Deere & Company (DE) 재무
NYSE · Industrials · Agricultural - Machinery · 직원 73,100명 · CEO John C. May
- 주가
- $675.48 +2.35%
- 시가총액
- $1820억
- 기업가치
- $2370억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-08-27 제출
- 다음 실적
- 2026-11-25 EPS 추정 $4.07
매출(TTM)$477억+9.9% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)19.0%-1.0 %p 전년 대비영업이익 $90.5억
순이익(TTM)$48.7억-6.4% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$38.7억-5.7% 전년 대비설비투자 $33.8억
희석 EPS(TTM)$18.00-5.9% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$539억+4.9% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $1820억 EV $2370억
- 매출
- $477억 최근 12개월
- 매출 성장률
- -7% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 10.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 37.4× 선행 37.4×(FY2026)
- P/S
- 3.8× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 20.3× TTM
- 잉여현금흐름
- $38.7억 최근 12개월
- 순이익
- $48.7억 최근 12개월
- 매출 추정
- $414억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-25 매출 추정 $104억
- 배당
- $6.48 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-20): 매출 16.6% 상회, EPS 8.7% 상회매출 $126억, 예상 $108억(+16.6%). EPS $5.10, 예상 $4.69(+8.7%).
- 매출 성장 유지: 전년비 7.0%Q3 '26 매출 $126억, 직전 4개 분기 평균은 6.6%.
- 영업이익률 19.0%(TTM), 전년 대비 -1.0 %p매출이 9.9% 늘어나는 동안 영업이익은 4.4% 증가.
- 세전이익의 40.4%가 영업외손실로 감소세전이익 $64.5억, 영업이익 $90.5억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 7.1%(전년 10.3%)최근 4개 분기 투자액 $33.8억(전년비 -24.2%). 잉여현금흐름 $38.7억, 순이익의 79.4%.
- 주주환원 $24.5억 = 잉여현금흐름의 63.4%자사주 매입 $6.99억(전년 $19.2억), 배당 $17.5억, 주식보상 $1.63억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.3% 감소Q3 '26 희석 주식 수 2.71억, 1년 전 2.71억.
- 순차입금 $539억현금 + 단기투자 $103억, 리스 포함 차입금 $642억. 1년 전 순차입금 $567억.
- Construction And Forestry Segment: 매출 +18.0%, 이익률 11.8%(전년 7.6%)Q3 '26에 가장 빠르게 성장한 보고 부문: 매출 $36.9억에 영업이익 $4.36억(제출 서류의 부문 주석 기준).
직전 분기: Q3 '26
2026-08-02 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $126억 | $118억 | +7.0% |
| 매출총이익률 | 37.0% | 35.8% | +1.3 %p |
| 영업이익 | $25.9억 | $21.6억 | +20.1% |
| 영업이익률 | 20.6% | 18.3% | +2.2 %p |
| 순이익 | $13.8억 | $12.9억 | +7.0% |
| 희석 EPS | $5.10 | $4.75 | +7.4% |
| 영업활동 현금흐름 | $22.1억 | $29억 | -23.8% |
| 설비투자 | $2.65억 | $10.5억 | -74.8% |
| 잉여현금흐름 | $19.4억 | $18.4억 | +5.4% |
| R&D | $5.67억 | $5.56억 | +2.0% |
| 주식보상비용 | $4700만 | $5000만 | -6.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-20| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $126억 | $108억 | +16.6% |
| EPS(컨센서스 기준) | $5.10 | $4.69 | +8.7% |
2026-08-20 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Production & Precision Ag (PPA) | $39.2억 | -6.3% | 31.1% | $161억 | -13.5% | |
| Compact Construction Equipment | $21.3억 | +25.3% | 16.9% | $78.5억 | -25.6% | |
| Small Agriculture | $24.3억 | +10.8% | 19.2% | $81.2억 | -25.6% | |
| Financial Products | $14.9억 | -3.5% | 11.8% | $61.2억 | -21.0% | |
| Turf | $8.75억 | +15.1% | 6.9% | $30.7억 | -30.0% | |
| Roadbuilding | $11.5억 | +13.1% | 9.1% | $41.8억 | -6.5% | |
| Other | – | – | – | – | – | |
| Forestry | $2.83억 | -3.1% | 2.2% | $12억 | -9.2% | |
| Material Reconciling Items | $3.42억 | +0.9% | 2.7% | $13.9억 | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $68.1억 | +13.4% | 54.0% | $253억 | +6.2% | |
| Western Europe | $18.7억 | -7.8% | 14.8% | $71.3억 | +14.7% | |
| Latin America | $12.6억 | -13.8% | 10.0% | $52.5억 | -2.6% | |
| Asia, Africa, Oceania, and Middle East | $12.3억 | +13.1% | 9.8% | $48.1억 | +20.0% | |
| CANADA | $9.47억 | +5.8% | 7.5% | $37.4억 | +5.0% | |
| Central Europe and Commonwealth of Independent States | $4.84억 | -9.7% | 3.8% | $17.5억 | +21.8% |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Production And Precision Agriculture Segment | $41억 | -6.5% | $5.27억 | -9.1% | 12.9% | 13.2% | $19.8억 |
