Données financières The Container Store Group, Inc. (TCS)

NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 2 000 salariés · PDG Satish Malhotra

Cours: 2,65 $ +22,69 %
Capitalisation: 9,15 M $
Valeur d'entreprise: 602 M $
Dernier rapport: Q2 '24 déposé le 2024-10-30

Chiffre d'affaires (TTM)799 M $-14,9 % vs un an plus tôt4 derniers trimestres ; barres = chaque trimestre

Marge d'exploitation (TTM)-2,9 %-2,8 pts vs un an plus tôtRésultat d'exploitation -23 M $

Résultat net (TTM)-98,6 M $+55,3 % vs un an plus tôtAprès impôt, gains hors exploitation inclus

Flux de trésorerie disponible (TTM)-2,33 M $-131,1 % vs un an plus tôtCapex 33,1 M $

BPA dilué (TTM)-29,85 $+55,7 % vs un an plus tôtSomme des 4 derniers trimestres

Trésorerie nette-602 M $-10,0 % vs un an plus tôtTrésorerie + placements à court terme - dette

Valorisation et chiffres clés

Capitalisation: 9,15 M $
Chiffre d'affaires: 799 M $
Croissance du CA: -8 %
Marge nette: -12,3 %
P/E: -0,1×
P/S: 0,0×
EV / EBITDA: -10,0×
Flux de trésorerie disponible: -2,33 M $
Résultat net: -98,6 M $
CA estimé: 778 M $
Résultats: –
Dividende: –

Points clés

Calculés à partir des chiffres publiés - chaque constat indique le chiffre sur lequel il repose.

Dernier rapport (2024-10-30) : chiffre d'affaires en dessous de 4,2 %, BPA en dessous de 219,1 %Chiffre d'affaires 197 M $ vs 205 M $ attendu (-4,2 %) ; BPA -4,85 $ vs -1,52 $ (-219,1 %).
La croissance du chiffre d'affaires accélère : -10,5 % sur un anChiffre d'affaires Q2 '24 : 197 M $, contre une moyenne de -16,8 % sur les quatre trimestres précédents.
Marge d'exploitation -2,9 % (TTM), -2,8 pts sur un anLe résultat d'exploitation a progressé de -2 006,2 %, le chiffre d'affaires de -14,9 %.
Capex : 4,1 % du chiffre d'affaires (un an plus tôt 5,8 %)33,1 M $ investis sur les 4 derniers trimestres (-38,9 % sur un an). Flux de trésorerie disponible -2,33 M $.
Nombre d'actions diluées en hausse de 0,8 % sur un an3,32 M actions diluées au Q2 '24, 3,3 M un an plus tôt.
Dette nette 602 M $Trésorerie + placements à court terme 66,1 M $, dette locations incl. 669 M $ ; un an plus tôt dette nette 548 M $.

Dernier trimestre : Q2 '24

Trimestre clos le 2024-09-28. Comparé au même trimestre un an plus tôt et au consensus des analystes avant la publication.

Trimestre vs un an plus tôt

	Q2 '24	Il y a 1 an	Variation
Chiffre d'affaires	197 M $	220 M $	-10,5 %
Marge brute	55,5 %	57,6 %	-2,2 pts
Résultat d'exploitation	-14,5 M $	-17,8 M $	+18,9 %
Marge d'exploitation	-7,4 %	-8,1 %	+0,8 pts
Résultat net	-16,1 M $	-23,7 M $	+31,9 %
BPA dilué	-4,85 $	-7,20 $	+32,6 %
Flux de trésorerie d'exploitation	12,8 M $	23,7 M $	-45,9 %
Capex	6,67 M $	13,1 M $	-49,2 %
Flux de trésorerie disponible	6,14 M $	10,5 M $	-41,7 %
R&D	0 $	0 $	–
Rémunération en actions	196 k $	615 k $	-68,1 %

Publié vs consensus

2024-10-30

	Réel	Consensus	vs consensus
Chiffre d'affaires	197 M $	205 M $	-4,2 %
BPA (base consensus)	-4,85 $	-1,52 $	-219,1 %

Publication du 2024-10-30 pour Q2 '24 : chiffre d'affaires et BPA estimé par les analystes (souvent ajusté), qui peut donc différer du BPA des comptes ci-dessus.

