Archer-Daniels-Midland Company (ADM) 재무
NYSE · Consumer Defensive · Agricultural Farm Products · 직원 41,147명 · CEO Juan Ricardo Luciano
- 주가
- $76.91 +0.93%
- 시가총액
- $371억
- 기업가치
- $368억
- 최근 실적
- Q2 '26 2026-08-04 제출
- 다음 실적
- 2026-11-03 EPS 추정 $1.60
매출(TTM)$821억-0.8% 전년 대비최근 4개 분기, 막대 = 각 분기
영업이익률(TTM)2.5%+1.0 %p 전년 대비영업이익 $20.2억
순이익(TTM)$17.7억+61.1% 전년 대비세후, 영업외손익 포함
잉여현금흐름(TTM)$16.8억-59.2% 전년 대비설비투자 $11.2억
희석 EPS(TTM)$3.65+61.0% 전년 대비최근 4개 분기 합계
순현금$2.67억+102.8% 전년 대비현금 + 단기투자 - 차입금
밸류에이션 및 주요 지표
- 시가총액
- $371억 EV $368억
- 매출
- $821억 최근 12개월
- 매출 성장률
- +10% FY2026년 컨센서스
- 순이익률
- 2.2% 순이익 / 매출, TTM
- P/E
- 21.1× 선행 13.9×(FY2026)
- P/S
- 0.5× 주가 / 매출, TTM
- EV / EBITDA
- 9.6× TTM
- 잉여현금흐름
- $16.8억 최근 12개월
- 순이익
- $17.7억 최근 12개월
- 매출 추정
- $879억 FY2026년 컨센서스
- 이익
- 2026-11-03 매출 추정 $233억
- 배당
- $2.07 주당, 최근 12개월
핵심 요약
보고된 수치로 산출했으며, 모든 문장에 근거 수치를 함께 표시합니다.
- 최근 실적(2026-08-04): 매출 예상 부합, EPS 29.6% 상회매출 $227억, 예상 $227억(-0.3%). EPS $1.84, 예상 $1.42(+29.6%).
- 매출 성장 가속: 전년비 7.0%Q2 '26 매출 $227억, 직전 4개 분기 평균은 -3.7%.
- 영업이익률 2.5%(TTM), 전년 대비 +1.0 %p매출이 -0.8% 늘어나는 동안 영업이익은 65.2% 증가.
- 설비투자는 매출의 1.4%(전년 1.8%)최근 4개 분기 투자액 $11.2억(전년비 -23.9%). 잉여현금흐름 $16.8억, 순이익의 94.7%.
- 주주환원 $10억 = 잉여현금흐름의 59.7%자사주 매입 $0(전년 $0), 배당 $10억, 주식보상 $8300만(TTM).
- 희석 주식 수 1년간 0.2% 증가Q2 '26 희석 주식 수 4.85억, 1년 전 4.84억.
- 순현금 $2.67억현금 + 단기투자 $96.1억, 리스 포함 차입금 $93.4억. 1년 전 순차입금 $95.5억.
직전 분기: Q2 '26
2026-06-30 종료 분기. 전년 동기 및 실적 발표 전 애널리스트 컨센서스와 비교.
분기 전년 대비
| Q2 '26 | 전년 | 증감 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $227억 | $212억 | +7.0% |
| 매출총이익률 | 8.5% | 4.7% | +3.8 %p |
| 영업이익 | $8.96억 | $1억 | +796.0% |
| 영업이익률 | 4.0% | 0.5% | +3.5 %p |
| 순이익 | $9.08억 | $2.19억 | +314.6% |
| 희석 EPS | $1.87 | $0.45 | +315.6% |
| 영업활동 현금흐름 | $11.5억 | $43억 | -73.3% |
| 설비투자 | $2.72억 | $3.05억 | -10.8% |
| 잉여현금흐름 | $8.77억 | $39.9억 | -78.0% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 주식보상비용 | -$6400만 | -$5000만 | -28.0% |
발표 vs 컨센서스
2026-08-04| 실제 | 컨센서스 | 컨센서스 대비 | |
|---|---|---|---|
| 매출 | $227억 | $227억 | -0.3% |
| EPS(컨센서스 기준) | $1.84 | $1.42 | +29.6% |
2026-08-04 발표 Q2 '26 실적 기준: 매출과 애널리스트 추정 기준 EPS(대개 조정 EPS)로, 위 재무제표의 EPS와 다를 수 있습니다.
EPS 대 컨센서스
최근 8회 실적매출
수익이 어디서 나오는지를 사업별, 지역별로 분기마다 보여줍니다.
매출, 영업이익, 성장률
분기사업별 매출
누적, 분기| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag Services and Oilseeds | $179억 | +10.1% | 79.4% | $635억 | -0.6% | |
| Carbohydrate Solutions | $27.6억 | -1.3% | 12.2% | $107억 | -3.0% | |
| Nutrition | $19억 | -4.6% | 8.4% | $74.1억 | -0.1% |
지역별 매출
전체 대비 비중| 부문 | Q2 '26 | 전년비 | 비중 | TTM | TTM 전년비 | 12개 분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia | $7800만 | +2.6% | 100.0% | $2.7억 | -8.8% |
이익률과 비용 구조
매출 한 단위에서 단계별로 얼마가 남는지, 그리고 비용이 어디에 쓰이는지.
