Finanse Domino's Pizza, Inc. (DPZ)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Restaurants · Pracownicy: 10 200 · CEO: Joseph Hugh Jordan
- Cena
- 313,71 $ +0,55%
- Kapitalizacja
- 10,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 15,2 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-13
- Następny raport
- 2027-02-22 Prognoza EPS: 6,31 $
Przychody (TTM)5,07 mld $+4,5% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)19,8%+0,5 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 1 mld $
Zysk netto (TTM)609 mln $+3,4% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)636 mln $+0,7% rok do rokuCapex: 125 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)18,15 $+6,1% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-4,89 mld $-2,9% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 10,3 mld $ EV 15,2 mld $
- Przychody
- 5,07 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +5% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- 12,0% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 17,2× Prognozowany 16,4× (FY2026)
- P/S
- 2,0× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 14,9× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 636 mln $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 609 mln $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 5,19 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2027-02-22 Prognoza przychodów: 1,67 mld $
- Dywidenda
- 7,71 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-10-13): przychody powyżej o 1,0%, EPS powyżej o 5,5%Przychody 1,19 mld $ wobec oczekiwanych 1,17 mld $ (+1,0%); EPS 4,60 $ wobec 4,36 $ (+5,5%).
- Wzrost przychodów zwalnia: r/r 3,4%Przychody za Q3 '26: 1,19 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 5,1%.
- Marża operacyjna 19,8% (TTM), zmiana r/r: +0,5 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 7,4%, przychody: wzrost 4,5%.
- Straty nieoperacyjne pochłaniają 28,1% zysku przed opodatkowaniemZysk przed opodatkowaniem 781 mln $, zysk operacyjny 1 mld $ (TTM). Straty na udziałach kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe obniżają zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
- Capex: 2,5% przychodów (rok temu 2,0%)Zainwestowano 125 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (+26,3% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 636 mln $ = 104,3% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 653 mln $ = 102,7% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 401 mln $ (rok temu 392 mln $), dywidendy: 252 mln $, wynagrodzenie w akcjach: 34,1 mln $ (TTM). Więcej niż wolne przepływy pieniężne: sfinansowane z gotówki lub długu.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 3,0%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 33,1 mln, rok wcześniej: 34,1 mln.
- Dług netto: 4,89 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 229 mln $, dług z leasingiem: 5,12 mld $; rok temu dług netto: 4,75 mld $.
Ostatni kwartał: Q3 '26
Kwartał zakończony 2026-09-06. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q3 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,19 mld $ | 1,15 mld $ | +3,4% |
| Marża brutto | 40,2% | 40,1% | +0,1 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 242 mln $ | 223 mln $ | +8,3% |
| Marża operacyjna | 20,4% | 19,5% | +0,9 pkt proc. |
| Zysk netto | 152 mln $ | 139 mln $ | +9,2% |
| Rozwodniony EPS | 4,60 $ | 4,08 $ | +12,7% |
| Przepływy operacyjne | 168 mln $ | 185 mln $ | -9,4% |
| Capex | 21,8 mln $ | 21,4 mln $ | +1,8% |
| Wolne przepływy pieniężne | 146 mln $ | 164 mln $ | -10,8% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 10,3 mln $ | -100,0% |
Raport vs konsensus
2026-10-13| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 1,19 mld $ | 1,17 mld $ | +1,0% |
| EPS (baza konsensusu) | 4,60 $ | 4,36 $ | +5,5% |
Z raportu z 2026-10-13 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q3 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Supply Chain | 746 mln $ | -63,7% | 62,9% | 2,18 mld $ | -55,3% | |
| Domestic Stores | 356 mln $ | -68,2% | 30,0% | 1,11 mld $ | -59,0% | |
