TKO Group Holdings, Inc. (TKO)の財務
NYSE · Communication Services · Entertainment · 従業員4,000人 · CEO Ariel Zev Emanuel
- 株価
- $180.68 +1.07%
- 時価総額
- $132億
- 企業価値
- $166億
- 前回の決算
- Q2 '26 2026-08-03提出
- 次回の決算
- 2026-11-04 EPS予想 $1.20
売上高(TTM)$53億+11.4% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)20.0%+2.9 pt 前年比営業利益 $10.6億
純利益(TTM)$2.3億+8.9% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$16.7億+139.6% 前年比設備投資 $1.23億
希薄化後EPS(TTM)$2.90+25.0% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$34億-34.7% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $132億 EV $166億
- 売上高
- $53億 直近12か月
- 売上成長率
- +23% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 4.3% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 59.8× 予想 39.0×(FY2026)
- P/S
- 2.5× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 10.7× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $16.7億 直近12か月
- 純利益
- $2.3億 直近12か月
- 売上高予想
- $58.2億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-04 売上高予想 $13.8億
- 配当
- $3.14 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-03):売上高予想通り、EPS 5.0%下回る売上高$15.5億、予想$15.4億(+0.3%)。EPS $1.34、予想$1.41(-5.0%)。
- 売上成長は横ばい:前年比18.2%Q2 '26の売上高は$15.5億、その前の4四半期の平均は17.5%。
- 営業利益率は20.0%(TTM)、前年比+2.9 pt売上高が11.4%増加する中、営業利益は30.4%増加。
- 税引前利益の40.2%が営業外損失で減少税引前利益$7.55億に対し営業利益$10.6億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の2.3%(前年は2.0%)直近4四半期の投資額は$1.23億(前年比+28.0%)。フリーキャッシュフローは$16.7億で、純利益の728.5%。
- 株主還元$23.6億=フリーキャッシュフローの141.3%自社株買い$18.3億(前年は$0)、配当$5.29億、株式報酬$1.34億(TTM)。 フリーキャッシュフローを上回る還元:手元資金または借入で賄っています。
- 希薄化後株式数は1年で2.3%減少Q2 '26の希薄化後株式数は1.95億、1年前は1.99億。
- 純有利子負債 $34億現金 + 短期投資 $15.5億、リース含む債務 $49.5億。1年前の純有利子負債は$25.2億。
直近四半期:Q2 '26
2026-06-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $15.5億 | $13.1億 | +18.2% |
| 売上総利益率 | 64.1% | 56.0% | +8.1 pt |
| 営業利益 | $4.3億 | $3.87億 | +11.2% |
| 営業利益率 | 27.8% | 29.5% | -1.8 pt |
| 純利益 | $1.02億 | $9840万 | +3.3% |
| 希薄化後EPS | $1.34 | $1.17 | +14.5% |
| 営業キャッシュフロー | $3.74億 | $3.96億 | -5.6% |
| 設備投資 | $2450万 | $2130万 | +14.6% |
| フリーキャッシュフロー | $3.49億 | $3.75億 | -6.8% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $4040万 | $3300万 | +22.4% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-03| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $15.5億 | $15.4億 | +0.3% |
| EPS(予想ベース) | $1.34 | $1.41 | -5.0% |
2026-08-03発表のQ2 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $18億
- 設備投資
- -$1.23億
- 自社株買い
- -$18.3億
- 配当金
- -$5.29億
- 買収
- -$2560万
- 債務の純発行
- $18.7億
- 株式報酬費用
- $1.34億
- フリーキャッシュフロー
- $16.7億
- 株主還元 / FCF
- 141.3%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 59.8× | 326.6× 5年中4年 | 14.7× – 1,184.3× |
| EV / EBITDA | 10.7× | 16.0× | 13.7× – 19.0× |
| EV / 売上高 | 3.1× | 5.6× | 4.2× – 7.3× |
| 株価 / FCF | 7.9× | 19.9× | 9.5× – 39.2× |
| 株価 / 純資産 | 4.0× | 4.5× | 1.6× – 10.0× |
| FCF利回り | 12.7% | 6.5% | 2.6% – 10.5% |
| 投下資本利益率 | 6.7% | 6.4% | 1.3% – 15.6% |
| 自己資本利益率 | 6.4% | 17.4% | -0.9% – 68.1% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $223.57 (+23.7%)
レンジ $208.00 – $235.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い17
中立2
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $58.2億 | +23.0% | $4.63 | +105.0% | 39.0× | 7 |
| FY2027 | $58.8億 | +1.0% | $5.71 | +23.2% | 31.6× | 7 |
| FY2028 | $74.3億 | +26.4% | $8.01 | +40.2% | 22.6× | 6 |
| FY2029 | $68.3億 | -8.1% | $7.66 | -4.3% | 23.6× | 3 |
| FY2030 | $73.9億 | +8.1% | $9.93 | +29.6% | 18.2× | 2 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
TKO Group Holdings, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全281項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $2.83億 | $2.84億 | -0.4% | $1.95億 | $2.46億 | -20.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $10.6億 | $6.34億 | +67.3% | $5.58億 | $4.23億 | +32.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $2810万 | $2480万 | +13.2% | $3070万 | $2060万 | +48.9% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $110万2025-12-31 | $472万 | -76.6% | $292万 | $535万 | -45.5% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | $899万2025-12-31 | $211万 | +326.8% | $1280万 | $406万 | +216.0% |
| Accrued Liabilities, Current | $7.45億 | $3.94億 | +89.2% | $5.26億 | $6.7億 | -21.5% |
| Accrued Professional Fees, Current | $8540万 | $2960万 | +188.5% | $4580万 | $2840万 | +61.4% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $4.15億 | $3.31億 | +25.1% | $3.71億 | $2.79億 | +33.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2050万 | -$1560万 | -31.3% | -$1750万 | -$255万 | -585.2% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $48.3億 | $44.1億 | +9.4% | $45.5億 | $43.9億 | +3.8% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings | $5890万 | $3110万 | +89.4% | $1.85億 | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $122万 | $64.1万 | +89.5% | $275万 | $1040万 | -73.6% |
