The Kraft Heinz Company (KHC) 재무
NYSE · Consumer Defensive · Packaged Foods · 직원 35,000명 · CEO Steven A. Cahillane
- 주가
- $24.34 +1.84%
- 시가총액
- $289억
- 기업가치
- $454억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-05 제출
- 다음 실적
- 2026-11-04 EPS 추정 $0.42
매출(TTM)$249억-1.6% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)-12.8%+14.6 %p 전년 대비영업이익 -$31.8억
순이익(TTM)-$34억+35.6% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$38.2억+9.2% 전년 대비설비투자 $8.05억
희석 EPS(TTM)-$2.86+36.3% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$163억+12.5% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $289억 EV $454억
- 매출
- $249억 최근 12개월
- 매출 성장률
- -1% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- -13.6% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- -8.5× 선행 11.9×(FY2026)
- P/S
- 1.2× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- -23.5× TTM
- 잉여현금흐름
- $38.2억 최근 12개월
- 순이익
- -$34억 최근 12개월
- 매출 추정
- $247억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-04 매출 추정 $60.9억
- 배당
- $1.60 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-05): 매출 1.4% 상회, EPS 3.5% 상회매출 $62.6억, 예상 $61.8억(+1.4%). EPS $0.56, 예상 $0.54(+3.5%).
- 매출 성장 유지: 전년비 -1.4%Q2 '26 매출 $62.6억, 직전 4개 분기 평균은 -1.7%.
- 영업이익률 -12.8%(TTM), 전년 대비 +14.6 %p매출이 -1.6% 늘어나는 동안 영업이익은 54.1% 증가.
- 설비투자는 매출의 3.2%(전년 3.6%)최근 4개 분기 투자액 $8.05억(전년비 -11.1%). 잉여현금흐름 $38.2억.
- 주주환원 $14.9억 = 잉여현금흐름의 39.0%자사주 매입 -$4.07억(전년 $8.86억), 배당 $19억, 주식보상 $9500만(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.1% 증가Q2 '26 희석 주식 수 11.9억, 1년 전 11.9억.
- 순차입금 $163억현금 + 단기투자 $26.8억, 리스 포함 차입금 $190억. 1년 전 순차입금 $186억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-27 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $62.6억 | $63.5억 | -1.4% |
| 매출총이익률 | 32.4% | 34.4% | -2.0 %p |
| 영업이익 | -$64.3억 | -$79.7억 | +19.4% |
| 영업이익률 | -102.7% | -125.5% | +22.8 %p |
| 순이익 | -$54.6억 | -$78.2억 | +30.2% |
| 희석 EPS | -$4.60 | -$6.60 | +30.3% |
| 영업활동 현금흐름 | $10.8억 | $12.1억 | -10.5% |
| 설비투자 | $1.89억 | $1.87억 | +1.1% |
| 잉여현금흐름 | $8.93억 | $10.2억 | -12.6% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $3100만 | $2600만 | +19.2% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-05| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $62.6억 | $61.8억 | +1.4% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.56 | $0.54 | +3.5% |
2026-08-05 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taste Elevation | – | – | – | – | – | |
| Condiments, Sauces, and Spreads | $29억 | – | 46.3% | – | – | |
| Easy Ready Meals | – | – | – | – | – | |
| Cheese and dairy | – | – | – | – | – | |
| Ambient Meals and Sides | $6.79억 | – | 10.8% | – | – | |
| Hydration | – | – | – | – | – | |
| Meats | $4.81억 | -8.9% | 7.7% | $18.6억 | -8.8% | |
| Refreshment Beverages | $5.84억 | – | 9.3% | – | – | |
| Substantial Snacking | – | – | – | – | – | |
| Frozen Meals and Sides | $3.63억 | – | 5.8% | – | – | |
| Cheese | $3.96억 | – | 6.3% | – | – | |
| Desserts, toppings and baking | – | – | – | – | – | |
| Refrigerated Snacks | $2.98억 | – | 4.8% | – | – | |
| Other products | – | – | – | – | – | |
| Desserts | $2.81억 | – | 4.5% | – | – | |
| Coffee | $2.25억 | +8.7% | 3.6% | $8.97억 | +6.9% | |
| Other Category | $5800만 | – | 0.9% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America Segment | $46.3억 | -2.8% | 73.9% | – | – | |
| International Developed Markets Segment | $8.65억 | -3.6% | 13.8% | – | – | |
