Delta Air Lines, Inc. (DAL) 재무
NYSE · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 직원 100,000명 · CEO Edward H. Bastian
- 주가
- $80.15 -1.83%
- 시가총액
- $527억
- 기업가치
- $678억
- 최근 실적
- Q3 '26 2026-10-09 제출
- 다음 실적
- 2027-01-13 EPS 추정 $1.42
매출(TTM)$718억+14.1% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)7.4%-2.3 %p 전년 대비영업이익 $52.9억
순이익(TTM)$32.9억-28.9% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$56.8억+84.8% 전년 대비설비투자 $23.2억
희석 EPS(TTM)$5.01-29.3% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금-$150억+16.1% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $527억 EV $678억
- 매출
- $718억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +6% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 4.6% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 15.9× 선행 14.8×(FY2026)
- P/S
- 0.7× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 9.2× TTM
- 잉여현금흐름
- $56.8억 최근 12개월
- 순이익
- $32.9억 최근 12개월
- 매출 추정
- $670억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2027-01-13 매출 추정 $195억
- 배당
- $0.81 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-10-09): 매출 14.5% 상회, EPS 2.8% 하회매출 $202억, 예상 $176억(+14.5%). EPS $1.72, 예상 $1.77(-2.8%).
- 매출 성장 가속: 전년비 21.1%Q3 '26 매출 $202억, 직전 4개 분기 평균은 10.2%.
- 영업이익률 7.4%(TTM), 전년 대비 -2.3 %p매출이 14.1% 늘어나는 동안 영업이익은 -12.9% 증가.
- 세전이익의 20.6%가 영업외손실로 감소세전이익 $43.8억, 영업이익 $52.9억(TTM). 지분투자 손실 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 깎았습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 3.2%(전년 7.8%)최근 4개 분기 투자액 $23.2억(전년비 -52.7%). 잉여현금흐름 $56.8억, 순이익의 172.6%.
- 주주환원 $5.21억 = 잉여현금흐름의 9.2%자사주 매입 $0(전년 $0), 배당 $5.21억, 주식보상 $0(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.9% 증가Q3 '26 희석 주식 수 6.59억, 1년 전 6.53억.
- 순차입금 $150억현금 + 단기투자 $37.9억, 리스 포함 차입금 $188억. 1년 전 순차입금 $179억.
직전 분기: Q3 '26
2026-09-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q3 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $202억 | $167억 | +21.1% |
| 매출총이익률 | 33.3% | 23.5% | +9.8 %p |
| 영업이익 | $14.5억 | $16.8억 | -13.7% |
| 영업이익률 | 7.2% | 10.1% | -2.9 %p |
| 순이익 | $7.56억 | $14.2억 | -46.6% |
| 희석 EPS | $1.15 | $2.17 | -47.0% |
| 영업활동 현금흐름 | $17.1억 | $18.5억 | -7.3% |
| 설비투자 | $14.1억 | $11.6억 | +21.8% |
| 잉여현금흐름 | $3억 | $6.87억 | -56.3% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | $0 | $0 | – |
발표 vs 컨센서스
2026-10-09| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $202억 | $176억 | +14.5% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.72 | $1.77 | -2.8% |
2026-10-09 발표 Q3 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airline | $176억 | +15.7% | 87.1% | $641억 | +10.2% | |
| Refinery | $29.7억 | +65.3% | 14.7% | $93.6억 | +34.4% | |
| Intersegment Eliminations | – | – | – | – | – | |
| Sales to Airline Segment | -$3.66억 | – | -1.8% | – | – |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q3 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic | $63억 | – | 71.9% | – | – | |
| Atlantic | $10.6억 | – | 12.1% | – | – | |
| Latin America | $8.27억 | – | 9.4% | – | – | |
| Pacific | $5.78억 | – | 6.6% | – | – |
부문별 이익
각 10-Q / 10-K의 부문 주석에서 읽은 보고 부문별 영업이익(대부분의 데이터 제공처가 빠뜨리는 이익 내역).
