United Rentals, Inc. (URI)の財務
NYSE · Industrials · Rental & Leasing Services · 従業員28,500人 · CEO Matthew J. Flannery
- 株価
- $1,170.05 -2.39%
- 時価総額
- $724億
- 企業価値
- $882億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-21提出
- 次回の決算
- 2027-01-27 EPS予想 $14.14
売上高(TTM)$175億+9.4% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)25.5%+0.5 pt 前年比営業利益 $44.7億
純利益(TTM)$28.6億+12.9% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$8.92億+98.2% 前年比設備投資 $53億
希薄化後EPS(TTM)$45.16+16.1% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$157億-6.9% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $724億 EV $882億
- 売上高
- $175億 直近12か月
- 売上成長率
- +12% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 16.3% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 25.8× 予想 22.6×(FY2026)
- P/S
- 4.1× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 11.3× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $8.92億 直近12か月
- 純利益
- $28.6億 直近12か月
- 売上高予想
- $181億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-01-27 売上高予想 $48億
- 配当
- $7.70 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-21):売上高3.9%上回る、EPS 11.3%上回る売上高$48.9億、予想$47.1億(+3.9%)。EPS $15.55、予想$13.97(+11.3%)。
- 売上成長が加速:前年比15.7%Q3 '26の売上高は$48.9億、その前の4四半期の平均は6.9%。
- 営業利益率は25.5%(TTM)、前年比+0.5 pt売上高が9.4%増加する中、営業利益は11.4%増加。
- 税引前利益の17.2%が営業外損失で減少税引前利益$38.1億に対し営業利益$44.7億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の30.3%(前年は28.3%)直近4四半期の投資額は$53億(前年比+16.9%)。フリーキャッシュフローは$8.92億で、純利益の31.2%。
- 株主還元$23.1億=フリーキャッシュフローの258.6%自社株買い$18.2億(前年は$17.4億)、配当$4.85億、株式報酬$1.54億(TTM)。 フリーキャッシュフローを上回る還元:手元資金または借入で賄っています。
- 希薄化後株式数は1年で3.1%減少Q3 '26の希薄化後株式数は6230万、1年前は6430万。
- 純有利子負債 $157億現金 + 短期投資 $1.53億、リース含む債務 $159億。1年前の純有利子負債は$147億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $48.9億 | $42.3億 | +15.7% |
| 売上総利益率 | 41.8% | 36.8% | +5.0 pt |
| 営業利益 | $14.1億 | $11.1億 | +26.5% |
| 営業利益率 | 28.8% | 26.3% | +2.5 pt |
| 純利益 | $9.2億 | $7.01億 | +31.2% |
| 希薄化後EPS | $14.77 | $10.91 | +35.4% |
| 営業キャッシュフロー | $16.3億 | $11.8億 | +37.9% |
| 設備投資 | $17.3億 | $15.5億 | +12.2% |
| フリーキャッシュフロー | -$1.05億 | -$3.65億 | +71.2% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $4300万 | $3200万 | +34.4% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-21| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $48.9億 | $47.1億 | +3.9% |
| EPS(予想ベース) | $15.55 | $13.97 | +11.3% |
2026-10-21発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Owned Equipment Rentals | $33.2億 | +12.9% | 67.8% | $118億 | +8.1% | |
| Ancillary and Other Rental Revenue | $8.71億 | +33.0% | 17.8% | $29.6億 | +21.8% | |
| Rental Equipment | $3.48億 | +4.5% | 7.1% | $14.1億 | -4.4% | |
| Re-rent Revenue | $1.29億 | +76.7% | 2.6% | $3.74億 | +38.5% | |
| New Equipment | $8400万 | -11.6% | 1.7% | $3.62億 | +7.7% | |
| Service and Other Revenues | $9800万 | +5.4% | 2.0% | $3.81億 | +4.4% | |
| Contractor Supplies | $4700万 | +9.3% | 1.0% | $1.74億 | +9.4% |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $61.9億
- 設備投資
- -$53億
- 自社株買い
- -$18.2億
- 配当金
- -$4.85億
- 買収
- -$8.62億
- 債務の純発行
- $3.45億
- 株式報酬費用
- $1.54億
- フリーキャッシュフロー
- $8.92億
- 株主還元 / FCF
- 258.6%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 25.8× | 16.9× | 11.9× – 20.9× |
| EV / EBITDA | 11.3× | 8.2× | 6.8× – 9.5× |
| EV / 売上高 | 5.0× | 3.7× | 3.2× – 4.2× |
| 株価 / FCF | 81.2× | 67.0× | 33.8× – 111.5× |
| 株価 / 純資産 | 7.5× | 4.7× | 3.6× – 5.8× |
| FCF利回り | 1.2% | 1.8% | 0.9% – 3.0% |
| 投下資本利益率 | 11.4% | 11.0% | 9.2% – 12.3% |
| 自己資本利益率 | 31.0% | 28.1% | 23.1% – 29.9% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $1,293.15 (+10.5%)
レンジ $950.00 – $1,450.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い28
中立8
売り5
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $181億 | +12.2% | $51.81 | +34.2% | 22.6× | 14 |
| FY2027 | $199億 | +10.2% | $61.31 | +18.3% | 19.1× | 14 |
| FY2028 | $216億 | +8.4% | $69.28 | +13.0% | 16.9× | 12 |
| FY2029 | $236億 | +9.6% | $87.47 | +26.3% | 13.4× | 9 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
United Rentals, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全225項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $16.9億 | $12.8億 | +32.1% | $7.76億 | $7.48億 | +3.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $31億 | $25.8億 | +20.0% | $25.1億 | $23.6億 | +6.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1.85億 | $1.8億 | +2.8% | $1.8億 | $1.86億 | -3.2% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $900万2025-12-31 | $0 | – | $900万 | $0 | – |
| Accrued Liabilities, Current | $17.1億 | $13.9億 | +23.5% | $14.7億 | $14億 | +4.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$2.97億 | -$2.83億 | -4.9% | -$2.49億 | -$4.05億 | +38.5% |
| Additional Paid in Capital | $28.5億 | $27.5億 | +3.5% | $27.7億 | $26.9億 | +2.9% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $400万2026-03-31 | $400万 | 0.0% | $1500万 | $1500万 | 0.0% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $2.38億 | $2.58億 | -7.8% |
