Johnson Controls International plc (JCI) 재무
NYSE · Basic Materials · Construction Materials · 직원 87,000명 · CEO Joakim Weidemanis
- 주가
- $149.03 -5.84%
- 시가총액
- $903억
- 기업가치
- $979억
- 최근 실적
- Q4 '26 2026-10-27 제출
- 다음 실적
- 2027-02-03 EPS 추정 $1.14
매출(TTM)$257억+8.8% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)14.4%+2.4 %p 전년 대비영업이익 $36.9억
순이익(TTM)$28.5억-13.3% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$36.5억+277.9% 전년 대비설비투자 $4.65억
희석 EPS(TTM)$4.68-8.1% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$75.9억+20.1% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $903억 EV $979억
- 매출
- $257억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +10% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 11.1% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 31.8× 선행 23.8×(FY2027)
- P/S
- 3.5× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 24.0× TTM
- 잉여현금흐름
- $36.5억 최근 12개월
- 순이익
- $28.5억 최근 12개월
- 매출 추정
- $282억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-03 매출 추정 $65.1억
- 배당
- $1.60 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-27): 매출 1.0% 상회, EPS 4.4% 상회매출 $71.1억, 예상 $70.4억(+1.0%). EPS $1.66, 예상 $1.59(+4.4%).
- 매출 성장 가속: 전년비 10.4%Q4 '26 매출 $71.1억, 직전 4개 분기 평균은 6.9%.
- 영업이익률 14.4%(TTM), 전년 대비 +2.4 %p매출이 8.8% 늘어나는 동안 영업이익은 30.6% 증가.
- 설비투자는 매출의 1.8%(전년 1.8%)최근 4개 분기 투자액 $4.65억(전년비 +7.1%). 잉여현금흐름 $36.5억, 순이익의 127.8%.
- 주주환원 $13.9억 = 잉여현금흐름의 38.0%자사주 매입 $6.55억(전년 $59.9억), 배당 $7.31억, 주식보상 $1.24억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 3.5% 감소Q4 '26 희석 주식 수 6.11억, 1년 전 6.33억.
- 순차입금 $75.9억현금 + 단기투자 $6.18억, 리스 포함 차입금 $82.1억. 1년 전 순차입금 $95억.
직전 분기: Q4 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q4 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $71.1억 | $64.4억 | +10.4% |
| 매출총이익률 | 38.0% | 36.5% | +1.5 %p |
| 영업이익 | $10.5억 | $8.3억 | +26.5% |
| 영업이익률 | 14.8% | 12.9% | +1.9 %p |
| 순이익 | $9.67억 | $16.9억 | -42.9% |
| 희석 EPS | $1.61 | $2.67 | -39.7% |
| 영업활동 현금흐름 | $13억 | -$4.42억 | +394.1% |
| 설비투자 | $2.22억 | $1.3억 | +70.8% |
| 잉여현금흐름 | $10.8억 | -$5.72억 | +288.5% |
| R&D | $0 | $2.73억 | -100.0% |
| 주식보상비용 | $2900만 | $3300만 | -12.1% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-27| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $71.1억 | $70.4억 | +1.0% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.66 | $1.59 | +4.4% |
2026-10-27 발표 Q4 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Solutions North America | $45억 | +11.4% | 68.1% | $186억 | +43.9% | |
| Building Solutions EMEA/LA | $12.6억 | -0.7% | 19.1% | $53.4억 | +17.6% | |
| Building Solutions Asia Pacific | $8.46억 | +14.8% | 12.8% | $32.7억 | +32.3% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America Systems and Service | – | – | – | – | – | |
| North America Systems Installation and Services Segment | $9.72억 | +0.4% | 100.0% | – | – | |
| Building Efficiency Asia | – | – | – | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $41.1억
- 설비투자
- -$4.65억
- 자사주 매입
- -$6.55억
- 배당금
- -$7.31억
- 인수
- -$8400만
- 순차입금 발행
- -$2.68억
- 주식보상비용
- $1.24억
- 잉여현금흐름
- $36.5억
- 주주환원 / FCF
- 38.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 31.8× | 29.2× | 19.7× – 41.6× |
| EV / EBITDA | 24.0× | 22.5× | 19.7× – 26.2× |
| EV / 매출 | 3.8× | 2.8× | 2.0× – 3.8× |
| 주가 / FCF | 24.8× | 35.4× | 20.4× – 74.3× |
| 주가 / 장부가치 | 6.7× | 3.9× | 2.1× – 6.7× |
| FCF 수익률 | 4.0% | 3.5% | 1.3% – 4.9% |
| 투하자본이익률 | 15.6% | 9.0% | 6.2% – 15.6% |
| 자기자본이익률 | 21.2% | 15.5% | 9.4% – 25.5% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $172.82 (+16.0%)
범위 $144.00 – $200.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수28
중립18
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $282억 | +9.9% | $6.27 | +34.0% | 23.8× | 11 |
| FY2028 | $307억 | +9.0% | $7.42 | +18.3% | 20.1× | 10 |
| FY2029 | $330억 | +7.4% | $8.38 | +12.8% | 17.8× | 6 |
| FY2030 | $351억 | +6.3% | $9.24 | +10.3% | 16.1× | 2 |
| FY2031 | $371억 | +5.7% | $10.23 | +10.7% | 14.6× | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Johnson Controls International plc이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 316개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $36.1억 | $32.5억 | +10.9% | $36.1억 | $33.9억 | +6.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $66.1억 | $58.6억 | +12.9% | $62.7억 | $60.5억 | +3.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1.72억 | $2.33억 | -26.2% | $2.05억 | $2.1억 | -2.4% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $1.75억 | $1.99억 | -12.1% | $1.87억 | $2.11억 | -11.4% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $2300만 | $2500만 | -8.0% | $2700만 | $3200만 | -15.6% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $1.52억 | $1.74억 | -12.6% | $1.6억 | $1.79억 | -10.6% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $19억2025-09-30 | – | – | $19억 | – | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $39.2억2025-09-30 | $34.4억 | +13.8% | $39.2억 | $34.4억 | +13.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$4.94억 | -$11.3억 | +56.2% | -$6.42억 | -$9.64억 | +33.4% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $154억 | $176억 | -12.8% | $149억 | $175억 | -14.9% |
