Finanse Johnson Controls International plc (JCI)
NYSE · Basic Materials · Construction Materials · Pracownicy: 87 000 · CEO: Joakim Weidemanis
- Cena
- 149,03 $ -5,84%
- Kapitalizacja
- 90,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 97,9 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-02-03 Prognoza EPS: 1,14 $
Przychody (TTM)25,7 mld $+8,8% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)14,4%+2,4 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 3,69 mld $
Zysk netto (TTM)2,85 mld $-13,3% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)3,65 mld $+277,9% rok do rokuCapex: 465 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)4,68 $-8,1% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-7,59 mld $+20,1% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 90,3 mld $ EV 97,9 mld $
- Przychody
- 25,7 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +10% Konsensus na FY2027
- Marża netto
- 11,1% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 31,8× Prognozowany 23,8× (FY2027)
- P/S
- 3,5× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 24,0× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 3,65 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 2,85 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 28,2 mld $ Konsensus na FY2027
- Zysk
- 2027-02-03 Prognoza przychodów: 6,51 mld $
- Dywidenda
- 1,60 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-10-27): przychody powyżej o 1,0%, EPS powyżej o 4,4%Przychody 7,11 mld $ wobec oczekiwanych 7,04 mld $ (+1,0%); EPS 1,66 $ wobec 1,59 $ (+4,4%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 10,4%Przychody za Q4 '26: 7,11 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 6,9%.
- Marża operacyjna 14,4% (TTM), zmiana r/r: +2,4 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 30,6%, przychody: wzrost 8,8%.
- Capex: 1,8% przychodów (rok temu 1,8%)Zainwestowano 465 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (+7,1% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 3,65 mld $ = 127,8% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 1,39 mld $ = 38,0% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 655 mln $ (rok temu 5,99 mld $), dywidendy: 731 mln $, wynagrodzenie w akcjach: 124 mln $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 3,5%Akcji rozwodnionych w Q4 '26: 611 mln, rok wcześniej: 633 mln.
- Dług netto: 7,59 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 618 mln $, dług z leasingiem: 8,21 mld $; rok temu dług netto: 9,5 mld $.
Ostatni kwartał: Q4 '26
Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q4 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 7,11 mld $ | 6,44 mld $ | +10,4% |
| Marża brutto | 38,0% | 36,5% | +1,5 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 1,05 mld $ | 830 mln $ | +26,5% |
| Marża operacyjna | 14,8% | 12,9% | +1,9 pkt proc. |
| Zysk netto | 967 mln $ | 1,69 mld $ | -42,9% |
| Rozwodniony EPS | 1,61 $ | 2,67 $ | -39,7% |
| Przepływy operacyjne | 1,3 mld $ | -442 mln $ | +394,1% |
| Capex | 222 mln $ | 130 mln $ | +70,8% |
| Wolne przepływy pieniężne | 1,08 mld $ | -572 mln $ | +288,5% |
| R&D | 0 $ | 273 mln $ | -100,0% |
| Wynagrodzenie w akcjach | 29 mln $ | 33 mln $ | -12,1% |
Raport vs konsensus
2026-10-27| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 7,11 mld $ | 7,04 mld $ | +1,0% |
| EPS (baza konsensusu) | 1,66 $ | 1,59 $ | +4,4% |
Z raportu z 2026-10-27 za Q4 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q3 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Solutions North America | 4,5 mld $ | +11,4% | 68,1% | 18,6 mld $ | +43,9% | |
| Building Solutions EMEA/LA | 1,26 mld $ | -0,7% | 19,1% | 5,34 mld $ | +17,6% | |
| Building Solutions Asia Pacific | 846 mln $ | +14,8% | 12,8% | 3,27 mld $ | +32,3% |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q3 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America Systems and Service | – | – | – | – | – | |
