Generac Holdings Inc. (GNRC) 재무
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 직원 9,400명 · CEO Aaron Jagdfeld
- 주가
- $197.93 -2.67%
- 시가총액
- $117억
- 기업가치
- $126억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-28 제출
- 다음 실적
- 2027-02-10 EPS 추정 $2.59
매출(TTM)$46.2억+6.1% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)10.4%-1.0 %p 전년 대비영업이익 $4.79억
순이익(TTM)$3.01억-3.7% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$4.14억-2.3% 전년 대비설비투자 $1.86억
희석 EPS(TTM)$5.05-3.8% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$9.4억+16.1% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $117억 EV $126억
- 매출
- $46.2억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +17% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 6.5% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 38.6× 선행 20.2×(FY2026)
- P/S
- 2.5× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 18.3× TTM
- 잉여현금흐름
- $4.14억 최근 12개월
- 순이익
- $3.01억 최근 12개월
- 매출 추정
- $49.3억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-02-10 매출 추정 $13.9억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-28): 매출 2.3% 하회, EPS 5.8% 상회매출 $12.9억, 예상 $13.2억(-2.3%). EPS $2.54, 예상 $2.40(+5.8%).
- 매출 성장 가속: 전년비 16.2%Q3 '26 매출 $12.9억, 직전 4개 분기 평균은 1.6%.
- 영업이익률 10.4%(TTM), 전년 대비 -1.0 %p매출이 6.1% 늘어나는 동안 영업이익은 -3.5% 증가.
- 세전이익의 19.2%가 영업외손실로 감소세전이익 $4.02억, 영업이익 $4.79억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 4.0%(전년 3.8%)최근 4개 분기 투자액 $1.86억(전년비 +13.7%). 잉여현금흐름 $4.14억, 순이익의 137.6%.
- 희석 주식 수 1년간 0.7% 증가Q3 '26 희석 주식 수 5960만, 1년 전 5910만.
- 순차입금 $9.4억현금 + 단기투자 $3.94억, 리스 포함 차입금 $13.3억. 1년 전 순차입금 $11.2억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $12.9억 | $11.1억 | +16.2% |
| 매출총이익률 | 39.9% | 38.3% | +1.5 %p |
| 영업이익 | $1.61억 | $1.03억 | +55.8% |
| 영업이익률 | 12.4% | 9.3% | +3.2 %p |
| 순이익 | $1.09억 | $6620만 | +65.1% |
| 희석 EPS | $1.83 | $1.12 | +63.4% |
| 영업활동 현금흐름 | $1.71억 | $1.18억 | +44.4% |
| 설비투자 | $3930만 | $2190만 | +79.4% |
| 잉여현금흐름 | $1.32억 | $9650만 | +36.5% |
| R&D | $6380만 | $6010만 | +6.3% |
| 주식보상비용 | $1300만 | $1280만 | +2.3% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-28| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $12.9억 | $13.2억 | -2.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $2.54 | $2.40 | +5.8% |
2026-10-28 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential Power Products | – | – | – | – | – | |
| Commercial and Industrial Power Products | – | – | – | – | – | |
| Extended Warranties | $2.33억 | – | 100.0% | – | – | |
| Other Products and Services | – | – | – | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic | $9.38억 | – | 83.5% | – | – | |
| International | $1.85억 | – | 16.5% | – | – |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $6.01억
- 설비투자
- -$1.86억
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- $0
- 인수
- -$2.09억
- 순차입금 발행
- -$1.06억
- 주식보상비용
- $5130만
- 잉여현금흐름
- $4.14억
- 주주환원 / FCF
- -0.0%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 38.6× | 35.4× | 18.1× – 50.0× |
| EV / EBITDA | 18.3× | 18.2× | 10.9× – 28.5× |
| EV / 매출 | 2.7× | 3.0× | 1.7× – 6.2× |
| 주가 / FCF | 28.2× | 34.6× 5년 중 4년 | 15.3× – 73.3× |
| 주가 / 장부가치 | 3.9× | 4.6× | 2.8× – 10.0× |
| FCF 수익률 | 3.5% | 3.2% | -0.4% – 6.5% |
| 투하자본이익률 | 7.5% | 9.6% | 5.3% – 15.3% |
| 자기자본이익률 | 10.8% | 13.5% | 6.1% – 24.1% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $301.93 (+52.5%)
범위 $250.00 – $375.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수29
중립11
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $49.3억 | +17.0% | $9.82 | +264.9% | 20.2× | 13 |
| FY2027 | $68.6억 | +39.3% | $13.93 | +41.9% | 14.2× | 15 |
| FY2028 | $80.1억 | +16.8% | $17.15 | +23.1% | 11.5× | 13 |
| FY2029 | $82.4억 | +2.8% | $18.23 | +6.3% | 10.9× | 10 |
| FY2030 | $86.5억 | +5.0% | $19.46 | +6.8% | 10.2× | 5 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Generac Holdings Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 306개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5830만 | $5770만 | +1.0% | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $5.56억 | $5.96억 | -6.7% | $4.37억 | $4.59억 | -4.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $6.69억 | $6.49억 | +3.2% | $6.03억 | $6.12억 | -1.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $3450만2025-12-31 | $3.55만 | +97,190.3% | $3450만 | $3.55만 | +97,190.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $3380만 | $3620만 | -6.8% | $3450만 | $3550만 | -2.7% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $6.37억2025-12-31 | $64.8만 | +98,305.0% | $6.37억 | $64.8만 | +98,305.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $5.17억 | $4.38억 | +18.1% | $4.7억 | $3.91억 | +20.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1760만 | $311만 | -665.4% | $87.4만 | -$8540만 | +101.0% |
