O'Reilly Auto Parts (ORLY)の財務
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 従業員93,072人 · CEO Brad W. Beckham
- 株価
- $88.12 +0.06%
- 時価総額
- $713億
- 企業価値
- $814億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-03 EPS予想 $0.77
売上高(TTM)$190億+8.7% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)19.8%+0.5 pt 前年比営業利益 $37.5億
純利益(TTM)$27.1億+9.1% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$21億+34.5% 前年比設備投資 $11.3億
希薄化後EPS(TTM)$3.26+12.9% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$101億-23.2% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $713億 EV $814億
- 売上高
- $190億 直近12か月
- 売上成長率
- +8% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 14.3% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 26.9× 予想 26.6×(FY2026)
- P/S
- 3.8× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 19.5× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $21億 直近12か月
- 純利益
- $27.1億 直近12か月
- 売上高予想
- $193億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-03 売上高予想 $47億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-28):売上高2.1%上回る、EPS 4.3%上回る売上高$51.2億、予想$50.2億(+2.1%)。EPS $0.97、予想$0.93(+4.3%)。
- 売上成長は横ばい:前年比8.8%Q3 '26の売上高は$51.2億、その前の4四半期の平均は8.5%。
- 営業利益率は19.8%(TTM)、前年比+0.5 pt売上高が8.7%増加する中、営業利益は11.4%増加。
- 設備投資は売上高の5.9%(前年は6.8%)直近4四半期の投資額は$11.3億(前年比-5.1%)。フリーキャッシュフローは$21億で、純利益の77.6%。
- 株主還元$39.7億=フリーキャッシュフローの188.8%自社株買い$39.7億(前年は$20.7億)、配当$0、株式報酬$3430万(TTM)。 フリーキャッシュフローを上回る還元:手元資金または借入で賄っています。
- 希薄化後株式数は1年で4.7%減少Q3 '26の希薄化後株式数は8.12億、1年前は8.53億。
- 純有利子負債 $101億現金 + 短期投資 $1.94億、リース含む債務 $103億。1年前の純有利子負債は$82億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $51.2億 | $47.1億 | +8.8% |
| 売上総利益率 | 52.4% | 51.9% | +0.5 pt |
| 営業利益 | $11億 | $9.76億 | +12.5% |
| 営業利益率 | 21.4% | 20.7% | +0.7 pt |
| 純利益 | $7.86億 | $7.26億 | +8.2% |
| 希薄化後EPS | $0.97 | $0.85 | +14.1% |
| 営業キャッシュフロー | $5.59億 | $6.17億 | -9.4% |
| 設備投資 | $3.08億 | $3.12億 | -1.2% |
| フリーキャッシュフロー | $2.51億 | $3.04億 | -17.7% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $878万 | $830万 | +5.8% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-28| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $51.2億 | $50.2億 | +2.1% |
| EPS(予想ベース) | $0.97 | $0.93 | +4.3% |
2026-10-28発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive Aftermarket Parts Segment | $48.9億 | +8.1% | 100.0% | $186億 | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $32.3億
- 設備投資
- -$11.3億
- 自社株買い
- -$39.7億
- 配当金
- $0
- 買収
- -$349万
- 債務の純発行
- $18.1億
- 株式報酬費用
- $3430万
- フリーキャッシュフロー
- $21億
- 株主還元 / FCF
- 188.8%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 26.9× | 25.8× | 21.6× – 30.6× |
| EV / EBITDA | 19.5× | 18.5× | 16.1× – 21.6× |
| EV / 売上高 | 4.3× | 4.2× | 3.9× – 4.8× |
| 株価 / FCF | 33.9× | 29.2× | 16.9× – 48.7× |
| 株価 / 純資産 | -34.1× | – | – |
| FCF利回り | 2.9% | 3.9% | 2.1% – 5.9% |
| 投下資本利益率 | 33.4% | 36.5% | 33.1% – 38.8% |
| 自己資本利益率 | -188.2% | -821.1% | -3,258.9% – -134.9% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $102.88 (+16.7%)
レンジ $94.00 – $111.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い28
中立18
売り1
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $193億 | +8.3% | $3.31 | +11.6% | 26.6× | 18 |
| FY2027 | $205億 | +6.3% | $3.67 | +10.7% | 24.0× | 18 |
| FY2028 | $218億 | +6.6% | $4.06 | +10.7% | 21.7× | 10 |
| FY2029 | $233億 | +6.7% | $4.43 | +9.0% | 19.9× | 4 |
| FY2030 | $240億 | +3.2% | $4.69 | +5.9% | 18.8× | 4 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
O'Reilly Automotive, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全232項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $73.8億 | $68.6億 | +7.7% | $71億 | $65.2億 | +8.9% |
| Accounts Payable, Trade, Current | $51億2025-12-31 | $48億 | +6.3% | $51億 | $48億 | +6.3% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $4.58億 | $4.29億 | +6.8% | $3.9億 | $3.57億 | +9.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $2590万2025-12-31 | $2250万 | +14.7% | $2590万 | $2250万 | +14.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $2590万2025-12-31 | $2250万 | +14.7% | $2590万 | $2250万 | +14.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $1010万 | $797万 | +27.1% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $1310万 | $1480万 | -11.6% |
| Accrued Income Taxes, Current | $0 | $3.13億 | -100.0% | $1400万 | $627万 | +122.5% |
