Rocket Companies, Inc. (RKT)の財務
NYSE · Financial Services · Financial - Mortgages · 従業員23,500人 · CEO Varun Krishna
- 株価
- $12.80 +7.38%
- 時価総額
- $361億
- 企業価値
- $584億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-30提出
- 次回の決算
- 2027-02-25
売上高(TTM)$112億+80.6% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)28.9%+20.5 pt 前年比営業利益 $32.3億
純利益(TTM)$13億+1,376.5% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$11.6億+207.9% 前年比設備投資 $1.6億
希薄化後EPS(TTM)$0.45+1,041.6% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$222億-35.2% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $361億 EV $584億
- 売上高
- $112億 直近12か月
- 売上成長率
- +61% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 11.7% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 27.5× 予想 22.7×(FY2026)
- P/S
- 3.2× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 15.3× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $11.6億 直近12か月
- 純利益
- $13億 直近12か月
- 売上高予想
- $111億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-25
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 売上成長が鈍化:前年比83.5%Q3 '26の売上高は$32.8億、その前の4四半期の平均は101.4%。
- 営業利益率は28.9%(TTM)、前年比+20.5 pt売上高が80.6%増加する中、営業利益は520.3%増加。
- 税引前利益の78.4%が営業外損失で減少税引前利益$18.1億に対し営業利益$32.3億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の1.4%(前年は3.6%)直近4四半期の投資額は$1.6億(前年比-27.7%)。フリーキャッシュフローは$11.6億で、純利益の89.0%。
- 株主還元$200万=フリーキャッシュフローの0.2%自社株買い$0(前年は$0)、配当$200万、株式報酬$5.72億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で35.1%増加Q3 '26の希薄化後株式数は28.5億、1年前は21.1億。
- 純有利子負債 $222億現金 + 短期投資 $27億、リース含む債務 $249億。1年前の純有利子負債は$164億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $32.8億 | $17.9億 | +83.5% |
| 売上総利益率 | 100.0% | 95.6% | +4.4 pt |
| 営業利益 | $13.2億 | $4380万 | +2,908.4% |
| 営業利益率 | 40.1% | 2.4% | +37.7 pt |
| 純利益 | $7.09億 | -$1.24億 | +672.4% |
| 希薄化後EPS | $0.25 | -$0.06 | +525.2% |
| 営業キャッシュフロー | $19.1億 | -$5030万 | +3,889.5% |
| 設備投資 | $4300万 | $2150万 | +99.9% |
| フリーキャッシュフロー | $18.6億 | -$7180万 | +2,694.1% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $8200万 | $7160万 | +14.6% |
売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q1 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direct To Customer Segment | $22.3億 | +119.1% | 88.1% | $60億 | +57.3% | |
| Partner Network Segment | $3億 | +163.9% | 11.9% | $8.54億 | +39.3% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $13.2億
- 設備投資
- -$1.6億
- 自社株買い
- $0
- 配当金
- -$200万
- 買収
- -$22.4億
- 債務の純発行
- -$42億
- 株式報酬費用
- $5.72億
- フリーキャッシュフロー
- $11.6億
- 株主還元 / FCF
- 0.2%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 27.5× | 25.8× 5年中3年 | 5.9× – 53.6× |
| EV / EBITDA | 15.3× | 26.0× 5年中4年 | 3.4× – 68.9× |
| EV / 売上高 | 5.2× | 3.6× | 1.6× – 8.9× |
| 株価 / FCF | 31.2× | 12.5× 5年中3年 | 0.1× – 37.3× |
| 株価 / 純資産 | 1.5× | 2.3× | 1.5× – 3.0× |
| FCF利回り | 3.2% | 290.9% | -216.3% – 1,269.6% |
| 投下資本利益率 | 4.3% | 5.2% | -2.0% – 18.7% |
| 自己資本利益率 | 5.5% | 11.2% | -2.5% – 46.3% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $15.00 (+17.2%)
レンジ $13.00 – $16.00 · 評価 Hold
強い買い0
買い10
中立15
売り3
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $111億 | +61.3% | $0.56 | +2,148.5% | 22.7× | 7 |
| FY2027 | $106億 | -4.6% | $0.67 | +18.3% | 19.2× | 9 |
| FY2028 | $115億 | +9.1% | $0.83 | +24.8% | 15.4× | 5 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Rocket Companies, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全236項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable | $2.85億2025-12-31 | $1.82億 | +56.6% | $2.85億 | $1.82億 | +56.6% |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities | $46.7億 | – | – | – | – | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $7.88億 | $6.69億 | +17.8% | $6.95億 | $6.2億 | +12.1% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$172万2025-09-30 | $6万 | -2,965.0% | -$4.8万2024-12-31 | $5.2万 | -192.3% |
| Additional Paid in Capital | $230億 | $88億 | +160.9% | $228億 | $3.89億 | +5,754.5% |
| Adjustments to Reconcile Net Income (Loss) to Cash Provided by (Used in) Operating Activities | $12億 | $7500万 | +1,494.7% | -$36.9億 | -$32.7億 | -13.1% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $1.86億 | $2400万 | +675.0% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $8900万 | $6500万 | +36.9% | $3.31億 | $1.4億 | +136.4% |
| Assets | $602億 | $336億 | +79.2% | $607億 | $245億 | +147.6% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $352億 | – | – | $359億 | $173億 | +108.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $27億 | $58.4億 | -53.8% | $27億 | $12.7億 | +111.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $29.4億 | $58.6億 | -49.8% | $29.3億 | $12.9億 | +127.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$4.57億 | $7.44億 | -161.4% | $16.5億 | $1.52億 | +982.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $0 | $0 | – | -$1.65億 | $6.06億 | -127.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $7.02億 | -$1.25億 | +661.6% | -$6800万 | $2900万 | -334.5% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $7.02億 | -$1.25億 | +661.6% | -$2.33億 | $6.35億 | -136.7% |
