Finanças de Johnson Controls International plc (JCI)
NYSE · Basic Materials · Construction Materials · 87.000 funcionários · CEO Joakim Weidemanis
- Preço
- $ 149,03 -5,84%
- Valor de mercado
- $ 90,3 bi
- Enterprise value
- $ 97,9 bi
- Último relatório
- Q4 '26 arquivado em 2026-10-27
- Próximo relatório
- 2027-02-03 LPA est. $ 1,14
Receita (TTM)$ 25,7 bi+8,8% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)14,4%+2,4 p.p. vs um ano atrásLucro operacional $ 3,69 bi
Lucro líquido (TTM)$ 2,85 bi-13,3% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 3,65 bi+277,9% vs um ano atrásCapex $ 465 mi
LPA diluído (TTM)$ 4,68-8,1% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido-$ 7,59 bi+20,1% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 90,3 bi EV $ 97,9 bi
- Receita
- $ 25,7 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +10% Consenso FY2027
- Margem líquida
- 11,1% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 31,8× Projetado 23,8× (FY2027)
- P/S
- 3,5× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 24,0× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 3,65 bi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 2,85 bi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 28,2 bi Consenso FY2027
- Resultado
- 2027-02-03 Receita est. $ 6,51 bi
- Dividendo
- $ 1,60 Por ação, últimos 12 meses
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-10-27): receita superou em 1,0%, LPA superou em 4,4%Receita $ 7,11 bi vs $ 7,04 bi esperados (+1,0%); LPA $ 1,66 vs $ 1,59 (+4,4%).
- Crescimento da receita acelera: 10,4% em relação ao ano anteriorReceita de Q4 '26: $ 7,11 bi, contra uma média de 6,9% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional 14,4% (TTM), +2,4 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 30,6% e a receita 8,8%.
- Capex: 1,8% da receita (um ano atrás 1,8%)$ 465 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+7,1% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 3,65 bi = 127,8% do lucro líquido.
- $ 1,39 bi devolvidos aos acionistas = 38,0% do fluxo de caixa livreRecompras $ 655 mi (um ano antes $ 5,99 bi), dividendos $ 731 mi, remuneração em ações $ 124 mi (TTM).
- Ações diluídas em queda de 3,5% em um ano611 mi ações diluídas em Q4 '26, 633 mi um ano antes.
- Dívida líquida $ 7,59 biCaixa + investimentos de curto prazo $ 618 mi, dívida incl. arrendamentos $ 8,21 bi; um ano atrás, dívida líquida $ 9,5 bi.
Último trimestre: Q4 '26
Trimestre encerrado em 2026-09-30. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q4 '26 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 7,11 bi | $ 6,44 bi | +10,4% |
| Margem bruta | 38,0% | 36,5% | +1,5 p.p. |
| Lucro operacional | $ 1,05 bi | $ 830 mi | +26,5% |
| Margem operacional | 14,8% | 12,9% | +1,9 p.p. |
| Lucro líquido | $ 967 mi | $ 1,69 bi | -42,9% |
| LPA diluído | $ 1,61 | $ 2,67 | -39,7% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 1,3 bi | -$ 442 mi | +394,1% |
| Capex | $ 222 mi | $ 130 mi | +70,8% |
| Fluxo de caixa livre | $ 1,08 bi | -$ 572 mi | +288,5% |
| R&D | $ 0 | $ 273 mi | -100,0% |
| Remuneração em ações | $ 29 mi | $ 33 mi | -12,1% |
Divulgado vs consenso
2026-10-27| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 7,11 bi | $ 7,04 bi | +1,0% |
| LPA (base do consenso) | $ 1,66 | $ 1,59 | +4,4% |
Do relatório de 2026-10-27 para Q4 '26: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q3 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Solutions North America | $ 4,5 bi | +11,4% | 68,1% | $ 18,6 bi | +43,9% | |
| Building Solutions EMEA/LA | $ 1,26 bi | -0,7% | 19,1% | $ 5,34 bi | +17,6% | |
| Building Solutions Asia Pacific | $ 846 mi | +14,8% | 12,8% | $ 3,27 bi | +32,3% |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q3 '26 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America Systems and Service | – | – | – | – | – | |