| Assets | $328億 | $301億 | +9.0% | $299億 | $282億 | +6.0% |
| Assets, Current | $39.9億 | $37.8億 | +5.3% | $36.1億 | $32.5億 | +11.0% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Noncurrent | $02025-12-31 | $2400万 | -100.0% | $0 | $2400万 | -100.0% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1.53億 | $5.12億 | -70.1% | $4.59億 | $4.57億 | +0.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1.53億 | $5.12億 | -70.1% | $4.59億 | $4.57億 | +0.4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$3.03億2026-03-31 | $8500万 | -456.5% | $200万 | $9400万 | -97.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1.97 | $1.79 | +10.1% | $7.16 | $6.52 | +9.8% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 5億 | 5億 | 0.0% | 5億 | 5億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.15億 | 1.15億 | +0.1% | 1.15億 | 1.15億 | +0.2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 6200万 | 6380万 | -2.8% | 6310万 | 6530万 | -3.4% |
| Common Stock, Value, Issued | $100万 | $100万 | 0.0% | $100万 | $100万 | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $9.3億 | $6.72億 | +38.4% | $26.5億 | $24億 | +10.5% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Contract with Customer, Liability | $2.43億 | $1.81億 | +34.3% | $1.75億 | $1.85億 | -5.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1.75億2025-12-31 | $1.85億 | -5.4% | $1.75億 | $1.85億 | -5.4% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Contract with Customer, Performance Obligation Satisfied in Previous Period | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | $2.17億2025-12-31 | $2.02億 | +7.4% | $2.17億 | $2.02億 | +7.4% |
| Cooperative Advertising Amount | – | – | – | $6300万 | $6400万 | -1.6% |
| Cost of Revenue | $28.5億 | $25.6億 | +11.0% | $99.6億 | $92億 | +8.3% |
| Cost, Depreciation and Amortization | $7.42億 | $6.84億 | +8.5% | $26.7億 | $24.7億 | +8.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2.67億 | $6.28億 | -57.5% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $6600万 | $6400万 | +3.1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4.39億 | $8.32億 | -47.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.06億 | $1.4億 | -24.3% |
| Debt and Lease Obligation | $147億 | $141億 | +3.7% | $142億 | $134億 | +6.1% |
| Debt, Current | $16.1億 | $15.5億 | +3.8% | $15.8億 | $11.8億 | +33.9% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | $600万2025-12-31 | $1200万 | -50.0% | $600万 | $1200万 | -50.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.63億 | -$800万 | +4,637.5% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $300万 | -$100万 | +400.0% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $8300万2026-03-31 | -$1600万 | +618.8% | $4.05億 | -$1900万 | +2,231.6% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $35.9億 | $29.7億 | +21.0% | $31.2億 | $26.9億 | +16.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3900万 | -$1000万 | +490.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $6.79億2025-12-31 | $6.39億 | +6.3% | $6.79億 | $6.39億 | +6.3% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $6.75億2025-12-31 | $6.34億 | +6.5% | $6.75億 | $6.34億 | +6.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $2.09億2025-12-31 | $2.09億 | 0.0% | $2.09億 | $2.09億 | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $400万2025-12-31 | $500万 | -20.0% | $400万 | $500万 | -20.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Deferred Expense, Capitalized Interest | $02025-12-31 | $200万 | -100.0% | $0 | $200万 | -100.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Intangible Assets | $1.27億2025-12-31 | $8100万 | +56.8% | $1.27億 | $8100万 | +56.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $3.66億2025-12-31 | $3.43億 | +6.7% | $3.66億 | $3.43億 | +6.7% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $31.2億2025-12-31 | $26.9億 | +16.0% | $31.2億 | $26.9億 | +16.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $33億2025-12-31 | $28.9億 | +14.0% | $33億 | $28.9億 | +14.0% |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $6500万 | $5900万 | +10.2% |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | $1.11億 | $1.09億 | +1.8% | $4.38億 | $4.37億 | +0.2% |
| Direct Costs of Leased and Rented Property or Equipment | $17.6億 | $15.3億 | +15.0% | $58.9億 | $53.7億 | +9.7% |
| Earnings Per Share, Basic | $14.79 | $10.93 | +35.3% | $38.71 | $38.82 | -0.3% |
| Earnings Per Share, Diluted | $14.77 | $10.91 | +35.4% | $38.61 | $38.69 | -0.2% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -$600万2026-03-31 | $200万 | -400.0% | $2200万 | -$3000万 | +173.3% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $7.01億 | $7.12億 | -1.5% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 21.0% | 21.0% | 0.0% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-01