| Emerging Markets | $7.71억 | +10.5% | 12.3% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $46.2억
- 설비투자
- -$8.05억
- 자사주 매입
- $4.07억
- 배당금
- -$19억
- 인수
- $1.46억
- 순차입금 발행
- -$18.3억
- 주식보상비용
- $9500만
- 잉여현금흐름
- $38.2억
- 주주환원 / FCF
- 39.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -8.5× | 23.2× 5년 중 4년 | 13.5× – 42.5× |
| EV / EBITDA | -23.5× | 14.9× 5년 중 4년 | 11.6× – 20.5× |
| EV / 매출 | 1.8× | 2.3× | 1.9× – 2.6× |
| 주가 / FCF | 7.6× | 15.3× | 7.8× – 32.1× |
| 주가 / 장부가치 | 0.8× | 0.9× | 0.7× – 1.0× |
| FCF 수익률 | 13.2% | 8.3% | 3.1% – 12.8% |
| 투하자본이익률 | -4.5% | 1.2% | -6.2% – 4.3% |
| 자기자본이익률 | -8.4% | 0.8% | -14.0% – 5.8% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $24.38 (+0.2%)
범위 $21.00 – $32.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수4
중립20
매도11
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $247억 | -1.1% | $2.05 | +141.5% | 11.9× | 11 |
| FY2027 | $247억 | +0.1% | $2.06 | +0.5% | 11.8× | 11 |
| FY2028 | $250억 | +1.3% | $2.13 | +3.6% | 11.4× | 3 |
| FY2029 | $251억 | +0.3% | $2.19 | +2.8% | 11.1× | 1 |
| FY2030 | $252억 | +0.5% | $2.24 | +2.2% | 10.9× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
The Kraft Heinz Company이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 341개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Trade | $8.68억 | $7.52억 | +15.4% | $7.55억 | $7.45억 | +1.3% |
| Accounts Payable, Trade, Current | $44.8억 | $43.4억 | +3.2% | $43.1억 | $41.9억 | +2.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $22.9억 | $23.4억 | -2.5% | $22.5억 | $21.5억 | +5.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $3400만 | $2600만 | +30.8% | $3400만 | $2600만 | +30.8% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $9.9억 | $7.49억 | +32.2% | $8.01억 | $6.97억 | +14.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$24.6억 | -$23.2억 | -6.0% | -$23.7억 | -$29.2억 | +18.7% |
| Additional Paid in Capital | $504억 | $522억 | -3.5% | $513억 | $521억 | -1.6% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings | $4.77억 | – | – | – | – | – |
| Advertising Expense | – | – | – | $10.7억 | $10.3억 | +4.1% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | – | – | – | $1500만 | $1600만 | -6.3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | $1200만 | $1200만 | 0.0% |
| Amortization of Intangible Assets | $6200만 | $6200만 | 0.0% | $2.46억 | $2.52억 | -2.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1700만 | 1400만 | +21.4% | 1400만 | 600만 | +133.3% |
| Asset Impairment Charges | $73.5억 | $92.7억 | -20.7% | $93.1억 | $36.7억 | +153.6% |
| Assets | $731억 | $816억 | -10.4% | $818억 | $883억 | -7.4% |
| Assets, Current | $92.5억 | $92.4억 | +0.1% | $101억 | $76.6억 | +32.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $24.2억 | $15.7억 | +54.4% | $26.2억 | $13.3억 | +96.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $26.9억 | $17.1억 | +57.1% | $29.4억 | $14.9억 | +98.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$9.27억 | -$5.51억 | -68.2% | $14.6억 | $8200만 | +1,678.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.40 | $0.40 | 0.0% | $1.60 | $1.60 | 0.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 50억 | 50억 | 0.0% | 50억 | 50억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 12.6억 | 12.6억 | +0.2% | 12.6억 | 12.5억 | +0.2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 11.9억 | 11.8억 | +0.2% | 11.8억 | 12억 | -0.9% |