| Construction And Forestry Segment | $36.9억 | +18.0% | $4.36억 | +84.0% | 11.8% | 7.6% | $14.8억 |
| Small Agriculture And Turf Segment | $34.5억 | +11.6% | $6.22억 | +28.2% | 18.0% | 15.7% | $15.6억 |
| Financial Services Segment | – | – | $2.71억 | +1.9% | – | – | $12억 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $72.5억
- 설비투자
- -$33.8억
- 자사주 매입
- -$6.99억
- 배당금
- -$17.5억
- 인수
- $4.81억
- 순차입금 발행
- -$23.1억
- 주식보상비용
- $1.63억
- 잉여현금흐름
- $38.7억
- 주주환원 / FCF
- 63.4%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 37.4× | 17.4× | 10.6× – 24.9× |
| EV / EBITDA | 20.3× | 13.0× | 9.4× – 15.5× |
| EV / 매출 | 5.0× | 3.4× | 2.7× – 4.0× |
| 주가 / FCF | 47.1× | 48.9× | 21.7× – 132.3× |
| 주가 / 장부가치 | 6.5× | 5.4× | 4.8× – 6.1× |
| FCF 수익률 | 2.1% | 3.1% | 0.8% – 4.6% |
| 투하자본이익률 | 22.1% | 9.3% | 7.1% – 12.6% |
| 자기자본이익률 | 18.1% | 32.9% | 19.4% – 46.7% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $731.20 (+8.2%)
범위 $570.00 – $813.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수20
중립20
매도6
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $414억 | -7.3% | $18.08 | -2.3% | 37.4× | 18 |
| FY2027 | $450억 | +8.7% | $22.66 | +25.4% | 29.8× | 18 |
| FY2028 | $486억 | +8.0% | $27.21 | +20.1% | 24.8× | 14 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Deere & Company이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 299개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Accrued Liabilities | $137억 | $136억 | +0.6% | $139억 | $145억 | -4.4% |
| Accounts Payable, Other | $1.92억 | $2.15억 | -10.7% | $1.91억 | $2.04억 | -6.4% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $77.2억 | $61억 | +26.5% | $53.2억 | $53.3억 | -0.2% |
| Accrued Employee Benefits | $11.4억 | $13.6억 | -15.8% | $15.8억 | $19.3억 | -18.1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$29.8억 | -$31.1억 | +4.2% | -$30.3억 | -$37.1억 | +18.2% |
| Advertising Expense | – | – | – | $2.35억 | $2.3억 | +2.2% |
| Amortization of Intangible Assets | $4000만 | $3100만 | +29.0% | $1.43억 | $1.66억 | -13.9% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 20만 | -100.0% | 20만 | 30만 | -33.3% |
| Assets | $1080억 | $1080억 | -0.2% | $1060억 | $1070억 | -1.2% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $35.4억 | $31.8억 | +11.3% | $32.7억 | $29.2억 | +12.1% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | $1.67억 | $2.08억 | -19.7% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $2.27억 | $1.8억 | +26.1% |
| Capitalized Computer Software, Net | $4.7억2025-11-02 | $5.04억 | -6.7% | $4.7억 | $5.04억 | -6.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $89.3억 | $85.8억 | +4.1% | $82.8억 | $73.2억 | +13.0% |
| Cash Flow Hedge Gain (Loss) to be Reclassified within Twelve Months | – | – | – | -$900만 | -$600만 | -50.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $91.5억 | $88.5억 | +3.4% | $85.3억 | $76.3억 | +11.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $10.2억 | $6.68억 | +51.9% | $9억 | $1300만 | +6,823.1% |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | $1.26억 | $1.22억 | +3.3% | $6200만 | $2.45억 | -74.7% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1.62 | $1.62 | 0.0% | $6.33 | $5.76 | +9.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.62 | $1.62 | 0.0% | $6.48 | $5.88 | +10.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1.00 | $1.00 | 0.0% | $1.00 | $1.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 12억2025-11-02 | 12억 | 0.0% | 12억 | 12억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 5.36억 | 5.36억 | 0.0% | 5.36억 | 5.36억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 2.7억2025-11-02 | 2.72억 | -0.5% | 2.7억 | 2.72억 | -0.5% |
