Keuangan Sherwin-Williams (SHW)

NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Karyawan: 64.249 · CEO: Heidi G. Petz

Harga: $332,61 +0,76%
Kapitalisasi pasar: $80,4 M
Nilai perusahaan: $94,1 M
Laporan terakhir: Q3 '26 diajukan 2026-10-27
Laporan berikutnya: 2027-01-28 Estimasi EPS: $2,34

Pendapatan (TTM)$24,9 M+7,0% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal

Margin operasional (TTM)16,2%+0,3 poin vs tahun laluLaba operasional: $4,02 M

Laba bersih (TTM)$2,68 M+4,1% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional

Arus kas bebas (TTM)$3,08 M+26,8% vs tahun laluCapex: $606 jt

EPS dilusian (TTM)$10,88+6,1% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir

Kas neto-$13,7 M-2,9% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar: $80,4 M
Pendapatan: $24,9 M
Pertumbuhan pendapatan: +7%
Margin laba: 10,7%
P/E: 30,3×
P/S: 3,2×
EV / EBITDA: 20,5×
Arus kas bebas: $3,08 M
Laba bersih: $2,68 M
Estimasi pendapatan: $25,2 M
Laba: 2027-01-28
Dividen: $3,19

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

Laporan terakhir (2026-10-27): pendapatan melampaui 1,2%, EPS meleset 1,6%Pendapatan $6,86 M vs $6,78 M yang diharapkan (+1,2%); EPS $3,63 vs $3,69 (-1,6%).
Pertumbuhan pendapatan menguat: 7,9% yoyPendapatan Q3 '26: $6,86 M, rata-rata empat kuartal sebelumnya: 5,8%.
Margin operasional 16,2% (TTM), dibanding tahun lalu: +0,3 poinLaba operasional tumbuh 8,8%, pendapatan tumbuh 7,0%.
15,1% dari laba sebelum pajak tergerus kerugian non-operasionalLaba sebelum pajak $3,49 M vs laba operasional $4,02 M (TTM). Kerugian dari kepemilikan saham dan pos sekali-pakai lainnya menekan laba bersih dan EPS - laba operasional adalah ukuran bisnis yang lebih bersih.
Capex: 2,4% dari pendapatan (tahun lalu 3,7%)$606 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-30,1% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: $3,08 M = 115,0% dari laba bersih.
$3,26 M dikembalikan ke pemegang saham = 105,9% dari arus kas bebasBuyback: $2,48 M (tahun lalu $1,85 M), dividen: $785 jt, kompensasi saham: $117 jt (TTM). Lebih besar dari arus kas bebas: dibayar dari kas atau utang.
Jumlah saham dilusian turun dalam setahun: 2,5%Saham dilusian pada Q3 '26: 243 jt, setahun sebelumnya: 249 jt.
Utang neto: $13,7 MKas + investasi jangka pendek: $264 jt, utang termasuk sewa: $14 M; tahun lalu utang neto: $13,3 M.

Kuartal terakhir: Q3 '26

Kuartal berakhir 2026-09-30. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

	Q3 '26	Tahun lalu	Perubahan
Pendapatan	$6,86 M	$6,36 M	+7,9%
Margin kotor	47,8%	49,2%	-1,4 poin
Laba operasional	$1,2 M	$1,17 M	+2,6%
Margin operasional	17,5%	18,4%	-0,9 poin
Laba bersih	$821 jt	$833 jt	-1,5%
EPS dilusian	$3,38	$3,35	+0,9%
Arus kas operasional	$1,1 M	$1,31 M	-15,5%
Capex	$129 jt	$196 jt	-34,5%
Arus kas bebas	$976 jt	$1,11 M	-12,2%
R&D	$0	$0	–
Kompensasi berbasis saham	$27,7 jt	$30,9 jt	-10,4%

Dilaporkan vs konsensus

2026-10-27

	Aktual	Konsensus	vs konsensus
Pendapatan	$6,86 M	$6,78 M	+1,2%
EPS (basis konsensus)	$3,63	$3,69	-1,6%

Dari laporan 2026-10-27 untuk Q3 '26: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan

Segmen	Q3 '26	yoy	Porsi	TTM	TTM yoy
Paint Stores Group	$4,02 M	+4,7%	58,5%	$14,1 M	+4,1%
Consumer Group	$2,49 M	+11,4%	36,3%	$9,28 M	+10,6%
Global Finishes Group	$1,92 M	+9,1%	27,9%	$7,21 M	+6,6%
Corporate And Eliminations	-$1,56 M	-6,4%	-22,8%	-$5,66 M	-4,8%

Pendapatan per wilayah

porsi dari total

Segmen	Q3 '26	yoy	Porsi	TTM	TTM yoy	12 kuartal
Non-US	$1,37 M	+20,4%	100,0%	$6,33 M	–

Laba segmen

Laba operasional per segmen pelaporan, dibaca dari catatan segmen setiap 10-Q / 10-K (rincian laba yang tidak ada di sebagian besar data feed).

