Danaher Corporation (DHR) 재무
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 직원 59,000명 · CEO Julie Sawyer Montgomery
- 주가
- $232.23 -2.00%
- 시가총액
- $1630억
- 기업가치
- $1840억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-21 제출
- 다음 실적
- 2027-01-27 EPS 추정 $2.49
매출(TTM)$256억+5.5% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)20.4%-1.7 %p 전년 대비영업이익 $52.2억
순이익(TTM)$43.3억+23.6% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$57.3억+14.2% 전년 대비설비투자 $11.3억
희석 EPS(TTM)$6.11+26.0% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$208억-35.7% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1630억 EV $1840억
- 매출
- $256억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +7% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 16.9% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 37.9× 선행 27.0×(FY2026)
- P/S
- 6.4× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 26.0× TTM
- 잉여현금흐름
- $57.3억 최근 12개월
- 순이익
- $43.3억 최근 12개월
- 매출 추정
- $263억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-27 매출 추정 $74.9억
- 배당
- $1.44 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-21): 매출 예상 부합, EPS 9.9% 상회매출 $65.5억, 예상 $65.6억(-0.1%). EPS $2.11, 예상 $1.92(+9.9%).
- 매출 성장 가속: 전년비 8.3%Q3 '26 매출 $65.5억, 직전 4개 분기 평균은 4.5%.
- 영업이익률 20.4%(TTM), 전년 대비 -1.7 %p매출이 5.5% 늘어나는 동안 영업이익은 -2.8% 증가.
- 설비투자는 매출의 4.4%(전년 5.4%)최근 4개 분기 투자액 $11.3억(전년비 -13.0%). 잉여현금흐름 $57.3억, 순이익의 132.2%.
- 주주환원 $19.4억 = 잉여현금흐름의 33.8%자사주 매입 $9.19억(전년 $38.7억), 배당 $10.2억, 주식보상 $2.97억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 1.0% 감소Q3 '26 희석 주식 수 7.07억, 1년 전 7.14억.
- 순차입금 $208억현금 + 단기투자 $56.8억, 리스 포함 차입금 $265억. 1년 전 순차입금 $153억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-25 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $65.5억 | $60.5억 | +8.3% |
| 매출총이익률 | 58.5% | 58.2% | +0.3 %p |
| 영업이익 | $12.5억 | $11.5억 | +7.9% |
| 영업이익률 | 19.0% | 19.1% | -0.1 %p |
| 순이익 | $12.4억 | $9.08억 | +36.0% |
| 희석 EPS | $1.75 | $1.27 | +37.8% |
| 영업활동 현금흐름 | $18.9억 | $16.6억 | +13.5% |
| 설비투자 | $2.55억 | $2.92억 | -12.7% |
| 잉여현금흐름 | $16.3억 | $13.7억 | +19.1% |
| R&D | $4.33억 | $3.78억 | +14.6% |
| 주식보상비용 | $0 | $8300만 | -100.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-10-21| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $65.5억 | $65.6억 | -0.1% |
| EPS(컨센서스 기준) | $2.11 | $1.92 | +9.9% |
2026-10-21 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue from Contract with Customer, Measurement, Recurring | $54억 | +7.6% | 82.4% | $210억 | +5.3% | |
| Revenue from Contract with Customer, Measurement, Nonrecurring | $11.6억 | +11.5% | 17.6% | $46.5억 | +6.7% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Other developed markets | – | – | – | – | – | |
| North America | $27.4억 | +6.2% | 64.8% | – | – | |
| Western Europe | $14.9억 | +6.7% | 35.2% | – | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotechnology Segment | – | – | $4.77억 | +35.5% | – | – | $21.1억 |
| Life Sciences | – | – | – | – | – | – | – |
| Diagnostics | – | – | – | – | – | – | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | -$1.05억 | -23.5% | – | – | -$3.7억 |
| Life Sciences Segment | – | – | $2.59억 | +16.7% | – | – | $10.6억 |
| Diagnostics Segment | – | – | $6.14억 | -7.7% | – | – | $24.2억 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $68.6억
- 설비투자
- -$11.3억
- 자사주 매입
- -$9.19억
- 배당금
- -$10.2억
- 인수
- -$98.4억
- 순차입금 발행
- $83.1억
- 주식보상비용
- $2.97억
- 잉여현금흐름
- $57.3억
- 주주환원 / FCF