| Additional Paid in Capital | $12.1억 | $11.6억 | +4.3% | $11.9억 | $11.3억 | +4.7% |
| Advertising Expense | – | – | – | $1.23억 | $1.17억 | +5.7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $54.6만 | $64.2만 | -15.0% | $238만 | $324만 | -26.6% |
| Amortization of Intangible Assets | $3080만 | $2570만 | +20.0% | $1.02억 | $9770만 | +3.9% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1.24억 | 7.79억 | -84.1% | 30만 | 42.8만 | -29.9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1400만 | $1480만 | -5.1% | $4990만 | $4920만 | +1.4% |
| Assets | $57.7억 | $53.9억 | +7.1% | $55.7억 | $51.1억 | +9.1% |
| Assets, Current | $24.3억 | $22.5억 | +8.4% | $24.6억 | $20.3억 | +21.2% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $1.22억 | – | – | $3890만2023-12-31 | $8150만 | -52.2% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $1.06억 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | $1600만 | – | – | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | – | – | – | $382만 | $296만 | +29.3% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $2430만2025-12-31 | $1710만 | +41.8% | $2430만 | $1710만 | +41.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.65억 | $2.24억 | +18.5% | $3.41억 | $2.81억 | +21.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $2.65억 | $2.24억 | +18.5% | $3.41억 | $2.81억 | +21.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$60.9만 | $3610만 | -101.7% | $6010만 | $8030만 | -25.1% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 5억 | 5억 | 0.0% | 5억 | 5억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 7420만 | 7400만 | +0.3% | 7410만 | 7380만 | +0.4% |
| Common Stock, Value, Issued | $74.2만 | $74만 | +0.3% | $74.1만 | $73.8만 | +0.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $248만 | $40.5만 | +512.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1.43억 | $1.38억 | +4.1% | $2.46억 | $2.46억 | -0.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $2.48억 | $2.46억 | +0.7% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $7870만 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | $1.18억 | $2380만 | +395.9% | $2690만2024-12-31 | $1920만 | +40.1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $2.28억 | $2억 | +13.6% | $2.33억 | $1.93억 | +20.5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $4350만 | $720만 | +504.3% | $6130만 | $1920만 | +219.7% |
| Cost of Goods and Services Sold | $6.52억 | $6.44억 | +1.1% | $26억 | $26.3억 | -1.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1000만 | $1.18억 | -91.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1540만 | $1440만 | +7.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2260만 | $1.53억 | -85.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$283만 | $2100만 | -113.5% |
| Debt and Lease Obligation | $12.8억 | $13.7억 | -6.4% | $12.8억 | $12.8억 | +0.3% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $514만 | $693만 | -25.7% | $567만 | $820만 | -30.8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1790만 | -$4650만 | +138.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$726만 | -$557만 | -30.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $811만 | $4220만 | -80.8% | $4190만 | $2410만 | +73.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $2270만 | -$1450만 | +256.7% | $1510만 | -$6060만 | +124.9% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $5430만 | $3470만 | +56.3% | $6090만 | $3320만 | +83.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $311만 | -$861만 | +136.1% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $3970만2025-12-31 | $4330만 | -8.3% | $3970만 | $4330만 | -8.3% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $3060만2025-12-31 | $9830만 | -68.9% | $3060만 | $9830만 | -68.9% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $1790만2025-12-31 | $1410만 | +26.6% | $1790만 | $1410만 | +26.6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $2.16억2025-12-31 | $2.85억 | -24.1% | $2.16억 | $2.85억 | -24.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $5560만2025-12-31 | $5030만 | +10.4% | $5560만 | $5030만 | +10.4% |
| Deferred Tax Assets, Other | $1280만2025-12-31 | $1300만 | -1.6% | $1280만 | $1300만 | -1.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $863만2025-12-31 | $1700만 | -49.1% | $863만 | $1700만 | -49.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $5470만2025-12-31 | $5240만 | +4.5% | $5470만 | $5240만 | +4.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $122만2025-12-31 | $180만 | -32.4% | $122만 | $180만 | -32.4% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $654만2025-12-31 | $523만 | +25.1% | $654만 | $523만 | +25.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | $16.6만2025-12-31 | $650만 | -97.4% | $16.6만 | $650만 | -97.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | $1.83억2025-12-31 | $2.34억 | -21.8% | $1.83억 | $2.34억 | -21.8% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02