Johnson Controls International plc (JCI)の財務
NYSE · Basic Materials · Construction Materials · 従業員87,000人 · CEO Joakim Weidemanis
- 株価
- $149.03 -5.84%
- 時価総額
- $903億
- 企業価値
- $979億
- 前回の決算
- Q4 '26 2026-10-27提出
- 次回の決算
- 2027-02-03 EPS予想 $1.14
売上高(TTM)$257億+8.8% 前年比直近4四半期、棒グラフ=各四半期
営業利益率(TTM)14.4%+2.4 pt 前年比営業利益 $36.9億
純利益(TTM)$28.5億-13.3% 前年比税引後、営業外損益を含む
フリーキャッシュフロー(TTM)$36.5億+277.9% 前年比設備投資 $4.65億
希薄化後EPS(TTM)$4.68-8.1% 前年比直近4四半期の合計
ネットキャッシュ-$75.9億+20.1% 前年比現金 + 短期投資 - 債務
バリュエーションと主要指標
- 時価総額
- $903億 EV $979億
- 売上高
- $257億 直近12か月
- 売上成長率
- +10% FY2027年のコンセンサス
- 純利益率
- 11.1% 純利益 / 売上高、TTM
- P/E
- 31.8× 予想 23.8×(FY2027)
- P/S
- 3.5× 株価 / 売上高、TTM
- EV / EBITDA
- 24.0× TTM
- フリーキャッシュフロー
- $36.5億 直近12か月
- 純利益
- $28.5億 直近12か月
- 売上高予想
- $282億 FY2027年のコンセンサス
- 利益
- 2027-02-03 売上高予想 $65.1億
- 配当
- $1.60 1株当たり、直近12か月
主な要点
報告された数値から算出。各記述にはその根拠となる数値を添えています。
- 前回の決算(2026-10-27):売上高1.0%上回る、EPS 4.4%上回る売上高$71.1億、予想$70.4億(+1.0%)。EPS $1.66、予想$1.59(+4.4%)。
- 売上成長が加速:前年比10.4%Q4 '26の売上高は$71.1億、その前の4四半期の平均は6.9%。
- 営業利益率は14.4%(TTM)、前年比+2.4 pt売上高が8.8%増加する中、営業利益は30.6%増加。
- 設備投資は売上高の1.8%(前年は1.8%)直近4四半期の投資額は$4.65億(前年比+7.1%)。フリーキャッシュフローは$36.5億で、純利益の127.8%。
- 株主還元$13.9億=フリーキャッシュフローの38.0%自社株買い$6.55億(前年は$59.9億)、配当$7.31億、株式報酬$1.24億(TTM)。
- 希薄化後株式数は1年で3.5%減少Q4 '26の希薄化後株式数は6.11億、1年前は6.33億。
- 純有利子負債 $75.9億現金 + 短期投資 $6.18億、リース含む債務 $82.1億。1年前の純有利子負債は$95億。
直近四半期:Q4 '26
2026-09-30終了の四半期。前年同期および決算前のアナリスト・コンセンサスとの比較。
四半期の前年比較
| Q4 '26 | 前年 | 増減 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $71.1億 | $64.4億 | +10.4% |
| 売上総利益率 | 38.0% | 36.5% | +1.5 pt |
| 営業利益 | $10.5億 | $8.3億 | +26.5% |
| 営業利益率 | 14.8% | 12.9% | +1.9 pt |
| 純利益 | $9.67億 | $16.9億 | -42.9% |
| 希薄化後EPS | $1.61 | $2.67 | -39.7% |
| 営業キャッシュフロー | $13億 | -$4.42億 | +394.1% |
| 設備投資 | $2.22億 | $1.3億 | +70.8% |
| フリーキャッシュフロー | $10.8億 | -$5.72億 | +288.5% |
| R&D | $0 | $2.73億 | -100.0% |
| 株式報酬費用 | $2900万 | $3300万 | -12.1% |
実績 vs コンセンサス
2026-10-27| 実績 | コンセンサス | 対コンセンサス | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | $71.1億 | $70.4億 | +1.0% |
| EPS(予想ベース) | $1.66 | $1.59 | +4.4% |
2026-10-27発表のQ4 '26決算より：売上高とアナリスト予想ベースのEPS（調整後が多い）。上の財務諸表のEPSとは異なる場合があります。
EPSとコンセンサス
直近8回の決算売上高
収益の源泉を事業別・地域別に四半期ごとに示します。
売上高、営業利益、成長率
四半期事業別売上高
積み上げ、四半期| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Solutions North America | $45億 | +11.4% | 68.1% | $186億 | +43.9% | |
| Building Solutions EMEA/LA | $12.6億 | -0.7% | 19.1% | $53.4億 | +17.6% | |
| Building Solutions Asia Pacific | $8.46億 | +14.8% | 12.8% | $32.7億 | +32.3% |
地域別売上高
全体に占める割合| セグメント | Q3 '26 | 前年比 | 構成比 | TTM | TTM前年比 | 12四半期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America Systems and Service | – | – | – | – | – | |
| North America Systems Installation and Services Segment | $9.72億 | +0.4% | 100.0% | – | – | |
| Building Efficiency Asia | – | – | – | – | – |
利益率とコスト構造
売上1単位あたり各段階で何が残るか、そしてコストがどこに使われるか。
利益率
四半期売上高に対するコスト比率
四半期キャッシュフローと資本配分
生み出した現金、その使途、そして株主に届く分。
営業キャッシュフロー、設備投資、フリーキャッシュフロー
四半期現金の使途と営業キャッシュフロー
会計年度直近4四半期
キャッシュフロー計算書- 営業キャッシュフロー
- $41.1億
- 設備投資
- -$4.65億
- 自社株買い
- -$6.55億
- 配当金
- -$7.31億
- 買収
- -$8400万
- 債務の純発行
- -$2.68億
- 株式報酬費用
- $1.24億
- フリーキャッシュフロー
- $36.5億
- 株主還元 / FCF
- 38.0%
株式数とEPS
四半期、希薄化後貸借対照表
各四半期末の流動性、投資、債務。
現金、投資、債務
四半期末バリュエーションとリターン
現在の倍率を同社の過去5会計年度と比較。アナリストの目標株価と評価。
倍率とリターン
TTMと過去5会計年度| 現在 | 5年平均 | 5年レンジ内の現在位置 | |
|---|---|---|---|
| P/E(TTM) | 31.8× | 29.2× | 19.7× – 41.6× |
| EV / EBITDA | 24.0× | 22.5× | 19.7× – 26.2× |
| EV / 売上高 | 3.8× | 2.8× | 2.0× – 3.8× |
