Finanzas de O'Reilly Auto Parts (ORLY)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 93.072 empleados · CEO Brad W. Beckham
- Precio
- 88,12 $ +0,06 %
- Capitalización
- 71,3 mil M $
- Valor empresa
- 81,4 mil M $
- Último informe
- Q3 '26 presentado el 2026-10-28
- Próximo informe
- 2027-02-03 BPA est. 0,77 $
Ingresos (TTM)19 mil M $+8,7 % vs hace un añoÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margen operativo (TTM)19,8 %+0,5 pp vs hace un añoResultado operativo 3750 M $
Beneficio neto (TTM)2710 M $+9,1 % vs hace un añoTras impuestos, incl. ganancias no operativas
Flujo de caja libre (TTM)2100 M $+34,5 % vs hace un añoCapex 1130 M $
BPA diluido (TTM)3,26 $+12,9 % vs hace un añoSuma de los últimos 4 trimestres
Caja neta-10,1 mil M $-23,2 % vs hace un añoEfectivo + inversiones a corto plazo - deuda
Valoración y cifras clave
- Capitalización
- 71,3 mil M $ EV 81,4 mil M $
- Ingresos
- 19 mil M $ Últimos 12 meses
- Crecimiento de ingresos
- +8 % Consenso FY2026
- Margen neto
- 14,3 % Beneficio neto / ingresos, TTM
- P/E
- 26,9× Previsto 26,6× (FY2026)
- P/S
- 3,8× Precio / ventas, TTM
- EV / EBITDA
- 19,5× TTM
- Flujo de caja libre
- 2100 M $ Últimos 12 meses
- Beneficio neto
- 2710 M $ Últimos 12 meses
- Ingresos estimados
- 19,3 mil M $ Consenso FY2026
- Resultados
- 2027-02-03 Ingresos est. 4700 M $
- Dividendo
- – Sin dividendo
Conclusiones clave
Calculadas a partir de las cifras reportadas - cada conclusión indica la cifra en la que se basa.
- Último informe (2026-10-28): ingresos superó en 2,1 %, BPA superó en 4,3 %Ingresos 5120 M $ vs 5020 M $ esperados (+2,1 %); BPA 0,97 $ vs 0,93 $ (+4,3 %).
- Crecimiento de ingresos estable: 8,8 % interanualIngresos de Q3 '26: 5120 M $, frente a una media de 8,5 % en los cuatro trimestres anteriores.
- Margen operativo 19,8 % (TTM), +0,5 pp frente a hace un añoEl resultado operativo creció 11,4 % y los ingresos 8,7 %.
- Capex: 5,9 % de los ingresos (hace un año 6,8 %)1130 M $ invertidos en los últimos 4 trimestres (-5,1 % frente al año anterior). Flujo de caja libre 2100 M $ = 77,6 % del beneficio neto.
- Se devolvieron 3970 M $ a los accionistas = 188,8 % del flujo de caja libreRecompras 3970 M $ (hace un año 2070 M $), dividendos 0 $, remuneración en acciones 34,3 M $ (TTM). Más que el flujo de caja libre: pagado con caja o deuda.
- Acciones diluidas: 4,7 % menos en un año812 M acciones diluidas en Q3 '26, 853 M un año antes.
- Deuda neta 10,1 mil M $Efectivo + inversiones a corto plazo 194 M $, deuda incl. arrendamientos 10,3 mil M $; hace un año deuda neta 8200 M $.
Último trimestre: Q3 '26
Trimestre cerrado el 2026-09-30. Comparado con el mismo trimestre del año anterior y con el consenso de analistas previo al informe.
Trimestre vs hace un año
| Q3 '26 | Hace 1 año | Cambio | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 5120 M $ | 4710 M $ | +8,8 % |
| Margen bruto | 52,4 % | 51,9 % | +0,5 pp |
| Resultado operativo | 1100 M $ | 976 M $ | +12,5 % |
| Margen operativo | 21,4 % | 20,7 % | +0,7 pp |
| Beneficio neto | 786 M $ | 726 M $ | +8,2 % |
| BPA diluido | 0,97 $ | 0,85 $ | +14,1 % |
| Flujo de caja operativo | 559 M $ | 617 M $ | -9,4 % |
| Capex | 308 M $ | 312 M $ | -1,2 % |
| Flujo de caja libre | 251 M $ | 304 M $ | -17,7 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Remuneración en acciones | 8,78 M $ | 8,3 M $ | +5,8 % |
Publicado vs consenso
2026-10-28| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 5120 M $ | 5020 M $ | +2,1 % |
| BPA (base del consenso) | 0,97 $ | 0,93 $ | +4,3 % |
Del informe del 2026-10-28 para Q3 '26: ingresos y el BPA que estiman los analistas (a menudo ajustado), por lo que puede diferir del BPA de los estados de arriba.
BPA vs consenso
últimos 8 informesIngresos
De dónde viene el dinero - por línea de negocio y por región, trimestre a trimestre.
