The Estée Lauder Companies Inc. (EL) 재무
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · 직원 41,800명 · CEO Stephane de la Faverie
- 주가
- $109.23 +0.39%
- 시가총액
- $396억
- 기업가치
- $453억
- 최근 실적
- Q4 '26 2026-08-19 제출
- 다음 실적
- 2026-11-02 EPS 추정 $0.51
매출(TTM)$150억+5.0% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)11.1%+12.9 %p 전년 대비영업이익 $16.8억
순이익(TTM)$1.82억+116.1% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$13.2억+96.4% 전년 대비설비투자 $4.57억
희석 EPS(TTM)$0.49+115.6% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$57.5억+12.2% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $396억 EV $453억
- 매출
- $150억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +5% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 1.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 214.2× 선행 32.9×(FY2027)
- P/S
- 2.6× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 27.5× TTM
- 잉여현금흐름
- $13.2억 최근 12개월
- 순이익
- $1.82억 최근 12개월
- 매출 추정
- $157억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-02 매출 추정 $36.5억
- 배당
- $1.40 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-19): 매출 2.3% 상회, EPS 22.2% 상회매출 $36.3억, 예상 $35.5억(+2.3%). EPS $0.39, 예상 $0.32(+22.2%).
- 매출 성장 가속: 전년비 6.3%Q4 '26 매출 $36.3억, 직전 4개 분기 평균은 0.5%.
- 영업이익률 11.1%(TTM), 전년 대비 +12.9 %p매출이 5.0% 늘어나는 동안 영업이익은 760.2% 증가.
- 세전이익의 224.4%가 영업외손실로 감소세전이익 $5.17억, 영업이익 $16.8억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 3.0%(전년 4.2%)최근 4개 분기 투자액 $4.57억(전년비 -24.1%). 잉여현금흐름 $13.2억, 순이익의 723.1%.
- 주주환원 $6.54억 = 잉여현금흐름의 49.7%자사주 매입 $1.46억(전년 $0), 배당 $5.08억, 주식보상 $3.1억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.7% 증가Q4 '26 희석 주식 수 3.63억, 1년 전 3.61억.
- 순차입금 $57.5억현금 + 단기투자 $35억, 리스 포함 차입금 $92.5억. 1년 전 순차입금 $65.5억.
직전 분기: Q4 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q4 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $36.3억 | $34.1억 | +6.3% |
| 매출총이익률 | 75.5% | 72.0% | +3.5 %p |
| 영업이익 | $2.54억 | $1.41억 | +80.1% |
| 영업이익률 | 7.0% | 4.1% | +2.9 %p |
| 순이익 | -$1.16억 | -$5.46억 | +78.8% |
| 희석 EPS | -$0.32 | -$1.51 | +78.8% |
| 영업활동 현금흐름 | $5.76억 | $6.01억 | -4.2% |
| 설비투자 | $1.51억 | $2.07억 | -27.1% |
| 잉여현금흐름 | $4.25억 | $3.94억 | +7.9% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $5600만 | $0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-08-19| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $36.3억 | $35.5억 | +2.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.39 | $0.32 | +22.2% |
2026-08-19 발표 Q4 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q4 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skin Care | $18.5억 | +8.7% | 51.2% | $73.4억 | +5.4% | |
| Makeup | $10.1억 | +2.9% | 27.9% | $42.8억 | +1.7% | |
| Fragrance | $6.18억 | +10.4% | 17.1% | $27.8억 | +11.6% | |
| Hair Care | $1.4억 | -0.7% | 3.9% | $5.65억 | 0.0% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q4 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific | $9.7억 | -16.8% | 49.4% | $37.5억 | -17.4% | |
| United States | $9.95억 | +4.8% | 50.6% | $44.6억 | +1.2% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $17.7억
- 설비투자
- -$4.57억
- 자사주 매입
- -$1.46억
- 배당금
- -$5.08억
- 인수
- -$500만
- 순차입금 발행
- -$300만
- 주식보상비용
- $3.1억
- 잉여현금흐름
- $13.2억
- 주주환원 / FCF
- 49.7%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 214.2× | 90.7× 5년 중 4년 | 38.4× – 157.9× |
| EV / EBITDA | 27.5× | 68.7× | 20.9× – 244.1× |
| EV / 매출 | 3.0× | 3.6× | 2.3× – 5.4× |
| 주가 / FCF | 30.1× | 34.3× 5년 중 4년 | 21.7× – 45.8× |
| 주가 / 장부가치 | 10.4× | 10.2× | 7.1× – 16.4× |
| FCF 수익률 | 3.3% | 2.1% | -2.2% – 4.6% |
| 투하자본이익률 | 4.1% | 7.3% | 3.1% – 16.0% |
| 자기자본이익률 | 4.6% | 8.7% | -29.3% – 42.8% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $108.69 (-0.5%)
범위 $86.00 – $125.00 · 투자의견 Hold
적극 매수1
매수20
중립21
매도4
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $157억 | +4.6% | $3.32 | +564.4% | 32.9× | 18 |
| FY2028 | $164억 | +4.3% | $3.94 | +18.6% | 27.7× | 18 |
| FY2029 | $172억 | +4.9% | $4.53 | +15.0% | 24.1× | 7 |
| FY2030 | $177억 | +2.9% | $4.82 | +6.3% | 22.7× | 5 |
| FY2031 | $178억 | +0.2% | $4.23 | -12.2% | 25.8× | 3 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
The Estée Lauder Companies Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 291개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $2500만 | $0 | – | |
| – | – | – | 4.8% | 0.0% | – | |
| – | – | – | $1800만 | $2700만 | -33.3% | |
| – | – | – | $9000만 | $4800만 | +87.5% | |
| – | – | – | $500만 | $500만 | 0.0% | |
| Accounts Payable, Trade, Current | $15.8억 | $15억 | +5.4% | $15.8억 | $15억 | +5.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $15.2억 | $15.3억 | -0.8% | $15.2억 | $15.3억 | -0.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $3000만 | $2600만 | +15.4% | $3000만 | $2600만 | +15.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $1200만2026-03-31 | $0 | – | $100만2025-06-30 | $200만 | -50.0% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $500만 | -$100만 | +600.0% | $2000만 | $1100만 | +81.8% |