| 株価 / FCF | 24.8× | 35.4× | 20.4× – 74.3× |
| 株価 / 純資産 | 6.7× | 3.9× | 2.1× – 6.7× |
| FCF利回り | 4.0% | 3.5% | 1.3% – 4.9% |
| 投下資本利益率 | 15.6% | 9.0% | 6.2% – 15.6% |
| 自己資本利益率 | 21.2% | 15.5% | 9.4% – 25.5% |
アナリスト
コンセンサス目標株価 $172.82 (+16.0%)
レンジ $144.00 – $200.00 · 評価 Buy
強い買い0
買い28
中立18
売り1
強い売り0
見通し
今後の会計年度に対するアナリストのコンセンサスと、現在の株価で見た場合の意味合い。
コンセンサス予想
| 会計年度 | 売上高 | 成長率 | EPS | 成長率 | 現在の株価でのP/E | アナリスト(EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $282億 | +9.9% | $6.27 | +34.0% | 23.8× | 11 |
| FY2028 | $307億 | +9.0% | $7.42 | +18.3% | 20.1× | 10 |
| FY2029 | $330億 | +7.4% | $8.38 | +12.8% | 17.8× | 6 |
| FY2030 | $351億 | +6.3% | $9.24 | +10.3% | 16.1× | 2 |
| FY2031 | $371億 | +5.7% | $10.23 | +10.7% | 14.6× | 5 |
財務諸表
損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー計算書の全項目。12四半期と10会計年度を、金額・売上比・成長率で表示。
全報告項目
Johnson Controls International plcが直近の10-Q / 10-K提出書類にタグ付けした全316項目を、SECの公式ラベルと定義とともに掲載。注記(リース、税金、自社株買い、従業員など)も含みます。
| 項目(SECラベル) | 直近四半期 | 前年 | 前年比 | 直近FY | 前FY | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $36.1億 | $32.5億 | +10.9% | $36.1億 | $33.9億 | +6.6% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $66.1億 | $58.6億 | +12.9% | $62.7億 | $60.5億 | +3.6% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $1.72億 | $2.33億 | -26.2% | $2.05億 | $2.1億 | -2.4% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $1.75億 | $1.99億 | -12.1% | $1.87億 | $2.11億 | -11.4% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | $2300万 | $2500万 | -8.0% | $2700万 | $3200万 | -15.6% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | $1.52億 | $1.74億 | -12.6% | $1.6億 | $1.79億 | -10.6% |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $19億2025-09-30 | – | – | $19億 | – | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $39.2億2025-09-30 | $34.4億 | +13.8% | $39.2億 | $34.4億 | +13.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$4.94億 | -$11.3億 | +56.2% | -$6.42億 | -$9.64億 | +33.4% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $154億 | $176億 | -12.8% | $149億 | $175億 | -14.9% |
| Amortization of Intangible Assets | $8700万 | $1.12億 | -22.3% | $4.39億 | $4.76億 | -7.8% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 10万 | -100.0% | 10万 | 30万 | -66.7% |
| Asset Impairment Charges | $4400万 | $2500万 | +76.0% | $5.55億2022-09-30 | $9800万 | +466.3% |
| Asset Retirement Obligation | $700万 | $700万 | 0.0% | $700万 | $700万 | 0.0% |
| Assets | $384億 | $424億 | -9.5% | $379億 | $427億 | -11.1% |
| Assets, Current | $110億 | $114億 | -3.2% | $102億 | $112億 | -9.1% |
| Assets, Fair Value Disclosure | $4.54億 | – | – | – | – | – |
| Buildings and Improvements, Gross | $11億2025-09-30 | $10.3億 | +6.0% | $11億 | $10.3億 | +6.0% |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $1.23億 | $9100万 | +35.2% | $3.73億 | $3.12億 | +19.6% |
| Capitalized Contract Cost, Gross | $5.76億2025-09-30 | $5.56億 | +3.6% | $5.76億 | $5.56億 | +3.6% |
| Capitalized Contract Cost, Net | $5.2億 | $5.73億 | -9.2% | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $3.21億 | $2.83億 | +13.4% | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $1.99億 | $2.9億 | -31.4% | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $6.98億 | $7.95億 | -12.2% | $3.79億 | $6.06億 | -37.5% |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | -$4.3億2025-09-30 | $0 | – | -$6.04億 | -$1.32億 | -357.6% |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | $0 | -$1700万 | +100.0% | $65.5億 | -$3700万 | +17,791.9% |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -$3100万 | $4900万 | -163.3% | -$11.6億 | $5.3億 | -317.9% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $7.13億 | $8.18億 | -12.8% | $13.4億2021-09-30 | $19.6億 | -31.