Segmen pada Q3 '26

Segmen	Pendapatan	yoy	Laba operasional	yoy	Margin	Margin tahun lalu	Laba operasional TTM
Paint Stores Group	$4,02 M	+4,7%	–	–	–	–	–
Performance Coatings Group	$1,9 M	+8,8%	–	–	–	–	–
Consumer Brands Group	$937 jt	+21,7%	–	–	–	–	–

Laba operasional per segmen

kuartalan

Margin operasional segmen

kuartalan

Kuartal keempat dihitung: 10-K melaporkan setahun penuh, dikurangi tiga kuartal dari 10-Q.

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas

Arus kas operasional: $3,68 M
Capex: -$606 jt
Buyback: -$2,48 M
Dividen: -$785 jt
Akuisisi: -$1,15 M
Utang neto diterbitkan: $318 jt
Kompensasi berbasis saham: $117 jt
Arus kas bebas: $3,08 M
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF: 105,9%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal

	Sekarang	Rata-rata 5 th	Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)	30,3×	35,3×	30,3× – 49,6×
EV / EBITDA	20,5×	23,6×	20,6× – 32,9×
EV / Penjualan	3,8×	4,1×	3,3× – 5,2×
Harga / FCF	26,1×	39,8×	30,1× – 49,4×
Harga / Nilai buku	20,1×	23,6×	17,4× – 37,9×
Imbal hasil FCF	3,8%	2,6%	2,0% – 3,3%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan	14,4%	14,2%	13,1% – 15,4%
Imbal hasil ekuitas	63,5%	65,6%	55,9% – 76,5%

Analis

Target konsensus $377,85 (+13,6%)
rentang $329,00 – $420,00 · peringkat Buy

Beli kuat0

Beli24

Tahan15

Jual1

Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskal	Pendapatan	Pertumbuhan	EPS	Pertumbuhan	P/E pada harga saat ini	Analis (EPS)
FY2026	$25,2 M	+6,9%	$12,04	+17,3%	27,6×	15
FY2027	$26,2 M	+4,1%	$13,22	+9,8%	25,2×	17
FY2028	$27,4 M	+4,5%	$14,72	+11,3%	22,6×	8
FY2029	$29 M	+5,8%	$16,43	+11,6%	20,2×	5

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBuka NeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBuka Arus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Semua pos yang dilaporkan

Semua 321 angka yang ditandai The Sherwin-Williams Company dalam laporan 10-Q / 10-K terbarunya, dengan label dan definisi resmi SEC - termasuk catatan (sewa, pajak, buyback, karyawan, ...).