Ingresos, resultado operativo y crecimiento
trimestralIngresos por línea de negocio
apilado, trimestral| Segmento | Q2 '26 | a/a | Peso | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive Aftermarket Parts Segment | 4890 M $ | +8,1 % | 100,0 % | 18,6 mil M $ | – |
Márgenes y estructura de costes
Cuánto queda de cada unidad de ingresos en cada nivel - y a dónde van los costes.
Márgenes
trimestralCostes como % de ingresos
trimestralFlujo de caja y asignación de capital
El efectivo generado, en qué se gasta y qué llega a los accionistas.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosÚltimos 4 trimestres
estado de flujos de efectivo- Flujo de caja operativo
- 3230 M $
- Capex
- -1130 M $
- Recompras
- -3970 M $
- Dividendos
- 0 $
- Adquisiciones
- -3,49 M $
- Deuda neta emitida
- 1810 M $
- Remuneración en acciones
- 34,3 M $
- Flujo de caja libre
- 2100 M $
- Devuelto a accionistas / FCF
- 188,8 %
Número de acciones y BPA
trimestral, diluidoBalance
Liquidez, inversiones y deuda en cada cierre trimestral.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesValoración y rentabilidades
Múltiplos actuales frente a los últimos cinco ejercicios de la propia empresa; precios objetivo y recomendaciones de analistas.
Múltiplos y rentabilidades
TTM vs 5 ejercicios| Ahora | Media 5 años | Dónde está hoy dentro del rango de 5 años | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26,9× | 25,8× | 21,6× – 30,6× |
| EV / EBITDA | 19,5× | 18,5× | 16,1× – 21,6× |
| EV / Ventas | 4,3× | 4,2× | 3,9× – 4,8× |
| Precio / FCF | 33,9× | 29,2× | 16,9× – 48,7× |
| Precio / Valor contable | -34,1× | – | – |
| Rentabilidad FCF | 2,9 % | 3,9 % | 2,1 % – 5,9 % |
| Rentabilidad del capital invertido | 33,4 % | 36,5 % | 33,1 % – 38,8 % |
| Rentabilidad sobre patrimonio | -188,2 % | -821,1 % | -3258,9 % – -134,9 % |
Analistas
Precio objetivo de consenso 102,88 $ (+16,7 %)
rango 94,00 $ – 111,00 $ · recomendación Buy
Compra fuerte0
Comprar28
Mantener18
Vender1
Venta fuerte0
Perspectivas
Consenso de analistas para los próximos ejercicios y lo que implica al precio actual.
Estimaciones de consenso
| Ejercicio | Ingresos | Crecimiento | BPA | Crecimiento | P/E al precio actual | Analistas (BPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 19,3 mil M $ | +8,3 % | 3,31 $ | +11,6 % | 26,6× | 18 |
| FY2027 | 20,5 mil M $ | +6,3 % | 3,67 $ | +10,7 % | 24,0× | 18 |
| FY2028 | 21,8 mil M $ | +6,6 % | 4,06 $ | +10,7 % | 21,7× | 10 |
| FY2029 | 23,3 mil M $ | +6,7 % | 4,43 $ | +9,0 % | 19,9× | 4 |
| FY2030 | 24 mil M $ | +3,2 % | 4,69 $ | +5,9 % | 18,8× | 4 |
Estados financieros
Cada línea de la cuenta de resultados, el balance y el estado de flujos de efectivo - 12 trimestres y 10 ejercicios, en valores, en % de ingresos o en crecimiento.
Cada línea reportada
Las 232 cifras que O'Reilly Automotive, Inc. etiquetó en sus 10-Q / 10-K recientes, con la etiqueta oficial de la SEC y su definición - incluidas las notas (arrendamientos, impuestos, recompras, empleados, ...).