| North America Systems Installation and Services Segment | 972 mln $ | +0,4% | 100,0% | – | – | |
| Building Efficiency Asia | – | – | – | – | – |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 4,11 mld $
- Capex
- -465 mln $
- Skup akcji
- -655 mln $
- Dywidendy
- -731 mln $
- Przejęcia
- -84 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- -268 mln $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 124 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 3,65 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 38,0%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 31,8× | 29,2× | 19,7× – 41,6× |
| EV / EBITDA | 24,0× | 22,5× | 19,7× – 26,2× |
| EV / przychody | 3,8× | 2,8× | 2,0× – 3,8× |
| Cena / FCF | 24,8× | 35,4× | 20,4× – 74,3× |
| Cena / wartość księgowa | 6,7× | 3,9× | 2,1× – 6,7× |
| Rentowność FCF | 4,0% | 3,5% | 1,3% – 4,9% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 15,6% | 9,0% | 6,2% – 15,6% |
| Zwrot z kapitału własnego | 21,2% | 15,5% | 9,4% – 25,5% |
Analitycy
Cel konsensusu 172,82 $ (+16,0%)
zakres 144,00 $ – 200,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj28
Trzymaj18
Sprzedaj1
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 28,2 mld $ | +9,9% | 6,27 $ | +34,0% | 23,8× | 11 |
| FY2028 | 30,7 mld $ | +9,0% | 7,42 $ | +18,3% | 20,1× | 10 |
| FY2029 | 33 mld $ | +7,4% | 8,38 $ | +12,8% | 17,8× | 6 |
| FY2030 | 35,1 mld $ | +6,3% | 9,24 $ | +10,3% | 16,1× | 2 |
| FY2031 | 37,1 mld $ | +5,7% | 10,23 $ | +10,7% | 14,6× | 5 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (316), które Johnson Controls International plc oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 3,61 mld $ | 3,25 mld $ | +10,9% | 3,61 mld $ | 3,39 mld $ | +6,6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 6,61 mld $ | 5,86 mld $ | +12,9% | 6,27 mld $ | 6,05 mld $ | +3,6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 172 mln $ | 233 mln $ | -26,2% | 205 mln $ | 210 mln $ | -2,4% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 175 mln $ | 199 mln $ | -12,1% | 187 mln $ | 211 mln $ | -11,4% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | 23 mln $ | 25 mln $ | -8,0% | 27 mln $ | 32 mln $ | -15,6% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | 152 mln $ | 174 mln $ | -12,6% | 160 mln $ | 179 mln $ | -10,6% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 1,9 mld $2025-09-30 | – | – | 1,9 mld $ | – | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 3,92 mld $2025-09-30 | 3,44 mld $ | +13,8% | 3,92 mld $ | 3,44 mld $ | +13,8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -494 mln $ | -1,13 mld $ | +56,2% | -642 mln $ | -964 mln $ | +33,4% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 15,4 mld $ | 17,6 mld $ | -12,8% | 14,9 mld $ | 17,5 mld $ | -14,9% |
| Amortization of Intangible Assets | 87 mln $ | 112 mln $ | -22,3% | 439 mln $ | 476 mln $ | -7,8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 100 tys. | -100,0% | 100 tys. | 300 tys. | -66,7% |
| Asset Impairment Charges | 44 mln $ | 25 mln $ | +76,0% | 555 mln $2022-09-30 | 98 mln $ | +466,3% |
| Asset Retirement Obligation | 7 mln $ | 7 mln $ | 0,0% | 7 mln $ | 7 mln $ | 0,0% |
| Assets | 38,4 mld $ | 42,4 mld $ | -9,5% | 37,9 mld $ | 42,7 mld $ | -11,1% |
| Assets, Current | 11 mld $ | 11,4 mld $ | -3,2% | 10,2 mld $ | 11,2 mld $ | -9,1% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 454 mln $ | – | – | – | – | – |
| Buildings and Improvements, Gross | 1,1 mld $2025-09-30 | 1,03 mld $ | +6,0% | 1,1 mld $ | 1,03 mld $ | +6,0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 123 mln $ | 91 mln $ | +35,2% | 373 mln $ | 312 mln $ | +19,6% |
| Capitalized Contract Cost, Gross | 576 mln $2025-09-30 | 556 mln $ | +3,6% | 576 mln $ | 556 mln $ | +3,6% |
