Finanzas de The Container Store Group, Inc. (TCS)

NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 2000 empleados · CEO Satish Malhotra

Precio: 2,65 $ +22,69 %
Capitalización: 9,15 M $
Valor empresa: 602 M $
Último informe: Q2 '24 presentado el 2024-10-30

Ingresos (TTM)799 M $-14,9 % vs hace un añoÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre

Margen operativo (TTM)-2,9 %-2,8 pp vs hace un añoResultado operativo -23 M $

Beneficio neto (TTM)-98,6 M $+55,3 % vs hace un añoTras impuestos, incl. ganancias no operativas

Flujo de caja libre (TTM)-2,33 M $-131,1 % vs hace un añoCapex 33,1 M $

BPA diluido (TTM)-29,85 $+55,7 % vs hace un añoSuma de los últimos 4 trimestres

Caja neta-602 M $-10,0 % vs hace un añoEfectivo + inversiones a corto plazo - deuda

Valoración y cifras clave

Capitalización: 9,15 M $
Ingresos: 799 M $
Crecimiento de ingresos: -8 %
Margen neto: -12,3 %
P/E: -0,1×
P/S: 0,0×
EV / EBITDA: -10,0×
Flujo de caja libre: -2,33 M $
Beneficio neto: -98,6 M $
Ingresos estimados: 778 M $
Resultados: –
Dividendo: –

Conclusiones clave

Calculadas a partir de las cifras reportadas - cada conclusión indica la cifra en la que se basa.

Último informe (2024-10-30): ingresos quedó 4,2 % por debajo, BPA quedó 219,1 % por debajoIngresos 197 M $ vs 205 M $ esperados (-4,2 %); BPA -4,85 $ vs -1,52 $ (-219,1 %).
El crecimiento de ingresos se acelera: -10,5 % interanualIngresos de Q2 '24: 197 M $, frente a una media de -16,8 % en los cuatro trimestres anteriores.
Margen operativo -2,9 % (TTM), -2,8 pp frente a hace un añoEl resultado operativo creció -2006,2 % y los ingresos -14,9 %.
Capex: 4,1 % de los ingresos (hace un año 5,8 %)33,1 M $ invertidos en los últimos 4 trimestres (-38,9 % frente al año anterior). Flujo de caja libre -2,33 M $.
Acciones diluidas: 0,8 % más en un año3,32 M acciones diluidas en Q2 '24, 3,3 M un año antes.
Deuda neta 602 M $Efectivo + inversiones a corto plazo 66,1 M $, deuda incl. arrendamientos 669 M $; hace un año deuda neta 548 M $.

Último trimestre: Q2 '24

Trimestre cerrado el 2024-09-28. Comparado con el mismo trimestre del año anterior y con el consenso de analistas previo al informe.

Trimestre vs hace un año

	Q2 '24	Hace 1 año	Cambio
Ingresos	197 M $	220 M $	-10,5 %
Margen bruto	55,5 %	57,6 %	-2,2 pp
Resultado operativo	-14,5 M $	-17,8 M $	+18,9 %
Margen operativo	-7,4 %	-8,1 %	+0,8 pp
Beneficio neto	-16,1 M $	-23,7 M $	+31,9 %
BPA diluido	-4,85 $	-7,20 $	+32,6 %
Flujo de caja operativo	12,8 M $	23,7 M $	-45,9 %
Capex	6,67 M $	13,1 M $	-49,2 %
Flujo de caja libre	6,14 M $	10,5 M $	-41,7 %
R&D	0 $	0 $	–
Remuneración en acciones	196 mil $	615 mil $	-68,1 %

Publicado vs consenso

2024-10-30

	Real	Consenso	vs consenso
Ingresos	197 M $	205 M $	-4,2 %
BPA (base del consenso)	-4,85 $	-1,52 $	-219,1 %

Del informe del 2024-10-30 para Q2 '24: ingresos y el BPA que estiman los analistas (a menudo ajustado), por lo que puede diferir del BPA de los estados de arriba.

