Ulta Beauty, Inc. (ULTA)の財務
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 従業員65,000人 · CEO Kecia L. Steelman
- 株価
- $644.76 -0.78%
- 時価総額
- $276億
- 企業価値
- $299億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-27提出
- 次回の決算
- 2026-12-03 EPS予想 $5.63
売上高(TTM)$130億+11.2% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)12.6%-1.1 pt 前年比営業利益 $16.3億
純利益(TTM)$12.1億+0.7% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$10.7億+12.1% 前年比設備投資 $5.06億
希薄化後EPS(TTM)$27.47+5.3% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$23.1億-13.0% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $276億 EV $299億
- 売上高
- $130億 直近12か月
- 売上成長率
- +7% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 9.3% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 23.4× 予想 22.2×(FY2027)
- P/S
- 2.1× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 15.4× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $10.7億 直近12か月
- 純利益
- $12.1億 直近12か月
- 売上高予想
- $133億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2026-12-03 売上高予想 $29.9億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-27):売上高1.6%上回る、EPS 5.3%上回る売上高$30.4億、予想$29.9億(+1.6%)。EPS $6.55、予想$6.22(+5.3%)。
- 売上成長が鈍化:前年比8.9%Q2 '26の売上高は$30.4億、その前の4四半期の平均は11.3%。
- 営業利益率は12.6%(TTM)、前年比-1.1 pt売上高が11.2%増加する中、営業利益は2.0%増加。
- 設備投資は売上高の3.9%(前年は3.0%)直近4四半期の投資額は$5.06億(前年比+46.9%)。フリーキャッシュフローは$10.7億で、純利益の88.2%。
- 株主還元$14.1億=フリーキャッシュフローの132.4%自社株買い$14.1億(前年は$9.94億)、配当$0、株式報酬$4810万(TTM)。 フリーキャッシュフローを上回る還元:手元資金または借入で賄っています。
- 希薄化後株式数は1年で3.5%減少Q2 '26の希薄化後株式数は4350万、1年前は4510万。
- 純有利子負債 $23.1億現金 + 短期投資 $2.13億、リース含む債務 $25.2億。1年前の純有利子負債は$20.5億。
直近四半期:Q2 '26
2026-08-01終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $30.4億 | $27.9億 | +8.9% |
| 売上総利益率 | 39.1% | 39.2% | -0.1 pt |
| 営業利益 | $3.84億 | $3.5億 | +9.8% |
| 営業利益率 | 12.7% | 12.6% | +0.1 pt |
| 純利益 | $2.82億 | $2.61億 | +8.1% |
| 希薄化後EPS | $6.57 | $5.78 | +13.7% |
| 営業キャッシュフロー | $1.2億 | $9650万 | +24.0% |
| 設備投資 | $8130万 | $7700万 | +5.6% |
| フリーキャッシュフロー | $3840万 | $1960万 | +96.5% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $1060万 | $892万 | +18.5% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-27| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $30.4億 | $29.9億 | +1.6% |
| EPS(予想ベース) | $6.55 | $6.22 | +5.3% |
2026-08-27発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $15.7億
- 設備投資
- -$5.06億
- 自社株買い
- -$14.1億
- 配当金
- $0
- 買収
- -$2万
- 債務の純発行
- $5.41億
- 株式報酬費用
- $4810万
- フリーキャッシュフロー
- $10.7億
- 株主還元 / FCF
- 132.4%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 23.4× | 20.3× | 16.2× – 25.2× |
| EV / EBITDA | 15.4× | 13.8× | 11.2× – 16.8× |
| EV / 売上高 | 2.3× | 2.3× | 1.8× – 2.7× |
| 株価 / FCF | 25.8× | 23.1× | 20.2× – 27.2× |
| 株価 / 純資産 | 10.6× | 11.0× | 7.8× – 13.3× |
| FCF利回り | 3.9% | 4.4% | 3.7% – 5.0% |
| 投下資本利益率 | 23.1% | 27.5% | 22.8% – 31.4% |
| 自己資本利益率 | 45.4% | 54.7% | 41.1% – 64.2% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $630.27 (-2.2%)
レンジ $525.00 – $731.00 · 評価 Buy
強い買い1
買い27
中立19
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $133億 | +7.2% | $29.02 | +13.2% | 22.2× | 16 |
| FY2028 | $140億 | +5.1% | $32.19 | +10.9% | 20.0× | 16 |
| FY2029 | $147億 | +5.1% | $35.56 | +10.5% | 18.1× | 9 |
| FY2030 | $155億 | +5.9% | $39.79 | +11.9% | 16.2× | 3 |
| FY2031 | $164億 | +5.3% | $44.40 | +11.6% | 14.5× | 4 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Ulta Beauty, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全203項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $6.46億 | $7.09億 | -8.8% | $6.86億 | $5.64億 | +21.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $2.96億2026-01-31 | $2.23億 | +32.6% | $2.96億 | $2.23億 | +32.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $63.7万2026-01-31 | $140万 | -54.6% | $63.7万 | $140万 | -54.6% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $7510万2026-01-31 | $6070万 | +23.6% | $7510万 | $6070万 | +23.6% |
| Accrued Advertising, Current | $5350万2026-01-31 | $4660万 | +14.9% | $5350万 | $4660万 | +14.9% |
| Accrued Income Taxes, Current | $1.33億2026-05-02 | $1.31億 | +1.4% | $3570万 | $4680万 | -23.6% |
| Accrued Liabilities, Current | $4.4億 | $4.6億 | -4.3% | $5.51億 | $3.8億 | +45.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $24.1億2026-01-31 | $21.5億 | +12.0% | $24.1億 | $21.5億 | +12.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$288万 | – | – | $376万 | – | – |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $12.1億 | $11.5億 | +5.0% | $11.8億 | $11.2億 | +5.5% |