이익률
분기매출 대비 비용 비율
분기현금흐름과 자본 배분
창출한 현금, 그 용도, 그리고 주주에게 돌아가는 몫.
영업활동 현금흐름, 설비투자, 잉여현금흐름
분기현금 사용처와 영업활동 현금흐름
회계연도최근 4개 분기
현금흐름표- 영업활동 현금흐름
- $28억
- 설비투자
- -$11.2억
- 자사주 매입
- $0
- 배당금
- -$10억
- 인수
- $5700만
- 순차입금 발행
- -$12.1억
- 주식보상비용
- $8300만
- 잉여현금흐름
- $16.8억
- 주주환원 / FCF
- 59.7%
주식 수와 EPS
분기, 희석재무상태표
각 분기말의 유동성, 투자, 차입금.
현금, 투자, 차입금
분기말밸류에이션과 수익률
현재 배수를 회사 자체의 최근 5개 회계연도와 비교. 애널리스트 목표주가와 투자의견.
배수와 수익률
TTM 대 5개 회계연도| 현재 | 5년 평균 | 5년 범위에서의 현재 위치 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 21.1× | 15.4× | 11.2× – 25.8× |
| EV / EBITDA | 9.6× | 9.6× | 7.9× – 12.0× |
| EV / 매출 | 0.4× | 0.5× | 0.4× – 0.6× |
| 주가 / FCF | 22.1× | 14.1× | 6.6× – 24.2× |
| 주가 / 장부가치 | 1.6× | 1.6× | 1.1× – 2.1× |
| FCF 수익률 | 4.5% | 9.2% | 4.1% – 15.1% |
| 투하자본이익률 | 4.9% | 6.7% | 3.5% – 9.4% |
| 자기자본이익률 | 7.7% | 11.4% | 4.7% – 17.9% |
애널리스트
컨센서스 목표주가 $84.75 (+10.2%)
범위 $75.00 – $95.00 · 투자의견 Hold
적극 매수0
매수12
중립22
매도2
적극 매도0
전망
향후 회계연도에 대한 애널리스트 컨센서스와 현재 주가에서의 함의.
컨센서스 추정치
| 회계연도 | 매출 | 성장률 | EPS | 성장률 | 현재 주가 기준 P/E | 애널리스트(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $879억 | +9.5% | $5.53 | +147.9% | 13.9× | 5 |
| FY2027 | $932억 | +6.0% | $5.86 | +6.1% | 13.1× | 6 |
| FY2028 | $980억 | +5.2% | $5.84 | -0.5% | 13.2× | 1 |
| FY2029 | $894억 | -8.8% | $5.78 | -1.0% | 13.3× | 1 |
| FY2030 | $858억 | -4.0% | $4.64 | -19.7% | 16.6× | 1 |
재무제표
손익계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 모든 항목. 12개 분기와 10개 회계연도를 금액, 매출 대비 비율, 성장률로 표시.
전체 보고 항목
Archer-Daniels-Midland Company이(가) 최근 10-Q / 10-K 제출 서류에 태그한 285개 전 항목을 SEC 공식 라벨과 정의와 함께 제공합니다. 주석(리스, 세금, 자사주 매입, 직원 등)도 포함.
| 항목(SEC 라벨) | 최근 분기 | 전년 | 전년비 | 최근 FY | 직전 FY | 전년비 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $49.9억 | $44.8억 | +11.5% | $52억 | $55.4억 | -6.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $33.5억 | $36.7억 | -8.7% | $30.2억 | $37.1억 | -18.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $1.56억 | $1.53억 | +2.0% | $1.6억 | $1.67억 | -4.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Recovery | – | – | – | $500만 | $0 | – |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $1400만 | $1300만 | +7.7% | $3900만 | $3200만 | +21.9% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $800만 | $500만 | +60.0% | $2700만 | -$1600만 | +268.8% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $1.89억 | $1.67억 | +13.2% | $1.81억 | $1.38억 | +31.2% |
| Accrued Income Taxes, Current | $2.24억 | $1.08억 | +107.4% | $8300만 | $1.67억 | -50.3% |
| Accrued Liabilities, Current | $14.7억 | $11.4억 | +28.8% | $10.3억 | $10.9억 | -6.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $191억 | $187억 | +2.1% | $190억 | $181억 | +5.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$24.7억 | -$27.9억 | +11.6% | -$25.3억 | -$29.9억 | +15.3% |
| Amortization | $6000만 | $6300만 | -4.8% | $2.49억 | $2.66억 | -6.4% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $2.49억 | $2.66억 | -6.4% |
| Asset Impairment Charges | $2400만2025-12-31 | $200만 | +1,100.0% | $3.61억 | $5.19억 | -30.4% |
| Assets | $535억 | $520억 | +2.9% | $524억 | $533억 | -1.7% |
| Assets, Current | $278억 | $263억 | +5.7% | $267억 | $277억 | -3.8% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $92.5억2025-12-31 | $101억 | -8.1% | $92.5억 | $101억 | -8.1% |
| Assets, Noncurrent | $257억 | $257억 | +0.1% | $257억 | $256억 | +0.7% |
| Broker-Dealer, Payable to Customer | $91.8억 | $85.9억 | +6.9% | $89.2억 | $77.7억 | +14.8% |
| Buildings and Improvements, Gross | $63.8억 | $63.7억 | +0.3% | $64.4억 | $61.4억 | +4.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $10.6억 | $10.6억 | +0.3% | $10.2억 | $6.11억 | +66.1% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $2.8억2025-12-31 | $7000만 | +300.0% | $2.8억 | $7000만 | +300.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $54.6억 | $59.4억 | -8.2% | $55.1억 | $39.2억 | +40.3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$6.55억 | $18.9억 | -134.7% | $15.8억 | -$14.7억 | +207.8% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0.52 | $0.51 | +2.0% | $2.04 | $2.00 | +2.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.52 | $0.51 | +2.0% | – | – | – |
