The Container Store Group, Inc. (TCS)の財務
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 従業員2,000人 · CEO Satish Malhotra
- 株価
- $2.65 +22.69%
- 時価総額
- $915万
- 企業価値
- $6.02億
- 前回の決算
- Q2 '24 2024-10-30提出
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $915万 EV $6.02億
- 売上高
- $7.99億 直近12か月
- 売上成長率
- -8% FY2025年のコンセンサス
- 純利益率
- -12.3% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- -0.1× 予想 -0.3×(FY2025)
- P/S
- 0.0× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- -10.0× TTM
- フリーキャッシュフロー
- -$233万 直近12か月
- 純利益
- -$9860万 直近12か月
- 売上高予想
- $7.78億 FY2025年のコンセンサス
- 利益
- –
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2024-10-30):売上高4.2%下回る、EPS 219.1%下回る売上高$1.97億、予想$2.05億(-4.2%)。EPS -$4.85、予想-$1.52(-219.1%)。
- 売上成長が加速:前年比-10.5%Q2 '24の売上高は$1.97億、その前の4四半期の平均は-16.8%。
- 営業利益率は-2.9%(TTM)、前年比-2.8 pt売上高が-14.9%増加する中、営業利益は-2,006.2%増加。
- 設備投資は売上高の4.1%(前年は5.8%)直近4四半期の投資額は$3310万(前年比-38.9%)。フリーキャッシュフローは-$233万。
- 希薄化後株式数は1年で0.8%増加Q2 '24の希薄化後株式数は332万、1年前は330万。
- 純有利子負債 $6.02億現金 + 短期投資 $6610万、リース含む債務 $6.69億。1年前の純有利子負債は$5.48億。
直近四半期:Q2 '24
2024-09-28終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '24 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $1.97億 | $2.2億 | -10.5% |
| 売上総利益率 | 55.5% | 57.6% | -2.2 pt |
| 営業利益 | -$1450万 | -$1780万 | +18.9% |
| 営業利益率 | -7.4% | -8.1% | +0.8 pt |
| 純利益 | -$1610万 | -$2370万 | +31.9% |
| 希薄化後EPS | -$4.85 | -$7.20 | +32.6% |
| 営業キャッシュフロー | $1280万 | $2370万 | -45.9% |
| 設備投資 | $667万 | $1310万 | -49.2% |
| フリーキャッシュフロー | $614万 | $1050万 | -41.7% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $19.6万 | $61.5万 | -68.1% |
実績 vs コンセンサス
2024-10-30| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $1.97億 | $2.05億 | -4.2% |
| EPS(予想ベース) | -$4.85 | -$1.52 | -219.1% |
2024-10-30発表のQ2 '24決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '24 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCS | $1.87億 | -10.4% | 94.4% | $9.65億 | +8.6% | |
| Elfa | $1110万 | -1.3% | 5.6% | $7350万 | +17.7% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $3080万
- 設備投資
- -$3310万
- 自社株買い
- $10万
- 配当金
- $0
- 買収
- $25.7万
- 債務の純発行
- $5960万
- 株式報酬費用
- $130万
- フリーキャッシュフロー
- -$233万
- 株主還元 / FCF
- 4.3%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -0.1× | 9.7× 5年中3年 | 4.9× – 13.7× |
| EV / EBITDA | -10.0× | 8.4× 5年中3年 | 5.8× – 9.8× |
| EV / 売上高 | 0.7× | 0.9× | 0.7× – 1.3× |
| 株価 / FCF | 1.3× | 10.6× 5年中3年 | 6.6× – 17.0× |
| 株価 / 純資産 | 0.1× | 1.0× | 0.4× – 2.3× |
| FCF利回り | 75.4% | 5.7% | -2.9% – 15.2% |
| 投下資本利益率 | -10.7% | 3.2% | -10.7% – 8.5% |
| 自己資本利益率 | -49.0% | -16.9% | -64.7% – 19.1% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $1.00 (-62.3%)
レンジ $1.00 – $1.00 · 評価 Hold
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2025 | $7.78億 | -8.2% | -$8.88 | +71.6% | -0.3× | 1 |
| FY2026 | $7.97億 | +2.4% | -$4.19 | +52.8% | -0.6× | 1 |
| FY2027 | $8.23億 | +3.3% | -$0.71 | +83.1% | -3.7× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01
データ基準日 2026-11-05