| Advertising Expense | $9760万 | $8060万 | +21.0% | $4.91億 | $4.31億 | +13.8% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $20.4万 | $30.6万 | -33.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 36.2万 | 21.7万 | +66.8% | 16.4万 | 19.7万 | -16.8% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1060万 | $892万 | +18.5% | $3740万 | $4280万 | -12.5% |
| Assets | $69.6億 | $66.3億 | +5.0% | $70億 | $60億 | +16.6% |
| Assets, Current | $30.7億 | $30.7億 | 0.0% | $31.4億 | $30.3億 | +3.8% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$162万 | $3430万 | -104.7% | $3470万 | $2260万 | +53.6% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | $1.55億 | $1.26億 | +23.2% |
| Cash | $3.11億2026-01-31 | $6.11億 | -49.1% | $3.11億 | $6.11億 | -49.1% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1.58億 | $2.43億 | -34.7% | $4.24億 | $7.03億 | -39.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1.58億 | $2.43億 | -34.7% | $4.24億 | $7.03億 | -39.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$785万 | -$2.12億 | +96.3% | -$2.79億 | -$6340万 | -340.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 4億 | 4億 | 0.0% | 4億 | 4億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 4370万 | 4580万 | -4.5% | 4500万 | 4680万 | -3.8% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 4280万 | 4490万 | -4.6% | 4420万 | 4600万 | -3.9% |
| Common Stock, Value, Issued | $43.7万 | $45.8万 | -4.6% | $45万 | $46.8万 | -3.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $2.79億 | $2.61億 | +7.0% | $11.6億 | $12億 | -3.7% |
| Contract with Customer, Liability | $5.33億 | $4.52億 | +17.9% | $5.74億 | $4.93億 | +16.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $5.42億 | $4.6億 | +17.9% | $5.82億 | $5.01億 | +16.3% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1.56億 | $1.27億 | +22.5% | $3.33億 | $2.98億 | +11.6% |
| Contractual Obligation | $1200万2026-01-31 | $1680万 | -28.6% | $1200万 | $1680万 | -28.6% |
| Cost of Revenue | $18.5億 | $17億 | +9.0% | $75.5億 | $69.1億 | +9.3% |
| Credit and Debit Card Receivables, at Carrying Value | $9810万2026-01-31 | $9190万 | +6.6% | $9810万 | $9190万 | +6.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3億 | $3.48億 | -14.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $390万 | – | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.76億 | $4.22億 | -11.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7210万 | $7380万 | -2.4% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 6.4%2025-11-01 | 7.2% | -10.2% | – | – | – |
| Deferred Compensation Cash-based Arrangements, Liability, Classified, Noncurrent | $4250万2026-01-31 | $4310万 | -1.5% | $4250万 | $4310万 | -1.5% |
| Deferred Compensation Plan Assets | $5680万 | $5060万 | +12.4% | $5340万 | $4800万 | +11.3% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $214万 | -$3140万 | +106.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $50.8万 | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$164万 | -$4330万 | +96.2% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $9940万 | $4920万 | +102.2% | $9880万 | $4260万 | +131.9% |
| Deferred Revenue | $944万 | $822万 | +14.8% | $834万 | $768万 | +8.7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$428万 | -$1190万 | +64.1% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $6.83億2026-01-31 | $6.31億 | +8.4% | $6.83億 | $6.31億 | +8.4% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $1210万2026-01-31 | $417万 | +190.9% | $1210万 | $417万 | +190.9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $6.8億2026-01-31 | $6.31億 | +7.9% | $6.8億 | $6.31億 | +7.9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $16.4万2026-01-31 | $19.7万 | -16.8% | $16.4万 | $19.7万 | -16.8% |
| Deferred Tax Assets, Other | $180万2026-01-31 | – | – | $180万 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $64.8万2026-01-31 | $39万 | +66.2% | $64.8万 | $39万 | +66.2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $3330万2026-01-31 | $3310万 | +0.5% | $3330万 | $3310万 | +0.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $6250万2026-01-31 | $4960万 | +26.0% | $6250万 | $4960万 | +26.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | $5630万2026-01-31 | $5040万 | +11.8% | $5630万 | $5040万 | +11.8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $301万2026-01-31 | – | – | $301万 | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $7.79億2026-01-31 | $6.73億 | +15.7% | $7.79億 | $6.73億 | +15.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $5030万2026-01-31 | – | – | $5030万 | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $9880万2026-01-31 | $4260万 | +131.9% | $9880万 | $4260万 | +131.9% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
データ基準日 2026-11-09