| North America Systems Installation and Services Segment | $ 972 mi | +0,4% | 100,0% | – | – | |
| Building Efficiency Asia | – | – | – | – | – |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 4,11 bi
- Capex
- -$ 465 mi
- Recompras
- -$ 655 mi
- Dividendos
- -$ 731 mi
- Aquisições
- -$ 84 mi
- Dívida líquida emitida
- -$ 268 mi
- Remuneração em ações
- $ 124 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 3,65 bi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 38,0%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 31,8× | 29,2× | 19,7× – 41,6× |
| EV / EBITDA | 24,0× | 22,5× | 19,7× – 26,2× |
| EV / Receita | 3,8× | 2,8× | 2,0× – 3,8× |
| Preço / FCF | 24,8× | 35,4× | 20,4× – 74,3× |
| Preço / Valor patrimonial | 6,7× | 3,9× | 2,1× – 6,7× |
| Rendimento de FCF | 4,0% | 3,5% | 1,3% – 4,9% |
| Retorno sobre o capital investido | 15,6% | 9,0% | 6,2% – 15,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 21,2% | 15,5% | 9,4% – 25,5% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 172,82 (+16,0%)
faixa $ 144,00 – $ 200,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra28
Manter18
Venda1
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $ 28,2 bi | +9,9% | $ 6,27 | +34,0% | 23,8× | 11 |
| FY2028 | $ 30,7 bi | +9,0% | $ 7,42 | +18,3% | 20,1× | 10 |
| FY2029 | $ 33 bi | +7,4% | $ 8,38 | +12,8% | 17,8× | 6 |
| FY2030 | $ 35,1 bi | +6,3% | $ 9,24 | +10,3% | 16,1× | 2 |
| FY2031 | $ 37,1 bi | +5,7% | $ 10,23 | +10,7% | 14,6× | 5 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 316 números que Johnson Controls International plc marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $ 3,61 bi | $ 3,25 bi | +10,9% | $ 3,61 bi | $ 3,39 bi | +6,6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 6,61 bi | $ 5,86 bi | +12,9% | $ 6,27 bi | $ 6,05 bi | +3,6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 172 mi | $ 233 mi | -26,2% | $ 205 mi | $ 210 mi | -2,4% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $ 175 mi | $ 199 mi | -12,1% | $ 187 mi | $ 211 mi | -11,4% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $ 23 mi | $ 25 mi | -8,0% | $ 27 mi | $ 32 mi | -15,6% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $ 152 mi | $ 174 mi | -12,6% | $ 160 mi | $ 179 mi | -10,6% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $ 1,9 bi2025-09-30 | – | – | $ 1,9 bi | – | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 3,92 bi2025-09-30 | $ 3,44 bi | +13,8% | $ 3,92 bi | $ 3,44 bi | +13,8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 494 mi | -$ 1,13 bi | +56,2% | -$ 642 mi | -$ 964 mi | +33,4% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 15,4 bi | $ 17,6 bi | -12,8% | $ 14,9 bi | $ 17,5 bi | -14,9% |
| Amortization of Intangible Assets | $ 87 mi | $ 112 mi | -22,3% | $ 439 mi | $ 476 mi | -7,8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 100 mil | -100,0% | 100 mil | 300 mil | -66,7% |
| Asset Impairment Charges | $ 44 mi | $ 25 mi | +76,0% | $ 555 mi2022-09-30 | $ 98 mi | +466,3% |
| Asset Retirement Obligation | $ 7 mi | $ 7 mi | 0,0% | $ 7 mi | $ 7 mi | 0,0% |
| Assets | $ 38,4 bi | $ 42,4 bi | -9,5% | $ 37,9 bi | $ 42,7 bi | -11,1% |
| Assets, Current | $ 11 bi | $ 11,4 bi | -3,2% | $ 10,2 bi | $ 11,2 bi | -9,1% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $ 454 mi | – | – | – | – | – |
| Buildings and Improvements, Gross | $ 1,1 bi2025-09-30 | $ 1,03 bi | +6,0% | $ 1,1 bi | $ 1,03 bi | +6,0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $ 123 mi | $ 91 mi | +35,2% | $ 373 mi | $ 312 mi | +19,6% |