| Common Stock, Value, Issued | $58.3억 | $56.2억 | +3.7% | $56.7억 | $54.9억 | +3.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | -$300만 | -$1600만 | +81.3% | -$2400만 | -$1100만 | -118.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $11.7억 | $15.9억 | -26.2% | $57억 | $65.1억 | -12.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $11.7억 | $15.7억 | -25.7% | $56.8억 | $65억 | -12.6% |
| Contract with Customer, Liability | $8.91억 | $8.74억 | +1.9% | $8.37억 | $7.44억 | +12.5% |
| Costs and Expenses | $107억 | $104억 | +3.0% | $394억 | $425억 | -7.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4억 | $12.5억 | -68.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $10.4억 | $8.78억 | +18.9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $15.5억 | $23.9억 | -35.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.03억 | $2.57억 | -59.9% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $1.4억 | $1.61억 | -13.0% | $1.55억 | $1.56억 | -0.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Period Increase (Decrease) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after 10 Years, Amortized Cost | $1.87억 | $2.11억 | -11.4% | $2.18억 | $1.99억 | +9.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after 10 Years, Fair Value | $1.62억 | $1.83억 | -11.5% | $1.97억 | $1.71억 | +15.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after Five Through Ten Years, Amortized Cost | $5.54억 | $4.8억 | +15.4% | $4.72억 | $4.56억 | +3.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after Five Through Ten Years, Fair Value | $5.28억 | $4.63억 | +14.0% | $4.65억 | $4.35억 | +6.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after One Through Five Years, Amortized Cost | $3.81억 | $3.82억 | -0.3% | $3.81억 | $3.86억 | -1.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling after One Through Five Years, Fair Value | $3.75억 | $3.75억 | 0.0% | $3.76억 | $3.56억 | +5.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Amortized Cost | $3000만 | $9400만 | -68.1% | $7100만 | $2800만 | +153.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value | $2900만 | $9400만 | -69.1% | $7200만 | $2700만 | +166.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, without Single Maturity Date, Amortized Cost | $2.36억 | $2.5억 | -5.6% | $2.57억 | $1.93억 | +33.2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, without Single Maturity Date, Fair Value | $2.09억 | $2.23억 | -6.3% | $2.34억 | $1.65억 | +41.8% |
| Debt, Current | $171억 | $146억 | +17.2% | $138억 | $135억 | +1.9% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestBeforeAllowanceForCreditLoss | $13.9억 | $14.2억 | -2.0% | $14억 | $12.6억 | +10.9% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $13억 | $13.4억 | -2.6% | $13.4억 | $11.5억 | +16.5% |
| Deferred Compensation Liability, Current | $2300만2025-11-02 | $2800만 | -17.9% | $2300만 | $2800만 | -17.9% |
| Deferred Costs | $4.17억2025-11-02 | $4.12억 | +1.2% | $4.17억 | $4.12억 | +1.2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.07억 | -$3.26억 | +67.2% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.71억 | $6100만 | -380.3% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $23.4억 | $22.1억 | +6.1% | $22.8억 | $20.9억 | +9.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $700만 | -$1.13억 | +106.2% | -$2.88억 | -$2.94억 | +2.0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $4.11억 | $4.89억 | -16.0% | $4.34억 | $4.78억 | -9.2% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1000만 | -$2900만 | +65.5% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $35.6억2025-11-02 | $31.4억 | +13.5% | $35.6억 | $31.4억 | +13.5% |
| Deferred Tax Assets, Other | $4.96억2025-11-02 | $3.37억 | +47.2% | $4.96억 | $3.37억 | +47.2% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-Q 2026-02-01, 10-K 2025-11-02, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-Q 2025-01-26, 10-K 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
데이터 기준일 2026-11-01