MasTec, Inc. (MTZ)の財務
NYSE · Industrials · Engineering & Construction · 従業員37,000人 · CEO Jose Ramon Mas
- 株価
- $193.77 +4.14%
- 時価総額
- $156億
- 企業価値
- $198億
- 前回の決算
- Q3 '26 2026-10-29提出
- 次回の決算
- 2027-02-25 EPS予想 $2.69
売上高(TTM)$173億+25.7% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)4.9%-0.1 pt 前年比営業利益 $8.52億
純利益(TTM)$4.93億+48.9% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$4.05億-2.9% 前年比設備投資 $3.56億
希薄化後EPS(TTM)$6.12+45.4% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$42.2億-66.4% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $156億 EV $198億
- 売上高
- $173億 直近12か月
- 売上成長率
- +27% FY2026年のコンセンサス
- 純利益率
- 2.9% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 31.4× 予想 21.0×(FY2026)
- P/S
- 0.9× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 14.1× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $4.05億 直近12か月
- 純利益
- $4.93億 直近12か月
- 売上高予想
- $182億 FY2026年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-25 売上高予想 $49.8億
- 配当
- – 無配
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-29):売上高4.3%上回る、EPS 予想通り売上高$51.5億、予想$49.4億(+4.3%)。EPS $2.96、予想$2.95(+0.3%)。
- 売上成長が加速:前年比29.9%Q3 '26の売上高は$51.5億、その前の4四半期の平均は23.9%。
- 営業利益率は4.9%(TTM)、前年比-0.1 pt売上高が25.7%増加する中、営業利益は23.9%増加。
- 税引前利益の25.4%が営業外損失で減少税引前利益$6.79億に対し営業利益$8.52億(TTM)。持分投資の損失などの一時的項目が純利益とEPSを押し下げており、事業の実力は営業利益でより正確に見えます。
- 設備投資は売上高の2.1%(前年は1.7%)直近4四半期の投資額は$3.56億(前年比+56.0%)。フリーキャッシュフローは$4.05億で、純利益の82.1%。
- 希薄化後株式数は1年で1.5%増加Q3 '26の希薄化後株式数は7980万、1年前は7860万。
- 純有利子負債 $42.2億現金 + 短期投資 $4.82億、リース含む債務 $47億。1年前の純有利子負債は$25.4億。
直近四半期:Q3 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q3 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $51.5億 | $39.7億 | +29.9% |
| 売上総利益率 | 12.8% | 13.6% | -0.7 pt |
| 営業利益 | $2.75億 | $3.57億 | -22.8% |
| 営業利益率 | 5.3% | 9.0% | -3.6 pt |
| 純利益 | $1.51億 | $1.61億 | -6.3% |
| 希薄化後EPS | $1.89 | $2.04 | -7.4% |
| 営業キャッシュフロー | $2.67億 | $8900万 | +200.6% |
| 設備投資 | $8730万 | $6870万 | +27.2% |
| フリーキャッシュフロー | $1.8億 | $2030万 | +788.2% |
| R&D | $0 | $0 | – |
| 株式報酬費用 | $1130万 | $931万 | +21.3% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-29| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $51.5億 | $49.4億 | +4.3% |
| EPS(予想ベース) | $2.96 | $2.95 | +0.3% |
2026-10-29発表のQ3 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clean Energy and Infrastructure | $18.3億 | +33.9% | 54.4% | $60.7億 | +29.9% | |
| Power Delivery | – | – | – | – | – | |
| Communications | $8.07億 | -11.8% | 24.0% | $34億 | -0.1% | |
| Pipeline Infrastructure | $7.24億 | +21.1% | 21.6% | $26.9億 | – | |
| Eliminations | – | – | – | – | – | |
| Other | – | – | – | – | – |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-US | $8960万 | +129.7% | 100.0% | $3.47億 | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $7.61億
- 設備投資
- -$3.56億
- 自社株買い
- $0
- 配当金
- $0
- 買収
- -$16.8億
- 債務の純発行
- $15.8億
- 株式報酬費用
- $5430万
- フリーキャッシュフロー
- $4.05億
- 株主還元 / FCF
- -0.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 31.4× | 79.4× 5年中4年 | 20.3× – 189.6× |
| EV / EBITDA | 14.1× | 13.3× | 9.5× – 17.3× |
| EV / 売上高 | 1.1× | 1.0× | 0.7× – 1.4× |
| 株価 / FCF | 38.5× | 32.9× | 10.7× – 71.9× |
| 株価 / 純資産 | 3.8× | 3.2× | 2.2× – 5.2× |
| FCF利回り | 2.6% | 6.0% | 1.4% – 9.3% |
| 投下資本利益率 | 7.2% | 4.3% | 1.3% – 7.4% |
| 自己資本利益率 | 14.0% | 6.0% | -1.8% – 12.9% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $379.07 (+95.6%)
レンジ $270.00 – $550.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い32
中立4
売り0
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $182億 | +27.4% | $9.22 | +81.9% | 21.0× | 10 |
| FY2027 | $215億 | +18.1% | $12.30 | +33.3% | 15.8× | 14 |
| FY2028 | $247億 | +14.8% | $16.24 | +32.1% | 11.9× | 6 |
| FY2029 | $279億 | +13.1% | $20.64 | +27.1% | 9.4× | 3 |
| FY2030 | $304億 | +8.8% | $23.55 | +14.1% | 8.2× | 2 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
MasTec, Inc.が直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全295項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $6180万 | $4540万 | +36.0% | – | – | – | |
| $8740万 | $6870万 | +27.2% | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | $19.5億 | $12.9億 | +51.4% | $12.8億 | $11.1億 | +15.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $25.4億 | $16.9億 | +50.1% | $15.4億 | $13.8億 | +11.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1360万 | $1790万 | -24.0% | $1790万 | $1910万 | -6.3% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $70万 | $80万 | -12.5% |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss, Current | $25.5億 | $17.1億 | +49.4% | $15.6億 | $14億 | +11.3% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | -$350万 | $40万 | -975.0% | -$50万 | $480万 | -110.4% |
| Accrued Liabilities, Current | $5.56億 | $4.99億 | +11.5% | $5.41億 | $4.55億 | +18.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$4210万 | -$4060万 | -3.6% | -$4400万 | -$4080万 | -7.8% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $17.2億 | $13.1億 | +31.3% | $13.2億 | $12.9億 | +2.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | $470万 | $460万 | +2.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $112万 | $118万 | -5.0% | $477万 | $553万 | -13.9% |
