Finanças de MP Materials Corp. (MP)
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · 998 funcionários · CEO James Henry Litinsky
- Preço
- $ 39,57 -4,97%
- Valor de mercado
- $ 7,05 bi
- Enterprise value
- $ 7,55 bi
- Último relatório
- Q2 '26 arquivado em 2026-08-07
- Próximo relatório
- 2026-11-05 LPA est. -$ 0,02
Receita (TTM)$ 305 mi+26,1% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)-33,1%+33,9 p.p. vs um ano atrásLucro operacional -$ 101 mi
Lucro líquido (TTM)-$ 60,6 mi+40,2% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)-$ 505 mi-164,5% vs um ano atrásCapex $ 421 mi
LPA diluído (TTM)-$ 0,34+45,6% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido$ 518 mi+417,5% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 7,05 bi EV $ 7,55 bi
- Receita
- $ 305 mi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +99% Consenso FY2026
- Margem líquida
- -19,9% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- -115,8× Projetado -756,3× (FY2026)
- P/S
- 23,1× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 122,3× TTM
- Fluxo de caixa livre
- -$ 505 mi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- -$ 60,6 mi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 447 mi Consenso FY2026
- Resultado
- 2026-11-05 Receita est. $ 117 mi
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-08-06): receita superou em 12,0%, LPA superou em 0,6%Receita $ 108 mi vs $ 96,9 mi esperados (+12,0%); LPA -$ 0,01 vs -$ 0,01 (+0,6%).
- Crescimento da receita acelera: 89,0% em relação ao ano anteriorReceita de Q2 '26: $ 108 mi, contra uma média de 26,0% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional -33,1% (TTM), +33,9 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 37,7% e a receita 26,1%.
- Capex: 137,7% da receita (um ano atrás 60,9%)$ 421 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+185,0% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre -$ 505 mi.
- Ações diluídas em alta de 8,8% em um ano178 mi ações diluídas em Q2 '26, 164 mi um ano antes.
- Caixa líquido $ 518 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 1,45 bi, dívida incl. arrendamentos $ 935 mi; um ano atrás, dívida líquida $ 163 mi.
Último trimestre: Q2 '26
Trimestre encerrado em 2026-06-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q2 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 108 mi | $ 57,4 mi | +89,0% |
| Margem bruta | 33,4% | -24,1% | +57,4 p.p. |
| Lucro operacional | -$ 14,7 mi | -$ 43,9 mi | +66,6% |
| Margem operacional | -13,5% | -76,5% | +62,9 p.p. |
| Lucro líquido | -$ 20,3 mi | -$ 30,9 mi | +34,3% |
| LPA diluído | -$ 0,11 | -$ 0,19 | +42,1% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 6,85 mi | -$ 3,66 mi | +287,4% |
| Capex | $ 230 mi | $ 29 mi | +694,1% |
| Fluxo de caixa livre | -$ 223 mi | -$ 32,7 mi | -584,3% |
| R&D | $ 1,28 mi | $ 2,5 mi | -48,6% |
| Remuneração em ações | $ 11,3 mi | $ 5,55 mi | +103,3% |
Divulgado vs consenso
2026-08-06| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 108 mi | $ 96,9 mi | +12,0% |
| LPA (base do consenso) | -$ 0,01 | -$ 0,01 | +0,6% |
Do relatório de 2026-08-06 para Q2 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q3 '24 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | – | – | – | – | – | |
| Product and Service, Other | – | – | – | – | – | |
| Other Revenue | $ 695 mil | – | 100,0% | – | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- -$ 84 mi
- Capex
- -$ 421 mi
- Recompras
- -$ 51 mi
- Dividendos
- $ 0
- Aquisições
- $ 1,67 mi
- Dívida líquida emitida
- -$ 72 mi
- Remuneração em ações
- $ 41,5 mi
- Fluxo de caixa livre
- -$ 505 mi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- -10,1%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -115,8× | 71,6× 3 de 5 anos | 14,8× – 141,8× |
