Finanças de Elastic N.V. (ESTC)
NYSE · Technology · Software - Application · 3.834 funcionários · CEO Ashutosh Kulkarni
- Preço
- $ 97,28 -5,83%
- Valor de mercado
- $ 10,2 bi
- Enterprise value
- $ 9,93 bi
- Último relatório
- Q1 '27 arquivado em 2026-08-28
- Próximo relatório
- 2026-11-19 LPA est. $ 0,81
Receita (TTM)$ 1,8 bi+16,2% vs um ano atrásÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margem operacional (TTM)-1,5%+0,5 p.p. vs um ano atrásLucro operacional -$ 26,9 mi
Lucro líquido (TTM)$ 376 mi+549,9% vs um ano atrásApós impostos, incl. ganhos não operacionais
Fluxo de caixa livre (TTM)$ 349 mi+11,2% vs um ano atrásCapex $ 5,03 mi
LPA diluído (TTM)$ 3,57+546,6% vs um ano atrásSoma dos últimos 4 trimestres
Caixa líquido$ 865 mi-3,9% vs um ano atrásCaixa + investimentos de curto prazo - dívida
Valuation e números-chave
- Valor de mercado
- $ 10,2 bi EV $ 9,93 bi
- Receita
- $ 1,8 bi Últimos 12 meses
- Crescimento da receita
- +15% Consenso FY2027
- Margem líquida
- 20,8% Lucro líquido / receita, TTM
- P/E
- 26,9× Projetado 29,0× (FY2027)
- P/S
- 5,7× Preço / receita, TTM
- EV / EBITDA
- 154,0× TTM
- Fluxo de caixa livre
- $ 349 mi Últimos 12 meses
- Lucro líquido
- $ 376 mi Últimos 12 meses
- Receita estimada
- $ 2,01 bi Consenso FY2027
- Resultado
- 2026-11-19 Receita est. $ 487 mi
- Dividendo
- – Sem dividendo
Principais pontos
Calculados a partir dos números reportados - cada ponto mostra o número em que se baseia.
- Último relatório (2026-08-27): receita superou em 1,8%, LPA superou em 19,9%Receita $ 478 mi vs $ 470 mi esperados (+1,8%); LPA $ 0,70 vs $ 0,58 (+19,9%).
- Crescimento da receita desacelera: 15,1% em relação ao ano anteriorReceita de Q1 '27: $ 478 mi, contra uma média de 17,3% nos quatro trimestres anteriores.
- Margem operacional -1,5% (TTM), +0,5 p.p. em relação a um ano atrásO lucro operacional cresceu 11,8% e a receita 16,2%.
- Capex: 0,3% da receita (um ano atrás 0,3%)$ 5,03 mi investidos nos últimos 4 trimestres (+18,1% em relação ao ano anterior). Fluxo de caixa livre $ 349 mi = 92,9% do lucro líquido.
- $ 80 mi devolvidos aos acionistas = 22,9% do fluxo de caixa livreRecompras $ 80 mi (um ano antes $ 0), dividendos $ 0, remuneração em ações $ 303 mi (TTM).
- Ações diluídas em queda de 1,2% em um ano105 mi ações diluídas em Q1 '27, 106 mi um ano antes.
- Caixa líquido $ 865 miCaixa + investimentos de curto prazo $ 1,46 bi, dívida incl. arrendamentos $ 596 mi; um ano atrás, caixa líquido $ 900 mi.
Último trimestre: Q1 '27
Trimestre encerrado em 2026-07-31. Comparado ao mesmo trimestre do ano anterior e ao consenso dos analistas antes do relatório.