BPA vs consenso

últimos 8 informes

Ingresos

De dónde viene el dinero - por línea de negocio y por región, trimestre a trimestre.

Ingresos, resultado operativo y crecimiento

trimestral

Ingresos por línea de negocio

apilado, trimestral

Segmento	Q2 '24	a/a	Peso	TTM	TTM a/a	12 trimestres
TCS	187 M $	-10,4 %	94,4 %	965 M $	+8,6 %
Elfa	11,1 M $	-1,3 %	5,6 %	73,5 M $	+17,7 %

Márgenes y estructura de costes

Cuánto queda de cada unidad de ingresos en cada nivel - y a dónde van los costes.

Márgenes

trimestral

Costes como % de ingresos

trimestral

Flujo de caja y asignación de capital

El efectivo generado, en qué se gasta y qué llega a los accionistas.

Flujo operativo, capex, flujo de caja libre

trimestral

Usos del efectivo vs flujo operativo

ejercicios

Últimos 4 trimestres

estado de flujos de efectivo

Flujo de caja operativo: 30,8 M $
Capex: -33,1 M $
Recompras: 100 mil $
Dividendos: 0 $
Adquisiciones: 257 mil $
Deuda neta emitida: 59,6 M $
Remuneración en acciones: 1,3 M $
Flujo de caja libre: -2,33 M $
Devuelto a accionistas / FCF: 4,3 %

Número de acciones y BPA

trimestral, diluido

Balance

Liquidez, inversiones y deuda en cada cierre trimestral.

Efectivo, inversiones y deuda

cierres trimestrales

Valoración y rentabilidades

Múltiplos actuales frente a los últimos cinco ejercicios de la propia empresa; precios objetivo y recomendaciones de analistas.

Múltiplos y rentabilidades

TTM vs 5 ejercicios

	Ahora	Media 5 años	Dónde está hoy dentro del rango de 5 años
P/E (TTM)	-0,1×	9,7× 3 de 5 años	4,9× – 13,7×
EV / EBITDA	-10,0×	8,4× 3 de 5 años	5,8× – 9,8×
EV / Ventas	0,7×	0,9×	0,7× – 1,3×
Precio / FCF	1,3×	10,6× 3 de 5 años	6,6× – 17,0×
Precio / Valor contable	0,1×	1,0×	0,4× – 2,3×
Rentabilidad FCF	75,4 %	5,7 %	-2,9 % – 15,2 %
Rentabilidad del capital invertido	-10,7 %	3,2 %	-10,7 % – 8,5 %
Rentabilidad sobre patrimonio	-49,0 %	-16,9 %	-64,7 % – 19,1 %

Analistas

Precio objetivo de consenso 1,00 $ (-62,3 %)
rango 1,00 $ – 1,00 $ · recomendación Hold

Compra fuerte0

Comprar2

Mantener8

Vender4

Venta fuerte0

Perspectivas

Consenso de analistas para los próximos ejercicios y lo que implica al precio actual.

Estimaciones de consenso

Ejercicio	Ingresos	Crecimiento	BPA	Crecimiento	P/E al precio actual	Analistas (BPA)
FY2025	778 M $	-8,2 %	-8,88 $	+71,6 %	-0,3×	1
FY2026	797 M $	+2,4 %	-4,19 $	+52,8 %	-0,6×	1
FY2027	823 M $	+3,3 %	-0,71 $	+83,1 %	-3,7×	1

Estados financieros

Cada línea de la cuenta de resultados, el balance y el estado de flujos de efectivo - 12 trimestres y 10 ejercicios, en valores, en % de ingresos o en crecimiento.

Cuenta de resultadosIngresos, costes, resultado operativo, beneficio neto y BPAAbrir BalanceEfectivo, inversiones, activos, deuda, pasivos y patrimonio netoAbrir Flujos de efectivoFlujo operativo, capex, flujo de caja libre, recompras y dividendosAbrir

Fuentes

Los estados financieros, los ingresos por segmento, las métricas y las estimaciones se estandarizan a partir de los informes de la empresa. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01

Datos a 2026-11-05