BPA vs consensus

8 derniers rapports

Chiffre d'affaires

D'où vient l'argent - par ligne d'activité et par région, trimestre après trimestre.

Chiffre d'affaires, résultat d'exploitation et croissance

trimestriel

Chiffre d'affaires par ligne d'activité

empilé, trimestriel

Segment	Q2 '24	vs N-1	Part	TTM	TTM vs N-1	12 trimestres
TCS	187 M $	-10,4 %	94,4 %	965 M $	+8,6 %
Elfa	11,1 M $	-1,3 %	5,6 %	73,5 M $	+17,7 %

Marges et structure des coûts

Ce qu'il reste de chaque unité de chiffre d'affaires à chaque niveau - et où vont les coûts.

Marges

trimestriel

Coûts en % du CA

trimestriel

Flux de trésorerie et allocation du capital

La trésorerie générée, à quoi elle sert et ce qui revient aux actionnaires.

Flux d'exploitation, capex, flux disponible

trimestriel

Emplois de trésorerie vs flux d'exploitation

exercices

4 derniers trimestres

tableau des flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation: 30,8 M $
Capex: -33,1 M $
Rachats d'actions: 100 k $
Dividendes: 0 $
Acquisitions: 257 k $
Dette nette émise: 59,6 M $
Rémunération en actions: 1,3 M $
Flux de trésorerie disponible: -2,33 M $
Reversé aux actionnaires / FCF: 4,3 %

Nombre d'actions et BPA

trimestriel, dilué

Bilan

Liquidités, placements et dette à chaque clôture trimestrielle.

Trésorerie, placements et dette

clôtures trimestrielles

Valorisation et rendements

Multiples actuels face aux cinq derniers exercices de l'entreprise ; objectifs et recommandations des analystes.

Multiples et rendements

TTM vs 5 exercices

	Actuel	Moy. 5 ans	Position actuelle dans la fourchette à 5 ans
P/E (TTM)	-0,1×	9,7× 3 ans sur 5	4,9× – 13,7×
EV / EBITDA	-10,0×	8,4× 3 ans sur 5	5,8× – 9,8×
EV / CA	0,7×	0,9×	0,7× – 1,3×
Cours / FCF	1,3×	10,6× 3 ans sur 5	6,6× – 17,0×
Cours / valeur comptable	0,1×	1,0×	0,4× – 2,3×
Rendement FCF	75,4 %	5,7 %	-2,9 % – 15,2 %
Rentabilité du capital investi	-10,7 %	3,2 %	-10,7 % – 8,5 %
Rentabilité des capitaux propres	-49,0 %	-16,9 %	-64,7 % – 19,1 %

Analystes

Objectif de cours du consensus 1,00 $ (-62,3 %)
fourchette 1,00 $ – 1,00 $ · recommandation Hold

Achat fort0

Achat2

Conserver8

Vente4

Vente forte0

Perspectives

Consensus des analystes pour les prochains exercices et ce qu'il implique au cours actuel.

Estimations du consensus

Exercice	Chiffre d'affaires	Croissance	BPA	Croissance	P/E au cours actuel	Analystes (BPA)
FY2025	778 M $	-8,2 %	-8,88 $	+71,6 %	-0,3×	1
FY2026	797 M $	+2,4 %	-4,19 $	+52,8 %	-0,6×	1
FY2027	823 M $	+3,3 %	-0,71 $	+83,1 %	-3,7×	1

États financiers

Chaque ligne du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie - 12 trimestres et 10 exercices, en valeurs, en % du CA ou en croissance.

Compte de résultatChiffre d'affaires, charges, résultat d'exploitation, résultat net et BPAOuvrir BilanTrésorerie, placements, actifs, dette, passifs et capitaux propresOuvrir Flux de trésorerieFlux d'exploitation, capex, flux disponible, rachats d'actions et dividendesOuvrir

Sources

Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01

Données au 2026-11-05