Trimestre vs um ano atrás
| Q1 '27 | 1 ano atrás | Variação | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 478 mi | $ 415 mi | +15,1% |
| Margem bruta | 74,5% | 76,7% | -2,2 p.p. |
| Lucro operacional | -$ 2,9 mi | -$ 9,44 mi | +69,3% |
| Margem operacional | -0,6% | -2,3% | +1,7 p.p. |
| Lucro líquido | -$ 16,7 mi | -$ 24,6 mi | +32,0% |
| LPA diluído | -$ 0,16 | -$ 0,23 | +30,4% |
| Fluxo de caixa operacional | $ 132 mi | $ 105 mi | +25,9% |
| Capex | $ 590 mil | $ 656 mil | -10,1% |
| Fluxo de caixa livre | $ 131 mi | $ 104 mi | +26,1% |
| R&D | $ 112 mi | $ 109 mi | +3,1% |
| Remuneração em ações | $ 74,8 mi | $ 69,9 mi | +6,9% |
Divulgado vs consenso
2026-08-27| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Receita | $ 478 mi | $ 470 mi | +1,8% |
| LPA (base do consenso) | $ 0,70 | $ 0,58 | +19,9% |
Do relatório de 2026-08-27 para Q1 '27: receita e o LPA estimado pelos analistas (muitas vezes ajustado), que pode diferir do LPA das demonstrações acima.
LPA vs consenso
últimos 8 relatóriosReceita
De onde vem o dinheiro - por linha de negócio e por região, trimestre a trimestre.
Receita, lucro operacional e crescimento
trimestralReceita por linha de negócio
empilhado, trimestral| Segmento | Q1 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription | $ 449 mi | +15,5% | 93,9% | $ 1,69 bi | +16,9% | |
| Professional Services | $ 29,4 mi | +10,0% | 6,1% | $ 108 mi | +5,6% |
Receita por região
participação no total| Segmento | Q1 '27 | a/a | Part. | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $ 259 mi | +12,5% | 54,2% | $ 976 mi | +12,4% | |
| Non-US | $ 219 mi | +18,4% | 45,8% | $ 826 mi | +21,0% |
Margens e estrutura de custos
Quanto sobra de cada unidade de receita em cada nível - e para onde vão os custos.
Margens
trimestralCustos em % da receita
trimestralFluxo de caixa e alocação de capital
O caixa gerado, no que é gasto e o que chega aos acionistas.
Fluxo operacional, capex, fluxo de caixa livre
trimestralUsos do caixa vs fluxo operacional
exercíciosÚltimos 4 trimestres
demonstração do fluxo de caixa- Fluxo de caixa operacional
- $ 354 mi
- Capex
- -$ 5,03 mi
- Recompras
- -$ 80 mi
- Dividendos
- $ 0
- Aquisições
- -$ 28,3 mi
- Dívida líquida emitida
- -$ 5,85 mi
- Remuneração em ações
- $ 303 mi
- Fluxo de caixa livre
- $ 349 mi
- Devolvido aos acionistas / FCF
- 22,9%
Quantidade de ações e LPA
trimestral, diluídoBalanço patrimonial
Liquidez, investimentos e dívida ao fim de cada trimestre.
Caixa, investimentos e dívida
fins de trimestreValuation e retornos
Múltiplos de hoje contra os últimos cinco exercícios da própria empresa; preços-alvo e recomendações de analistas.
Múltiplos e retornos
TTM vs 5 exercícios| Agora | Média 5 anos | Onde hoje se encaixa na faixa de 5 anos | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26,9× | 89,1× 2 de 5 anos | 13,3× – 164,9× |
| EV / EBITDA | 154,0× | 795,1× 2 de 5 anos | 135,9× – 1.454,3× |
| EV / Receita | 5,5× | 5,9× | 2,7× – 8,1× |
| Preço / FCF | 29,3× | 70,8× 4 de 5 anos | 15,2× – 163,9× |
| Preço / Valor patrimonial | 7,8× | 11,6× | 3,8× – 17,0× |
| Rendimento de FCF | 3,4% | 2,3% | -0,0% – 6,6% |
| Retorno sobre o capital investido | 26,3% | 47,5% | -21,1% – 273,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 35,3% | -16,6% | -59,2% – 28,8% |
Analistas
Preço-alvo de consenso $ 90,67 (-6,8%)
faixa $ 55,00 – $ 120,00 · recomendação Buy
Compra forte0
Compra22
Manter12
Venda0
Venda forte0
Perspectivas
Consenso dos analistas para os próximos exercícios e o que ele implica ao preço de hoje.