| Accrued Income Taxes, Current | $2.05억 | $2.82억 | -27.3% | $2.05억 | $2.82억 | -27.3% |
| Accrued Marketing Costs, Current | $2.76억 | $2.87억 | -3.8% | $2.76억 | $2.87억 | -3.8% |
| Accrued Payroll Taxes | $3.28억 | $3.07억 | +6.8% | $3.28억 | $3.07억 | +6.8% |
| Accrued Salaries, Current | $6.97억 | $5.51억 | +26.5% | $6.97억 | $5.51억 | +26.5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $48.6억 | $45.5억 | +6.7% | $48.6억 | $45.5억 | +6.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$11.5억 | -$11.3억 | -2.3% | -$11.5억 | -$11.3억 | -2.3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $73.8억 | $70.1억 | +5.2% | $73.8억 | $70.1억 | +5.2% |
| Amortization of Intangible Assets | $2600만 | $2600만 | 0.0% | $1.05억 | $1.31억 | -19.8% |
| Assets | $198억 | $199억 | -0.7% | $198억 | $199억 | -0.7% |
| Assets, Current | $76.1억 | $70.7억 | +7.7% | $76.1억 | $70.7억 | +7.7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $10.4억2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $1100만 | $600만 | +83.3% | $3400만 | $3200만 | +6.3% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $8.79억2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $35억 | $29.2억 | +19.8% | $35억 | $29.2억 | +19.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $3.72억 | $2.9억 | +28.3% | $5.77억 | -$4.74억 | +221.7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.35 | $0.35 | 0.0% | $1.40 | $1.71 | -18.1% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $600만 | $600만 | 0.0% | $600만 | $600만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$1.13억 | -$4억 | +71.8% | $1.56억 | -$11.2억 | +113.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $1.56억 | -$11.2억 | +113.9% |
| Consolidation, Less than Wholly Owned Subsidiary, Parent Ownership Interest, Change Due to Net Income Attributable to Parent and Effects of Changes, Net | – | – | – | $1.82억 | -$11.3억 | +116.1% |
| Contract with Customer, Liability | $4.9억 | $5.33억 | -8.1% | $4.9억 | $5.33억 | -8.1% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $2.82억 | $3.14억 | -10.2% | $2.82억 | $3.14억 | -10.2% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $5.51억 | $5.81억 | -5.2% | $2.92억 | $2.88억 | +1.4% |
| Contractual Obligation | $147억 | $135억 | +9.1% | $147억 | $135억 | +9.1% |
| Contractual Obligation, to be Paid, after Year Five | $67.9억 | $72.2억 | -5.9% | $67.9억 | $72.2억 | -5.9% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Five | $10.7억 | $16억 | -33.2% | $10.7억 | $16억 | -33.2% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Four | $18.7억 | $2.64억 | +606.8% | $18.7억 | $2.64억 | +606.8% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | $30.2억 | $21억 | +43.4% | $30.2억 | $21억 | +43.4% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Three | $5.77억 | $11억 | -47.5% | $5.77억 | $11억 | -47.5% |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | $14.2억 | $12.2억 | +16.3% | $14.2억 | $12.2억 | +16.3% |
| Cost of Goods and Services Sold | $8.9억 | $9.55억 | -6.8% | $36.9억 | $37.3억 | -1.1% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.76억 | $1.49억 | +18.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.09억 | $3.23억 | -4.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.99억 | $4.89억 | +2.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1400만 | $1700만 | -17.6% |
| Debt, Current | $5.03억 | $300만 | +16,666.7% | $5.03억 | $300만 | +16,666.7% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $73.1억 | $73.2억 | -0.2% | $73.1억 | $73.2억 | -0.2% |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Compensation Expense | – | – | – | -$300만2025-06-30 | -$1400만 | +78.6% |
| Deferred Compensation Arrangement with Individual, Recorded Liability | – | – | – | $4100만2025-06-30 | $4400만 | -6.8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6600만 | -$2.35억 | +71.9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$8300만 | -$1.46억 | +43.2% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$1.42억 | -$6200만 | -129.0% | -$1.64억 | -$3.96억 | +58.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1500만 | -$1500만 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $22.3억 | $22.2억 | +0.3% | $22.3억 | $22.2억 | +0.3% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $2.83억 | $2.76억 | +2.5% | $2.83억 | $2.76억 | +2.5% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $9400만 | $1.01억 | -6.9% | $9400만 | $1.01억 | -6.9% |
| Deferred Tax Assets, Net | $10.3억 | $9.13억 | +12.4% | $10.3억 | $9.13억 | +12.4% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $17억 | $17.7억 | -3.6% | $17억 | $17.7억 | -3.6% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $1.78억 | $1.72억 | +3.5% | $1.78억 | $1.72억 | +3.5% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02