Twilio Inc. (TWLO)の財務
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 従業員5,587人 · CEO Khozema Z. Shipchandler
- 株価
- $205.03 -15.24%
- 時価総額
- $315億
- 企業価値
- $315億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-11 EPS予想 $1.54
売上高(TTM)$58.3億+19.1% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)7.1%+4.8 pt 前年比営業利益 $4.15億
純利益(TTM)$12.7億+1,793.3% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$12.3億+57.3% 前年比設備投資 -$977万
希薄化後EPS(TTM)$7.95+1,839.0% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ$18.3億+34.5% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $315億 EV $315億
- 売上高
- $58.3億 直近12か月
- 売上成長率
- +20% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 21.8% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 24.6× 予想 33.5×(FY2026)
- P/S
- 5.4× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 74.9× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $12.3億 直近12か月
- 純利益
- $12.7億 直近12か月
- 売上高予想
- $60.6億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-11 売上高予想 $16億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-29):売上高2.9%上回る、EPS 12.2%上回る売上高$15.6億、予想$15.2億(+2.9%)。EPS $1.65、予想$1.47(+12.2%)。
- 売上成長が加速:前年比19.9%Q3 '26の売上高は$15.6億、その前の4四半期の平均は17.8%。
- 営業利益率は7.1%(TTM)、前年比+4.8 pt売上高が19.1%増加する中、営業利益は261.4%増加。
- 税引前利益の48.5%が営業外損失で減少税引前利益$2.79億に対し営業利益$4.15億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の0.2%(前年は1.2%)直近4四半期の投資額は$977万(前年比-83.0%)。フリーキャッシュフローは$12.3億で、純利益の96.8%。
- 株主還元$6.47億=フリーキャッシュフローの52.5%自社株買い$6.47億(前年は$10.9億)、配当$0、株式報酬$5.86億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で1.6%増加Q3 '26の希薄化後株式数は1.62億、1年前は1.59億。
- ネットキャッシュ $18.3億現金 + 短期投資 $28.9億、リース含む債務 $10.6億。1年前のネットキャッシュは$13.6億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $15.6億 | $13億 | +19.9% |
| 売上総利益率 | 48.8% | 48.6% | +0.2 pt |
| 営業利益 | $1.49億 | $4090万 | +263.0% |
| 営業利益率 | 9.5% | 3.1% | +6.4 pt |
| 純利益 | $1.61億 | $3720万 | +332.7% |
| 希薄化後EPS | $1.00 | $0.23 | +334.8% |
| 営業キャッシュフロー | $3.89億 | $2.64億 | +47.7% |
| 設備投資 | $1950万 | $1600万 | +21.7% |
| フリーキャッシュフロー | $3.7億 | $2.48億 | +49.3% |
| R&D | $2.8億 | $2.62億 | +6.9% |
| 株式報酬費用 | $1.54億 | $1.58億 | -2.7% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-29| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $15.6億 | $15.2億 | +2.9% |
| EPS(予想ベース) | $1.65 | $1.47 | +12.2% |
2026-10-29発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '25 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Communications Segment | $11.5億 | +14.5% | 100.0% | $44.3億 | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q2 '25 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $9.97億 | +20.1% | 64.0% | $37.4億 | +19.1% | |
| Non-US | $5.62億 | +19.7% | 36.0% | $20.9億 | +19.1% |
セグメント利益
各10-Q / 10-Kのセグメント注記から読み取った、報告セグメントごとの営業利益(多くのデータ提供元が省く利益内訳)。
Q3 '24のセグメント
| セグメント | 売上高 | 前年比 | 営業利益 | 前年比 | 利益率 | 前年の利益率 | TTM営業利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Communications Segment | – | – | $2.68億 | – | – | – | – |
| Twilio Segment | – | – | -$1580万 | – | – | – | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | -$6960万 | – | – | – | – |
| Material Reconciling Items | – | – | $1.82億 | – | – | – | – |
セグメント別営業利益
四半期セグメント別営業利益率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $12.2億
- 設備投資
- $977万
- 自社株買い
- -$6.47億
- 配当金
- $0
- 買収
- -$6220万
- 債務の純発行
- -$3580万
- 株式報酬費用
- $5.86億
- フリーキャッシュフロー
- $12.3億
- 株主還元 / FCF
- 52.5%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 24.6× | 646.5× 5年中1年 | 646.5× – 646.5× |
| EV / EBITDA | 74.9× | 120.0× 5年中2年 | 81.3× – 158.7× |
| EV / 売上高 | 5.4× | 6.1× | 2.5× – 16.1× |
| 株価 / FCF | 25.6× | 28.9× 5年中3年 | 21.1× – 38.3× |
| 株価 / 純資産 | 3.5× | 2.3× | 0.8× – 4.2× |
| FCF利回り | 3.9% | 1.4% | -3.7% – 4.7% |
| 投下資本利益率 | 4.0% | -3.8% | -8.7% – 1.2% |
| 自己資本利益率 | 15.1% | -6.4% | -11.9% – 0.4% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $271.80 (+32.6%)
レンジ $211.00 – $330.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い40
中立10
売り2
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $60.6億 | +19.6% | $6.12 | +2,815.1% | 33.5× | 15 |
| FY2027 | $67.7億 | +11.7% | $6.81 | +11.3% | 30.1× | 17 |
| FY2028 | $74.8億 | +10.6% | $7.73 | +13.6% | 26.5× | 9 |
| FY2029 | $78.2億 | +4.5% | $7.89 | +2.0% | 26.0× | 3 |
| FY2030 | $83.3億 | +6.5% | $8.49 | +7.6% | 24.1× | 3 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Twilio Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全253項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $6160万 | $4030万 | +52.8% | $8510万 | $1億 | -15.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $7.55億 | $6.13億 | +23.1% | $6.37億 | $5.89億 | +8.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $2560万 | $2150万 | +19.1% | $2150万 | $2750万 | -21.8% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $434万 | $268万 | +62.2% | $823万 | $3540万 | -76.7% |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $182万 | $329万 | -44.8% | $1410万 | $2290万 | -38.4% |
| Accrued Bonuses, Current | $1570万 | $1670万 | -5.9% | $2190万 | $2160万 | +1.6% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1650万 | $2260万 | -173.1% | $1570万 | -$130万 | +1,304.3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $167億 | $160億 | +4.3% | $161億 | $155億 | +4.3% |
