Semtech Corporation (SMTC)の財務
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 従業員1,920人 · CEO Hong Q. Hou
- 株価
- $127.38 -9.56%
- 時価総額
- $119億
- 企業価値
- $122億
- 前回の決算
- Q2 '27 2026-08-26提出
- 次回の決算
- 2026-11-23 EPS予想 $1.13
売上高(TTM)$11.7億+17.8% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)12.7%+1.4 pt 前年比営業利益 $1.49億
純利益(TTM)$1.54億+546.9% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$1.81億+40.1% 前年比設備投資 $2090万
希薄化後EPS(TTM)$1.51+528.1% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$3.21億+8.4% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $119億 EV $122億
- 売上高
- $11.7億 直近12か月
- 売上成長率
- +43% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 13.1% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 76.9× 予想 34.9×(FY2027)
- P/S
- 10.1× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 92.4× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $1.81億 直近12か月
- 純利益
- $1.54億 直近12か月
- 売上高予想
- $15億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2026-11-23 売上高予想 $4.17億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-08-25):売上高4.0%上回る、EPS 15.6%上回る売上高$3.42億、予想$3.29億(+4.0%)。EPS $0.71、予想$0.61(+15.6%)。
- 売上成長が加速:前年比32.7%Q2 '27の売上高は$3.42億、その前の4四半期の平均は14.4%。
- 営業利益率は12.7%(TTM)、前年比+1.4 pt売上高が17.8%増加する中、営業利益は31.9%増加。
- 税引前利益の171.0%が営業外損失で減少税引前利益$5510万に対し営業利益$1.49億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の1.8%(前年は0.6%)直近4四半期の投資額は$2090万(前年比+260.3%)。フリーキャッシュフローは$1.81億で、純利益の117.9%。
- 株主還元$2.18億=フリーキャッシュフローの120.0%自社株買い$2.18億(前年は-$419万)、配当$0、株式報酬$8390万(TTM)。 フリーキャッシュフローを上回る還元:手元資金または借入で賄っています。
- 希薄化後株式数は1年で16.3%増加Q2 '27の希薄化後株式数は1.01億、1年前は8670万。
- 純有利子負債 $3.21億現金 + 短期投資 $2.04億、リース含む債務 $5.25億。1年前の純有利子負債は$3.5億。
直近四半期:Q2 '27
2026-07-26終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q2 '27 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $3.42億 | $2.58億 | +32.7% |
| 売上総利益率 | 53.8% | 52.0% | +1.8 pt |
| 営業利益 | $5580万 | $2730万 | +104.5% |
| 営業利益率 | 16.3% | 10.6% | +5.7 pt |
| 純利益 | $1.6億 | -$2710万 | +691.6% |
| 希薄化後EPS | $1.59 | -$0.31 | +612.9% |
| 営業キャッシュフロー | $6890万 | $4440万 | +55.2% |
| 設備投資 | $749万 | $513万 | +45.9% |
| フリーキャッシュフロー | $6140万 | $3930万 | +56.4% |
| R&D | $6060万 | $4820万 | +25.7% |
| 株式報酬費用 | $2380万 | $1730万 | +37.9% |
実績 vs コンセンサス
2026-08-25| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $3.42億 | $3.29億 | +4.0% |
| EPS(予想ベース) | $0.71 | $0.61 | +15.6% |
2026-08-25発表のQ2 '27決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q2 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semiconductor Products Group | $2.44億 | – | 41.6% | – | – | |
| Signal Integrity | $1.26億 | – | 21.6% | – | – | |
| Advanced Protection And Sensing Products Group | $1.17億 | – | 20.0% | – | – | |
| IoT Systems And Connectivity | $9830万 | – | 16.8% | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q2 '27 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asia Pacific | $2.72億 | – | 59.9% | – | – | |
| North America | $1.12億 | – | 24.7% | – | – | |
| Europe | $7000万 | – | 15.4% | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $2.02億
- 設備投資
- -$2090万
- 自社株買い
- -$2.18億
- 配当金
- $0
- 買収
- -$5780万
- 債務の純発行
- $1.86億
- 株式報酬費用
- $8390万
- フリーキャッシュフロー
- $1.81億
- 株主還元 / FCF
- 120.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 76.9× | 35.3× 5年中2年 | 34.0× – 36.6× |
| EV / EBITDA | 92.4× | 54.2× 5年中3年 | 24.4× – 113.8× |
| EV / 売上高 | 10.4× | 5.1× | 3.0× – 7.1× |
| 株価 / FCF | 65.5× | 46.5× 5年中4年 | 21.2× – 93.8× |
| 株価 / 純資産 | 15.9× | 7.4× 5年中4年 | 2.8× – 13.1× |
| FCF利回り | 1.5% | 0.5% | -9.1% – 4.7% |
| 投下資本利益率 | 11.0% | 6.3% | -2.9% – 12.6% |
| 自己資本利益率 | 25.3% | 68.6% | -29.8% – 355.2% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $216.82 (+70.2%)
レンジ $186.00 – $300.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い31
中立5
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $15億 | +43.2% | $3.65 | +893.7% | 34.9× | 10 |
| FY2028 | $20.4億 | +35.9% | $6.67 | +82.8% | 19.1× | 11 |
| FY2029 | $27.1億 | +32.9% | $9.89 | +48.2% | 12.9× | 6 |
| FY2030 | $32.7億 | +20.5% | $12.45 | +25.9% | 10.2× | 2 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Semtech Corporationが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全317項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Trade, Current | $9030万 | $6910万 | +30.6% | $8410万 | $5920万 | +42.0% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1.75億 | $1.66億 | +5.5% | $1.61億 | $1.63億 | -1.2% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $809万 | $562万 | +44.0% | $798万 | $525万 | +52.0% |
| Accrued Employee Benefits, Current | $5530万2026-01-25 | $4490万 | +23.1% | $5530万 | $4490万 | +23.1% |
| Accrued Liabilities, Current | $1.83億 | $1.67億 | +9.9% | $1.92億 | $1.78億 | +7.6% |
| Accrued Professional Fees, Current | $482万2026-01-25 | $295万 | +63.6% | $482万 | $295万 | +63.6% |
