Elastic N.V. (ESTC) 재무
NYSE · Technology · Software - Application · 직원 3,834명 · CEO Ashutosh Kulkarni
- 주가
- $97.28 -5.83%
- 시가총액
- $102억
- 기업가치
- $99.3억
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-08-28 제출
- 다음 실적
- 2026-11-19 EPS 추정 $0.81
매출(TTM)$18억+16.2% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)-1.5%+0.5 %p 전년 대비영업이익 -$2690만
순이익(TTM)$3.76억+549.9% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$3.49억+11.2% 전년 대비설비투자 $503만
희석 EPS(TTM)$3.57+546.6% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$8.65억-3.9% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $102억 EV $99.3억
- 매출
- $18억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +15% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 20.8% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 26.9× 선행 29.0×(FY2027)
- P/S
- 5.7× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 154.0× TTM
- 잉여현금흐름
- $3.49억 최근 12개월
- 순이익
- $3.76억 최근 12개월
- 매출 추정
- $20.1억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-19 매출 추정 $4.87억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-27): 매출 1.8% 상회, EPS 19.9% 상회매출 $4.78억, 예상 $4.7억(+1.8%). EPS $0.70, 예상 $0.58(+19.9%).
- 매출 성장 둔화: 전년비 15.1%Q1 '27 매출 $4.78억, 직전 4개 분기 평균은 17.3%.
- 영업이익률 -1.5%(TTM), 전년 대비 +0.5 %p매출이 16.2% 늘어나는 동안 영업이익은 11.8% 증가.
- 설비투자는 매출의 0.3%(전년 0.3%)최근 4개 분기 투자액 $503만(전년비 +18.1%). 잉여현금흐름 $3.49억, 순이익의 92.9%.
- 주주환원 $8000만 = 잉여현금흐름의 22.9%자사주 매입 $8000만(전년 $0), 배당 $0, 주식보상 $3.03억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 1.2% 감소Q1 '27 희석 주식 수 1.05억, 1년 전 1.06억.
- 순현금 $8.65억현금 + 단기투자 $14.6억, 리스 포함 차입금 $5.96억. 1년 전 순현금 $9억.
직전 분기: Q1 '27
2026-07-31 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q1 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $4.78억 | $4.15억 | +15.1% |
| 매출총이익률 | 74.5% | 76.7% | -2.2 %p |
| 영업이익 | -$290만 | -$944만 | +69.3% |
| 영업이익률 | -0.6% | -2.3% | +1.7 %p |
| 순이익 | -$1670만 | -$2460만 | +32.0% |
| 희석 EPS | -$0.16 | -$0.23 | +30.4% |
| 영업활동 현금흐름 | $1.32억 | $1.05억 | +25.9% |
| 설비투자 | $59만 | $65.6만 | -10.1% |
| 잉여현금흐름 | $1.31억 | $1.04억 | +26.1% |
| R&D | $1.12억 | $1.09억 | +3.1% |
| 주식보상비용 | $7480만 | $6990만 | +6.9% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-27| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $4.78억 | $4.7억 | +1.8% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.70 | $0.58 | +19.9% |
2026-08-27 발표 Q1 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription | $4.49억 | +15.5% | 93.9% | $16.9억 | +16.9% | |
| Professional Services | $2940만 | +10.0% | 6.1% | $1.08억 | +5.6% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q1 '27 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $2.59억 | +12.5% | 54.2% | $9.76억 | +12.4% | |
| Non-US | $2.19억 | +18.4% | 45.8% | $8.26억 | +21.0% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $3.54억
- 설비투자
- -$503만
- 자사주 매입
- -$8000만
- 배당금
- $0
- 인수
- -$2830만
- 순차입금 발행
- -$585만
- 주식보상비용
- $3.03억
- 잉여현금흐름
- $3.49억
- 주주환원 / FCF
- 22.9%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 26.9× | 89.1× 5년 중 2년 | 13.3× – 164.9× |
| EV / EBITDA | 154.0× | 795.1× 5년 중 2년 | 135.9× – 1,454.3× |
| EV / 매출 | 5.5× | 5.9× | 2.7× – 8.1× |
| 주가 / FCF | 29.3× | 70.8× 5년 중 4년 | 15.2× – 163.9× |
| 주가 / 장부가치 | 7.8× | 11.6× | 3.8× – 17.0× |
| FCF 수익률 | 3.4% | 2.3% | -0.0% – 6.6% |
| 투하자본이익률 | 26.3% | 47.5% | -21.1% – 273.8% |
| 자기자본이익률 | 35.3% | -16.6% | -59.2% – 28.8% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $90.67 (-6.8%)
범위 $55.00 – $120.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수22
중립12
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $20.1억 | +15.3% | $3.36 | -2.1% | 29.0× | 15 |
| FY2028 | $23억 | +14.5% | $3.95 | +17.7% | 24.6× | 15 |
| FY2029 | $26.2억 | +14.2% | $4.76 | +20.4% | 20.4× | 4 |
| FY2030 | $28.8억 | +9.6% | $5.10 | +7.1% | 19.1× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Elastic N.V.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 236개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $318만 | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $1420만 | $2650만 | -46.5% | $862만 | $1720만 | -49.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2.36억 | $2.22억 | +6.5% | $4.64억 | $3.76억 | +23.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $514만 | $524만 | -1.8% | $685만 | $551만 | +24.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $514만 | $524만 | -1.8% | $685만 | $551만 | +24.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $20.9만 | $112만 | -81.3% | $302만 | $338만 | -10.6% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | -$150만 | $84.5만 | -276.9% | $436만 | $391만 | +11.5% |
| Accrued Liabilities, Current | $4770만 | $3760만 | +26.9% | $4410만 | $3660만 | +20.6% |
| Accrued Payroll Taxes, Current | $989만 | $567만 | +74.6% | $1110만 | $1000만 | +11.3% |
