Données financières Celsius Holdings, Inc. (CELH)
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · 1 497 salariés · PDG John Fieldly
- Cours
- 29,12 $ +3,41 %
- Capitalisation
- 7,37 Md $
- Valeur d'entreprise
- 7,4 Md $
- Dernier rapport
- Q2 '26 déposé le 2026-08-06
- Prochain rapport
- 2026-11-05 BPA estimé 0,34 $
Chiffre d'affaires (TTM)3,05 Md $+82,9 % vs un an plus tôt4 derniers trimestres ; barres = chaque trimestre
Marge d'exploitation (TTM)7,9 %-2,5 pts vs un an plus tôtRésultat d'exploitation 241 M $
Résultat net (TTM)110 M $-16,3 % vs un an plus tôtAprès impôt, gains hors exploitation inclus
Flux de trésorerie disponible (TTM)463 M $+119,5 % vs un an plus tôtCapex 45,9 M $
BPA dilué (TTM)0,21 $-39,6 % vs un an plus tôtSomme des 4 derniers trimestres
Trésorerie nette-36,6 M $+85,2 % vs un an plus tôtTrésorerie + placements à court terme - dette
Valorisation et chiffres clés
- Capitalisation
- 7,37 Md $ EV 7,4 Md $
- Chiffre d'affaires
- 3,05 Md $ 12 derniers mois
- Croissance du CA
- +26 % Consensus FY2026
- Marge nette
- 3,6 % Résultat net / CA, TTM
- P/E
- 138,7× Prévisionnel 20,3× (FY2026)
- P/S
- 2,4× Cours / CA, TTM
- EV / EBITDA
- 31,8× TTM
- Flux de trésorerie disponible
- 463 M $ 12 derniers mois
- Résultat net
- 110 M $ 12 derniers mois
- CA estimé
- 3,16 Md $ Consensus FY2026
- Résultats
- 2026-11-05 CA estimé 801 M $
- Dividende
- – Pas de dividende
Points clés
Calculés à partir des chiffres publiés - chaque constat indique le chiffre sur lequel il repose.
- Dernier rapport (2026-08-06) : chiffre d'affaires en dessous de 6,0 %, BPA en dessous de 13,0 %Chiffre d'affaires 818 M $ vs 870 M $ attendu (-6,0 %) ; BPA 0,36 $ vs 0,41 $ (-13,0 %).
- La croissance du chiffre d'affaires ralentit : 10,6 % sur un anChiffre d'affaires Q2 '26 : 818 M $, contre une moyenne de 127,9 % sur les quatre trimestres précédents.
- Marge d'exploitation 7,9 % (TTM), -2,5 pts sur un anLe résultat d'exploitation a progressé de 39,1 %, le chiffre d'affaires de 82,9 %.
- 70,2 % du résultat avant impôt est absorbé par des pertes hors exploitationRésultat avant impôt 142 M $ vs résultat d'exploitation 241 M $ (TTM). Les pertes sur participations et autres éléments exceptionnels réduisent le résultat net et le BPA - le résultat d'exploitation mesure mieux l'activité.
- Capex : 1,5 % du chiffre d'affaires (un an plus tôt 1,5 %)45,9 M $ investis sur les 4 derniers trimestres (+84,6 % sur un an). Flux de trésorerie disponible 463 M $ = 419,8 % du résultat net.
- 161 M $ reversés aux actionnaires = 34,9 % du flux de trésorerie disponibleRachats 161 M $ (un an plus tôt 3,41 M $), dividendes 0 $, rémunération en actions 34,8 M $ (TTM).
- Nombre d'actions diluées en hausse de 8,3 % sur un an257 M actions diluées au Q2 '26, 237 M un an plus tôt.
- Dette nette 36,6 M $Trésorerie + placements à court terme 631 M $, dette locations incl. 668 M $ ; un an plus tôt dette nette 248 M $.
Dernier trimestre : Q2 '26
Trimestre clos le 2026-06-30. Comparé au même trimestre un an plus tôt et au consensus des analystes avant la publication.