- 33.8%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 37.9× | 36.3× | 24.0× – 45.2× |
| EV / EBITDA | 26.0× | 23.5× | 19.5× – 25.3× |
| EV / 매출 | 7.2× | 7.4× | 7.0× – 7.8× |
| 주가 / FCF | 28.5× | 28.9× | 23.2× – 31.7× |
| 주가 / 장부가치 | 3.0× | 3.5× | 3.1× – 4.6× |
| FCF 수익률 | 3.5% | 3.5% | 3.2% – 4.3% |
| 투하자본이익률 | 5.4% | 7.0% | 5.7% – 8.9% |
| 자기자본이익률 | 8.2% | 10.5% | 6.9% – 14.4% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $238.77 (+2.8%)
범위 $195.00 – $275.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수30
중립11
매도1
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $263억 | +6.9% | $8.59 | +70.4% | 27.0× | 13 |
| FY2027 | $283억 | +7.6% | $9.31 | +8.4% | 24.9× | 14 |
| FY2028 | $301억 | +6.4% | $10.24 | +9.9% | 22.7× | 7 |
| FY2029 | $322억 | +7.1% | $11.25 | +9.9% | 20.6× | 2 |
| FY2030 | $336억 | +4.2% | $12.21 | +8.5% | 19.0× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Danaher Corporation이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 288개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Trade, Current | $17.4억 | $17억 | +2.6% | $18.4억 | $17.5억 | +5.2% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $41.3억 | $37.6억 | +9.9% | $39.1억 | $35.4억 | +10.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1.22억 | $1.19억 | +2.5% | $1.14억 | $1.13억 | +0.9% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $4500만 | $3700만 | +21.6% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $1.82억2025-12-31 | $1.75억 | +4.0% | $1.82억 | $1.75억 | +4.0% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $1.57억2025-12-31 | $1.5억 | +4.7% | $1.57억 | $1.5억 | +4.7% |
| Accrued Income Taxes, Current | $5.32억2025-12-31 | $5.68억 | -6.3% | $5.32억 | $5.68억 | -6.3% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $30.1억2025-12-31 | $31.4억 | -4.0% | $30.1억 | $31.4억 | -4.0% |
| Accrued Liabilities, Current | $52.1억 | $46억 | +13.3% | $49.6억 | $45.4억 | +9.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $50.4억 | $46.7억 | +8.1% | $47.7억 | $41억 | +16.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$8.65억 | -$5.9억 | -46.6% | -$2.07억 | -$32.2억 | +93.6% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $176억 | $171억 | +3.2% | $172억 | $167억 | +2.8% |
| Amortization of Intangible Assets | $5.13억 | $4.33억 | +18.5% | $17억 | $16.3억 | +4.0% |
| Asset Impairment Charges | $5200만 | $1.01억 | -48.5% | $5.62억 | $2.65억 | +112.1% |
| Assets | $933억 | $799억 | +16.8% | $835억 | $775억 | +7.6% |
| Assets, Current | $148억 | $96.1억 | +53.9% | $128억 | $95억 | +34.3% |
| Business Acquisition, Pro Forma Earnings Per Share, Diluted | $1.80 | $1.13 | +59.3% | $3.742018-12-31 | $3.47 | +7.8% |
| Business Acquisition, Pro Forma Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax | – | – | – | $36억 | $39.1억 | -7.9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Income (Loss) from Continuing Operations, Net of Tax, Per Share, Diluted | – | – | – | $5.03 | $5.30 | -5.1% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | $12.7억 | $8.08억 | +57.5% | $26.5억2018-12-31 | $24.5억 | +8.3% |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | $65.6억 | $64.3억 | +2.0% | $246억 | $239억 | +2.7% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $8400만 | – | – | $5700만2011-12-31 | $3600만 | +58.3% |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $56.8억 | $15.3억 | +271.9% | $46.2억 | $20.8억 | +122.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $13.3억 | -$14.3억 | +193.4% | $25.4억 | -$37.9억 | +167.0% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 5000만 | 4300만 | +16.3% | 5400만2020-12-31 | 6000만 | -10.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 20억 | 20억 | 0.0% | 20억 | 20억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 8.89억 | 8.86억 | +0.3% | 8.87억 | 8.84억 | +0.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 7.03억 | 7.06억 | -0.4% | 7.07억 | 7.19억 | -1.7% |