Estimativas de consenso
| Exercício | Receita | Crescimento | LPA | Crescimento | P/E ao preço de hoje | Analistas (LPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $ 2,01 bi | +15,3% | $ 3,36 | -2,1% | 29,0× | 15 |
| FY2028 | $ 2,3 bi | +14,5% | $ 3,95 | +17,7% | 24,6× | 15 |
| FY2029 | $ 2,62 bi | +14,2% | $ 4,76 | +20,4% | 20,4× | 4 |
| FY2030 | $ 2,88 bi | +9,6% | $ 5,10 | +7,1% | 19,1× | 1 |
Demonstrações financeiras
Cada linha da demonstração de resultados, do balanço patrimonial e da demonstração do fluxo de caixa - 12 trimestres e 10 exercícios, em valores, em % da receita ou em crescimento.
Cada linha reportada
Todos os 236 números que Elastic N.V. marcou em seus 10-Q / 10-K recentes, com o rótulo oficial da SEC e a definição - incluindo as notas (arrendamentos, impostos, recompras, funcionários, ...).
| Linha (rótulo SEC) | Último trimestre | 1 ano atrás | a/a | Último ex. | Ex. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $ 3,18 mi | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $ 14,2 mi | $ 26,5 mi | -46,5% | $ 8,62 mi | $ 17,2 mi | -49,7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $ 236 mi | $ 222 mi | +6,5% | $ 464 mi | $ 376 mi | +23,6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $ 5,14 mi | $ 5,24 mi | -1,8% | $ 6,85 mi | $ 5,51 mi | +24,3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $ 5,14 mi | $ 5,24 mi | -1,8% | $ 6,85 mi | $ 5,51 mi | +24,3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | $ 209 mil | $ 1,12 mi | -81,3% | $ 3,02 mi | $ 3,38 mi | -10,6% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | -$ 1,5 mi | $ 845 mil | -276,9% | $ 4,36 mi | $ 3,91 mi | +11,5% |
| Accrued Liabilities, Current | $ 47,7 mi | $ 37,6 mi | +26,9% | $ 44,1 mi | $ 36,6 mi | +20,6% |
| Accrued Payroll Taxes, Current | $ 9,89 mi | $ 5,67 mi | +74,6% | $ 11,1 mi | $ 10 mi | +11,3% |
| Accrued Sales Commission, Current | $ 18,7 mi | $ 15,9 mi | +17,3% | $ 46,4 mi | $ 28,1 mi | +65,5% |
| Accrued Vacation, Current | $ 43,3 mi | $ 41,7 mi | +3,7% | $ 46,7 mi | $ 42,1 mi | +10,8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $ 14,7 mi | $ 21,4 mi | -31,3% | $ 14 mi | $ 20,6 mi | -32,2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$ 28,9 mi | -$ 24,7 mi | -16,7% | -$ 27,9 mi | -$ 23,2 mi | -20,1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $ 2,32 bi | $ 2,12 bi | +9,6% | $ 2,31 bi | $ 2,05 bi | +12,8% |
| Advertising Expense | – | – | – | $ 20,4 mi | $ 22,5 mi | -9,3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | $ 300 mil | $ 287 mil | +4,5% | $ 1,17 mi | $ 1,12 mi | +4,4% |
| Amortization of Intangible Assets | $ 2,62 mi | $ 1,58 mi | +66,0% | $ 8,8 mi | $ 9,21 mi | -4,5% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 11,5 mi | 8,6 mi | +33,6% | 4,34 mi | 8,45 mi | -48,6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $ 74,8 mi | $ 69,9 mi | +6,9% | $ 298 mi | $ 258 mi | +15,8% |
| Assets | $ 3 bi | $ 2,52 bi | +18,9% | $ 3,15 bi | $ 2,59 bi | +21,6% |
| Assets, Current | $ 1,88 bi | $ 1,88 bi | 0,0% | $ 2,02 bi | $ 1,93 bi | +4,8% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $ 1,2 bi | – | – | $ 1,12 bi | $ 999 mi | +11,8% |
| Capitalized Computer Software, Additions | – | – | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $ 32,5 mi | $ 26,2 mi | +24,0% | $ 111 mi | $ 96,7 mi | +14,9% |