Trimestre vs un an plus tôt
| Q2 '26 | Il y a 1 an | Variation | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 818 M $ | 739 M $ | +10,6 % |
| Marge brute | 48,1 % | 51,5 % | -3,4 pts |
| Résultat d'exploitation | 75,3 M $ | 143 M $ | -47,4 % |
| Marge d'exploitation | 9,2 % | 19,3 % | -10,1 pts |
| Résultat net | 36,4 M $ | 99,9 M $ | -63,5 % |
| BPA dilué | 0,14 $ | 0,33 $ | -57,6 % |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 223 M $ | 43,7 M $ | +409,1 % |
| Capex | 17,1 M $ | 8,25 M $ | +106,9 % |
| Flux de trésorerie disponible | 205 M $ | 35,5 M $ | +479,4 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Rémunération en actions | 10,6 M $ | 6,43 M $ | +64,2 % |
Publié vs consensus
2026-08-06| Réel | Consensus | vs consensus | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 818 M $ | 870 M $ | -6,0 % |
| BPA (base consensus) | 0,36 $ | 0,41 $ | -13,0 % |
Publication du 2026-08-06 pour Q2 '26 : chiffre d'affaires et BPA estimé par les analystes (souvent ajusté), qui peut donc différer du BPA des comptes ci-dessus.
BPA vs consensus
8 derniers rapportsChiffre d'affaires
D'où vient l'argent - par ligne d'activité et par région, trimestre après trimestre.
Chiffre d'affaires, résultat d'exploitation et croissance
trimestrielChiffre d'affaires par ligne d'activité
empilé, trimestriel| Segment | Q2 '26 | vs N-1 | Part | TTM | TTM vs N-1 | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | 818 M $ | +10,6 % | 100,0 % | 3,05 Md $ | – |
Chiffre d'affaires par région
part du total| Segment | Q2 '26 | vs N-1 | Part | TTM | TTM vs N-1 | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 791 M $ | +10,7 % | 96,7 % | 2,94 Md $ | +86,0 % | |
| Europe | 24,9 M $ | +35,8 % | 3,0 % | 85,8 M $ | +26,5 % | |
| Asia | 969 k $ | -77,9 % | 0,1 % | 14,3 M $ | +33,1 % | |
| Other | 1,4 M $ | -33,7 % | 0,2 % | 7,66 M $ | -2,8 % |
Marges et structure des coûts
Ce qu'il reste de chaque unité de chiffre d'affaires à chaque niveau - et où vont les coûts.
Marges
trimestrielCoûts en % du CA
trimestrielFlux de trésorerie et allocation du capital
La trésorerie générée, à quoi elle sert et ce qui revient aux actionnaires.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercices4 derniers trimestres
tableau des flux de trésorerie- Flux de trésorerie d'exploitation
- 509 M $
- Capex
- -45,9 M $
- Rachats d'actions
- -161 M $
- Dividendes
- 0 $
- Acquisitions
- -22,4 M $
- Dette nette émise
- -206 M $
- Rémunération en actions
- 34,8 M $
- Flux de trésorerie disponible
- 463 M $
- Reversé aux actionnaires / FCF
- 34,9 %
Nombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéBilan
Liquidités, placements et dette à chaque clôture trimestrielle.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesValorisation et rendements
Multiples actuels face aux cinq derniers exercices de l'entreprise ; objectifs et recommandations des analystes.
Multiples et rendements
TTM vs 5 exercices| Actuel | Moy. 5 ans | Position actuelle dans la fourchette à 5 ans | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 138,7× | 388,1× 4 ans sur 5 | 57,3× – 1 243,0× |
| EV / EBITDA | 31,8× | 40,1× 3 ans sur 5 | 26,1× – 54,2× |
| EV / CA | 2,4× | 9,2× | 3,9× – 17,5× |
| Cours / FCF | 15,9× | 59,8× 4 ans sur 5 | 25,7× – 101,6× |
| Cours / valeur comptable | 2,5× | 10,9× | 3,7× – 25,4× |
| Rendement FCF | 6,3 % | 1,5 % | -1,8 % – 3,9 % |
| Rentabilité du capital investi | 5,3 % | 2,9 % | -14,9 % – 16,4 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 4,4 % | 3,3 % | -21,7 % – 20,8 % |
Analystes
Objectif de cours du consensus 41,38 $ (+42,1 %)
fourchette 26,00 $ – 57,00 $ · recommandation Buy
Achat fort0
Achat22
Conserver3
Vente0
Vente forte0
Perspectives
Consensus des analystes pour les prochains exercices et ce qu'il implique au cours actuel.
