Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)の財務
NYSE · Basic Materials · Steel · 従業員25,000人 · CEO C. Lourenco Goncalves
- 株価
- $14.25 -0.07%
- 時価総額
- $81.3億
- 企業価値
- $157億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-20提出
- 次回の決算
- 2027-02-08 EPS予想 $0.42
売上高(TTM)$201億+7.8% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)-1.0%+8.0 pt 前年比営業利益 -$2.03億
純利益(TTM)-$4.73億+71.8% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)-$4.85億+68.6% 前年比設備投資 $6.01億
希薄化後EPS(TTM)-$0.90+73.5% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$75.7億+5.1% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $81.3億 EV $157億
- 売上高
- $201億 直近12か月
- 売上成長率
- +15% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- -2.4% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- -16.0× 予想 354.3×(FY2026)
- P/S
- 0.4× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 15.9× TTM
- フリーキャッシュフロー
- -$4.85億 直近12か月
- 純利益
- -$4.73億 直近12か月
- 売上高予想
- $214億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-08 売上高予想 $56.2億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-19):売上高1.5%下回る、EPS 30.8%上回る売上高$56.1億、予想$56.9億(-1.5%)。EPS $0.28、予想$0.21(+30.8%)。
- 売上成長が加速:前年比18.5%Q3 '26の売上高は$56.1億、その前の4四半期の平均は3.9%。
- 営業利益率は-1.0%(TTM)、前年比+8.0 pt売上高が7.8%増加する中、営業利益は87.9%増加。
- 設備投資は売上高の3.0%(前年は3.4%)直近4四半期の投資額は$6.01億(前年比-4.0%)。フリーキャッシュフローは-$4.85億。
- 希薄化後株式数は1年で18.8%増加Q3 '26の希薄化後株式数は5.85億、1年前は4.92億。
- 純有利子負債 $75.7億現金 + 短期投資 $7700万、リース含む債務 $76.5億。1年前の純有利子負債は$79.7億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $56.1億 | $47.3億 | +18.5% |
| 売上総利益率 | 8.3% | -1.0% | +9.3 pt |
| 営業利益 | $3.12億 | -$1.76億 | +277.3% |
| 営業利益率 | 5.6% | -3.7% | +9.3 pt |
| 純利益 | $1.52億 | -$2.51億 | +160.6% |
| 希薄化後EPS | $0.26 | -$0.51 | +151.0% |
| 営業キャッシュフロー | $2.24億 | -$1.43億 | +256.6% |
| 設備投資 | $1.52億 | $1.57億 | -3.2% |
| フリーキャッシュフロー | $7200万 | -$3億 | +124.0% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $0 | $0 | – |
実績 vs コンセンサス
2026-10-19| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $56.1億 | $56.9億 | -1.5% |
| EPS(予想ベース) | $0.28 | $0.21 | +30.8% |
2026-10-19発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steelmaking | $54.5億 | +19.4% | 91.5% | $194億 | -34.0% | |
| Other Businesses | $5.04億 | +191.3% | 8.5% | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $1.16億
- 設備投資
- -$6.01億
- 自社株買い
- $0
- 配当金
- $0
- 買収
- $5300万
- 債務の純発行
- $2500万
- 株式報酬費用
- $0
- フリーキャッシュフロー
- -$4.85億
- 株主還元 / FCF
- 0.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | -16.0× | 12.2× 5年中3年 | 4.1× – 26.2× |
| EV / EBITDA | 15.9× | 11.9× 5年中4年 | 3.5× – 32.4× |
| EV / 売上高 | 0.8× | 0.7× | 0.6× – 0.9× |
| 株価 / FCF | -16.8× | 6.0× 5年中3年 | 5.6× – 6.6× |
| 株価 / 純資産 | 1.4× | 1.3× | 0.7× – 2.2× |
| FCF利回り | -6.0% | 4.3% | -15.7% – 17.7% |
| 投下資本利益率 | -0.8% | 5.0% | -5.7% – 20.5% |
| 自己資本利益率 | -8.1% | 8.2% | -24.2% – 54.4% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $14.00 (-1.8%)
レンジ $11.50 – $17.48 · 評価 Hold
強い買い0
買い11
中立22
売り11
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $214億 | +15.1% | $0.04 | +101.3% | 354.3× | 4 |
| FY2027 | $232億 | +8.3% | $1.42 | +3,420.6% | 10.1× | 6 |
| FY2028 | $228億 | -1.8% | $0.76 | -46.6% | 18.8× | 5 |
| FY2029 | $228億 | +0.1% | $1.60 | +111.7% | 8.9× | 1 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Cleveland-Cliffs Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全316項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $23.3億 | $19.1億 | +21.6% | $18.9億 | $20.1億 | -5.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $21.6億 | $18億 | +20.1% | $14.4億 | $15.8億 | -8.5% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $1.14億 | $1.12億 | +1.8% | $1.12億 | $1.14億 | -1.8% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $1400万 | $1500万 | -6.7% | $1100万 | $1400万 | -21.4% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $1億 | $9700万 | +3.1% | $1.01億 | $1億 | +1.0% |
| Accrued Liabilities, Current | $3.1億 | $3.39億 | -8.6% | $3.96億 | $3.75億 | +5.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $64.4億 | $56.2億 | +14.5% | $58.3億 | $48.1億 | +21.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $12.5億 | $15.6億 | -20.0% | $14.9億 | $15.4億 | -2.9% |
| Additional Paid in Capital | $57.6億 | $47.8億 | +20.4% | $57.4億 | $47.6億 | +20.6% |
| Amortization of Intangible Assets | $2000万 | $2100万 | -4.8% | $8100万 | $2400万 | +237.5% |
| Asset Impairment Charges | $0 | $0 | – | $2900万2022-12-31 | $100万 | +2,800.0% |
| Asset Retirement Obligation | $6.16億 | $5.35億 | +15.1% | $5.99億 | $5.26億 | +13.9% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | $800万 | $600万 | +33.3% | $3000万 | $2200万 | +36.4% |