| Contractually Specified Servicing Fees, Amount | $10.3億 | $4.13億 | +149.9% | $23.2億 | $14.6億 | +58.5% |
| Costs and Expenses | $23.3億 | $18.8億 | +23.7% | $69.1億 | $44.3億 | +55.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $500万 | $300万 | +66.7% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $800万 | $300万 | +166.7% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $300万 | $0 | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2300万 | $700万 | +228.6% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1200万2025-12-31 | $5.22億 | -97.7% | $1200万 | $5.22億 | -97.7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1200万 | $2900万 | -58.6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $8.5億2025-12-31 | $1800万 | +4,622.2% | $8.5億 | $1800万 | +4,622.2% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $2.31億 | -$6300万 | +466.7% | $1200万 | $2900万 | -58.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1100万 | $2200万 | -150.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $8200万2025-12-31 | $6.8億 | -87.9% | $8200万 | $6.8億 | -87.9% |
| Deferred Tax Assets, Investment in Subsidiaries | – | – | – | $4.64億2024-12-31 | $4.85億 | -4.2% |
| Deferred Tax Assets, Net | – | – | – | $5.04億2024-12-31 | $5.35億 | -5.7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $7400万2025-12-31 | $1.58億 | -53.2% | $7400万 | $1.58億 | -53.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $8.5億2025-12-31 | $1800万 | +4,622.2% | $8.5億 | $1800万 | +4,622.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | $13.5億2025-12-31 | – | – | $13.5億 | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $8.38億2025-12-31 | – | – | $8.38億 | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Other | -$2000万2025-12-31 | $1300万 | -253.8% | -$2000万 | $1300万 | -253.8% |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | $3300万 | $2500万 | +32.0% |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Match | – | – | – | 50.0% | 50.0% | 0.0% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | – | – | – | $1.04億 | $8900万 | +16.9% |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | $1.47億 | $7900万 | +86.1% | $2.9億 | $1.13億 | +156.6% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Asset, at Fair Value | $9.81億 | $3.3億 | +197.7% | $3.6億 | $1.92億 | +87.5% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Liability, at Fair Value | $7.98億 | $6520万 | +1,123.7% | $1.45億 | $1100万 | +1,218.2% |
| Derivative, Collateral, Obligation to Return Cash | $2.62億 | $847万 | +2,991.8% | $3000万 | $6300万 | -52.4% |
| Derivative, Collateral, Right to Reclaim Cash | $4.42億 | $4850万 | +810.9% | $2.38億 | $0 | – |
| Dilutive Securities, Effect on Basic Earnings Per Share, Dilutive Convertible Securities | $02026-03-31 | -$1.57億 | +100.0% | $0 | $0 | – |
| Dilutive Securities, Effect on Basic Earnings Per Share, Options and Restrictive Stock Units | $02026-03-31 | -$100万 | +100.0% | $02024-12-31 | -$45.7万 | +100.0% |
| Earnings Per Share, Basic | $0.25 | -$0.06 | +516.7% | -$0.05 | $0.21 | -123.8% |
| Earnings Per Share, Diluted | $0.25 | -$0.06 | +516.7% | -$0.05 | $0.21 | -123.8% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -$900万 | -$100万 | -800.0% | $100万 | -$100万 | +200.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | -$4500万 | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | 1.7%2024-12-31 | -5.0% | +133.7% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Enacted Tax Rate, Amount | – | – | – | $2400万 | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Enacted Tax Rate, Percent | – | – | – | -11.4% | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount | – | – | – | -$200万 | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Percent | – | – | – | 0.9% | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Noncontrolling Interest Income (Loss), Amount | – | – | – | -$2600万 | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Noncontrolling Interest Income (Loss), Percent | – | – | – | 12.1% | 20.3% | -40.4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Amount | – | – | – | $900万 | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Percent | – | – | – | -4.2% | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Percent | – | – | – | 1.2%2024-12-31 | -1.9% | +162.6% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02