| EV / EBITDA | 122,3× | 672,2× | 13,2× – 2.848,6× |
| EV / Receita | 24,7× | 20,1× | 9,2× – 37,7× |
| Preço / FCF | -14,0× | 253,3× 1 de 5 anos | 253,3× – 253,3× |
| Preço / Valor patrimonial | 3,6× | 3,9× | 2,5× – 7,8× |
| Rendimento de FCF | -7,2% | -3,2% | -6,6% – 0,4% |
| Retorno sobre o capital investido | -1,9% | 2,3% | -5,5% – 13,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | -2,7% | 5,5% | -6,2% – 22,0% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 80,70 (+103,9%)
faixa $ 69,00 – $ 100,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra13
Manter1
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $ 447 mi | +99,0% | -$ 0,05 | +89,5% | -756,3× | 10 |
| FY2027 | $ 775 mi | +73,6% | $ 0,61 | +1.260,2% | 65,2× | 10 |
| FY2028 | $ 970 mi | +25,1% | $ 1,19 | +96,0% | 33,3× | 9 |
| FY2029 | $ 1,15 bi | +18,3% | $ 1,51 | +26,5% | 26,3× | 3 |
| FY2030 | $ 1,92 bi | +67,5% | $ 2,60 | +72,5% | 15,2× | 3 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 281 números que MP Materials Corp. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 36,5 mi2026-04-17 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $ 46 mi | $ 21,7 mi | +111,8% | $ 36,7 mi | $ 23,6 mi | +55,6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 40,4 mi | $ 21,8 mi | +85,3% | $ 14,6 mi | $ 18,6 mi | -21,5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 0 | $ 0 | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | $ 7,18 mi | $ 5,77 mi | +24,5% | $ 24,1 mi | $ 30,3 mi | -20,4% |
| Accretion Expense, Including Asset Retirement Obligations | $ 385 mil | $ 372 mil | +3,5% | $ 1,49 mi | $ 929 mil | +60,4% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $ 19,3 mi2025-12-31 | $ 19 mi | +1,4% | $ 19,3 mi | $ 19 mi | +1,4% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Discount | $ 21 mi2025-12-31 | $ 20,4 mi | +3,0% | $ 21 mi | $ 20,4 mi | +3,0% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Discount Rate | 4,8% | 4,8% | +1,3% | 4,8% | 4,8% | +1,3% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Gross | $ 39,9 mi | $ 39 mi | +2,3% | $ 40,3 mi | $ 39,5 mi | +2,1% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Revision in Estimates | – | – | – | $ 259 mil | $ 2 mi | -87,0% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, after Year Five | $ 35,5 mi2025-12-31 | $ 34,7 mi | +2,2% | $ 35,5 mi | $ 34,7 mi | +2,2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year Five | $ 1,01 mi2025-12-31 | $ 992 mil | +2,2% | $ 1,01 mi | $ 992 mil | +2,2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year Four | $ 989 mil2025-12-31 | $ 968 mil | +2,2% | $ 989 mil | $ 968 mil | +2,2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year One | $ 919 mil2025-12-31 | $ 899 mil | +2,2% | $ 919 mil | $ 899 mil | +2,2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year Three | $ 965 mil2025-12-31 | $ 944 mil | +2,2% | $ 965 mil | $ 944 mil | +2,2% |
| Accrual for Environmental Loss Contingency, Undiscounted, to be Paid, Year Two | $ 942 mil2025-12-31 | $ 921 mil | +2,3% | $ 942 mil | $ 921 mil | +2,3% |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $ 1,87 mi | $ 2,16 mi | -13,5% | $ 2,11 mi | $ 4,04 mi | -47,9% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $ 18,4 mi | $ 18,1 mi | +1,7% | $ 18,4 mi | $ 18,1 mi | +1,7% |
| Accrued Liabilities, Current | $ 60,3 mi | $ 74,4 mi | -19,0% | $ 95,1 mi | $ 64,7 mi | +46,9% |
| Accumulated Deferred Investment Tax Credit | $ 35,3 mi | $ 26,4 mi | +33,5% | $ 26,9 mi | $ 25,5 mi | +5,3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 324 mi | $ 227 mi | +43,0% | $ 273 mi | $ 192 mi | +42,4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 258 mil | -$ 26 mil | -892,3% | $ 387 mil | $ 173 mil | +123,7% |