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $3.98億2025-09-30 | $7.67億 | -48.1% | $3.98億 | $7.67億 | -48.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1.4億 | -$4.4億 | +131.8% | -$3.69億 | -$1.5億 | -146.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0.40 | $0.37 | +8.1% | $1.51 | $1.48 | +2.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0.01 | $0.01 | 0.0% | $0.01 | $0.01 | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 20億2025-09-30 | 20億 | 0.0% | 20億 | 20億 | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 6.42億2025-09-30 | 6.93億 | -7.4% | 6.42億 | 6.93億 | -7.4% |
| Common Stock, Value, Issued | $600万 | $700万 | -14.3% | $600万 | $700万 | -14.3% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $300万 | $6000万 | -95.0% | $1.9億 | $2.2億 | -13.6% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $7.5億 | $3.94億 | +90.4% | $36.1億 | $17億 | +113.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $7.53億 | $4.54億 | +65.9% | $38億 | $19.2億 | +98.5% |
| Construction in Progress, Gross | $3.82億2025-09-30 | $4.18億 | -8.6% | $3.82億 | $4.18億 | -8.6% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $23.7億 | $20億 | +18.4% | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $600万 | $700万 | -14.3% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | $28.5億 | $23.8億 | +19.5% | $24.7億 | $21.6億 | +14.4% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $4.88億 | $2.61億 | +87.0% | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $4.47億 | $3.93億 | +13.7% | $18億 | $17億 | +5.9% |
| Cost of Goods and Services Sold | $38.8億 | $36.1億 | +7.6% | $150億 | $149億 | +0.9% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2.39億 | $3.3億 | -172.4% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.02億 | $1.02億 | +196.1% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5100万 | $5.18億 | -90.2% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1200万 | $8600万 | -114.0% |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $82億 | $83億 | -1.2% | $89億 | $83億 | +7.2% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | $3800万2025-09-30 | $3800万 | 0.0% | $3800万 | $3800万 | 0.0% |
| Debt Issuance Costs, Net | $3900万2025-09-30 | $3800万 | +2.6% | $3900万 | $3800万 | +2.6% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3.85億 | -$2.99億 | +228.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2.7億 | -$8200万 | -229.3% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$1800万 | -$5300万 | +66.0% | $1.94億 | -$4.07億 | +147.7% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | $1.95億 | -$4.03億 | +148.4% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7900万 | -$2600万 | +403.8% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | $1.37億2025-09-30 | $3.06億 | -55.2% | $1.37億 | $3.06億 | -55.2% |
| Deferred Tax Assets, Gross | $89.6億2025-09-30 | $93.4億 | -4.0% | $89.6億 | $93.4億 | -4.0% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $2.33億2025-09-30 | $2.19億 | +6.4% | $2.33億 | $2.19億 | +6.4% |
出典:SEC companyfacts(各10-Q / 10-KのXBRL)。キャッシュフローの四半期値は、10-Qにタグ付けされた累計値から算出。セグメント内訳はディメンション付きでタグ付けされているため、セグメントのセクションに表示しています。
出典
財務諸表、セグメント売上高、指標、予想:Financial Modeling Prep。セグメント利益と全報告項目:SEC EDGAR(XBRL)。 参照した提出書類: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
データ基準日 2026-11-01