Generac Holdings Inc. (GNRC)の財務
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · 従業員9,400人 · CEO Aaron Jagdfeld
- 株価
- $197.93 -2.67%
- 時価総額
- $117億
- 企業価値
- $126億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-28提出
- 次回の決算
- 2027-02-10 EPS予想 $2.59
売上高(TTM)$46.2億+6.1% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)10.4%-1.0 pt 前年比営業利益 $4.79億
純利益(TTM)$3.01億-3.7% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$4.14億-2.3% 前年比設備投資 $1.86億
希薄化後EPS(TTM)$5.05-3.8% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$9.4億+16.1% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $117億 EV $126億
- 売上高
- $46.2億 直近12か月
- 売上成長率
- +17% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 6.5% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 38.6× 予想 20.2×(FY2026)
- P/S
- 2.5× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 18.3× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $4.14億 直近12か月
- 純利益
- $3.01億 直近12か月
- 売上高予想
- $49.3億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-10 売上高予想 $13.9億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-28):売上高2.3%下回る、EPS 5.8%上回る売上高$12.9億、予想$13.2億(-2.3%)。EPS $2.54、予想$2.40(+5.8%)。
- 売上成長が加速:前年比16.2%Q3 '26の売上高は$12.9億、その前の4四半期の平均は1.6%。
- 営業利益率は10.4%(TTM)、前年比-1.0 pt売上高が6.1%増加する中、営業利益は-3.5%増加。
- 税引前利益の19.2%が営業外損失で減少税引前利益$4.02億に対し営業利益$4.79億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の4.0%(前年は3.8%)直近4四半期の投資額は$1.86億(前年比+13.7%)。フリーキャッシュフローは$4.14億で、純利益の137.6%。
- 希薄化後株式数は1年で0.7%増加Q3 '26の希薄化後株式数は5960万、1年前は5910万。
- 純有利子負債 $9.4億現金 + 短期投資 $3.94億、リース含む債務 $13.3億。1年前の純有利子負債は$11.2億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $12.9億 | $11.1億 | +16.2% |
| 売上総利益率 | 39.9% | 38.3% | +1.5 pt |
| 営業利益 | $1.61億 | $1.03億 | +55.8% |
| 営業利益率 | 12.4% | 9.3% | +3.2 pt |
| 純利益 | $1.09億 | $6620万 | +65.1% |
| 希薄化後EPS | $1.83 | $1.12 | +63.4% |
| 営業キャッシュフロー | $1.71億 | $1.18億 | +44.4% |
| 設備投資 | $3930万 | $2190万 | +79.4% |
| フリーキャッシュフロー | $1.32億 | $9650万 | +36.5% |
| R&D | $6380万 | $6010万 | +6.3% |
| 株式報酬費用 | $1300万 | $1280万 | +2.3% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-28| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $12.9億 | $13.2億 | -2.3% |
| EPS(予想ベース) | $2.54 | $2.40 | +5.8% |
2026-10-28発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential Power Products | – | – | – | – | – | |
| Commercial and Industrial Power Products | – | – | – | – | – | |
| Extended Warranties | $2.33億 | – | 100.0% | – | – | |
| Other Products and Services | – | – | – | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q2 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic | $9.38億 | – | 83.5% | – | – | |
| International | $1.85億 | – | 16.5% | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $6.01億
- 設備投資
- -$1.86億
- 自社株買い
- $0
- 配当金
- $0
- 買収
- -$2.09億
- 債務の純発行
- -$1.06億
- 株式報酬費用
- $5130万
- フリーキャッシュフロー
- $4.14億
- 株主還元 / FCF
- -0.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 38.6× | 35.4× | 18.1× – 50.0× |
| EV / EBITDA | 18.3× | 18.2× | 10.9× – 28.5× |
| EV / 売上高 | 2.7× | 3.0× | 1.7× – 6.2× |
| 株価 / FCF | 28.2× | 34.6× 5年中4年 | 15.3× – 73.3× |
| 株価 / 純資産 | 3.9× | 4.6× | 2.8× – 10.0× |
| FCF利回り | 3.5% | 3.2% | -0.4% – 6.5% |
| 投下資本利益率 | 7.5% | 9.6% | 5.3% – 15.3% |
| 自己資本利益率 | 10.8% | 13.5% | 6.1% – 24.1% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $301.93 (+52.5%)
レンジ $250.00 – $375.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い29
中立11
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $49.3億 | +17.0% | $9.82 | +264.9% | 20.2× | 13 |
| FY2027 | $68.6億 | +39.3% | $13.93 | +41.9% | 14.2× | 15 |
| FY2028 | $80.1億 | +16.8% | $17.15 | +23.1% | 11.5× | 13 |
| FY2029 | $82.4億 | +2.8% | $18.23 | +6.3% | 10.9× | 10 |
| FY2030 | $86.5億 | +5.0% | $19.46 | +6.8% | 10.2× | 5 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Generac Holdings Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全306項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $5830万 | $5770万 | +1.0% | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $5.56億 | $5.96億 | -6.7% | $4.37億 | $4.59億 | -4.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $6.69億 | $6.49億 | +3.2% | $6.03億 | $6.12億 | -1.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $3450万2025-12-31 | $3.55万 | +97,190.3% | $3450万 | $3.55万 | +97,190.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $3380万 | $3620万 | -6.8% | $3450万 | $3550万 | -2.7% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $6.37億2025-12-31 | $64.8万 | +98,305.0% | $6.37億 | $64.8万 | +98,305.0% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $5.17億 | $4.38億 | +18.1% | $4.7億 | $3.91億 | +20.3% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$1760万 | $311万 | -665.4% | $87.4万 | -$8540万 | +101.0% |
| Additional Paid in Capital | $12.1億 | $11.6億 | +4.3% | $11.9億 | $11.3億 | +4.7% |