| Accrued Sales Commission, Current | $1870만 | $1590만 | +17.3% | $4640만 | $2810만 | +65.5% |
| Accrued Vacation, Current | $4330만 | $4170만 | +3.7% | $4670만 | $4210만 | +10.8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $1470만 | $2140만 | -31.3% | $1400만 | $2060만 | -32.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2890만 | -$2470만 | -16.7% | -$2790만 | -$2320만 | -20.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $23.2억 | $21.2억 | +9.6% | $23.1억 | $20.5억 | +12.8% |
| Advertising Expense | – | – | – | $2040만 | $2250만 | -9.3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $30만 | $28.7만 | +4.5% | $117만 | $112만 | +4.4% |
| Amortization of Intangible Assets | $262만 | $158만 | +66.0% | $880만 | $921만 | -4.5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1150만 | 860만 | +33.6% | 434만 | 845만 | -48.6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $7480만 | $6990만 | +6.9% | $2.98억 | $2.58억 | +15.8% |
| Assets | $30억 | $25.2억 | +18.9% | $31.5억 | $25.9억 | +21.6% |
| Assets, Current | $18.8억 | $18.8억 | 0.0% | $20.2억 | $19.3억 | +4.8% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $12억 | – | – | $11.2억 | $9.99억 | +11.8% |
| Capitalized Computer Software, Additions | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $3250만 | $2620만 | +24.0% | $1.11억 | $9670만 | +14.9% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $1.03억 | $8500만 | +21.2% | $1.06억 | $8620만 | +23.5% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $1.46억 | $1.15억 | +27.5% | $1.51억 | $1.18억 | +28.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $8.8억 | $6.62억 | +32.8% | $7.69억 | $7.28억 | +5.7% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $6.11억 | – | – | $5.11억 | $3.27억 | +56.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $8.82억 | $6.66억 | +32.4% | $7.7억 | $7.31억 | +5.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1.11억 | -$6520만 | +270.7% | $3930만 | $1.88억 | -79.1% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 4140만2025-07-31 | 3970만 | +4.4% | 3690만2025-04-30 | 3560만 | +3.5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | – | – | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.65억 | 1.65억 | 0.0% | 1.65억 | 1.65억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.09억 | – | – | 1.08억 | 1.06억 | +2.7% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.05억 | – | – | 1.05억 | 1.06억 | -0.7% |
| Common Stock, Value, Issued | $117만 | $112만 | +4.2% | $115만 | $111만 | +3.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$1770만 | -$2610만 | +32.2% | $3.63억 | -$1.1억 | +431.1% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $8.4억 | $7.1억 | +18.3% | $9.74억 | $8.02억 | +21.4% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $4420만 | $4450만 | -0.7% | $5250만 | $5030만 | +4.3% |
| Cost of Goods and Services Sold | $1.22억 | $9670만 | +26.0% | $4.16억 | $3.8억 | +9.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $664만 | $582만 | +14.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1920만 | $1550만 | +23.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2580만 | $2140만 | +20.8% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 4.1%2022-04-30 | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | $381만 | $498만 | -23.7% | $411만 | $527만 | -22.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $5.81억 | – | – | $6.02억 | $6.7억 | -10.2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $2.87억 | $4.81억 | -40.3% | $3.05억 | $3.68억 | -17.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | $5.81억 | $8.32억 | -30.1% | $6.02억 | $6.7억 | -10.2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$4.32억 | $44.8만 | -96,465.0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3580만 | $5470만 | -34.5% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $5.66억 | $1.47억 | +286.4% | $5.67억 | $1.68억 | +237.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $106만 | $2160만 | -95.1% | -$3.99억 | $5740만 | -794.1% |
| Deferred Revenue, Revenue Recognized | $3.75억 | $3.12억 | +20.4% | $8.08억 | $6.61억 | +22.2% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $1310만2026-04-30 | $748만 | +75.4% | $1310만 | $748만 | +75.4% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $438만2026-04-30 | $564만 | -22.4% | $438만 | $564만 | -22.4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $6.13억2026-04-30 | $6.39억 | -4.0% | $6.13억 | $6.39억 | -4.0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $6.09억2026-04-30 | $2.01억 | +202.7% | $6.09억 | $2.01억 | +202.7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $5.02억2026-04-30 | $5.38억 | -6.7% | $5.02억 | $5.38억 | -6.7% |
| Deferred Tax Assets, Other | $1030만2026-04-30 | $1100만 | -6.5% | $1030만 | $1100만 | -6.5% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
데이터 기준일 2026-11-02