Estimations du consensus
| Exercice | Chiffre d'affaires | Croissance | BPA | Croissance | P/E au cours actuel | Analystes (BPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 3,16 Md $ | +25,8 % | 1,44 $ | +474,2 % | 20,3× | 15 |
| FY2027 | 3,43 Md $ | +8,5 % | 1,70 $ | +18,2 % | 17,2× | 16 |
| FY2028 | 3,7 Md $ | +7,6 % | 1,94 $ | +14,1 % | 15,0× | 8 |
| FY2029 | 3,79 Md $ | +2,7 % | 2,30 $ | +18,6 % | 12,7× | 5 |
| FY2030 | 4,07 Md $ | +7,3 % | 2,62 $ | +14,2 % | 11,1× | 5 |
États financiers
Chaque ligne du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie - 12 trimestres et 10 exercices, en valeurs, en % du CA ou en croissance.
Chaque ligne publiée
Les 242 chiffres que Celsius Holdings, Inc. a balisés dans ses derniers 10-Q / 10-K, avec le libellé officiel de la SEC et sa définition - notes comprises (locations, impôts, rachats, effectifs, ...).
| Ligne (libellé SEC) | Dernier trimestre | Il y a 1 an | vs N-1 | Dernier ex. | Ex. préc. | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 202 M $ | 121 M $ | +67,1 % | 138 M $ | 41,3 M $ | +234,1 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 735 M $ | 490 M $ | +49,9 % | 755 M $ | 270 M $ | +179,5 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 15,4 M $2025-12-31 | 5,28 M $ | +191,9 % | 15,4 M $ | 5,28 M $ | +191,9 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Period Increase (Decrease) | 7,38 M $2025-12-31 | 3,75 M $ | +96,7 % | 10,1 M $ | 8 M $ | +26,6 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 5,86 M $2024-12-31 | – | – |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | -2,69 M $ | 3,45 M $ | -177,8 % | 10,6 M $ | 3,29 M $ | +221,8 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 40,8 M $ | 21,8 M $ | +87,6 % | 49,6 M $ | 10,8 M $ | +357,9 % |
| Accrued Liabilities, Current | 265 M $ | 226 M $ | +17,1 % | 231 M $ | 149 M $ | +55,1 % |
| Accrued Marketing Costs, Current | 61,6 M $ | 54,3 M $ | +13,3 % | 72,8 M $ | 34,8 M $ | +109,3 % |
| Accrued Professional Fees | 89,6 M $ | 62,7 M $ | +42,9 % | 64,1 M $ | 63,3 M $ | +1,2 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 29,1 M $ | 16,1 M $ | +81,0 % | 22,1 M $ | 10,8 M $ | +105,0 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 335 k $ | 2,18 M $ | -84,6 % | 3,16 M $ | -3,25 M $ | +197,3 % |
| Additional Paid in Capital | 1,07 Md $ | 1,03 Md $ | +4,0 % | 1,05 Md $ | 300 M $ | +250,0 % |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings | – | – | – | 27,5 M $2024-12-31 | 27,5 M $ | +0,1 % |
| Amortization of Intangible Assets | 5,9 M $ | 5,8 M $ | +1,7 % | 17,7 M $ | 600 k $ | +2 850,0 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 33,4 M | 22 M | +51,8 % | 26 M | 22 M | +18,2 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 10,6 M $ | 6,43 M $ | +64,2 % | 28,1 M $ | 19,6 M $ | +43,2 % |
| Assets | 5,17 Md $ | 3,8 Md $ | +36,2 % | 5,12 Md $ | 1,77 Md $ | +189,8 % |
| Assets, Current | 1,88 Md $ | 1,39 Md $ | +34,8 % | 1,81 Md $ | 1,32 Md $ | +36,7 % |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 11,2 M $ | 0 $ | – |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | 0 $ | 25 M $ | -100,0 % | 25 M $ | 0 $ | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 631 M $ | 615 M $ | +2,6 % | 399 M $ | 890 M $ | -55,2 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 633 M $ | 615 M $ | +2,9 % | 540 M $ | 890 M $ | -39,3 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 83,9 M $ | -362 M $ | +123,2 % | -350 M $ | 134 M $ | -360,9 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 400 M | 400 M | 0,0 % | 400 M | 400 M | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 259 M | 258 M | +0,4 % | 258 M | 235 M | +9,8 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 253 M | 258 M | -1,7 % | 257 M | 235 M | +9,3 % |
