Johnson & Johnson (JNJ) 재무
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · 직원 141,700명 · CEO Joaquin Duato
- 주가
- $273.20 -0.73%
- 시가총액
- $6580억
- 기업가치
- $6850억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-21 제출
- 다음 실적
- 2027-01-26 EPS 추정 $2.91
매출(TTM)$993억+7.8% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)25.7%-0.4 %p 전년 대비영업이익 $255억
순이익(TTM)$161억-35.9% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$206억+7.9% 전년 대비설비투자 $55.7억
희석 EPS(TTM)$6.60-36.3% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$274억-0.7% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $6580억 EV $6850억
- 매출
- $993억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +7% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 16.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 41.4× 선행 24.6×(FY2026)
- P/S
- 6.6× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 22.2× TTM
- 잉여현금흐름
- $206억 최근 12개월
- 순이익
- $161억 최근 12개월
- 매출 추정
- $1010억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-26 매출 추정 $264억
- 배당
- $5.28 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-13): 매출 예상 부합, EPS 2.8% 상회매출 $254억, 예상 $254억(+0.1%). EPS $2.59, 예상 $2.52(+2.8%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 5.9%Q3 '26 매출 $254억, 직전 4개 분기 평균은 8.1%.
- 영업이익률 25.7%(TTM), 전년 대비 -0.4 %p매출이 7.8% 늘어나는 동안 영업이익은 6.2% 증가.
- 세전이익의 43.9%가 영업외손실로 감소세전이익 $177억, 영업이익 $255억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 5.6%(전년 5.6%)최근 4개 분기 투자액 $55.7억(전년비 +8.6%). 잉여현금흐름 $206억, 순이익의 127.9%.
- 주주환원 $206억 = 잉여현금흐름의 100.0%자사주 매입 $78.8억(전년 $43.1억), 배당 $127억, 주식보상 $14.2억(TTM). 잉여현금흐름을 초과: 보유 현금 또는 차입으로 충당.
- 희석 주식 수 1년간 0.8% 증가Q3 '26 희석 주식 수 24.5억, 1년 전 24.3억.
- 순차입금 $274억현금 + 단기투자 $172억, 리스 포함 차입금 $447억. 1년 전 순차입금 $272억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-27 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $254억 | $240억 | +5.9% |
| 매출총이익률 | 73.0% | 69.6% | +3.4 %p |
| 영업이익 | $63.7억 | $71억 | -10.3% |
| 영업이익률 | 25.1% | 29.6% | -4.5 %p |
| 순이익 | $2.1억 | $51.5억 | -95.9% |
| 희석 EPS | $0.09 | $2.12 | -96.0% |
| 영업활동 현금흐름 | $77.2억 | $91.7억 | -15.8% |
| 설비투자 | $13.6억 | $7.88억 | +72.8% |
| 잉여현금흐름 | $63.6억 | $83.8억 | -24.1% |
| R&D | $46.5억 | $36.7억 | +26.7% |
| 주식보상비용 | $3.57억 | $3.47억 | +2.9% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-13| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $254억 | $254억 | +0.1% |
| EPS(컨센서스 기준) | $2.59 | $2.52 | +2.8% |
2026-10-13 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovative Medicine | $168억 | +7.7% | 66.0% | $643억 | +9.1% | |
| MedTech | $86.4억 | +2.5% | 34.0% | $350억 | +5.5% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | – | – | – | – | – | |
| Europe | $54.1억 | -0.6% | 51.8% | $226억 | +8.2% | |
| Asia-Pacific, Africa | $36.5억 | +1.0% | 35.0% | $145억 | +5.0% | |
| Western Hemisphere, excluding U.S. | $13.9억 | +12.5% | 13.3% | $52.6억 | +11.0% |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innovative Medicine | $168억 | +7.7% | – | – | – | – | – |
| Med Tech | $86.4억 | +2.5% | – | – | – | – | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | – | – | – | – | – |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $262억
- 설비투자
- -$55.7억
- 자사주 매입
- -$78.8억
- 배당금
- -$127억
- 인수
- -$31.7억
- 순차입금 발행
- -$7.87억
- 주식보상비용
- $14.2억
- 잉여현금흐름
- $206억
- 주주환원 / FCF
- 100.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 41.4× | 20.4× | 11.3× – 25.9× |
| EV / EBITDA | 22.2× | 16.1× | 13.0× – 18.4× |
| EV / 매출 | 6.9× | 5.3× | 4.0× – 6.1× |
| 주가 / FCF | 31.9× | 22.9× | 17.4× – 26.9× |
| 주가 / 장부가치 | 8.2× | 5.8× | 4.8× – 6.2× |
| FCF 수익률 | 3.1% | 4.5% | 3.7% – 5.8% |
| 투하자본이익률 | 15.4% | 14.0% | 12.3% – 16.6% |
| 자기자본이익률 | 19.6% | 31.0% | 19.7% – 51.1% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $285.31 (+4.4%)
범위 $260.00 – $320.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수21
중립16
매도3
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $1010억 | +7.5% | $11.11 | +0.7% | 24.6× | 11 |
| FY2027 | $1080억 | +6.6% | $11.60 | +4.4% | 23.6× | 12 |
| FY2028 | $1170억 | +8.2% | $13.97 | +20.5% | 19.6× | 5 |
| FY2029 | $1260억 | +7.6% | $15.71 | +12.5% | 17.4× | 1 |
| FY2030 | $1360억 | +7.9% | $17.70 | +12.6% | 15.4× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Johnson & Johnson이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 313개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $93.2억 | $96.3억 | -3.2% | $120억 | $103억 | +16.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $190억 | $176억 | +7.8% | $172억 | $148억 | +15.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1.87억 | $1.76억 | +6.3% | $1.83억 | $1.67억 | +9.6% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $1700만 | -$900만 | +288.9% | -$100만 | $1100만 | -109.1% |
| Accrued Income Taxes, Current | $19.8억 | $19.3억 | +2.5% | $13.9억 | $37.7억 | -63.2% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $4.97억 | $4.18억 | +18.9% | $4.86억 | $3.9억 | +24.6% |
