Finanse Apollo Global Management (APO)
NYSE · Financial Services · Asset Management · Pracownicy: 6140 · CEO: Marc Jeffrey Rowan
- Cena
- 115,84 $ -2,29%
- Kapitalizacja
- 68,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 55,3 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-10
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: 2,19 $
Przychody (TTM)36 mld $+41,4% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)24,1%-4,0 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 8,68 mld $
Zysk netto (TTM)1,88 mld $-43,1% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)7,99 mld $+93,7% rok do rokuCapex: 0 $
Rozwodniony EPS (TTM)4,47 $-16,4% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto13,1 mld $-94,0% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 68,4 mld $ EV 55,3 mld $
- Przychody
- 36 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- – Następny rok obrotowy
- Marża netto
- 5,2% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- 25,1×
- P/S
- 1,9× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 5,9× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 7,99 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- 1,88 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- – Następny rok obrotowy
- Zysk
- 2026-11-03 Prognoza przychodów: 5,79 mld $
- Dywidenda
- 2,15 $ Na akcję, ostatnie 12 miesięcy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-08-04): przychody powyżej o 97,4%, EPS poniżej o 2,3%Przychody 11,2 mld $ wobec oczekiwanych 5,65 mld $ (+97,4%); EPS 2,11 $ wobec 2,16 $ (-2,3%).
- Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 64,5%Przychody za Q2 '26: 11,2 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 29,4%.
- Marża operacyjna 24,1% (TTM), zmiana r/r: -4,0 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 21,2%, przychody: wzrost 41,4%.
- Straty nieoperacyjne pochłaniają 16,9% zysku przed opodatkowaniemZysk przed opodatkowaniem 7,42 mld $, zysk operacyjny 8,68 mld $ (TTM). Straty na udziałach kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe obniżają zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
- Capex: 0,0% przychodów (rok temu 0,0%)Zainwestowano 0 $ w ostatnich 4 kwartałach (– r/r). Wolne przepływy pieniężne: 7,99 mld $ = 426,0% zysku netto.
- Akcjonariuszom zwrócono 2,24 mld $ = 28,0% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 1,31 mld $ (rok temu 748 mln $), dywidendy: 929 mln $, wynagrodzenie w akcjach: 900 mln $ (TTM).
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 3,3%Akcji rozwodnionych w Q2 '26: 610 mln, rok wcześniej: 590 mln.
- Gotówka netto: 13,1 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 26,8 mld $, dług z leasingiem: 13,7 mld $; rok temu gotówka netto: 219 mld $.
Ostatni kwartał: Q2 '26
Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q2 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 11,2 mld $ | 6,81 mld $ | +64,5% |
| Marża brutto | 60,8% | 95,2% | -34,3 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | 2,61 mld $ | 1,45 mld $ | +79,9% |
| Marża operacyjna | 23,2% | 21,3% | +2,0 pkt proc. |
| Zysk netto | 1,36 mld $ | 630 mln $ | +116,0% |
| Rozwodniony EPS | 2,15 $ | 0,99 $ | +117,2% |
| Przepływy operacyjne | 3,25 mld $ | 1,26 mld $ | +157,1% |
| Capex | 0 $ | 0 $ | – |
| Wolne przepływy pieniężne | 3,25 mld $ | 1,26 mld $ | +157,1% |
| R&D | 0 $ | 0 $ | – |
| Wynagrodzenie w akcjach | 212 mln $ | 166 mln $ | +27,7% |
Raport vs konsensus
2026-08-04| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 11,2 mld $ | 5,65 mld $ | +97,4% |
| EPS (baza konsensusu) | 2,11 $ | 2,16 $ | -2,3% |
Z raportu z 2026-08-04 za Q2 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q2 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Services Segment | 9,53 mld $ | +3376,6% | 85,4% | – | – | |
| Asset Management Segment | 1,63 mld $ | +2482,5% | 14,6% | – | – |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q2 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Private Equity Segment | 176 mln $ | +18,1% | 100,0% | 634 mln $ | – |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 7,99 mld $