| Common Stock, Value, Issued | 101 k $ | 101 k $ | 0,0 % | 101 k $ | 79 k $ | +27,8 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 35,1 M $ | 88,9 M $ | -60,5 % | 70,2 M $ | 105 M $ | -33,0 % |
| Contract with Customer, Liability, Current | 31,5 M $ | 16,1 M $ | +95,8 % | 27 M $ | 9,51 M $ | +183,7 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 464 M $ | 156 M $ | +197,1 % | 401 M $ | 158 M $ | +154,4 % |
| Contractual Obligation | 16,5 M $2025-12-31 | 27,5 M $ | -40,0 % | 16,5 M $ | 27,5 M $ | -40,0 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 424 M $ | 358 M $ | +18,4 % | 1,25 Md $ | 675 M $ | +84,8 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 37,2 M $ | 43,3 M $ | -14,1 % |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 74,4 M $ | 59,2 M $ | +25,7 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 18,8 M $ | 294 k $ | +6 284,0 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 18,4 M $ | 15,5 M $ | +18,4 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 19,9 M $ | 28,1 M $ | -29,1 % | 21,3 M $ | – | – |
| Deferred Compensation Plan Assets | 4,01 M $2025-12-31 | 2,73 M $ | +46,8 % | 4,01 M $ | 2,73 M $ | +46,8 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -54,3 M $ | 1 M $ | -5 526,7 % |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -57,3 M $ | -9,18 M $ | -524,9 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 8,28 M $ | -10 M $ | +182,8 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 93,3 M $ | 43,2 M $ | +116,1 % | 96 M $ | 38,7 M $ | +148,1 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -6,82 M $ | -4,43 M $ | -54,0 % | -57,3 M $ | -9,73 M $ | -489,3 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -11,4 M $ | -178 k $ | -6 277,0 % |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 836 k $2025-12-31 | 739 k $ | +13,1 % | 836 k $ | 739 k $ | +13,1 % |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 40,1 M $2025-12-31 | 43,3 M $ | -7,3 % | 40,1 M $ | 43,3 M $ | -7,3 % |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 11,4 M $2025-12-31 | 6,03 M $ | +88,8 % | 11,4 M $ | 6,03 M $ | +88,8 % |
| Deferred Tax Assets, Net | 93,7 M $2025-12-31 | 36,4 M $ | +157,6 % | 93,7 M $ | 36,4 M $ | +157,6 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 2,35 M $2025-12-31 | 10,9 M $ | -78,4 % | 2,35 M $ | 10,9 M $ | -78,4 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | 1,1 M $2025-12-31 | 1,5 M $ | -26,7 % | 1,1 M $ | 1,5 M $ | -26,7 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | 12,6 M $2025-12-31 | 80,6 M $ | -84,4 % | 12,6 M $ | 80,6 M $ | -84,4 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | 1,1 M $2025-12-31 | 1,5 M $ | -26,7 % | 1,1 M $ | 1,5 M $ | -26,7 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Legal Settlements | 15,3 M $2025-12-31 | 14,6 M $ | +5,3 % | 15,3 M $ | 14,6 M $ | +5,3 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 905 k $2025-12-31 | 927 k $ | -2,4 % | 905 k $ | 927 k $ | -2,4 % |
| Deferred Tax Liabilities, Other Finite-Lived Assets | 15,7 M $2025-12-31 | 1,83 M $ | +759,5 % | 15,7 M $ | 1,83 M $ | +759,5 % |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 12,7 M $2025-12-31 | 7,74 M $ | +63,6 % | 12,7 M $ | 7,74 M $ | +63,6 % |
| Depreciation | 4,2 M $ | 2,8 M $ | +50,0 % | 11,7 M $ | 6,5 M $ | +80,0 % |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 10,1 M $ | 9,12 M $ | +10,8 % | 29,5 M $ | 7,27 M $ | +304,9 % |
Source : SEC companyfacts (XBRL de chaque 10-Q / 10-K). Les trimestres de flux de trésorerie sont déduits des cumuls depuis le début de l'exercice balisés dans les 10-Q. Les ventilations par segment sont balisées avec des dimensions et figurent plutôt dans la section des segments.
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Données au 2026-11-02