Финансы BP p.l.c. (BP)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · Сотрудников: 93 700 · CEO: Marguerite Eileen O'Neill
- Цена
- 50,39 $ +0,08 %
- Капитализация
- 132 млрд $
- Стоимость предприятия
- 156 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-13
- Следующий отчёт
- 2027-02-09 Прогноз EPS: 2,10 $
Оценка и ключевые показатели
- Капитализация
- 132 млрд $ EV 156 млрд $
- Выручка
- 238 млрд $ Последние 12 месяцев
- Рост выручки
- +23 % Консенсус на FY2026
- Чистая маржа
- 3,8 % Чистая прибыль / выручка, TTM
- P/E
- 14,7× Прогнозный 6,2× (FY2026)
- P/S
- 0,5× Цена / выручка, TTM
- EV / EBITDA
- 3,4× TTM
- Свободный денежный поток
- 23,4 млрд $ Последние 12 месяцев
- Чистая прибыль
- 9,02 млрд $ Последние 12 месяцев
- Прогноз выручки
- 233 млрд $ Консенсус на FY2026
- Прибыль
- 2027-02-09 Прогноз выручки: 61,4 млрд $
- Дивиденд
- 2,02 $ На акцию, последние 12 месяцев
Главные выводы
Рассчитано по отчётным данным - у каждого вывода указана цифра, на которой он основан.
- Последний отчёт (2026-10-30): выручка выше на 8,3 %, EPS выше на 22,6 %Выручка 68,4 млрд $ при ожидании 63,1 млрд $ (+8,3 %); EPS 3,26 $ при ожидании 2,66 $ (+22,6 %).
- Рост выручки ускоряется: г/г 41,2 %Выручка за Q3 '26: 68,4 млрд $, среднее за предыдущие четыре квартала: 17,0 %.
- Операционная маржа 13,5 % (TTM), к прошлому году: +6,0 п.п.Операционная прибыль: рост 129,8 %, выручка: рост 26,9 %.
- Внеоперационные убытки съедают 44,1 % прибыли до налоговПрибыль до налогов 22,3 млрд $, операционная прибыль 32,1 млрд $ (TTM). Убытки по долям в капитале и прочие разовые статьи снижают чистую прибыль и EPS - операционная прибыль точнее отражает бизнес.
- Capex: 5,4 % выручки (год назад 7,3 %)Инвестировано 12,8 млрд $ за последние 4 квартала (-6,6 % к прошлому году). Свободный денежный поток: 23,4 млрд $ = 259,3 % чистой прибыли.
- Акционерам возвращено 9,88 млрд $ = 42,2 % свободного денежного потокаВыкуп акций: 4,68 млрд $ (год назад 1,63 млрд $), дивиденды: 5,2 млрд $, выплаты акциями: 716 млн $ (TTM).
- Число разводнённых акций за год снизилось: 0,2 %Разводнённых акций в Q3 '26: 2,62 млрд, год назад: 2,62 млрд.
- Чистый долг: 26,6 млрд $Деньги + краткосрочные инвестиции: 43,1 млрд $, долг с арендой: 69,6 млрд $; год назад чистый долг: 39,8 млрд $.
Последний квартал: Q3 '26
Квартал, закончившийся 2026-09-30. В сравнении с тем же кварталом год назад и с консенсусом аналитиков до отчёта.
Квартал к прошлому году
| Q3 '26 | Год назад | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 68,4 млрд $ | 48,4 млрд $ | +41,2 % |
| Валовая маржа | 25,5 % | 18,3 % | +7,2 п.п. |
| Операционная прибыль | 12,2 млрд $ | 4,37 млрд $ | +179,3 % |
| Операционная маржа | 17,9 % | 9,0 % | +8,8 п.п. |
| Чистая прибыль | 4,69 млрд $ | 1,16 млрд $ | +304,3 % |
| Разводнённая EPS | 1,80 $ | 0,44 $ | +309,1 % |
| Операционный денежный поток | 14,8 млрд $ | 7,79 млрд $ | +90,4 % |
| Capex | 2,96 млрд $ | 3,17 млрд $ | -6,6 % |
| Свободный денежный поток | 11,9 млрд $ | 4,62 млрд $ | +157,0 % |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 264 млн $ | -100,0 % |
Факт vs консенсус
2026-10-30| Факт | Консенсус | к консенсусу | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 68,4 млрд $ | 63,1 млрд $ | +8,3 % |
| EPS (база консенсуса) | 3,26 $ | 2,66 $ | +22,6 % |
Из отчёта от 2026-10-30 за Q3 '26: выручка и EPS в оценке аналитиков (часто скорректированный), поэтому он может отличаться от EPS в отчётности выше.
