PerpEquities

Финансы Hudbay Minerals Inc. (HBM)

NYSE · Basic Materials · Copper · Сотрудников: 2 233 · CEO: Peter Gerald Jan Kukielski

Цена
21,70 $ -7,11 %
Капитализация
9,64 млрд $
Стоимость предприятия
9,61 млрд $
Последний отчёт
Q2 '26 подан 2026-07-29
Следующий отчёт
2026-11-12
Выручка (TTM)2,49 млрд $+13,0 % к прошлому годуПоследние 4 квартала; столбцы - каждый квартал
Операционная маржа (TTM)30,8 %+4,0 п.п. к прошлому годуОперационная прибыль: 766 млн $
Чистая прибыль (TTM)675 млн $+133,5 % к прошлому годуПосле налогов, включая внеоперационную прибыль
Свободный денежный поток (TTM)246 млн $-31,9 % к прошлому годуCapex: 541 млн $
Разводнённая EPS (TTM)1,69 $+130,3 % к прошлому годуСумма последних 4 кварталов
Чистые деньги27,8 млн $+105,4 % к прошлому годуДеньги + краткосрочные инвестиции - долг

Оценка и ключевые показатели

Капитализация
9,64 млрд $
EV 9,61 млрд $
Выручка
2,49 млрд $
Последние 12 месяцев
Рост выручки
+32 %
Консенсус на FY2026
Чистая маржа
27,1 %
Чистая прибыль / выручка, TTM
P/E
12,8×
Прогнозный 14,2× (FY2026)
P/S
3,9×
Цена / выручка, TTM
EV / EBITDA
5,8×
TTM
Свободный денежный поток
246 млн $
Последние 12 месяцев
Чистая прибыль
675 млн $
Последние 12 месяцев
Прогноз выручки
2,93 млрд $
Консенсус на FY2026
Прибыль
2026-11-12
Дивиденд
0,03 $
На акцию, последние 12 месяцев

Главные выводы

Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.

  • Рост выручки ускоряется: г/г 21,4 %Выручка за Q2 '26: 651 млн $, среднее за предыдущие четыре квартала: 12,5 %.
  • Операционная маржа 30,8 % (TTM), к прошлому году: +4,0 п.п.Операционная прибыль: рост 30,0 %, выручка: рост 13,0 %.
  • Внеоперационная часть прибыли до налогов: 34,0 %Прибыль до налогов 1,16 млрд $, операционная прибыль 766 млн $ (TTM). Доходы от долей в капитале и прочие разовые статьи повышают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
  • Capex: 21,7 % выручки (год назад 18,7 %)Инвестировано 541 млн $ за последние 4 квартала (+31,7 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 246 млн $ = 36,5 % чистой прибыли.
  • Акционерам возвращено 8,39 млн $ = 3,4 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 0 $ (год назад 0 $), дивиденды: 8,39 млн $, выплаты акциями: 70,7 млн $ (TTM).
  • Число разводнённых акций за год выросло: 1,6 %Разводнённых акций в Q2 '26: 402 млн, год назад: 396 млн.
  • Чистые деньги: 27,8 млн $Деньги + краткосрочные инвестиции: 940 млн $, долг с арендой: 912 млн $; год назад чистый долг: 511 млн $.

Последний квартал: Q2 '26

Квартал, закончившийся 2026-06-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.

Квартал к прошлому году

Q2 '26Год назадИзменение
Выручка651 млн $536 млн $+21,4 %
Валовая маржа41,0 %32,9 %+8,1 п.п.
Операционная прибыль236 млн $152 млн $+55,6 %
Операционная маржа36,3 %28,3 %+8,0 п.п.
Чистая прибыль134 млн $118 млн $+13,8 %
Разводнённая EPS0,33 $0,30 $+10,0 %
Операционный денежный поток256 млн $260 млн $-1,3 %
Capex149 млн $123 млн $+21,6 %
Свободный денежный поток108 млн $137 млн $-21,8 %
R&D0 $0 $–
Выплаты на основе акций0 $10,8 млн $-100,0 %

Выручка

Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.

Выручка, операционная прибыль и рост

поквартально

Маржа и структура расходов

Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.

Маржа

поквартально

Расходы в % от выручки

поквартально

Денежный поток и распределение капитала

Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Последние 4 квартала

отчёт о движении денежных средств
Операционный денежный поток
787 млн $
Capex
-541 млн $
Выкуп акций
0 $
Дивиденды
-8,39 млн $
Приобретения
424 млн $
Чистое привлечение долга
-293 млн $
Выплаты на основе акций
70,7 млн $
Свободный денежный поток
246 млн $
Возвращено акционерам / FCF
3,4 %

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Баланс

Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.

Деньги, инвестиции и долг

концы кварталов

Оценка и доходность

Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.

Мультипликаторы и доходность

TTM и 5 финансовых лет
СейчасСреднее за 5 летПоложение сегодня в 5-летнем диапазоне
P/E (TTM)12,8×24,8× 4 из 5 лет13,6× – 40,5×
EV / EBITDA5,8×6,0×4,4× – 10,5×
EV / выручка3,9×2,2×1,6× – 3,8×
Цена / FCF39,1×24,6×7,4× – 57,6×
Цена / балансовая1,8×1,3×0,8× – 2,4×
Доходность FCF2,6 %7,9 %1,7 % – 13,5 %
Рентабельность инвестированного капитала6,0 %3,5 %0,4 % – 6,3 %
Рентабельность капитала18,4 %2,3 %-16,5 % – 17,6 %

Аналитики

Консенсус-цель 32,00 $ (+47,5 %)
диапазон 32,00 $ – 32,00 $ · рейтинг Buy

Активно покупать0
Покупать12
Держать8
Продавать0
Активно продавать0

Прогноз

Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.

Консенсус-прогнозы

Финансовый годВыручкаРостEPSРостP/E по сегодняшней ценеАналитики (EPS)
FY20262,93 млрд $+32,3 %1,53 $+4,6 %14,2×10
FY20273,41 млрд $+16,5 %1,98 $+29,4 %11,0×11
FY20283,51 млрд $+3,1 %2,03 $+2,5 %10,7×9
FY20293,94 млрд $+12,2 %2,28 $+12,4 %9,5×3
FY20303,96 млрд $+0,6 %2,08 $-8,6 %10,4×3

Финансовая отчётность

Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрытьБалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрытьДвижение денежных средствОперационный денежный поток, capex, свободный денежный поток, выкуп акций и дивидендыОткрыть

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.

Данные на 2026-11-02