Arm Holdings plc (ARM) 재무
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 직원 9,584명 · CEO Rene Anthony Andrada Haas
- 주가
- $205.97 -9.97%
- 시가총액
- $2190억
- 기업가치
- $2170억
- 최근 실적
- Q1 '27 2026-07-29 제출
- 다음 실적
- 2026-11-04 EPS 추정 $0.48
매출(TTM)$51.6억+25.1% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)17.3%-1.0 %p 전년 대비영업이익 $8.92억
순이익(TTM)$10.4억+49.4% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$14.7억+124.4% 전년 대비설비투자 $6.2억
희석 EPS(TTM)$0.97+47.0% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$34억+35.6% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $2190억 EV $2170억
- 매출
- $51.6억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +24% FY2027년 컨센서스
- 순이익률
- 20.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 212.3× 선행 93.4×(FY2027)
- P/S
- 42.5× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 157.7× TTM
- 잉여현금흐름
- $14.7억 최근 12개월
- 순이익
- $10.4억 최근 12개월
- 매출 추정
- $60.9억 FY2027년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-04 매출 추정 $13.8억
- 배당
- – 배당 없음
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-07-29): 매출 2.1% 상회, EPS 12.5% 상회매출 $12.9억, 예상 $12.6억(+2.1%). EPS $0.45, 예상 $0.40(+12.5%).
- 매출 성장 유지: 전년비 22.4%Q1 '27 매출 $12.9억, 직전 4개 분기 평균은 23.3%.
- 영업이익률 17.3%(TTM), 전년 대비 -1.0 %p매출이 25.1% 늘어나는 동안 영업이익은 18.0% 증가.
- 세전이익의 29.4%가 영업외수익세전이익 $12.6억, 영업이익 $8.92억(TTM). 지분투자 이익 등 일회성 항목이 순이익과 EPS를 끌어올렸습니다. 사업의 실력은 영업이익이 더 정확합니다.
- 설비투자는 매출의 12.0%(전년 8.8%)최근 4개 분기 투자액 $6.2억(전년비 +71.3%). 잉여현금흐름 $14.7억, 순이익의 141.2%.
- 주주환원 $2.02억 = 잉여현금흐름의 13.7%자사주 매입 $2.02억(전년 $8500만), 배당 $0, 주식보상 $11.5억(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 1.2% 증가Q1 '27 희석 주식 수 10.8억, 1년 전 10.7억.
- 순현금 $34억현금 + 단기투자 $38.9억, 리스 포함 차입금 $4.85억. 1년 전 순현금 $25.1억.
직전 분기: Q1 '27
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q1 '27 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $12.9억 | $10.5억 | +22.4% |
| 매출총이익률 | 97.2% | 94.3% | +2.9 %p |
| 영업이익 | $9800만 | $1.07억 | -8.4% |
| 영업이익률 | 7.6% | 10.2% | -2.6 %p |
| 순이익 | $2.7억 | $1.3억 | +107.7% |
| 희석 EPS | $0.25 | $0.12 | +108.3% |
| 영업활동 현금흐름 | $9.02억 | $3.32억 | +171.7% |
| 설비투자 | $2.08억 | $1.61억 | +29.2% |
| 잉여현금흐름 | $6.94억 | $1.71억 | +305.8% |
| R&D | $8.38억 | $6.54억 | +28.1% |
| 주식보상비용 | $3.43억 | $2.41억 | +42.3% |
발표 vs 컨센서스
2026-07-29| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $12.9억 | $12.6억 | +2.1% |
| EPS(컨센서스 기준) | $0.45 | $0.40 | +12.5% |
2026-07-29 발표 Q1 '27 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $20.9억
- 설비투자
- -$6.2억
- 자사주 매입
- -$2.02억
- 배당금
- $0
- 인수
- $4500만
- 순차입금 발행
- $0
- 주식보상비용
- $11.5억
- 잉여현금흐름
- $14.7억
- 주주환원 / FCF
- 13.7%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 212.3× | 195.0× | 112.5× – 423.0× |
| EV / EBITDA | 157.7× | 162.9× 5년 중 4년 | 72.5× – 344.1× |
| EV / 매출 | 42.0× | 30.6× 5년 중 4년 | 22.8× – 39.8× |
| 주가 / FCF | 148.7× | 238.2× | 96.5× – 629.9× |
| 주가 / 장부가치 | 25.4× | 18.9× 5년 중 4년 | 15.4× – 24.6× |
| FCF 수익률 | 0.7% | 0.6% | 0.2% – 1.0% |
| 투하자본이익률 | 7.3% | 5.7% | 0.0% – 10.3% |
| 자기자본이익률 | 13.0% | 8.2% | 0.0% – 12.9% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $375.92 (+82.5%)
범위 $250.00 – $641.00 · 투자의견 Buy
적극 매수0
매수19
중립6
매도2
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $60.9억 | +23.8% | $2.21 | +159.4% | 93.4× | 19 |
| FY2028 | $83억 | +36.4% | $3.02 | +37.0% | 68.2× | 24 |
| FY2029 | $108억 | +30.3% | $3.92 | +29.8% | 52.5× | 11 |
| FY2030 | $164억 | +51.5% | $6.34 | +61.9% | 32.5× | 11 |
| FY2031 | $273억 | +66.6% | $10.05 | +58.4% | 20.5× | 18 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치: Financial Modeling Prep.
데이터 기준일 2026-11-01