| International Franchise | 83,7 mln $ | -63,8% | 7,1% | 247 mln $ | -55,8% |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q3 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Domestic Stores | 356 mln $ | -68,2% | 81,0% | 1,6 mld $ | – | |
| International Franchise | 83,7 mln $ | -63,8% | 19,0% | 354 mln $ | – |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 760 mln $
- Capex
- -125 mln $
- Skup akcji
- -401 mln $
- Dywidendy
- -252 mln $
- Przejęcia
- 12,5 mln $
- Dług netto zaciągnięty
- -21,3 mln $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 34,1 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 636 mln $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 102,7%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 17,2× | 28,9× | 23,8× – 40,3× |
| EV / EBITDA | 14,9× | 21,6× | 18,0× – 28,9× |
| EV / przychody | 3,0× | 4,4× | 3,9× – 5,9× |
| Cena / FCF | 16,2× | 29,7× | 21,3× – 36,7× |
| Cena / wartość księgowa | -2,6× | – | – |
| Rentowność FCF | 6,2% | 3,5% | 2,7% – 4,7% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 62,0% | 54,1% | 52,5% – 56,7% |
| Zwrot z kapitału własnego | -15,5% | -13,2% | -15,4% – -10,8% |
Analitycy
Cel konsensusu 346,50 $ (+10,5%)
zakres 320,00 $ – 390,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj27
Trzymaj25
Sprzedaj1
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 5,19 mld $ | +5,1% | 19,11 $ | +8,8% | 16,4× | 19 |
| FY2027 | 5,28 mld $ | +1,7% | 20,64 $ | +8,0% | 15,2× | 19 |
| FY2028 | 5,44 mld $ | +3,0% | 22,21 $ | +7,6% | 14,1× | 9 |
| FY2029 | 5,6 mld $ | +3,1% | 23,81 $ | +7,2% | 13,2× | 6 |
| FY2030 | 5,98 mld $ | +6,8% | 26,24 $ | +10,2% | 12,0× | 7 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (253), które Domino's Pizza, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 132 mln $ | 113 mln $ | +17,0% | 135 mln $ | 85,9 mln $ | +57,2% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 286 mln $ | 277 mln $ | +3,4% | 316 mln $ | 309 mln $ | +2,2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 5,81 mln $2025-12-28 | 5,83 mln $ | -0,5% | 5,81 mln $ | 5,83 mln $ | -0,5% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | -109 tys. $ | 191 tys. $ | -157,1% |
| Accrued Insurance | 51,2 mln $2025-12-28 | 50,7 mln $ | +1,0% | 51,2 mln $ | 50,7 mln $ | +1,0% |
| Accrued Insurance, Current | 25,8 mln $ | 24,8 mln $ | +4,0% | 26,2 mln $ | 25,7 mln $ | +2,0% |
| Accrued Insurance, Noncurrent | 36,4 mln $ | 34,8 mln $ | +4,8% | 33 mln $ | 33,2 mln $ | -0,8% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 407 mln $ | 432 mln $ | -5,8% | 435 mln $ | 409 mln $ | +6,4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -5,43 mln $ | -5,25 mln $ | -3,5% | -4,77 mln $ | -7,43 mln $ | +35,9% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 377 tys. $ | 619 tys. $ | -39,1% | 1,91 mln $ | 1,27 mln $ | +50,2% |
| Advertising Expense | – | – | – | 559 mln $ | 510 mln $ | +9,7% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | 5,7 mln $ | 5,3 mln $ | +7,5% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | – | – | – | 5,75 mln $ | 5,3 mln $ | +8,5% |
| Assets | 1,77 mld $ | 1,66 mld $ | +6,4% | 1,72 mld $ | 1,74 mld $ | -1,2% |
| Assets, Current | 917 mln $ | 868 mln $ | +5,7% | 894 mln $ | 905 mln $ | -1,2% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | 2,4 mln $ | 3,1 mln $ | -22,6% |
| Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization | 201 mln $2025-12-28 | 194 mln $ | +3,7% | 201 mln $ | 194 mln $ | +3,7% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | 34,6 mln $ | 31,9 mln $ | +8,5% |
| Capitalized Computer Software, Net | 164 mln $ | 159 mln $ | +2,7% | 159 mln $ | 155 mln $ | +2,7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 229 mln $ | 140 mln $ | +63,9% | 126 mln $ | 186 mln $ | -32,5% |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | 102 mln $ | 95,5 mln $ | +6,8% | 54,3 mln $ | 127 mln $ | -57,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 468 mln $ | 452 mln $ | +3,7% | 434 mln $ | 462 mln $ | -6,1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | – | – | – | -28,4 mln $ | 59,3 mln $ | -148,0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | – | – | – | 6,96 $ | 6,04 $ | +15,2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $2025-12-28 | 0,01 $ | 0,0% | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 170 mln2025-12-28 | 170 mln | 0,0% | 170 mln | 170 mln | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 33,6 mln2025-12-28 | 34,3 mln | -1,9% | 33,6 mln | 34,3 mln | -1,9% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 33,6 mln2025-12-28 | 34,3 mln | -1,9% | 33,6 mln | 34,3 mln | -1,9% |