| Amortization of Intangible Assets | $7530万 | $3270万 | +130.3% | $1.31億 | $1.4億 | -6.2% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 2,000 | 1,000 | +100.0% | 1.1万 | 1.6万 | -31.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $1130万 | $931万 | +21.3% | $3400万 | $3270万 | +4.1% |
| Assets | $141億 | $96.9億 | +45.8% | $99.2億 | $89.8億 | +10.6% |
| Assets, Current | $62億 | $43.1億 | +44.0% | $43.3億 | $36.5億 | +18.5% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | $1.74億 | $1.75億 | -0.2% | $4.3億 | $1.96億 | +119.6% |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | $52.5億 | $43.5億 | +20.8% | $145億 | $126億 | +15.3% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | $02026-03-31 | – | – | $400万 | $300万 | +33.3% |
| Business Combination, Pro Forma Information, Earnings or Loss of Acquiree since Acquisition Date, Actual | $02026-06-30 | – | – | $0 | $0 | – |
| Business Combination, Pro Forma Information, Revenue of Acquiree since Acquisition Date, Actual | $1.95億2026-06-30 | – | – | $1.66億 | $4280万 | +288.8% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $1030万 | -$1620万 | +163.6% | $1510万 | $700万 | +115.7% |
| Capitalized Computer Software, Gross | $2.47億2026-03-31 | – | – | $2.47億 | $2.28億 | +8.3% |
| Capitalized Computer Software, Net | $4950万2026-03-31 | – | – | $5400万 | $5110万 | +5.7% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $4.82億 | $2.31億 | +108.2% | $3.96億 | $4億 | -1.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $4.82億 | $2.31億 | +108.2% | $3.96億 | $4億 | -1.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1.66億 | $4040万 | +311.7% | -$387万 | -$1.3億 | +97.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.10 | $0.10 | 0.0% | $0.10 | $0.10 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.45億 | 1.45億 | 0.0% | 1.45億 | 1.45億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 9940万 | 9930万 | +0.1% | 9930万 | 9900万 | +0.3% |
| Common Stock, Value, Issued | $994万 | $993万 | +0.1% | $993万 | $990万 | +0.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $1710万 | $795万 | +115.0% | $2430万 | $3660万 | -33.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1.53億 | $1.56億 | -1.6% | $3.96億 | $1.6億 | +147.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $1.71億 | $1.64億 | +4.0% | $4.2億 | $1.97億 | +113.4% |
| Construction Payable, Current | $2億 | – | – | $2.71億 | $2.19億 | +23.8% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $27.8億 | $20.1億 | +38.3% | $20億 | $15.6億 | +28.7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | $11億 | $7.3億 | +50.8% | $7.48億 | $7.36億 | +1.6% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $2590万 | $2650万 | -2.3% | $7.06億 | $4.17億 | +69.3% |
| Contracts Receivable, Claims and Uncertain Amounts, Expected to be Collected in Next Twelve Months | $3.34億 | $2.11億 | +58.3% | $2.29億 | $1.39億 | +64.7% |
| Cost of Goods and Service, Excluding Depreciation, Depletion, and Amortization | $44.9億 | $34.3億 | +31.0% | $125億 | $107億 | +17.1% |
| Cost, Amortization | $7530万 | $3270万 | +130.1% | $1.31億 | $1.4億 | -6.2% |
| Cost, Depreciation | $9380万 | $7180万 | +30.5% | $2.96億 | $3.67億 | -19.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$5120万 | $6890万 | -174.3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $190万 | $780万 | -75.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2180万 | $8600万 | -125.3% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2750万 | $930万 | +195.7% |
| Debt Issuance Costs, Net | $2260万 | $1590万 | +42.1% | $1490万 | $1460万 | +2.1% |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | $3680万2025-12-31 | $3540万 | +4.0% | $3680万 | $3540万 | +4.0% |
| Deferred Compensation Plan Assets | $3370万2025-12-31 | $2900万 | +16.2% | $3370万 | $2900万 | +16.2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.43億 | -$2620万 | +646.9% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$970万 | $0 | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1.15億 | -$3450万 | +433.9% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $5.19億 | $4.49億 | +15.5% | $4.78億 | $3.63億 | +31.8% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $492万 | $1.1億 | -95.5% | $1.15億 | -$3440万 | +434.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1840万 | -$830万 | -121.7% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $2.02億2025-12-31 | $4.85億 | -58.3% | $2.02億 | $4.85億 | -58.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $8830万2025-12-31 | $9330万 | -5.4% | $8830万 | $9330万 | -5.4% |
| Deferred Tax Assets, Other | $1340万2025-12-31 | $2050万 | -34.6% | $1340万 | $2050万 | -34.6% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想は企業の提出書類から標準化。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
データ基準日 2026-11-03