Finanse Exxon Mobil Corporation (XOM)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · Pracownicy: 57 900 · CEO: Darren W. Woods
- Cena
- 187,25 $ +2,16%
- Kapitalizacja
- 770 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 792 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-01-29
Przychody (TTM)388 mld $+19,5% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)12,4%+1,4 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 48,2 mld $
Zysk netto (TTM)40,6 mld $+35,6% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)43 mld $+80,7% rok do rokuCapex: 27,6 mld $
Rozwodniony EPS (TTM)9,73 $+41,4% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-22,1 mld $+21,7% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 770 mld $ EV 792 mld $
- Przychody
- 388 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +31% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 10,5% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 19,2× Prognozowany 14,1× (FY2026)
- P/S
- 2,0× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 9,6× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 43 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 40,6 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 424 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2027-01-29
- Dywidenda
- 4,12 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 32,6%Przychody za Q3 '26: 111 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 10,1%.
- Marża operacyjna 12,4% (TTM), zmiana r/r: +1,4 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 35,1%, przychody: wzrost 19,5%.
- Część nieoperacyjna zysku przed opodatkowaniem: 13,3%Zysk przed opodatkowaniem 55,7 mld $, zysk operacyjny 48,2 mld $ (TTM). Zyski z udziałów kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe podnoszą zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
- Capex: 7,1% przychodów (rok temu 8,5%)Zainwestowano 27,6 mld $ w ostatnich 4 kwartałach (-0,4% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 43 mld $ = 105,8% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 37,8 mld $ = 87,9% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 20,5 mld $ (rok temu 20,7 mld $), dywidendy: 17,3 mld $, wynagrodzenie w akcjach: 0 $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 4,4%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 4,14 mld, rok wcześniej: 4,33 mld.
- Dług netto: 22,1 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 12,2 mld $, dług z leasingiem: 34,3 mld $; rok temu dług netto: 28,2 mld $.
Ostatni kwartał: Q3 '26
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q3 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 111 mld $ | 83,3 mld $ | +32,6% |
| Marża brutto | 24,1% | 22,4% | +1,7 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 18,8 mld $ | 9,18 mld $ | +104,4% |
| Marża operacyjna | 17,0% | 11,0% | +6,0 pkt proc. |
| Zysk netto | 15,4 mld $ | 7,55 mld $ | +104,2% |
| Rozwodniony EPS | 3,72 $ | 1,76 $ | +111,4% |
| Przepływy operacyjne | 25,7 mld $ | 14,8 mld $ | +73,5% |
| Capex | 7,18 mld $ | 8,73 mld $ | -17,7% |
| Wolne przepływy pieniężne | 18,5 mld $ | 6,06 mld $ | +204,8% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | – |
Przychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q2 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Products | – | – | – | – | – | |
| Sales and Other Operating Revenue | 115 mld $ | +44,1% | 98,7% | – | – | |
| Upstream | – | – | – | – | – | |
| Specialty Products | – | – | – | – | – | |
| Chemical Products | – | – | – | – | – | |
| Income From Equity Affiliates | 893 mln $ | -41,6% | 0,8% | – | – | |
| Other Revenue | 595 mln $ | +156,5% | 0,5% | – | – |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q2 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-US | 63,6 mld $ | -31,7% | 86,1% | 406 mld $ | +69,4% | |
| United States | – | – | – | – | – | |
| CANADA | 10,3 mld $ | – | 13,9% | – | – |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 70,6 mld $
- Capex
- -27,6 mld $
- Skup akcji
- -20,5 mld $
- Dywidendy
- -17,3 mld $
- Przejęcia
- 2,26 mld $
- Dług netto zaciągnięty
- -6,56 mld $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 0 $
- Wolne przepływy pieniężne
- 43 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 87,9%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 19,2× | 12,5× | 8,3× – 18,0× |
| EV / EBITDA | 9,6× | 6,1× | 4,6× – 8,1× |
| EV / przychody | 2,0× | 1,3× | 1,1× – 1,7× |
| Cena / FCF | 17,9× | 12,9× | 7,3× – 21,9× |
| Cena / wartość księgowa | 2,9× | 1,9× | 1,6× – 2,4× |
| Rentowność FCF | 5,6% | 9,2% | 4,6% – 13,8% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 9,4% | 9,2% | 6,3% – 15,8% |
| Zwrot z kapitału własnego | 15,6% | 16,7% | 11,1% – 28,6% |
Analitycy
Cel konsensusu 171,11 $ (-8,6%)
zakres 90,00 $ – 199,00 $ · rekomendacja Hold
Zdecydowanie kupuj1
Kupuj19
Trzymaj31
Sprzedaj4
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 424 mld $ | +31,0% | 13,30 $ | +98,5% | 14,1× | 8 |
| FY2027 | 418 mld $ | -1,5% | 12,10 $ | -9,0% | 15,5× | 15 |
| FY2028 | 398 mld $ | -4,8% | 10,23 $ | -15,5% | 18,3× | 7 |
| FY2029 | 359 mld $ | -9,8% | 9,96 $ | -2,6% | 18,8× | 2 |
| FY2030 | 365 mld $ | +1,5% | 10,32 $ | +3,7% | 18,1× | 4 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (66), które Exxonmobil Holdings Corporation oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,71 mld $ | 6,36 mld $ | +5,5% | – | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | 74,5 mld $ | – | – | – | – | – |