| Amortization of Intangible Assets | $6680万 | $7210万 | -7.4% | $3.68億 | $3.42億 | +7.6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $4000万 | $3230万 | +23.8% | $1.09億 | $8770万 | +24.7% |
| Asset Impairment Charges | $02025-12-31 | $217万 | -100.0% | $359万 | $2790万 | -87.2% |
| AssetAcquisitionConsiderationTransferredOtherAssets | $80万 | $130万 | -38.5% | $4230万 | – | – |
| Assets | $163億 | $153億 | +6.0% | $155億 | $151億 | +2.5% |
| Assets Held-for-sale, Not Part of Disposal Group, Current | – | – | – | $446万2024-12-31 | $750万 | -40.6% |
| Assets, Current | $32.1億 | $19.1億 | +67.8% | $23.3億 | $15.3億 | +52.4% |
| Business Combination, Consideration Transferred, Equity Interests Issued and Issuable | – | – | – | $81.1億2023-12-31 | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | – | – | – | -$13万2024-12-31 | $201万 | -106.5% |
| Cash Acquired from Acquisition | – | – | – | $3.81億2023-12-31 | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $5.92億 | $5.35億 | +10.7% | $8.31億 | $6.2億 | +34.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $15.5億 | $8.59億 | +80.8% | $11.9億 | $6.78億 | +74.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$1.74億 | $2.29億 | -176.0% | $5.08億 | $3.06億 | +65.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $2.03億 | $1.88億 | +8.2% | $3.68億 | -$2.61億 | +240.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1.02億 | $1.08億 | -5.1% | $2.09億 | $476万 | +4,291.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $3.05億 | $2.96億 | +3.3% | $5.77億 | -$2.56億 | +325.0% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $2.93億 | – | – | $7130万 | $3230万 | +120.7% |
| Contract with Customer, Liability | $6.39億 | $4.93億 | +29.5% | $7.03億 | $4.71億 | +49.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $4.84億 | $4.39億 | +10.1% | $6.63億 | $4.17億 | +59.1% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1.44億 | $7590万 | +90.3% | $3.74億 | – | – |
| Contract with Customer, Performance Obligation Satisfied in Previous Period | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Contract with Customer, Refund Liability | $1660万 | – | – | $3270万 | $5050万 | -35.2% |
| Contribution of Property | $25.2万 | $48.1万 | -47.6% | $5090万 | $693万 | +634.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3250万 | – | – |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3850万2024-12-31 | $569万 | +576.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4050万 | $6820万 | -40.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8390万 | $1.07億 | -21.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1100万 | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $1120万 | $786万 | +42.1% | $976万 | $1020万 | -3.9% |
| Deferred Costs, Current | $1.33億 | $1.41億 | -5.6% | $2.35億 | $1.79億 | +31.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$105万 | – | – |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$6240万2024-12-31 | -$788万 | -692.1% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$301万 | -$698万 | +56.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1010万 | -$6940万 | +85.4% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $3.01億 | $3.37億 | -10.7% | $3.02億 | $3.61億 | -16.3% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$608万 | – | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1.13億2025-12-31 | $1.38億 | -17.7% | $1.13億 | $1.38億 | -17.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $6830万2025-12-31 | $1.01億 | -32.3% | $6830万 | $1.01億 | -32.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $4760万2025-12-31 | $5090万 | -6.3% | $4760万 | $5090万 | -6.3% |
| Deferred Tax Assets, Other | $369万2025-12-31 | $608万 | -39.3% | $369万 | $608万 | -39.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $1550万2025-12-31 | $3090万 | -49.8% | $1550万 | $3090万 | -49.8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $4500万2025-12-31 | $3660万 | +22.8% | $4500万 | $3660万 | +22.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $2.91億2025-12-31 | $3.75億 | -22.2% | $2.91億 | $3.75億 | -22.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | $1040万2025-12-31 | $776万 | +34.4% | $1040万 | $776万 | +34.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $2910万2025-12-31 | $3420万 | -15.0% | $2910万 | $3420万 | -15.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $3.66億2025-12-31 | $4.59億 | -20.4% | $3.66億 | $4.59億 | -20.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $631万2025-12-31 | $0 | – | $631万 | $0 | – |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $2830万2025-12-31 | $3500万 | -19.3% | $2830万 | $3500万 | -19.3% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02