| Accrued Royalties | $442万2026-01-25 | $326万 | +35.3% | $442万 | $326万 | +35.3% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $3.47億 | $3.18億 | +8.8% | $3.4億 | $3.14億 | +8.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$736万 | -$940万 | +21.7% | -$768万 | -$1210万 | +36.5% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $14.5億 | $14.6億 | -0.6% | $14.7億 | $14.7億 | -0.2% |
| Advances on Inventory Purchases | $2990万2026-01-25 | $3480万 | -14.2% | $2990万 | $3480万 | -14.2% |
| Advertising Expense | – | – | – | $140万 | $90万 | +55.6% |
| Amortization | $235万 | $249万 | -5.4% | $1090万 | $1030万 | +5.7% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | $109万 | $125万 | -13.1% | $479万 | $827万 | -42.1% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $109万 | $125万 | -13.1% | $479万 | $827万 | -42.1% |
| Amortization of Intangible Assets | $32.8万 | $14.7万 | +123.1% | $63.1万 | $88.4万 | -28.6% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 896万 | -100.0% | 879万2025-01-26 | 1070万 | -17.6% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $2250万 | $1320万 | +70.2% | $5670万 | $5660万 | +0.2% |
| Assets | $14.4億 | $14.3億 | +0.5% | $14.1億 | $14.2億 | -0.6% |
| Assets, Current | $6.49億 | $5.98億 | +8.5% | $6.55億 | $5.85億 | +11.9% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $9.7万 | $24.7万 | -60.7% | $242万 | $18.3万 | +1,219.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $1.63億 | $1.56億 | +4.4% | $1.95億 | $1.52億 | +28.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $1.63億 | $1.56億 | +4.4% | $1.95億 | $1.52億 | +28.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$3190万 | $473万 | -773.6% | $4340万 | $2320万 | +87.6% |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | – | – | – | $51.152022-10-19 | – | – |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | – | – | – | 860万2022-10-19 | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 2.5億 | 2.5億 | 0.0% | 2.5億 | 2.5億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.04億 | 9900万 | +5.3% | 1.04億 | 9900万 | +5.3% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 9310万 | 8660万 | +7.5% | 9270万 | 8630万 | +7.4% |
| Common Stock, Value, Issued | $104万 | $99万 | +5.4% | $104万 | $99万 | +5.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | -$3600万 | -$1.71億 | +79.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $2690万 | $2200万 | +22.1% | -$3600万 | -$1.71億 | +79.0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1420万2026-01-25 | $1590万 | -10.5% | $1420万 | $1590万 | -10.5% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $1170万2026-01-25 | $1080万 | +8.3% | $1170万 | $1080万 | +8.3% |
| Cost of Goods and Services Sold | $1.4億 | $1.2億 | +16.5% | $5.08億 | $4.53億 | +12.2% |
| Cost, Amortization | $175万 | $221万 | -20.6% | $919万 | $911万 | +1.0% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$61.3万 | -$1040万 | +94.1% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1410万 | $995万 | +41.8% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1400万 | $105万 | +1,236.8% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $48.5万 | $151万 | -67.9% |
| Customer Refund Liability, Current | $4740万2026-01-25 | $3940万 | +20.2% | $4740万 | $3940万 | +20.2% |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Debt Conversion, Original Debt, Amount | $02026-01-25 | $0 | – | $0 | $1.88億 | -100.0% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Effective Percentage | 0.6% | 3.4% | -83.6% | – | – | – |
| Debt Issuance Costs Incurred During Noncash or Partial Noncash Transaction | $0 | $7.2万 | -100.0% | $0 | $0 | – |
| Debt Issuance Costs, Net | $1100万 | $1000万 | +10.0% | $1180万 | $1110万 | +5.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale | $0 | $1270万 | -100.0% | $0 | $1270万 | -100.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain (Loss), before Tax | -$452万 | -$201万 | -124.8% | – | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $521万2026-01-25 | $201万 | +159.0% | $521万 | $201万 | +159.0% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | $452万 | $1470万 | -69.3% | $521万 | $1470万 | -64.7% |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | $02026-01-25 | $1270万 | -100.0% | $0 | $1270万 | -100.0% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 0.6%2026-01-25 | 4.1% | -86.6% | 0.6% | 4.1% | -86.6% |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAndHeldToMaturityAllowanceForCreditLoss | $450万2026-01-25 | $450万 | 0.0% | $450万 | $450万 | 0.0% |
| Decrease in Unrecognized Tax Benefits is Reasonably Possible | $80万2026-01-25 | $30万 | +166.7% | $80万 | $30万 | +166.7% |
| Deferred Compensation Liability, Current | $353万2026-01-25 | $293万 | +20.4% | $353万 | $293万 | +20.4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $585万 | -$2310万 | +125.4% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $3180万 | $3860万 | -17.6% | $3420万 | $4110万 | -16.9% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-07-26, 10-Q 2026-04-26, 10-K 2026-01-25, 10-Q 2025-10-26, 10-Q 2025-07-27, 10-Q 2025-04-27, 10-K 2025-01-26, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
データ基準日 2026-11-02