| Amortization of Intangible Assets | $8700만 | $1.12억 | -22.3% | $4.39억 | $4.76억 | -7.8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 10만 | -100.0% | 10만 | 30만 | -66.7% |
| Asset Impairment Charges | $4400만 | $2500만 | +76.0% | $5.55억2022-09-30 | $9800만 | +466.3% |
| Asset Retirement Obligation | $700만 | $700만 | 0.0% | $700만 | $700만 | 0.0% |
| Assets | $384억 | $424억 | -9.5% | $379억 | $427억 | -11.1% |
| Assets, Current | $110억 | $114억 | -3.2% | $102억 | $112억 | -9.1% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $4.54억 | – | – | – | – | – |
| Buildings and Improvements, Gross | $11억2025-09-30 | $10.3억 | +6.0% | $11억 | $10.3억 | +6.0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $1.23억 | $9100만 | +35.2% | $3.73억 | $3.12억 | +19.6% |
| Capitalized Contract Cost, Gross | $5.76억2025-09-30 | $5.56억 | +3.6% | $5.76억 | $5.56억 | +3.6% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $5.2억 | $5.73억 | -9.2% | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $3.21억 | $2.83억 | +13.4% | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $1.99억 | $2.9억 | -31.4% | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $6.98억 | $7.95억 | -12.2% | $3.79억 | $6.06억 | -37.5% |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | -$4.3억2025-09-30 | $0 | – | -$6.04억 | -$1.32억 | -357.6% |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | $0 | -$1700만 | +100.0% | $65.5억 | -$3700만 | +17,791.9% |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -$3100만 | $4900만 | -163.3% | -$11.6억 | $5.3억 | -317.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $7.13억 | $8.18억 | -12.8% | $13.4억2021-09-30 | $19.6억 | -31.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $3.98억2025-09-30 | $7.67억 | -48.1% | $3.98억 | $7.67억 | -48.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1.4억 | -$4.4억 | +131.8% | -$3.69억 | -$1.5억 | -146.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.40 | $0.37 | +8.1% | $1.51 | $1.48 | +2.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 20억2025-09-30 | 20억 | 0.0% | 20억 | 20억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 6.42억2025-09-30 | 6.93억 | -7.4% | 6.42억 | 6.93억 | -7.4% |
| Common Stock, Value, Issued | $600만 | $700만 | -14.3% | $600만 | $700만 | -14.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $300만 | $6000만 | -95.0% | $1.9억 | $2.2억 | -13.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $7.5억 | $3.94억 | +90.4% | $36.1억 | $17억 | +113.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $7.53억 | $4.54억 | +65.9% | $38억 | $19.2억 | +98.5% |
| Construction in Progress, Gross | $3.82억2025-09-30 | $4.18억 | -8.6% | $3.82억 | $4.18억 | -8.6% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $23.7억 | $20억 | +18.4% | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $600만 | $700만 | -14.3% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | $28.5억 | $23.8억 | +19.5% | $24.7억 | $21.6억 | +14.4% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $4.88억 | $2.61억 | +87.0% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $4.47억 | $3.93억 | +13.7% | $18억 | $17억 | +5.9% |
| Cost of Goods and Services Sold | $38.8억 | $36.1억 | +7.6% | $150억 | $149억 | +0.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2.39억 | $3.3억 | -172.4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.02억 | $1.02억 | +196.1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5100만 | $5.18억 | -90.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1200만 | $8600만 | -114.0% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $82억 | $83억 | -1.2% | $89억 | $83억 | +7.2% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $3800만2025-09-30 | $3800만 | 0.0% | $3800만 | $3800만 | 0.0% |
| Debt Issuance Costs, Net | $3900만2025-09-30 | $3800만 | +2.6% | $3900만 | $3800만 | +2.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.85억 | -$2.99억 | +228.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2.7억 | -$8200만 | -229.3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$1800만 | -$5300만 | +66.0% | $1.94억 | -$4.07억 | +147.7% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | $1.95억 | -$4.03억 | +148.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7900만 | -$2600만 | +403.8% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $1.37억2025-09-30 | $3.06억 | -55.2% | $1.37억 | $3.06억 | -55.2% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $89.6억2025-09-30 | $93.4억 | -4.0% | $89.6억 | $93.4억 | -4.0% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $2.33억2025-09-30 | $2.19억 | +6.4% | $2.33억 | $2.19억 | +6.4% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-01