| Accrued Income Taxes, Current | 4,2 mld $ | – | – | – | – | – |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -11,5 mld $ | – | – | – | – | – |
| Assets | 464 mld $ | – | – | – | – | – |
| Assets, Current | 101 mld $ | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 10,6 mld $ | – | – | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 10,6 mld $ | 15,7 mld $ | -32,6% | – | – | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | 1,03 $ | 0,99 $ | +4,0% | – | – | – |
| Common Stock, Shares Authorized | 9 mld | – | – | – | – | – |
| Common Stock, Shares, Issued | 8,02 mld | 8,02 mld | 0,0% | – | – | – |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 4,11 mld | 4,26 mld | -3,5% | – | – | – |
| Common Stock, Value, Issued | 46,6 mld $ | – | – | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 280 mln $ | 571 mln $ | -51,0% | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 14,1 mld $ | 8,98 mld $ | +56,7% | – | – | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 14,4 mld $ | 9,56 mld $ | +50,2% | – | – | – |
| Costs and Expenses | 96,6 mld $ | 70,8 mld $ | +36,4% | – | – | – |
| Debt, Current | 10,1 mld $ | – | – | – | – | – |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 39,5 mld $ | – | – | – | – | – |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 8,69 mld $ | 6,1 mld $ | +42,4% | – | – | – |
| Earnings Per Share, Basic | 3,48 $ | 1,64 $ | +112,2% | – | – | – |
| Earnings Per Share, Diluted | 3,48 $ | 1,64 $ | +112,2% | – | – | – |
| Energy Related Inventory | 22,4 mld $ | – | – | – | – | – |
| Equity Method Investments | 33,3 mld $ | – | – | – | – | – |
| Exploration Expense | 155 mln $ | 251 mln $ | -38,2% | – | – | – |
| Guarantor Obligations, Current Carrying Value | 6,28 mld $ | – | – | – | – | – |
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | 19,4 mld $ | 10,7 mld $ | +81,4% | – | – | – |
| Income Tax Expense (Benefit) | 4,54 mld $ | 3,35 mld $ | +35,6% | – | – | – |
| Interest Expense | 227 mln $ | 145 mln $ | +56,6% | – | – | – |
| Inventory, Parts and Components, Net of Reserves | 3,2 mld $ | – | – | – | – | – |
| Liabilities | 198 mld $ | – | – | – | – | – |
| Liabilities and Equity | 464 mld $ | – | – | – | – | – |
| Liabilities, Current | 88,8 mld $ | – | – | – | – | – |
| Liability, Defined Benefit Plan, Noncurrent | 9,07 mld $ | – | – | – | – | – |
| Long-term Debt and Lease Obligation | 32,2 mld $ | – | – | – | – | – |
| Long-term Investments and Receivables, Net | 45,6 mld $ | – | – | – | – | – |
| Net Income (Loss) Attributable to Noncontrolling Interest | 356 mln $ | 272 mln $ | +30,9% | – | – | – |
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | 14,5 mld $ | 7,08 mld $ | +105,1% | – | – | – |
| Net Income (Loss), Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 14,9 mld $ | 7,35 mld $ | +102,4% | – | – | – |
| Net Periodic Defined Benefits Expense (Reversal of Expense), Excluding Service Cost Component | 32 mln $ | 90 mln $ | -64,4% | – | – | – |
| Other Assets, Current | 4,08 mld $ | – | – | – | – | – |
| Other Assets, Noncurrent | 21,8 mld $ | – | – | – | – | – |
| Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Reclassification Adjustment, after Tax | 51 mln $ | 12 mln $ | +325,0% | – | – | – |
| Other Comprehensive Income (Loss), Defined Benefit Plan, Gain (Loss) Arising During Period, Tax | 10 mln $ | 16 mln $ | -37,5% | – | – | – |
| Other Comprehensive Income (Loss), Defined Benefit Plan, Gain (Loss), Reclassification Adjustment from AOCI, Tax | -8 mln $ | 0 $ | – | – | – | – |
| Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Transaction and Translation Gain (Loss) Arising During Period, Net of Tax | -452 mln $ | 2,21 mld $ | -120,5% | – | – | – |
| Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Transaction and Translation Reclassification Adjustment from AOCI, Realized upon Sale or Liquidation, before Tax | -1 mln $ | 0 $ | – | – | – | – |
| Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Transaction and Translation Reclassification Adjustment from AOCI, Realized upon Sale or Liquidation, Net of Tax | -1 mln $ | 0 $ | – | – | – | – |
| Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Tax | -22 mln $ | 47 mln $ | -146,8% | – | – | – |
| Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -527 mln $ | 2,2 mld $ | -123,9% | – | – | – |
| Other Comprehensive Income (Loss), Tax, Portion Attributable to Parent | -4 mln $ | 63 mln $ | -106,3% | – | – | – |
| Property, Plant and Equipment, Net | 296 mld $ | – | – | – | – | – |
| Receivables, Net, Current | 60,6 mld $ | – | – | – | – | – |
| Retained Earnings (Accumulated Deficit) | 493 mld $ | – | – | – | – | – |
| Revenues | 116 mld $ | 81,5 mld $ | +42,3% | – | – | – |
| Selling, General and Administrative Expense | 2,48 mld $ | 2,53 mld $ | -1,8% | – | – | – |
| Stock Issued During Period, Value, Treasury Stock Reissued | 9 mln $ | 11 mln $ | -18,2% | – | – | – |
| Stockholders' Equity Attributable to Noncontrolling Interest | 6,73 mld $ | – | – | – | – | – |
| Stockholders' Equity Attributable to Parent | 259 mld $ | – | – | – | – | – |
| Stockholders' Equity, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 266 mld $ | 270 mld $ | -1,4% | – | – | – |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30
Dane na 2026-11-01