| Asset Retirement Obligation, Current | $1800万 | $1800万 | 0.0% | $1800万 | $2500万 | -28.0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | $300万 | $400万 | -25.0% | $1900万 | $3300万 | -42.4% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | $0 | -$100万 | +100.0% | -$4400万 | -$5800万 | +24.1% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $5.98億 | $5.17億 | +15.7% | $5.81億 | $5.01億 | +16.0% |
| Assets | $203億 | $203億 | +0.3% | $200億 | $209億 | -4.5% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $5.89億 | $4.69億 | +25.6% | $4.69億 | $4.27億 | +9.8% |
| Assets, Current | $71億 | $66.9億 | +6.2% | $64.4億 | $69.1億 | -6.8% |
| Business Acquisition, Transaction Costs | $100万2025-12-31 | $4200万 | -97.6% | $100万 | $4200万 | -97.6% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $02025-12-31 | $3000万 | -100.0% | $100万 | $4400万 | -97.7% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $100万2026-06-30 | -$1500万 | +106.7% | -$1530万2019-12-31 | -$9360万 | +83.7% |
| Cash | $7700万 | $6600万 | +16.7% | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $7700万 | $6600万 | +16.7% | $5700万 | $5400万 | +5.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $7700万 | $7300万 | +5.5% | $6300万 | $6000万 | +5.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | $100万 | $500万 | -80.0% | $100万 | -$1.37億 | +100.7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.13 | $0.13 | 0.0% | $0.13 | $0.13 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 12億 | 12億 | 0.0% | 12億 | 12億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 6.06億 | 5.31億 | +14.1% | 6.06億 | 5.31億 | +14.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 5.71億 | 4.95億 | +15.3% | 5.7億 | 4.94億 | +15.3% |
| Common Stock, Value, Outstanding | $7600万 | $6600万 | +15.2% | $7600万 | $6600万 | +15.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $1300万 | $1700万 | -23.5% | $5000万 | $4600万 | +8.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $6700万 | -$3.32億 | +120.2% | -$15.2億 | -$8.8億 | -73.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $8000万 | -$3.15億 | +125.4% | -$14.7億 | -$8.34億 | -76.6% |
| Cost of Goods and Services Sold | $51.5億 | $47.8億 | +7.7% | $195億 | $191億 | +1.8% |
| Costs and Expenses | $53億 | $49.4億 | +7.4% | $202億 | $199億 | +1.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$7000万 | -$3800万 | -84.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $300万 | -100.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$7500万 | -$4100万 | -82.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$500万 | -$600万 | +16.7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $6700万 | $9600万 | -30.2% | $7700万 | $8300万 | -7.2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$3.24億 | -$1.53億 | -111.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1.24億 | -$900万 | -1,277.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $4500万 | -$7800万 | +157.7% | -$5.06億 | -$1.96億 | -158.2% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5800万 | -$3300万 | -75.8% |
| Deferred Tax and Other Liabilities, Noncurrent | $3億 | $5.06億 | -40.7% | $3.75億 | $8.49億 | -55.8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $17億2025-12-31 | $11.2億 | +51.2% | $17億 | $11.2億 | +51.2% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $6200万2025-12-31 | $5300万 | +17.0% | $6200万 | $5300万 | +17.0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $13億2025-12-31 | $7.34億 | +77.5% | $13億 | $7.34億 | +77.5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $7.78億2025-12-31 | $5.89億 | +32.1% | $7.78億 | $5.89億 | +32.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | $48.3億2025-12-31 | $35.5億 | +36.0% | $48.3億 | $35.5億 | +36.0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | $16.7億2025-12-31 | $15.1億 | +11.0% | $16.7億 | $15.1億 | +11.0% |
| Deferred Tax Assets, State Taxes | $9300万2025-12-31 | $3600万 | +158.3% | $9300万 | $3600万 | +158.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $7100万2025-12-31 | $7100万 | 0.0% | $7100万 | $7100万 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Postretirement Benefits | $1.54億2025-12-31 | $1.29億 | +19.4% | $1.54億 | $1.29億 | +19.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Asset Retirement Obligations | $7700万2025-12-31 | $6900万 | +11.6% | $7700万 | $6900万 | +11.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $1.07億2025-12-31 | $6900万 | +55.1% | $1.07億 | $6900万 | +55.1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $3.94億2025-12-31 | $3.88億 | +1.5% | $3.94億 | $3.88億 | +1.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $16.2億2025-12-31 | $15.8億 | +2.2% | $16.2億 | $15.8億 | +2.2% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-02