| Capitalized Contract Cost, Gross | $ 576 mi2025-09-30 | $ 556 mi | +3,6% | $ 576 mi | $ 556 mi | +3,6% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $ 520 mi | $ 573 mi | -9,2% | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $ 321 mi | $ 283 mi | +13,4% | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $ 199 mi | $ 290 mi | -31,4% | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 698 mi | $ 795 mi | -12,2% | $ 379 mi | $ 606 mi | -37,5% |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | -$ 430 mi2025-09-30 | $ 0 | – | -$ 604 mi | -$ 132 mi | -357,6% |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | $ 0 | -$ 17 mi | +100,0% | $ 6,55 bi | -$ 37 mi | +17.791,9% |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -$ 31 mi | $ 49 mi | -163,3% | -$ 1,16 bi | $ 530 mi | -317,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 713 mi | $ 818 mi | -12,8% | $ 1,34 bi2021-09-30 | $ 1,96 bi | -31,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $ 398 mi2025-09-30 | $ 767 mi | -48,1% | $ 398 mi | $ 767 mi | -48,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 140 mi | -$ 440 mi | +131,8% | -$ 369 mi | -$ 150 mi | -146,0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $ 0,40 | $ 0,37 | +8,1% | $ 1,51 | $ 1,48 | +2,0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 bi2025-09-30 | 2 bi | 0,0% | 2 bi | 2 bi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 642 mi2025-09-30 | 693 mi | -7,4% | 642 mi | 693 mi | -7,4% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 6 mi | $ 7 mi | -14,3% | $ 6 mi | $ 7 mi | -14,3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $ 3 mi | $ 60 mi | -95,0% | $ 190 mi | $ 220 mi | -13,6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $ 750 mi | $ 394 mi | +90,4% | $ 3,61 bi | $ 1,7 bi | +113,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $ 753 mi | $ 454 mi | +65,9% | $ 3,8 bi | $ 1,92 bi | +98,5% |
| Construction in Progress, Gross | $ 382 mi2025-09-30 | $ 418 mi | -8,6% | $ 382 mi | $ 418 mi | -8,6% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 2,37 bi | $ 2 bi | +18,4% | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $ 6 mi | $ 7 mi | -14,3% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 2,85 bi | $ 2,38 bi | +19,5% | $ 2,47 bi | $ 2,16 bi | +14,4% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 488 mi | $ 261 mi | +87,0% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $ 447 mi | $ 393 mi | +13,7% | $ 1,8 bi | $ 1,7 bi | +5,9% |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 3,88 bi | $ 3,61 bi | +7,6% | $ 15 bi | $ 14,9 bi | +0,9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 239 mi | $ 330 mi | -172,4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 302 mi | $ 102 mi | +196,1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 51 mi | $ 518 mi | -90,2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 12 mi | $ 86 mi | -114,0% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $ 8,2 bi | $ 8,3 bi | -1,2% | $ 8,9 bi | $ 8,3 bi | +7,2% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $ 38 mi2025-09-30 | $ 38 mi | 0,0% | $ 38 mi | $ 38 mi | 0,0% |
| Debt Issuance Costs, Net | $ 39 mi2025-09-30 | $ 38 mi | +2,6% | $ 39 mi | $ 38 mi | +2,6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 385 mi | -$ 299 mi | +228,8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 270 mi | -$ 82 mi | -229,3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$ 18 mi | -$ 53 mi | +66,0% | $ 194 mi | -$ 407 mi | +147,7% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | $ 195 mi | -$ 403 mi | +148,4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 79 mi | -$ 26 mi | +403,8% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $ 137 mi2025-09-30 | $ 306 mi | -55,2% | $ 137 mi | $ 306 mi | -55,2% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 8,96 bi2025-09-30 | $ 9,34 bi | -4,0% | $ 8,96 bi | $ 9,34 bi | -4,0% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $ 233 mi2025-09-30 | $ 219 mi | +6,4% | $ 233 mi | $ 219 mi | +6,4% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas, estimativas: Financial Modeling Prep. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dados de 2026-11-01