| Capitalized Contract Cost, Impairment Loss | $ 0 | $ 0 | – | $ 0 | $ 0 | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $ 103 mi | $ 85 mi | +21,2% | $ 106 mi | $ 86,2 mi | +23,5% |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $ 146 mi | $ 115 mi | +27,5% | $ 151 mi | $ 118 mi | +28,2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $ 880 mi | $ 662 mi | +32,8% | $ 769 mi | $ 728 mi | +5,7% |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $ 611 mi | – | – | $ 511 mi | $ 327 mi | +56,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $ 882 mi | $ 666 mi | +32,4% | $ 770 mi | $ 731 mi | +5,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $ 111 mi | -$ 65,2 mi | +270,7% | $ 39,3 mi | $ 188 mi | -79,1% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 41,4 mi2025-07-31 | 39,7 mi | +4,4% | 36,9 mi2025-04-30 | 35,6 mi | +3,5% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $ 0,01 | – | – | $ 0,01 | $ 0,01 | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 165 mi | 165 mi | 0,0% | 165 mi | 165 mi | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 109 mi | – | – | 108 mi | 106 mi | +2,7% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 105 mi | – | – | 105 mi | 106 mi | -0,7% |
| Common Stock, Value, Issued | $ 1,17 mi | $ 1,12 mi | +4,2% | $ 1,15 mi | $ 1,11 mi | +3,8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -$ 17,7 mi | -$ 26,1 mi | +32,2% | $ 363 mi | -$ 110 mi | +431,1% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $ 840 mi | $ 710 mi | +18,3% | $ 974 mi | $ 802 mi | +21,4% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $ 44,2 mi | $ 44,5 mi | -0,7% | $ 52,5 mi | $ 50,3 mi | +4,3% |
| Cost of Goods and Services Sold | $ 122 mi | $ 96,7 mi | +26,0% | $ 416 mi | $ 380 mi | +9,6% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 6,64 mi | $ 5,82 mi | +14,2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 19,2 mi | $ 15,5 mi | +23,3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 25,8 mi | $ 21,4 mi | +20,8% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 4,1%2022-04-30 | – | – |
| Debt Issuance Costs, Net | $ 3,81 mi | $ 4,98 mi | -23,7% | $ 4,11 mi | $ 5,27 mi | -22,1% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $ 581 mi | – | – | $ 602 mi | $ 670 mi | -10,2% |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $ 287 mi | $ 481 mi | -40,3% | $ 305 mi | $ 368 mi | -17,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Fair Value | $ 581 mi | $ 832 mi | -30,1% | $ 602 mi | $ 670 mi | -10,2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$ 432 mi | $ 448 mil | -96.465,0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $ 35,8 mi | $ 54,7 mi | -34,5% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $ 566 mi | $ 147 mi | +286,4% | $ 567 mi | $ 168 mi | +237,6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $ 1,06 mi | $ 21,6 mi | -95,1% | -$ 399 mi | $ 57,4 mi | -794,1% |
| Deferred Revenue, Revenue Recognized | $ 375 mi | $ 312 mi | +20,4% | $ 808 mi | $ 661 mi | +22,2% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $ 13,1 mi2026-04-30 | $ 7,48 mi | +75,4% | $ 13,1 mi | $ 7,48 mi | +75,4% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $ 4,38 mi2026-04-30 | $ 5,64 mi | -22,4% | $ 4,38 mi | $ 5,64 mi | -22,4% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $ 613 mi2026-04-30 | $ 639 mi | -4,0% | $ 613 mi | $ 639 mi | -4,0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $ 609 mi2026-04-30 | $ 201 mi | +202,7% | $ 609 mi | $ 201 mi | +202,7% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $ 502 mi2026-04-30 | $ 538 mi | -6,7% | $ 502 mi | $ 538 mi | -6,7% |
| Deferred Tax Assets, Other | $ 10,3 mi2026-04-30 | $ 11 mi | -6,5% | $ 10,3 mi | $ 11 mi | -6,5% |
Fonte: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Os trimestres do fluxo de caixa são derivados dos valores acumulados no ano que o 10-Q marca. Aberturas por segmento são marcadas com dimensões e aparecem na seção de segmentos.
Fontes
Demonstrações, receita por segmento, métricas e estimativas são padronizadas a partir dos relatórios da empresa. Lucro por segmento e cada linha reportada: SEC EDGAR (XBRL). Relatórios lidos: 10-Q 2026-07-31, 10-K 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-K 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Dados de 2026-11-02