| Accrued Liabilities, Current | $123억 | $76억 | +61.2% | $85.9억 | $85.5억 | +0.5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $314억 | $310억 | +1.1% | $312억 | $283억 | +10.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$138억 | -$152억 | +9.7% | -$149억 | -$117억 | -27.2% |
| Advertising Expense | – | – | – | $16억 | $6억 | +166.7% |
| Amortization of Intangible Assets | $12억 | $10억 | +20.0% | $46억 | $45억 | +2.2% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 0 | 54.1 | -100.0% |
| AOCI, Cash Flow Hedge, Cumulative Gain (Loss), after Tax | -$13억 | -$3억 | -333.3% | -$3억 | -$17억 | +82.4% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | – | – | – | $47.7억 | $20.9억 | +127.9% |
| Asset Impairment Charges | $5.81억 | $9300만 | +524.7% | $2.04억 | $4.05억 | -49.6% |
| Assets | $1970억 | $1930억 | +2.4% | $1990억 | $1800억 | +10.6% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $73억2025-12-28 | $60억 | +21.7% | $73억 | $60억 | +21.7% |
| Assets, Current | $564억 | $546억 | +3.2% | $556억 | $559억 | -0.5% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | – | – | – | $3억2023-01-01 | – | – |
| Business Combination, Consideration Transferred, Liabilities Incurred | – | – | – | $0 | $1.12억 | -100.0% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $7.29억 | $11.1억 | -34.3% | $7.53억 | $12.2억 | -38.1% |
| Capital Expenditure, Discontinued Operations | – | – | – | $1.62억2023-12-31 | $3.03억 | -46.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $169억 | $182억 | -7.2% | $197억 | $241억 | -18.2% |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | $172억 | $186억 | -7.2% | $331억2014-12-28 | $292억 | +13.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $169억 | $182억 | -7.2% | $197억 | $241억 | -18.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $02025-12-28 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$35.1억 | -$3.46억 | -915.0% | -$44억 | $22.5억 | -295.7% |
| Commercial Paper | – | – | – | $36억2024-05-15 | – | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1.34 | $1.30 | +3.1% | $5.14 | $4.91 | +4.7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1.00 | $1.00 | 0.0% | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 43.2억 | 43.2억 | 0.0% | 43.2억 | 43.2억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 31.2억 | 31.2억 | 0.0% | 31.2억 | 31.2억 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $31.2억 | $31.2억 | 0.0% | $31.2억 | $31.2억 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $3.96억 | $42.2억 | -90.6% | $84.6억2014-12-28 | $168억 | -49.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $236억 | $149억 | +59.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | $81억 | $73억 | +10.9% | $303억 | $275억 | +10.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $11.6억 | $22억 | -47.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $30.8억 | $26억 | +18.1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $42.4억 | $48억 | -11.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $34.6억 | $38.3억 | -9.6% | $28.5억 | $72.2억 | -60.4% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $400만 | $1900만 | -78.9% | $2500만 | $1100만 | +127.3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $34.5억 | $38.1억 | -9.3% | $28.3억 | $72억 | -60.7% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $400만 | $1900만 | -78.9% | $2500만 | $1100만 | +127.3% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $34.5억 | $38.1억 | -9.3% | $28.3억 | $72.1억 | -60.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Amortized Cost | $34.6억 | $38.3억 | -9.6% | $28.5억 | $72.2억 | -60.4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | $34.6억 | $38.3억 | -9.6% | $28.5억 | $72.2억 | -60.4% |
| Debt, Current | $85억2025-12-28 | $60억 | +41.7% | $85억 | $60억 | +41.7% |
| Deferred Compensation Liability, Current and Noncurrent | $4400만2025-12-28 | $4900만 | -10.2% | $4400만 | $4900만 | -10.2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $20.1억 | -$25.4억 | +179.1% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$4.7억 | $3.56억 | -232.0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $67.5억 | $66.7억 | +1.2% | $68.7억 | $105억 | -34.3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$17.9억 | $22.2억 | -180.7% | $15.4억 | -$21.8억 | +170.5% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $48.4억 | $59.9억 | -19.3% | $67.9억 | $24.5억 | +177.4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $145억2025-12-28 | $168억 | -14.0% | $145억 | $168억 | -14.0% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $3.78억2025-12-28 | $3.71억 | +1.9% | $3.78억 | $3.71억 | +1.9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $126억2025-12-28 | $152억 | -16.8% | $126억 | $152억 | -16.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $35.6억2025-12-28 | $26.6억 | +34.0% | $35.6억 | $26.6억 | +34.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $6.2억2025-12-28 | $8.52억 | -27.2% | $6.2억 | $8.52억 | -27.2% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-29
데이터 기준일 2026-11-01