- Capex
- 0 $
- Skup akcji
- -1,31 mld $
- Dywidendy
- -929 mln $
- Przejęcia
- -13,3 mld $
- Dług netto zaciągnięty
- 2,19 mld $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 900 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 7,99 mld $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 28,0%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 25,1× | 17,3× 4 z 5 lat | 9,9× – 25,9× |
| EV / EBITDA | 5,9× | 8,0× 4 z 5 lat | 5,2× – 10,3× |
| EV / przychody | 1,5× | 3,1× | 1,4× – 5,0× |
| Cena / FCF | 8,6× | 15,5× | 8,6× – 29,8× |
| Cena / wartość księgowa | 3,3× | 4,7× | 3,8× – 5,6× |
| Rentowność FCF | 11,7% | 7,8% | 3,4% – 11,7% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | 1,0% | 3,9% | -5,0% – 6,6% |
| Zwrot z kapitału własnego | 8,6% | 18,9% | -29,5% – 48,5% |
Analitycy
Cel konsensusu 136,00 $ (+17,4%)
zakres 127,00 $ – 145,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj23
Trzymaj5
Sprzedaj0
Zdecydowanie sprzedaj0
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (273), które Apollo Global Management, Inc. oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accretion (Amortization) of Discounts and Premiums, Investments | 48 mln $ | 48 mln $ | 0,0% | 202 mln $ | 123 mln $ | +64,2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -3,21 mld $ | -3,69 mld $ | +13,1% | -2,65 mld $ | -5,49 mld $ | +51,9% |
| Additional Paid in Capital | 16,7 mld $ | 15,7 mld $ | +6,2% | 17 mld $ | 15,3 mld $ | +10,6% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | 0 $2025-12-31 | – | – | 54 mln $ | 109 mln $ | -50,5% |
| AociMarketRiskBenefitInstrumentSpecificCreditRiskBeforeTax | -224 mln $ | -176 mln $ | -27,3% | -260 mln $ | -157 mln $ | -65,6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 216 mln $ | 145 mln $ | +49,0% | 710 mln $ | 649 mln $ | +9,4% |
| Assets | 494 mld $ | 420 mld $ | +17,8% | 461 mld $ | 378 mld $ | +22,0% |
| Assets Held-in-trust | 33,2 mld $2025-12-31 | 26,1 mld $ | +27,2% | 33,2 mld $ | 26,1 mld $ | +27,2% |
| Assets Sold under Agreements to Repurchase, Carrying Amount | 3,24 mld $ | 3,54 mld $ | -8,3% | 6,04 mld $ | 5,72 mld $ | +5,7% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 420 mld $ | – | – | 387 mld $ | 306 mld $ | +26,2% |
| Assumed Premiums Earned | – | – | – | 1,66 mld $ | 313 mln $ | +430,7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 28,4 mld $ | 15 mld $ | +89,8% | 20,6 mld $ | 17,1 mld $ | +20,3% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 4,67 mld $ | -542 mln $ | +961,4% | 3,48 mld $ | -579 mln $ | +700,9% |
| Ceded Premiums Earned | – | – | – | 87 mln $ | 84 mln $ | +3,6% |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | 82,56 $ | 82,73 $ | -0,2% | 82,56 $ | – | – |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | – | – | – | 2,6 mln2025-04-30 | – | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,56 $ | 0,51 $ | +10,3% | 1,99 $ | 1,81 $ | +9,9% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0% | 0,00 $ | 0,00 $ | 0,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 90 mld | 90 mld | 0,0% | 90 mld | 90 mld | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 576 mln | 572 mln | +0,7% | 579 mln | 566 mln | +2,3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 576 mln | 572 mln | +0,7% | 579 mln | 566 mln | +2,3% |
| Common Stock, Value, Issued | 0 $ | 0 $ | – | 0 $ | 0 $ | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 586 mln $ | 435 mln $ | +34,7% | 2,4 mld $ | 1,7 mld $ | +41,4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1,3 mld $ | 1,52 mld $ | -14,7% | 6,34 mld $ | 4,66 mld $ | +36,1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 1,88 mld $ | 1,96 mld $ | -3,7% | 8,74 mld $ | 6,36 mld $ | +37,5% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 6 mln $ | 12 mln $ | -50,0% | 99 mln $ | 155 mln $ | -36,1% |