| Accrued Salaries, Current | $1.76億 | $1.46億 | +21.0% | $1.2億 | $1.07億 | +11.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $41.9億 | $37.6億 | +11.5% | $39.6億 | $35.9億 | +10.5% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $3560万 | $857万 | +315.3% | $2680万 | -$4280万 | +162.5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $15.4億 | $15億 | +2.5% | $15.3億 | $14.5億 | +5.2% |
| Advertising Expense | – | – | – | $9110万 | $9070万 | +0.4% |
| Allowance for Doubtful Other Receivables, Current | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $193万 | $182万 | +6.3% | $738万 | $661万 | +11.6% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $360万 | $360万 | 0.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 163万 | 124万 | +31.0% | 114万 | 149万 | -23.4% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $819万 | $986万 | -17.0% | $3310万 | $2700万 | +22.6% |
| Assets | $174億 | $158億 | +9.9% | $165億 | $149億 | +11.0% |
| Assets, Current | $72億 | $63.2億 | +14.0% | $67.4億 | $58.4億 | +15.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.62億 | $1.99億 | +32.0% | $1.94億 | $1.3億 | +48.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2.62億 | $1.99億 | +32.0% | $1.94億 | $1.3億 | +48.8% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $955万 | $737万 | +29.7% | $6350万 | -$1.49億 | +142.7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 12.5億 | 12.5億 | 0.0% | 12.5億 | 12.5億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 8.16億 | 8.51億 | -4.0% | 8.42億 | 8.62億 | -2.4% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 8.16億 | 8.51億 | -4.0% | 8.42億 | 8.62億 | -2.4% |
| Common Stock, Value, Issued | $816万 | $851万 | -4.0% | $842万 | $862万 | -2.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $7.25億 | $7.14億 | +1.6% | $26.1億 | $23億 | +13.2% |
| Cost of Goods and Services Sold | $23.8億 | $22億 | +8.0% | $86.1億 | $81.5億 | +5.6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5.85億 | $5.87億 | -0.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $191万 | $44.6万 | +328.5% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7.4億 | $7.08億 | +4.4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.53億 | $1.2億 | +27.3% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $560万2025-12-31 | $620万 | -9.7% | $560万 | $620万 | -9.7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $2970万2026-03-31 | $2770万 | +7.3% | $2310万 | $2910万 | -20.5% |
| Debt Issuance Costs, Net | $2160万2025-12-31 | $2400万 | -10.0% | $2160万 | $2400万 | -10.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2050万 | -$4320万 | +52.6% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$808万 | -$332万 | -143.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$2970万2025-12-31 | -$5830万 | +49.1% | -$3750万 | -$4980万 | +24.6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $2.39億 | $2.12億 | +12.6% | $2.11億 | $2.48億 | -14.7% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$899万 | -$323万 | -178.3% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $8.39億2025-12-31 | $7.91億 | +6.0% | $8.39億 | $7.91億 | +6.0% |
| Deferred Tax Assets, Other | $1970万2025-12-31 | $1770万 | +11.1% | $1970万 | $1770万 | +11.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $449万2025-12-31 | $416万 | +7.9% | $449万 | $416万 | +7.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $1.96億2025-12-31 | $1.74億 | +12.3% | $1.96億 | $1.74億 | +12.3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $10.5億2025-12-31 | $10.4億 | +1.1% | $10.5億 | $10.4億 | +1.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $5.83億2025-12-31 | $5.69億 | +2.5% | $5.83億 | $5.69億 | +2.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $2.11億2025-12-31 | $2.48億 | -14.7% | $2.11億 | $2.48億 | -14.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $6660万2025-12-31 | $5270万 | +26.5% | $6660万 | $5270万 | +26.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $3.41億2025-12-31 | $2.99億 | +14.3% | $3.41億 | $2.99億 | +14.3% |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $1.38億 | $1.25億 | +10.7% | $5.11億 | $4.62億 | +10.7% |
| Earnings Per Share, Basic | $0.87 | $0.78 | +11.5% | $2.98 | $2.73 | +9.2% |
| Earnings Per Share, Diluted | $0.86 | $0.78 | +10.3% | $2.97 | $2.71 | +9.6% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $68万 | $188万 | -63.8% | $271万 | -$194万 | +239.4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $6.8億 | $6.4億 | +6.4% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | 0.0% | 0.0% | – |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01