Pos (label SEC)	Kuartal terakhir	Tahun lalu	yoy	FY terakhir	FY sebelumnya	yoy
	$129 jt	$196 jt	-34,5%	–	–	–
Accelerated Share Repurchase Program, Adjustment	–	–	–	$58,9 jt	–	–
Accounts Payable, Current	$2,9 M	$2,44 M	+18,6%	$2,35 M	$2,25 M	+4,5%
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	$3,6 M	$3,12 M	+15,2%	$2,79 M	$2,39 M	+16,8%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current	$86 jt	$81,5 jt	+5,5%	$62,5 jt	$60,4 jt	+3,5%
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff	$17,7 jt	$11,2 jt	+58,0%	$47,2 jt	$68,7 jt	-31,3%
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)	$22 jt	$16 jt	+37,5%	$49,3 jt	$69,5 jt	-29,1%
Accrual for Environmental Loss Contingencies, Component Amount	$65,2 jt2025-12-31	$70,6 jt	-7,6%	$65,2 jt	$70,6 jt	-7,6%
Accrued Environmental Loss Contingencies, Current	$49,9 jt	$65 jt	-23,2%	$52,7 jt	$66,4 jt	-20,6%
Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent	$204 jt	$219 jt	-6,9%	$225 jt	$230 jt	-2,3%
Accumulated Capitalized Interest Costs	$46,1 jt2025-12-31	$59,6 jt	-22,7%	$46,1 jt	$59,6 jt	-22,7%
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	$3,48 M	$3,48 M	+0,2%	$3,25 M	$3,19 M	+1,8%
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	-$616 jt	-$590 jt	-4,4%	-$634 jt	-$875 jt	+27,5%
Additional Paid in Capital	$4,36 M	$4,73 M	-7,8%	$4,2 M	$4,58 M	-8,1%
Amortization	$88,3 jt	$84,1 jt	+5,0%	$337 jt	$327 jt	+3,1%
Amortization Method Qualified Affordable Housing Project Investments, Amortization	$28,5 jt	$23,5 jt	+21,3%	$104 jt	$75 jt	+38,7%
Amortization of Intangible Assets	$88,3 jt	$84,1 jt	+5,0%	$337 jt	$327 jt	+3,1%
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount	1,9 jt	1 jt	+90,0%	1,8 jt	900 rb	+100,0%
Asset Impairment Charges	–	–	–	$17,8 jt	$0	–
Assets	$27 M	$26,2 M	+2,9%	$25,9 M	$23,6 M	+9,6%
Assets, Current	$7,03 M	$6,15 M	+14,3%	$6,01 M	$5,4 M	+11,2%
Assets, Fair Value Disclosure	$107 jt	$98,3 jt	+9,1%	$101 jt	$148 jt	-31,5%
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$264 jt	$242 jt	+9,4%	$207 jt	$210 jt	-1,5%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	$264 jt	$242 jt	+9,4%	$207 jt	$210 jt	-1,5%
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	-$29,3 jt	-$28,3 jt	-3,5%	-$3,2 jt	-$66,4 jt	+95,2%
Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance	28,8 jt2025-12-31	13,6 jt	+111,9%	28,8 jt	13,6 jt	+111,9%
Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid	–	–	–	$3,16	$2,86	+10,5%
Common Stock, Dividends, Per Share, Declared	$0,80	$0,79	+1,3%	$2,002013-12-31	$1,56	+28,2%
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	$0,33	$0,33	0,0%	$0,33	$0,33	0,0%
Common Stock, Shares Authorized	900 jt2025-12-31	900 jt	0,0%	900 jt	900 jt	0,0%
Common Stock, Shares Held in Employee Trust, Shares	1,43 jt2025-12-31	1,43 jt	0,0%	1,43 jt	1,43 jt	0,0%
Common Stock, Shares, Issued	242 jt	248 jt	-2,5%	–	–	–
Common Stock, Shares, Outstanding	242 jt	248 jt	-2,5%	248 jt	251 jt	-1,4%
Common Stock, Value, Issued	$83,4 jt	$92,9 jt	-10,2%	$83,1 jt	$92,5 jt	-10,2%
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	$799 jt	$841 jt	-5,0%	$2,81 M	$2,43 M	+15,6%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current	$104 jt	$74,1 jt	+40,9%	$73,3 jt	$55 jt	+33,3%
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent	$200 jt	$236 jt	-15,3%	$228 jt	$231 jt	-1,4%
Contract with Customer, Liability, Current	$443 jt	$362 jt	+22,6%	$427 jt	$386 jt	+10,6%
Contract with Customer, Liability, Noncurrent	$5,7 jt	$11,8 jt	-51,7%	$10,3 jt	$1,6 jt	+543,8%
Cost of Goods and Services Sold	$3,58 M	$3,23 M	+10,8%	$12,1 M	$11,9 M	+1,3%
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$374 jt	$558 jt	-33,0%
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$157 jt	$155 jt	+1,4%
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$617 jt	$845 jt	-27,1%
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$85,2 jt	$132 jt	-35,6%
Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net	$25,7 jt2025-12-31	$26 jt	-1,2%	$25,7 jt	$26 jt	-1,2%
Debt Instrument, Unused Borrowing Capacity, Amount	$2,32 M	$3,13 M	-25,8%	$3,65 M	$3,27 M	+11,5%
Debt Issuance Costs, Net	$53,6 jt2025-12-31	$48,6 jt	+10,3%	$53,6 jt	$48,6 jt	+10,3%
Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount	$11,8 M	$11,5 M	+2,4%	–	–	–
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$171 jt	-$54,8 jt	+411,3%
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$44 jt	-$15,8 jt	-178,5%
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	-$19,7 jt	$94,2 jt	-120,9%	$153 jt	-$74,9 jt	+304,5%
Deferred Income Tax Liabilities, Net	$742 jt	$657 jt	+13,0%	$765 jt	$608 jt	+26,0%
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$26,6 jt	-$4,3 jt	+718,6%
Deferred Tax Assets, Gross	$1,09 M2025-12-31	$1,18 M	-7,6%	$1,09 M	$1,18 M	-7,6%
Deferred Tax Assets, in Process Research and Development	$02025-12-31	$104 jt	-100,0%	$0	$104 jt	-100,0%
Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance	$930 jt2025-12-31	$1,05 M	-11,6%	$930 jt	$1,05 M	-11,6%
Deferred Tax Assets, Other	$163 jt2025-12-31	$193 jt	-15,8%	$163 jt	$193 jt	-15,8%
Deferred Tax Assets, Other Tax Carryforwards	$175 jt2025-12-31	$138 jt	+26,8%	$175 jt	$138 jt	+26,8%
Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits	$177 jt2025-12-31	$175 jt	+0,9%	$177 jt	$175 jt	+0,9%
Deferred Tax Assets, Valuation Allowance	$158 jt2025-12-31	$125 jt	+26,9%	$158 jt	$125 jt	+26,9%

Sumber: SEC companyfacts (XBRL setiap 10-Q / 10-K). Kuartal arus kas dihitung dari angka kumulatif tahun berjalan yang ditandai dalam 10-Q. Rincian segmen ditandai dengan dimensi dan ditampilkan di bagian segmen.

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, estimasi: Financial Modeling Prep. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Data per 2026-11-01