EPS к консенсусу
последние 8 отчётовВыручка
Откуда приходят деньги - по направлениям бизнеса и регионам, квартал за кварталом.
Выручка, операционная прибыль и рост
поквартальноМаржа и структура расходов
Какая доля каждой единицы выручки остаётся на каждом уровне - и на что уходят расходы.
Маржа
поквартальноРасходы в % от выручки
поквартальноДенежный поток и распределение капитала
Сколько денег генерируется, на что они тратятся и что доходит до акционеров.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыПоследние 4 квартала
отчёт о движении денежных средств- Операционный денежный поток
- 36,1 млрд $
- Capex
- -12,8 млрд $
- Выкуп акций
- -4,68 млрд $
- Дивиденды
- -5,2 млрд $
- Приобретения
- 1,1 млрд $
- Чистое привлечение долга
- -3,8 млрд $
- Выплаты на основе акций
- 716 млн $
- Свободный денежный поток
- 23,4 млрд $
- Возвращено акционерам / FCF
- 42,2 %
Число акций и EPS
поквартально, разводнённаяБаланс
Ликвидность, инвестиции и долг на конец каждого квартала.
Деньги, инвестиции и долг
концы кварталовОценка и доходность
Сегодняшние мультипликаторы в сравнении с последними пятью финансовыми годами компании; цели и рейтинги аналитиков.
Мультипликаторы и доходность
TTM и 5 финансовых лет| Сейчас | Среднее за 5 лет | Положение сегодня в 5-летнем диапазоне | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 14,7× | 470,9× 4 из 5 лет | 6,7× – 1 653,8× |
| EV / EBITDA | 3,4× | 4,1× | 3,2× – 4,5× |
| EV / выручка | 0,7× | 0,7× | 0,6× – 0,8× |
| Цена / FCF | 5,5× | 6,3× | 3,8× – 8,0× |
| Цена / балансовая | 2,1× | 1,5× | 1,2× – 1,7× |
| Доходность FCF | 18,0 % | 17,0 % | 12,5 % – 26,1 % |
| Рентабельность инвестированного капитала | 7,4 % | 2,7 % | -1,9 % – 10,4 % |
| Рентабельность капитала | 15,6 % | 5,8 % | -3,7 % – 21,7 % |
Аналитики
Консенсус-цель 51,86 $ (+2,9 %)
диапазон 46,00 $ – 57,00 $ · рейтинг Buy
Прогноз
Консенсус аналитиков на ближайшие финансовые годы и что он означает при сегодняшней цене.
Консенсус-прогнозы
| Финансовый год | Выручка | Рост | EPS | Рост | P/E по сегодняшней цене | Аналитики (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 233 млрд $ | +23,3 % | 8,09 $ | +39 549,5 % | 6,2× | 12 |
| FY2027 | 210 млрд $ | -10,1 % | 5,51 $ | -31,9 % | 9,1× | 12 |
| FY2028 | 201 млрд $ | -4,3 % | 3,92 $ | -28,8 % | 12,9× | 6 |
| FY2029 | 200 млрд $ | -0,3 % | 3,33 $ | -15,0 % | 15,1× | 9 |
| FY2030 | 202 млрд $ | +1,1 % | 3,40 $ | +2,0 % | 14,8× | 5 |
Финансовая отчётность
Все строки отчёта о прибылях и убытках, баланса и отчёта о движении денежных средств - 12 кварталов и 10 финансовых лет: значения, % выручки или рост.
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01