| Common Stock, Value, Issued | $1200만 | $1200만 | 0.0% | $1200만 | $1200만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | -$500만 | -$1100만 | +54.5% | -$1300만 | -$2500만 | +48.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$54.7억 | -$74.5억 | +26.6% | -$53억 | $24.3억 | -317.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | -$54.8억 | -$74.6억 | +26.6% | -$53.1억 | $24.1억 | -320.7% |
| Construction in Progress, Gross | $6.25억 | $6.25억 | 0.0% | $6.25억 | $6.25억 | 0.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $42.3억 | $41.7억 | +1.6% | $166억 | $169억 | -1.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.59억 | $6.27억 | -26.8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.64억 | $2.84억 | +28.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8.98억 | $9.67억 | -7.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7500만 | $5600만 | +33.9% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 3.5%2024-03-01 | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | -$1.94억2025-12-27 | -$2.17억 | +10.6% | -$1.94억 | -$2.17억 | +10.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $3.66억 | $10.1억 | -63.8% | $12.8억 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $0 | $0 | – | $0 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $0 | $100만 | -100.0% | $0 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $3.66억 | $10.1억 | -63.8% | $12.8억 | – | – |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Accrued Interest, before Allowance for Credit Loss | $200만 | $1100만 | -81.8% | $400만 | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5.02억 | -$4.17억 | -20.4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9200만 | -$23.6억 | +103.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$12억 | -$6.46억 | -85.1% | -$4.95억 | -$28.6억 | +82.7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $78.5억 | $91억 | -13.8% | $90.2억 | $96.8억 | -6.8% |
| Deferred Income, Noncurrent | $12.9억 | $13.5억 | -4.2% | $13.2억 | $13.7억 | -3.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$8500만 | -$7900만 | -7.6% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $3.17억2025-12-27 | $2.77억 | +14.4% | $3.17억 | $2.77억 | +14.4% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $31.7억2025-12-27 | $29.6억 | +7.2% | $31.7억 | $29.6억 | +7.2% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $44.6억2025-12-27 | $41.2억 | +8.3% | $44.6억 | $41.2억 | +8.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $2.74억2025-12-27 | $2.43억 | +12.8% | $2.74억 | $2.43억 | +12.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration | $9.04억2025-12-27 | $7.74억 | +16.8% | $9.04억 | $7.74억 | +16.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | $2600만2025-12-27 | $2100만 | +23.8% | $2600만 | $2100만 | +23.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration | $5200만2025-12-27 | $6200만 | -16.1% | $5200만 | $6200만 | -16.1% |
| Deferred Tax Assets, Other | $5.45억2025-12-27 | $4.41억 | +23.6% | $5.45억 | $4.41억 | +23.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $2500만2025-12-27 | $3900만 | -35.9% | $2500만 | $3900만 | -35.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | $1400만2025-12-27 | $2200만 | -36.4% | $1400만 | $2200만 | -36.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $3.17억2025-12-27 | $3.28억 | -3.4% | $3.17억 | $3.28억 | -3.4% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $9.32억2025-12-27 | $8.51억 | +9.5% | $9.32억 | $8.51억 | +9.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $99.1억2025-12-27 | $105억 | -5.5% | $99.1억 | $105억 | -5.5% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
데이터 기준일 2026-11-02