| Common Stock, Value, Outstanding | 329 tys. $ | 338 tys. $ | -2,7% | 336 tys. $ | 343 tys. $ | -2,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | 604 mln $ | 581 mln $ | +4,1% |
| Construction in Progress, Gross | 35,1 mln $ | 15,8 mln $ | +122,8% | 46,2 mln $ | 22,7 mln $ | +103,3% |
| Contract with Customer, Liability | 17,5 mln $ | 19,9 mln $ | -12,2% | 17,3 mln $ | 20,9 mln $ | -17,3% |
| Contract with Customer, Liability, Cumulative Catch-up Adjustment to Revenue, Modification of Contract | – | – | – | 2,49 mln $ | 1,85 mln $ | +34,8% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 4,5 mln $ | 5 mln $ | -10,0% | 4,8 mln $ | 5,1 mln $ | -5,9% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 13 mln $ | 14,9 mln $ | -12,8% | 12,5 mln $ | 15,8 mln $ | -20,9% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | – | – | – | 6,12 mln $ | 6,1 mln $ | +0,4% |
| Cost of Goods and Services Sold | – | – | – | 2,97 mld $ | 2,86 mld $ | +3,8% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 108 mln $ | 95,4 mln $ | +13,0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 29,6 mln $ | 26,6 mln $ | +11,1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 30 mln $ | 25,2 mln $ | +19,1% |
| Debt and Lease Obligation | 4,82 mld $2025-12-28 | 4,98 mld $ | -3,2% | 4,82 mld $ | 4,98 mld $ | -3,2% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | 5,0% | – | – | – | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,5 mln $ | -8,82 mln $ | +117,0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 9,94 mln $ | 14,2 mln $ | -29,9% | 22,1 mln $ | 23,4 mln $ | -5,7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1,29 mln $ | -9,12 mln $ | +114,1% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -215 tys. $ | -301 tys. $ | +28,6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 133 mln $2025-12-28 | 126 mln $ | +5,9% | 133 mln $ | 126 mln $ | +5,9% |
| Deferred Tax Assets, Net | 22,1 mln $2025-12-28 | 23,4 mln $ | -5,7% | 22,1 mln $ | 23,4 mln $ | -5,7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 107 mln $2025-12-28 | 104 mln $ | +3,3% | 107 mln $ | 104 mln $ | +3,3% |
| Deferred Tax Assets, Other | 6,85 mln $2025-12-28 | 4,39 mln $ | +56,1% | 6,85 mln $ | 4,39 mln $ | +56,1% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | 25,1 mln $2025-12-28 | 21 mln $ | +19,8% | 25,1 mln $ | 21 mln $ | +19,8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 11,1 mln $2025-12-28 | 11,9 mln $ | -6,6% | 11,1 mln $ | 11,9 mln $ | -6,6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | 9,8 mln $2025-12-28 | 10,4 mln $ | -5,3% | 9,8 mln $ | 10,4 mln $ | -5,3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | 4,56 mln $2025-12-28 | 4,28 mln $ | +6,7% | 4,56 mln $ | 4,28 mln $ | +6,7% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Self Insurance | 12 mln $2025-12-28 | 11,8 mln $ | +1,7% | 12 mln $ | 11,8 mln $ | +1,7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 26,3 mln $2025-12-28 | 22,4 mln $ | +17,8% | 26,3 mln $ | 22,4 mln $ | +17,8% |
| Deferred Tax Liabilities, Deferred Expense, Capitalized Software | 17,9 mln $2025-12-28 | 8,54 mln $ | +110,3% | 17,9 mln $ | 8,54 mln $ | +110,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 53,9 mln $2025-12-28 | 52,7 mln $ | +2,4% | 53,9 mln $ | 52,7 mln $ | +2,4% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 85 mln $2025-12-28 | 80,2 mln $ | +5,9% | 85 mln $ | 80,2 mln $ | +5,9% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-06, 10-Q 2026-06-14, 10-Q 2026-03-22, 10-K 2025-12-28, 10-Q 2025-09-07, 10-Q 2025-06-15, 10-Q 2025-03-23, 10-K 2024-12-29, 10-Q 2024-09-08
Dane na 2026-11-02