| Convertible Preferred Stock, Shares Issued upon Conversion | 1002025-12-31 | 235 | -57,4% | 100 | 235 | -57,4% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 474 mln $ | 1,08 mld $ | -56,2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 86 mln $ | 23 mln $ | +273,9% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 633 mln $ | 1,16 mld $ | -45,5% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 73 mln $ | 55 mln $ | +32,7% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 13,1 mld $ | 11,8 mld $ | +11,0% | 13,1 mld $ | 10,2 mld $ | +28,9% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 230 mld $ | 210 mld $ | +9,3% | 219 mld $ | 184 mld $ | +18,7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 2,03 mld $ | 3,43 mld $ | -40,7% | 3,54 mld $ | 1,26 mld $ | +181,5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 13,1 mld $ | 13,6 mld $ | -3,4% | 12,3 mld $ | 16,3 mld $ | -24,4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss | 704 mln $ | 761 mln $ | -7,5% | 758 mln $ | 709 mln $ | +6,9% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Not Previously Recorded | 1 mln $ | 42 mln $ | -97,6% | 55 mln $ | 118 mln $ | -53,4% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Not to Sell before Recovery, Credit Loss, Previously Recorded, Expense (Reversal) | -13 mln $ | 15 mln $ | -186,7% | 65 mln $ | 41 mln $ | +58,5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Period Increase (Decrease) | 15 mln $ | 56 mln $ | -73,2% | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Allowance for Credit Loss, Securities Sold | 28 mln $ | 5 mln $ | +460,0% | 71 mln $ | 41 mln $ | +73,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 242 mld $ | 221 mld $ | +9,2% | 228 mld $ | 200 mld $ | +14,1% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | 50,9 mld $ | 58,7 mld $ | -13,4% | 56 mld $ | 62,8 mld $ | -10,7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | 11,3 mld $ | 12,3 mld $ | -7,9% | 11,3 mld $ | 14 mld $ | -19,6% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Number of Positions | 4820 position | 5525 position | -12,8% | 5112 position | 6087 position | -16,0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | 68,1 mld $ | 37,3 mld $ | +82,6% | 45,9 mld $ | 41,8 mld $ | +9,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | 1,46 mld $ | 939 mln $ | +55,1% | 665 mln $ | 1,32 mld $ | -49,8% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain | 745 mln $ | 1,52 mld $ | -51,0% | 2,74 mld $ | 977 mln $ | +180,7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Gain (Loss) | 323 mln $ | 1,38 mld $ | -76,6% | 1,51 mld $ | -1 mld $ | +250,3% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Realized Loss | 422 mln $ | 142 mln $ | +197,2% | 1,24 mld $ | 1,98 mld $ | -37,5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | 119 mld $ | 96 mld $ | +23,9% | 102 mld $ | 105 mld $ | -2,5% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | 12,8 mld $ | 13,2 mld $ | -3,4% | 11,9 mld $ | 15,3 mld $ | -22,2% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Number of Positions | 6551 position | 6857 position | -4,5% | 6492 position | 7745 position | -16,2% |
| Debt Securities, Trading, Realized Gain (Loss) | 64 mln $ | 261 mln $ | -75,5% | 380 mln $ | -170 mln $ | +323,5% |
| Debt Securities, Trading, Unrealized Gain (Loss) | 87 mln $ | 118 mln $ | -26,3% | 222 mln $ | -42 mln $ | +628,6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 349 mln $ | -77 mln $ | +553,2% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 274 mln $ | -30 mln $ | +1013,3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 643 mln $ | -99 mln $ | +749,5% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 20 mln $ | 8 mln $ | +150,0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | 1,7 mld $2026-03-31 | – | – | 1,7 mld $ | 66 mln $ | +2475,8% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 251 mln $2025-12-31 | 75 mln $ | +234,7% | 251 mln $ | 75 mln $ | +234,7% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01