Q3 '26 부문
| 부문 | 매출 | 전년비 | 영업이익 | 전년비 | 이익률 | 전년 이익률 | TTM 영업이익 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airline | – | – | $14.9억 | -8.8% | – | – | $48.9억 |
| Refinery | – | – | -$3300만 | -162.3% | – | – | $3.94억 |
부문별 영업이익
분기부문별 영업이익률
분기4분기는 산출값입니다. 10-K의 연간 수치에서 10-Q의 세 분기를 뺀 값입니다.
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $80억
- 설비투자
- -$23.2억
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- -$5.21억
- 인수
- $0
- 순차입금 발행
- -$28억
- 주식보상비용
- $0
- 잉여현금흐름
- $56.8억
- 주주환원 / FCF
- 9.2%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 15.9× | 26.1× | 5.6× – 88.8× |
| EV / EBITDA | 9.2× | 8.9× | 5.7× – 14.0× |
| EV / 매출 | 0.9× | 1.1× | 0.9× – 1.7× |
| 주가 / FCF | 9.3× | 400.3× 5년 중 4년 | 11.7× – 1,553.4× |
| 주가 / 장부가치 | 2.3× | 3.3× | 2.2× – 6.4× |
| FCF 수익률 | 10.8% | 4.1% | -0.0% – 8.5% |
| 투하자본이익률 | 7.0% | 6.7% | 2.5% – 8.9% |
| 자기자본이익률 | 15.4% | 23.1% | 7.2% – 41.5% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $103.50 (+29.1%)
범위 $95.00 – $125.00 · 투자의견 Buy
적극 매수1
매수36
중립8
매도0
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $670억 | +5.7% | $5.43 | -29.1% | 14.8× | 13 |
| FY2027 | $715억 | +6.7% | $7.41 | +36.4% | 10.8× | 9 |
| FY2028 | $745억 | +4.2% | $9.79 | +32.2% | 8.2× | 7 |
| FY2029 | $788억 | +5.8% | $11.52 | +17.7% | 7.0× | 2 |
| FY2030 | $852억 | +8.1% | $11.86 | +2.9% | 6.8× | 4 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Delta Air Lines, Inc.이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 224개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $14.1억 | $11.6억 | +21.8% | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $66억 | $50.2억 | +31.3% | $52.3억 | $46.5억 | +12.4% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1300만 | $1600만 | -18.8% | $1300만 | $1800만 | -27.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$40.4억 | -$48.6억 | +16.8% | -$41.4억 | -$49.8억 | +17.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $121억 | $118억 | +2.4% | $119억 | $117억 | +1.2% |
| Advertising Expense | – | – | – | $4.05억 | $4.38억 | -7.5% |
| Aircraft Maintenance, Materials, and Repairs | $6.62억 | $6.67억 | -0.7% | $24.3억 | $26.2억 | -7.0% |
| Aircraft Rental | $1.59억 | $1.35억 | +17.8% | $5.42억 | $5.48억 | -1.1% |
| Airline Related Inventory, Net | $26.4억 | $15.4억 | +70.9% | $16억 | $14.3억 | +12.1% |
| Airline Related Inventory, Valuation Reserves | $1.4억 | $1.18억 | +18.6% | $1.24억 | $1.2억 | +3.3% |
| Airline, Capacity Purchase Arrangements | $6.8억 | $6.49억 | +4.8% | $25.5억 | $23.3억 | +9.7% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $800만 | $900만 | -11.1% |
| AOCI Tax, Attributable to Parent | $2.53억 | $4.99억 | -49.3% | $2.82억 | $5.36억 | -47.4% |
| Assets | $860억 | $796억 | +8.1% | $813억 | $754억 | +7.9% |
| Assets, Current | $135억 | $112억 | +20.1% | $110억 | $98.4억 | +11.4% |
| Assets, Noncurrent | $726억 | $684억 | +6.1% | $703억 | $655억 | +7.4% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $3.14억 | $3.24억 | -3.1% |
| Capitalized Computer Software, Net | $11억2025-12-31 | $9.33억 | +17.9% | $11억 | $9.33억 | +17.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $37.9억 | $37.9억 | -0.1% | $43.1억 | $30.7억 | +40.4% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $21.4억 | – | – | $28.7억 | $16.2억 | +77.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $38.8억 | $39.7억 | -2.2% | $45억 | $34.2억 | +31.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$8.91억 | $4.42억 | -301.6% | $10.8억 | $2600만 | +4,053.8% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.22 | $0.19 | +14.7% | $0.68 | $0.50 | +35.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.00 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 15억 | 15억 | 0.0% | 15억 | 15억 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 6.67억 | 6.59억 | +1.1% | 6.6억 | 6.55억 | +0.8% |