| Common Stock, Value, Issued | $900만 | $900만 | 0.0% | $900만 | $900만 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $11.7억 | $8.87억 | +31.3% | $66.3억 | $24.3억 | +172.7% |
| Contract with Customer, Liability | $17억 | $16억 | +6.3% | $16억 | $15억 | +6.7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $13.5억2025-12-31 | $13억 | +4.2% | $13.5억 | $13억 | +4.2% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $2.31억2025-12-31 | $2.32억 | -0.4% | $2.31억 | $2.32억 | -0.4% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1.96억 | $2.04억 | -3.9% | $12억 | $13억 | -7.7% |
| Cost of Goods and Services Sold | $27.2억 | $25.3억 | +7.4% | $100억 | $96.7억 | +3.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.07억 | $2.39억 | -13.4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7.75억 | $9.29억 | -16.6% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9100만 | $6200만 | +46.8% |
| Debt Instrument, Face Amount | 1,250,000,000 CHF2025-10-10 | – | – | 1,250,000,000 CHF2025-10-10 | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1.26억 | $8800만 | +43.2% | $9300만 | $9600만 | -3.1% |
| Debt, Current | $20.9억 | $2300만 | +9,004.3% | $200만 | $5.05억 | -99.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2.89억 | -$3억 | +3.7% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.33억 | -$1.41억 | +5.7% |
| Deferred Income Taxes and Other Tax Liabilities, Noncurrent | $39억2026-06-26 | – | – | – | – | – |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1800만 | -$4200만 | +57.1% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $6.79억2025-12-31 | $5.84억 | +16.3% | $6.79억 | $5.84억 | +16.3% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $1.07억2025-12-31 | $1.14억 | -6.1% | $1.07억 | $1.14억 | -6.1% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $25.3억2025-12-31 | $22.9억 | +10.4% | $25.3억 | $22.9억 | +10.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $1.32억2025-12-31 | $1.22억 | +8.2% | $1.32억 | $1.22억 | +8.2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $2000만2025-12-31 | $2000만 | 0.0% | $2000만 | $2000만 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $9.08억2025-12-31 | $6.31억 | +43.9% | $9.08억 | $6.31억 | +43.9% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $3.15억2025-12-31 | $2.32억 | +35.8% | $3.15억 | $2.32억 | +35.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | $32.7억2025-12-31 | $33억 | -0.9% | $32.7억 | $33억 | -0.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $40억2025-12-31 | $40.8억 | -2.1% | $40억 | $40.8억 | -2.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $2.65억2025-12-31 | $2.38억 | +11.3% | $2.65억 | $2.38억 | +11.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $14.7억2025-12-31 | $17.9억 | -18.1% | $14.7억 | $17.9억 | -18.1% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-25, 10-Q 2026-06-26, 10-Q 2026-03-27, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-26, 10-Q 2025-06-27, 10-Q 2025-03-28, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-27
데이터 기준일 2026-11-01