| Línea (etiqueta SEC) | Último trimestre | Hace 1 año | a/a | Último ej. | Ej. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 7380 M $ | 6860 M $ | +7,7 % | 7100 M $ | 6520 M $ | +8,9 % |
| Accounts Payable, Trade, Current | 5100 M $2025-12-31 | 4800 M $ | +6,3 % | 5100 M $ | 4800 M $ | +6,3 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 458 M $ | 429 M $ | +6,8 % | 390 M $ | 357 M $ | +9,2 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 25,9 M $2025-12-31 | 22,5 M $ | +14,7 % | 25,9 M $ | 22,5 M $ | +14,7 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 25,9 M $2025-12-31 | 22,5 M $ | +14,7 % | 25,9 M $ | 22,5 M $ | +14,7 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 10,1 M $ | 7,97 M $ | +27,1 % |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | 13,1 M $ | 14,8 M $ | -11,6 % |
| Accrued Income Taxes, Current | 0 $ | 313 M $ | -100,0 % | 14 M $ | 6,27 M $ | +122,5 % |
| Accrued Salaries, Current | 176 M $ | 146 M $ | +21,0 % | 120 M $ | 107 M $ | +11,3 % |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 4190 M $ | 3760 M $ | +11,5 % | 3960 M $ | 3590 M $ | +10,5 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 35,6 M $ | 8,57 M $ | +315,3 % | 26,8 M $ | -42,8 M $ | +162,5 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 1540 M $ | 1500 M $ | +2,5 % | 1530 M $ | 1450 M $ | +5,2 % |
| Advertising Expense | – | – | – | 91,1 M $ | 90,7 M $ | +0,4 % |
| Allowance for Doubtful Other Receivables, Current | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 1,93 M $ | 1,82 M $ | +6,3 % | 7,38 M $ | 6,61 M $ | +11,6 % |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 3,6 M $ | 3,6 M $ | 0,0 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,63 M | 1,24 M | +31,0 % | 1,14 M | 1,49 M | -23,4 % |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 8,19 M $ | 9,86 M $ | -17,0 % | 33,1 M $ | 27 M $ | +22,6 % |
| Assets | 17,4 mil M $ | 15,8 mil M $ | +9,9 % | 16,5 mil M $ | 14,9 mil M $ | +11,0 % |
| Assets, Current | 7200 M $ | 6320 M $ | +14,0 % | 6740 M $ | 5840 M $ | +15,5 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 262 M $ | 199 M $ | +32,0 % | 194 M $ | 130 M $ | +48,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 262 M $ | 199 M $ | +32,0 % | 194 M $ | 130 M $ | +48,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 9,55 M $ | 7,37 M $ | +29,7 % | 63,5 M $ | -149 M $ | +142,7 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 1250 M | 1250 M | 0,0 % | 1250 M | 1250 M | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 816 M | 851 M | -4,0 % | 842 M | 862 M | -2,4 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 816 M | 851 M | -4,0 % | 842 M | 862 M | -2,4 % |
| Common Stock, Value, Issued | 8,16 M $ | 8,51 M $ | -4,0 % | 8,42 M $ | 8,62 M $ | -2,4 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 725 M $ | 714 M $ | +1,6 % | 2610 M $ | 2300 M $ | +13,2 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 2380 M $ | 2200 M $ | +8,0 % | 8610 M $ | 8150 M $ | +5,6 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 585 M $ | 587 M $ | -0,5 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,91 M $ | 446 mil $ | +328,5 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 740 M $ | 708 M $ | +4,4 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 153 M $ | 120 M $ | +27,3 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | 5,6 M $2025-12-31 | 6,2 M $ | -9,7 % | 5,6 M $ | 6,2 M $ | -9,7 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 29,7 M $2026-03-31 | 27,7 M $ | +7,3 % | 23,1 M $ | 29,1 M $ | -20,5 % |
| Debt Issuance Costs, Net | 21,6 M $2025-12-31 | 24 M $ | -10,0 % | 21,6 M $ | 24 M $ | -10,0 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -20,5 M $ | -43,2 M $ | +52,6 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -8,08 M $ | -3,32 M $ | -143,5 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -29,7 M $2025-12-31 | -58,3 M $ | +49,1 % | -37,5 M $ | -49,8 M $ | +24,6 % |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 239 M $ | 212 M $ | +12,6 % | 211 M $ | 248 M $ | -14,7 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -8,99 M $ | -3,23 M $ | -178,3 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 839 M $2025-12-31 | 791 M $ | +6,0 % | 839 M $ | 791 M $ | +6,0 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 19,7 M $2025-12-31 | 17,7 M $ | +11,1 % | 19,7 M $ | 17,7 M $ | +11,1 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 4,49 M $2025-12-31 | 4,16 M $ | +7,9 % | 4,49 M $ | 4,16 M $ | +7,9 % |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 196 M $2025-12-31 | 174 M $ | +12,3 % | 196 M $ | 174 M $ | +12,3 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 1050 M $2025-12-31 | 1040 M $ | +1,1 % | 1050 M $ | 1040 M $ | +1,1 % |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 583 M $2025-12-31 | 569 M $ | +2,5 % | 583 M $ | 569 M $ | +2,5 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 211 M $2025-12-31 | 248 M $ | -14,7 % | 211 M $ | 248 M $ | -14,7 % |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 66,6 M $2025-12-31 | 52,7 M $ | +26,5 % | 66,6 M $ | 52,7 M $ | +26,5 % |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 341 M $2025-12-31 | 299 M $ | +14,3 % | 341 M $ | 299 M $ | +14,3 % |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 138 M $ | 125 M $ | +10,7 % | 511 M $ | 462 M $ | +10,7 % |
| Earnings Per Share, Basic | 0,87 $ | 0,78 $ | +11,5 % | 2,98 $ | 2,73 $ | +9,2 % |
| Earnings Per Share, Diluted | 0,86 $ | 0,78 $ | +10,3 % | 2,97 $ | 2,71 $ | +9,6 % |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 680 mil $ | 1,88 M $ | -63,8 % | 2,71 M $ | -1,94 M $ | +239,4 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 680 M $ | 640 M $ | +6,4 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21,0 % | 21,0 % | 0,0 % |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | 0,0 % | 0,0 % | – |
Fuente: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Los trimestres del flujo de caja se derivan de las cifras acumuladas del año que etiquetan los 10-Q. Los desgloses por segmento se etiquetan con dimensiones y se muestran en la sección de segmentos.
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-01