| Additional Paid in Capital | $ 1,98 bi | $ 971 mi | +103,8% | $ 1,97 bi | $ 961 mi | +105,0% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | $ 02025-12-31 | – | – | $ 261 mi | – | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | $ 3,9 mi2024-12-31 | $ 3,54 mi | +10,3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $ 1,78 mi | $ 1,04 mi | +71,1% | $ 5,41 mi | $ 3,9 mi | +38,7% |
| Amortization of Intangible Assets | $ 300 mil2025-12-31 | $ 300 mil | 0,0% | $ 1,2 mi | $ 1,2 mi | 0,0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 66,5 mi | 41,8 mi | +59,0% | 66,5 mi | 41,2 mi | +61,3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 11,3 mi | $ 5,57 mi | +103,1% | $ 31 mi | $ 23,5 mi | +32,0% |
| Area of Real Estate Property | 120 acre2026-04-30 | – | – | – | – | – |
| Asset Impairment Charges | $ 0 | $ 0 | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Asset Retirement Obligation | $ 7,79 mi2025-12-31 | $ 7,4 mi | +5,4% | $ 7,79 mi | $ 7,4 mi | +5,4% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | $ 580 mil | $ 429 mil | +35,2% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | $ 0 | $ 159 mil | -100,0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | $ 184 mil | $ 184 mil | 0,0% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | $ 0 | $ 1,29 mi | -100,0% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | $ 8 mi | $ 7,5 mi | +6,7% | $ 7,7 mi | $ 7,2 mi | +6,9% |
| Assets | $ 3,73 bi | $ 2,34 bi | +59,5% | $ 3,86 bi | $ 2,33 bi | +65,6% |
| Assets, Current | $ 1,75 bi | $ 960 mi | +81,7% | $ 2,17 bi | $ 1,03 bi | +110,0% |
| Assets, Noncurrent | $ 1,98 bi | $ 1,38 bi | +44,0% | $ 1,7 bi | $ 1,3 bi | +30,4% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 429 mi | $ 262 mi | +64,1% | $ 1,17 bi | $ 282 mi | +312,8% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $ 429 mi | $ 262 mi | +64,1% | $ 1,17 bi | $ 282 mi | +312,8% |
| Cash, Cash Equivalents, and Short-term Investments | $ 1,45 bi | $ 754 mi | +92,7% | $ 1,83 bi | $ 851 mi | +115,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 430 mi | $ 263 mi | +63,4% | $ 1,17 bi | $ 284 mi | +311,6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$ 457 mi | $ 63,3 mi | -822,8% | $ 884 mi | $ 18,6 mi | +4.647,5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% | $ 0,00 | $ 0,00 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 450 mi | 450 mi | 0,0% | 450 mi | 450 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 193 mi | 179 mi | +8,2% | 193 mi | 178 mi | +7,9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 178 mi | 163 mi | +8,9% | 177 mi | 163 mi | +8,7% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 19 mil | $ 18 mil | +5,6% | $ 19 mil | $ 18 mil | +5,6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$ 20,5 mi | -$ 30,9 mi | +33,6% | -$ 85,7 mi | -$ 65,4 mi | -31,0% |
| Contract with Customer, Liability | $ 126 mi | $ 125 mi | +1,2% | $ 158 mi | $ 100 mi | +58,2% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 45,5 mi | $ 79,9 mi | -43,0% | $ 74,3 mi | $ 56,9 mi | +30,6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 80,9 mi | $ 45,1 mi | +79,5% | $ 83,9 mi | $ 43,1 mi | +94,5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $ 16,5 mi | $ 19,9 mi | -17,1% | $ 66,9 mi | $ 0 | – |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | $ 72,3 mi | $ 50,4 mi | +43,3% | $ 193 mi | $ 193 mi | +0,1% |
| Costs and Expenses | $ 158 mi | $ 101 mi | +56,1% | $ 425 mi | $ 373 mi | +13,8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 1,87 mi | -$ 148 mil | -1.166,2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 1,51 mi | -$ 148 mil | -918,2% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-02