| Capitalized Contract Cost, Net | 520 mln $ | 573 mln $ | -9,2% | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 321 mln $ | 283 mln $ | +13,4% | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 199 mln $ | 290 mln $ | -31,4% | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 698 mln $ | 795 mln $ | -12,2% | 379 mln $ | 606 mln $ | -37,5% |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | -430 mln $2025-09-30 | 0 $ | – | -604 mln $ | -132 mln $ | -357,6% |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | 0 $ | -17 mln $ | +100,0% | 6,55 mld $ | -37 mln $ | +17 791,9% |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -31 mln $ | 49 mln $ | -163,3% | -1,16 mld $ | 530 mln $ | -317,9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 713 mln $ | 818 mln $ | -12,8% | 1,34 mld $2021-09-30 | 1,96 mld $ | -31,5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 398 mln $2025-09-30 | 767 mln $ | -48,1% | 398 mln $ | 767 mln $ | -48,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 140 mln $ | -440 mln $ | +131,8% | -369 mln $ | -150 mln $ | -146,0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,40 $ | 0,37 $ | +8,1% | 1,51 $ | 1,48 $ | +2,0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 mld2025-09-30 | 2 mld | 0,0% | 2 mld | 2 mld | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 642 mln2025-09-30 | 693 mln | -7,4% | 642 mln | 693 mln | -7,4% |
| Common Stock, Value, Issued | 6 mln $ | 7 mln $ | -14,3% | 6 mln $ | 7 mln $ | -14,3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 3 mln $ | 60 mln $ | -95,0% | 190 mln $ | 220 mln $ | -13,6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 750 mln $ | 394 mln $ | +90,4% | 3,61 mld $ | 1,7 mld $ | +113,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 753 mln $ | 454 mln $ | +65,9% | 3,8 mld $ | 1,92 mld $ | +98,5% |
| Construction in Progress, Gross | 382 mln $2025-09-30 | 418 mln $ | -8,6% | 382 mln $ | 418 mln $ | -8,6% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 2,37 mld $ | 2 mld $ | +18,4% | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 6 mln $ | 7 mln $ | -14,3% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | 2,85 mld $ | 2,38 mld $ | +19,5% | 2,47 mld $ | 2,16 mld $ | +14,4% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 488 mln $ | 261 mln $ | +87,0% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 447 mln $ | 393 mln $ | +13,7% | 1,8 mld $ | 1,7 mld $ | +5,9% |
| Cost of Goods and Services Sold | 3,88 mld $ | 3,61 mld $ | +7,6% | 15 mld $ | 14,9 mld $ | +0,9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -239 mln $ | 330 mln $ | -172,4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 302 mln $ | 102 mln $ | +196,1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 51 mln $ | 518 mln $ | -90,2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -12 mln $ | 86 mln $ | -114,0% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 8,2 mld $ | 8,3 mld $ | -1,2% | 8,9 mld $ | 8,3 mld $ | +7,2% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | 38 mln $2025-09-30 | 38 mln $ | 0,0% | 38 mln $ | 38 mln $ | 0,0% |
| Debt Issuance Costs, Net | 39 mln $2025-09-30 | 38 mln $ | +2,6% | 39 mln $ | 38 mln $ | +2,6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 385 mln $ | -299 mln $ | +228,8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -270 mln $ | -82 mln $ | -229,3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -18 mln $ | -53 mln $ | +66,0% | 194 mln $ | -407 mln $ | +147,7% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | 195 mln $ | -403 mln $ | +148,4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 79 mln $ | -26 mln $ | +403,8% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 137 mln $2025-09-30 | 306 mln $ | -55,2% | 137 mln $ | 306 mln $ | -55,2% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 8,96 mld $2025-09-30 | 9,34 mld $ | -4,0% | 8,96 mld $ | 9,34 mld $ | -4,0% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 233 mln $2025-09-30 | 219 mln $ | +6,4% | 233 mln $ | 219 mln $ | +6,4% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01