| Advertising Expense | – | – | – | $3980万 | $4870万 | -18.3% |
| Amortization of Intangible Assets | $880万 | $2690万 | -67.3% | $1.08億 | $1.12億 | -3.3% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 46.4万 | 422万 | -89.0% | 116万 | 2030万 | -94.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1.6億 | $1.64億 | -2.5% | $6.19億 | $6.34億 | -2.3% |
| Asset Impairment Charges | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Assets | $111億 | $97.1億 | +14.4% | $97.7億 | $98.7億 | -1.0% |
| Assets, Current | $39.9億 | $34.8億 | +14.6% | $35.8億 | $34.5億 | +3.8% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $26億 | $22.4億 | +15.8% | $22.8億 | $21.9億 | +4.2% |
| Capitalized Computer Software, Additions | $2330万2026-03-31 | $1620万 | +43.8% | $7250万 | $7250万 | 0.0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $1540万 | $1850万 | -17.0% | $7450万 | $7630万 | -2.4% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $1.48億2025-12-31 | $1.66億 | -11.0% | $1.48億 | $1.66億 | -11.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $10.6億 | $7.35億 | +44.5% | $6.82億 | $4.21億 | +62.0% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $7.67億 | $5.2億 | +47.7% | $4.92億 | $2.25億 | +118.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $10.6億 | $7.35億 | +44.5% | $6.83億 | $4.31億 | +58.2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $2.38億 | -$2.46億 | +196.9% | $2.51億 | -$2.24億 | +211.9% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 3410万 | 5620万 | -39.3% | 5420万 | 5310万 | +2.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.002025-12-31 | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 10億2025-12-31 | 10億 | 0.0% | 10億 | 10億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.52億2025-12-31 | 1.53億 | -0.1% | 1.52億 | 1.53億 | -0.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.52億2025-12-31 | 1.53億 | -0.1% | 1.52億 | 1.53億 | -0.1% |
| Common Stock, Value, Issued | $15.5万 | $15.2万 | +2.0% | $15.2万 | $15.3万 | -0.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1.5億 | $3510万 | +326.6% | $5080万 | -$1.11億 | +145.6% |
| Contract with Customer, Liability | $1.57億 | $1.59億 | -1.4% | $1.59億 | $1.56億 | +1.9% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1.57億 | $1.59億 | -1.3% | $1.59億 | $1.56億 | +1.9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $2030万 | $2060万 | -1.5% | $1.34億 | $1.21億 | +11.1% |
| Conversion of Stock, Amount Converted | – | – | – | $02023-12-31 | – | – |
| Cost of Revenue | $7.99億 | $6.68億 | +19.6% | $25.9億 | $21.8億 | +18.7% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $34.1万 | $562万 | -93.9% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2070万 | $1490万 | +39.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2250万 | $2280万 | -1.0% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $152万 | $231万 | -34.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $18.3億 | $17.2億 | +6.3% | $17.8億 | $19.6億 | -9.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $26.6万 | $1120万 | -97.6% | $1060万 | $769万 | +37.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $18.5億 | $17.1億 | +8.1% | $17.7億 | $19.5億 | -9.3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $3.2万 | $5000 | +540.0% | $1000 | $61.2万 | -99.8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $1940万 | $7.5万 | +25,756.0% | $9.3万 | $189万 | -95.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $18.3億 | $17.2億 | +6.1% | $17.9億 | $19.6億 | -8.9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Amortized Cost | $6.95億 | $5.89億 | +18.0% | $5.88億 | $6.84億 | -14.1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Rolling within One Year, Fair Value | $6.94億 | $5.91億 | +17.3% | $5.91億 | $6.85億 | -13.7% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $9.5万 | $19.6万 | -51.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$136万 | -$233万 | +41.7% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $10.6億 | – | – | – | – | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$129万 | -$198万 | +35.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2.7万 | $14.9万 | -118.1% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $1.36億2025-12-31 | $1.36億 | 0.0% | $1.36億 | $1.36億 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $16.9億2025-12-31 | $16.5億 | +2.3% | $16.9億 | $16.5億 | +2.3% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $2.3億2025-12-31 | $2.99億 | -23.0% | $2.3億 | $2.99億 | -23.0% |
| Deferred Tax Assets, Investments | $1.26億2025-12-31 | $8120万 | +55.5% | $1.26億 | $8120万 | +55.5% |
| Deferred Tax Assets, Net | $1690万2025-12-31 | $1410万 | +19.9% | $1690万 | $1410万 | +19.9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1.36億2025-12-31 | $1.64億 | -17.4% | $1.36億 | $1.64億 | -17.4% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $8.18億2025-12-31 | $8.1億 | +1.0% | $8.18億 | $8.1億 | +1.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $899万2025-12-31 | $1810万 | -50.4% | $899万 | $1810万 | -50.4% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02