| Common Stock, Value, Issued | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $7.87억 | $14.6억 | -46.0% | $58.5억 | $43.2억 | +35.3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $5억 | $5억 | 0.0% | $64억 | $65억 | -1.5% |
| Cost of Services, Catering | $4.94억 | $4.85억 | +1.9% | $18.6억 | $17.9억 | +3.7% |
| Costs and Expenses | $187억 | $150억 | +25.0% | $575억 | $556억 | +3.4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1000만 | $0 | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4400만 | $1100만 | +300.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1700만 | $3500만 | -51.4% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | -$900만 | -$100만 | -800.0% | -$600만 | $2600만 | -123.1% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9.7억 | $10.4억 | -6.6% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $100만2025-12-31 | $9500만 | -98.9% | $100만 | $9500만 | -98.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $11.1억 | $11.6억 | -4.0% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $42.3억 | $29.6억 | +42.9% | $34.4억 | $21.8억 | +58.3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.39억 | $1.17억 | +18.8% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $22.5억2025-12-31 | $21.6억 | +4.4% | $22.5억 | $21.6억 | +4.4% |
| Deferred Tax Assets, Investments | $5.93억2025-12-31 | $9.36억 | -36.6% | $5.93억 | $9.36억 | -36.6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $69.6억2025-12-31 | $75.7억 | -8.0% | $69.6억 | $75.7억 | -8.0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $6.94억2025-12-31 | $7.99억 | -13.1% | $6.94억 | $7.99억 | -13.1% |
| Deferred Tax Assets, Other | $4.88억2025-12-31 | $6.08억 | -19.7% | $4.88억 | $6.08억 | -19.7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $9.16억2025-12-31 | $12.1억 | -24.0% | $9.16억 | $12.1억 | -24.0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $6.43억2025-12-31 | $9.51억 | -32.4% | $6.43억 | $9.51억 | -32.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $104억2025-12-31 | $96.5억 | +7.8% | $104억 | $96.5억 | +7.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $11.9억2025-12-31 | $11.7억 | +2.0% | $11.9억 | $11.7억 | +2.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $34.4억2025-12-31 | $20.8억 | +65.4% | $34.4억 | $20.8억 | +65.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $1.14억2025-12-31 | $7800만 | +46.2% | $1.14억 | $7800만 | +46.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $78.4억2025-12-31 | $70.4억 | +11.3% | $78.4억 | $70.4억 | +11.3% |
| Defined Benefit Plan, Assumptions Used Calculating Benefit Obligation, Discount Rate | 5.5%2025-12-31 | 5.7% | -3.7% | 5.5% | 5.7% | -3.7% |
| Defined Benefit Plan, Assumptions Used Calculating Net Periodic Benefit Cost, Discount Rate | – | – | – | 5.5% | 5.3% | +3.8% |
| Defined Benefit Plan, Assumptions Used Calculating Net Periodic Benefit Cost, Expected Long-term Rate of Return on Plan Assets | – | – | – | 7.0% | 7.0% | -0.1% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Employer Contributions, Next Fiscal Year | $500만2025-12-31 | $8000만 | -93.8% | $500만 | $8000만 | -93.8% |
| Defined Benefit Plan, Health Care Cost Trend Rate Assumed, Next Fiscal Year | 7.3%2025-12-31 | 6.5% | +11.5% | 7.3% | 6.5% | +11.5% |
| Defined Benefit Plan, Pension Plan with Projected Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Projected Benefit Obligation | $6200만2025-12-31 | $6700만 | -7.5% | $6200만 | $6700만 | -7.5% |
| Defined Benefit Plan, Ultimate Health Care Cost Trend Rate | 5.0%2025-12-31 | 5.0% | 0.0% | 5.0% | 5.0% | 0.0% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $14억 | $13억 | +7.7% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
데이터 기준일 2026-11-02