| Common Stock, No Par Value | $0.00 | $0.00 | – | $0.00 | $0.00 | – |
| Common Stock, Shares Authorized | 10억 | 10억 | 0.0% | 10억 | 10억 | 0.0% |
| Common Stock, Value, Issued | $33.7억 | $32.7억 | +3.0% | $32.8억 | $32.2억 | +1.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $500만 | -$200만 | +350.0% | -$400만 | -$2100만 | +81.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $9.52억 | $5.35억 | +77.9% | $15.3억 | $13억 | +18.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $9.57억 | $5.33억 | +79.5% | $15.3억 | $12.8억 | +19.7% |
| Construction in Progress, Gross | $10.4억 | $14.8억 | -29.3% | $11.1억 | $15.5억 | -28.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1.8억 | $1.93억 | -6.7% | $3.33억 | $5.34억 | -37.6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $8700만 | $2.01억 | -56.7% | $5.29억 | $5.29억 | 0.0% |
| Cost of Revenue | $207억 | $198억 | +4.8% | $752억 | $798억 | -5.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.02억 | $1.08억 | -194.4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.1억 | $4.9억 | -36.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.27억 | $6.06억 | -62.5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1900만 | $800만 | +137.5% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $3200만2025-12-31 | $2.46억 | -87.0% | $3200만 | $2.46억 | -87.0% |
| Debt Securities, Current | $3300만 | $900만 | +266.7% | $3200만 | $2.46억 | -87.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$4600만 | -$9900만 | +53.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2800만 | -$3700만 | +175.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $0 | -$1700만 | +100.0% | -$4500만 | -$1.3억 | +65.4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $11억 | $11.3억 | -2.6% | $11.4억 | $12.7억 | -10.5% |
| Deferred Income, Current | $1.35억 | $1.3억 | +3.8% | $1.91억 | $1.56억 | +22.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2700만 | $600만 | -550.0% |
| Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards | $4500만2025-12-31 | $4100만 | +9.8% | $4500만 | $4100만 | +9.8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $12.1억2025-12-31 | $12.2억 | -0.8% | $12.1억 | $12.2억 | -0.8% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $1200만2025-12-31 | $1200만 | 0.0% | $1200만 | $1200만 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $9.21억2025-12-31 | $10억 | -7.9% | $9.21억 | $10억 | -7.9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $1.13억2025-12-31 | $1.96억 | -42.3% | $1.13억 | $1.96억 | -42.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $5.03억2025-12-31 | $3.86억 | +30.3% | $5.03억 | $3.86억 | +30.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $2200만2025-12-31 | $3600만 | -38.9% | $2200만 | $3600만 | -38.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Other | $8100만2025-12-31 | $1.11억 | -27.0% | $8100만 | $1.11억 | -27.0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $2.92억2025-12-31 | $2.23억 | +30.9% | $2.92억 | $2.23억 | +30.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Deferred Expense, Reserves and Accruals | $2800만2025-12-31 | $1.33억 | -78.9% | $2800만 | $1.33억 | -78.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $17.1억2025-12-31 | $19.2억 | -10.9% | $17.1억 | $19.2억 | -10.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $3.3억2025-12-31 | $3.43억 | -3.8% | $3.3억 | $3.43억 | -3.8% |
출처: SEC companyfacts(모든 10-Q / 10-K의 XBRL). 현금흐름 분기 수치는 10-Q에 태그된 누적 수치에서 산출합니다. 부문별 내역은 차원(dimension)과 함께 태그되므로 부문 섹션에 따로 표시됩니다.
출처
재무제표, 부문 매출, 지표, 추정치는 기업의 제출 서류를 표준화한 데이터입니다. 부문별 이익과 전체 보고 항목: SEC EDGAR(XBRL). 참조한 제출 서류: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
데이터 기준일 2026-11-02