| Advertising Expense | – | – | – | $1.23億 | $1.17億 | +5.7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $54.6万 | $64.2万 | -15.0% | $238万 | $324万 | -26.6% |
| Amortization of Intangible Assets | $3080万 | $2570万 | +20.0% | $1.02億 | $9770万 | +3.9% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1.24億 | 7.79億 | -84.1% | 30万 | 42.8万 | -29.9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1400万 | $1480万 | -5.1% | $4990万 | $4920万 | +1.4% |
| Assets | $57.7億 | $53.9億 | +7.1% | $55.7億 | $51.1億 | +9.1% |
| Assets, Current | $24.3億 | $22.5億 | +8.4% | $24.6億 | $20.3億 | +21.2% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | $1.22億 | – | – | $3890万2023-12-31 | $8150万 | -52.2% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | $1.06億 | – | – | – | – | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | $1600万 | – | – | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | – | – | – | $382万 | $296万 | +29.3% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $2430万2025-12-31 | $1710万 | +41.8% | $2430万 | $1710万 | +41.8% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2.65億 | $2.24億 | +18.5% | $3.41億 | $2.81億 | +21.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $2.65億 | $2.24億 | +18.5% | $3.41億 | $2.81億 | +21.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$60.9万 | $3610万 | -101.7% | $6010万 | $8030万 | -25.1% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 5億 | 5億 | 0.0% | 5億 | 5億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 7420万 | 7400万 | +0.3% | 7410万 | 7380万 | +0.4% |
| Common Stock, Value, Issued | $74.2万 | $74万 | +0.3% | $74.1万 | $73.8万 | +0.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $248万 | $40.5万 | +512.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1.43億 | $1.38億 | +4.1% | $2.46億 | $2.46億 | -0.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $2.48億 | $2.46億 | +0.7% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $7870万 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | $1.18億 | $2380万 | +395.9% | $2690万2024-12-31 | $1920万 | +40.1% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $2.28億 | $2億 | +13.6% | $2.33億 | $1.93億 | +20.5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $4350万 | $720万 | +504.3% | $6130万 | $1920万 | +219.7% |
| Cost of Goods and Services Sold | $6.52億 | $6.44億 | +1.1% | $26億 | $26.3億 | -1.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1000万 | $1.18億 | -91.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1540万 | $1440万 | +7.3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2260万 | $1.53億 | -85.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$283万 | $2100万 | -113.5% |
| Debt and Lease Obligation | $12.8億 | $13.7億 | -6.4% | $12.8億 | $12.8億 | +0.3% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $514万 | $693万 | -25.7% | $567万 | $820万 | -30.8% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1790万 | -$4650万 | +138.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$726万 | -$557万 | -30.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $811万 | $4220万 | -80.8% | $4190万 | $2410万 | +73.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $2270万 | -$1450万 | +256.7% | $1510万 | -$6060万 | +124.9% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $5430万 | $3470万 | +56.3% | $6090万 | $3320万 | +83.6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $311万 | -$861万 | +136.1% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $3970万2025-12-31 | $4330万 | -8.3% | $3970万 | $4330万 | -8.3% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $3060万2025-12-31 | $9830万 | -68.9% | $3060万 | $9830万 | -68.9% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $1790万2025-12-31 | $1410万 | +26.6% | $1790万 | $1410万 | +26.6% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $2.16億2025-12-31 | $2.85億 | -24.1% | $2.16億 | $2.85億 | -24.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $5560万2025-12-31 | $5030万 | +10.4% | $5560万 | $5030万 | +10.4% |
| Deferred Tax Assets, Other | $1280万2025-12-31 | $1300万 | -1.6% | $1280万 | $1300万 | -1.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $863万2025-12-31 | $1700万 | -49.1% | $863万 | $1700万 | -49.1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $5470万2025-12-31 | $5240万 | +4.5% | $5470万 | $5240万 | +4.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $122万2025-12-31 | $180万 | -32.4% | $122万 | $180万 | -32.4% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $654万2025-12-31 | $523万 | +25.1% | $654万 | $523万 | +25.1% |
| Deferred Tax Liabilities, Derivatives | $16.6万2025-12-31 | $650万 | -97.4% | $16.6万 | $650万 | -97.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | $1.83億2025-12-31 | $2.34億 | -21.8% | $1.83億 | $2.34億 | -21.8% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-02