Keuangan The Container Store Group, Inc. (TCS)

NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Karyawan: 2.000 · CEO: Satish Malhotra

Harga: $2,65 +22,69%
Kapitalisasi pasar: $9,15 jt
Nilai perusahaan: $602 jt
Laporan terakhir: Q2 '24 diajukan 2024-10-30

Pendapatan (TTM)$799 jt-14,9% vs tahun lalu4 kuartal terakhir; batang = tiap kuartal

Margin operasional (TTM)-2,9%-2,8 poin vs tahun laluLaba operasional: -$23 jt

Laba bersih (TTM)-$98,6 jt+55,3% vs tahun laluSetelah pajak, termasuk keuntungan non-operasional

Arus kas bebas (TTM)-$2,33 jt-131,1% vs tahun laluCapex: $33,1 jt

EPS dilusian (TTM)-$29,85+55,7% vs tahun laluJumlah 4 kuartal terakhir

Kas neto-$602 jt-10,0% vs tahun laluKas + investasi jangka pendek - utang

Valuasi & angka utama

Kapitalisasi pasar: $9,15 jt
Pendapatan: $799 jt
Pertumbuhan pendapatan: -8%
Margin laba: -12,3%
P/E: -0,1×
P/S: 0,0×
EV / EBITDA: -10,0×
Arus kas bebas: -$2,33 jt
Laba bersih: -$98,6 jt
Estimasi pendapatan: $778 jt
Laba: –
Dividen: –

Poin-poin utama

Dihitung dari angka yang dilaporkan - setiap pernyataan menyertakan angka yang mendasarinya.

Laporan terakhir (2024-10-30): pendapatan meleset 4,2%, EPS meleset 219,1%Pendapatan $197 jt vs $205 jt yang diharapkan (-4,2%); EPS -$4,85 vs -$1,52 (-219,1%).
Pertumbuhan pendapatan menguat: -10,5% yoyPendapatan Q2 '24: $197 jt, rata-rata empat kuartal sebelumnya: -16,8%.
Margin operasional -2,9% (TTM), dibanding tahun lalu: -2,8 poinLaba operasional tumbuh -2.006,2%, pendapatan tumbuh -14,9%.
Capex: 4,1% dari pendapatan (tahun lalu 5,8%)$33,1 jt diinvestasikan dalam 4 kuartal terakhir (-38,9% dibanding tahun sebelumnya). Arus kas bebas: -$2,33 jt.
Jumlah saham dilusian naik dalam setahun: 0,8%Saham dilusian pada Q2 '24: 3,32 jt, setahun sebelumnya: 3,3 jt.
Utang neto: $602 jtKas + investasi jangka pendek: $66,1 jt, utang termasuk sewa: $669 jt; tahun lalu utang neto: $548 jt.

Kuartal terakhir: Q2 '24

Kuartal berakhir 2024-09-28. Dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu dan konsensus analis sebelum laporan.

Kuartal vs tahun lalu

	Q2 '24	Tahun lalu	Perubahan
Pendapatan	$197 jt	$220 jt	-10,5%
Margin kotor	55,5%	57,6%	-2,2 poin
Laba operasional	-$14,5 jt	-$17,8 jt	+18,9%
Margin operasional	-7,4%	-8,1%	+0,8 poin
Laba bersih	-$16,1 jt	-$23,7 jt	+31,9%
EPS dilusian	-$4,85	-$7,20	+32,6%
Arus kas operasional	$12,8 jt	$23,7 jt	-45,9%
Capex	$6,67 jt	$13,1 jt	-49,2%
Arus kas bebas	$6,14 jt	$10,5 jt	-41,7%
R&D	$0	$0	–
Kompensasi berbasis saham	$196 rb	$615 rb	-68,1%

Dilaporkan vs konsensus

2024-10-30

	Aktual	Konsensus	vs konsensus
Pendapatan	$197 jt	$205 jt	-4,2%
EPS (basis konsensus)	-$4,85	-$1,52	-219,1%

Dari laporan 2024-10-30 untuk Q2 '24: pendapatan dan EPS yang diperkirakan analis (sering disesuaikan), sehingga bisa berbeda dari EPS laporan keuangan di atas.

EPS vs konsensus

8 laporan terakhir

Pendapatan

Dari mana uang berasal - menurut lini bisnis dan wilayah, kuartal demi kuartal.

Pendapatan, laba operasional, dan pertumbuhan

kuartalan

Pendapatan per lini bisnis

bertumpuk, kuartalan

Segmen	Q2 '24	yoy	Porsi	TTM	TTM yoy	12 kuartal
TCS	$187 jt	-10,4%	94,4%	$965 jt	+8,6%
Elfa	$11,1 jt	-1,3%	5,6%	$73,5 jt	+17,7%

Margin & struktur biaya

Berapa bagian dari setiap unit pendapatan yang tersisa di tiap tingkat - dan ke mana biaya mengalir.

Margin

kuartalan

Biaya sebagai % pendapatan

kuartalan

Arus kas & alokasi modal

Kas yang dihasilkan, untuk apa kas itu digunakan, dan apa yang sampai ke pemegang saham.

Arus kas operasional, capex, arus kas bebas

kuartalan

Penggunaan kas vs arus kas operasional

tahun fiskal

4 kuartal terakhir

laporan arus kas

Arus kas operasional: $30,8 jt
Capex: -$33,1 jt
Buyback: $100 rb
Dividen: $0
Akuisisi: $257 rb
Utang neto diterbitkan: $59,6 jt
Kompensasi berbasis saham: $1,3 jt
Arus kas bebas: -$2,33 jt
Dikembalikan ke pemegang saham / FCF: 4,3%

Jumlah saham dan EPS

kuartalan, dilusian

Neraca

Likuiditas, investasi, dan utang pada akhir setiap kuartal.

Kas, investasi, dan utang

akhir kuartal

Valuasi & imbal hasil

Multiple saat ini dibandingkan lima tahun fiskal terakhir perusahaan itu sendiri; target dan peringkat analis.

Multiple dan imbal hasil

TTM vs 5 tahun fiskal

	Sekarang	Rata-rata 5 th	Posisi saat ini dalam rentang 5 tahun
P/E (TTM)	-0,1×	9,7× 3 dari 5 tahun	4,9× – 13,7×
EV / EBITDA	-10,0×	8,4× 3 dari 5 tahun	5,8× – 9,8×
EV / Penjualan	0,7×	0,9×	0,7× – 1,3×
Harga / FCF	1,3×	10,6× 3 dari 5 tahun	6,6× – 17,0×
Harga / Nilai buku	0,1×	1,0×	0,4× – 2,3×
Imbal hasil FCF	75,4%	5,7%	-2,9% – 15,2%
Imbal hasil modal yang diinvestasikan	-10,7%	3,2%	-10,7% – 8,5%
Imbal hasil ekuitas	-49,0%	-16,9%	-64,7% – 19,1%

Analis

Target konsensus $1,00 (-62,3%)
rentang $1,00 – $1,00 · peringkat Hold

Beli kuat0

Beli2

Tahan8

Jual4

Jual kuat0

Prospek

Konsensus analis untuk tahun fiskal mendatang dan implikasinya pada harga saat ini.

Estimasi konsensus

Tahun fiskal	Pendapatan	Pertumbuhan	EPS	Pertumbuhan	P/E pada harga saat ini	Analis (EPS)
FY2025	$778 jt	-8,2%	-$8,88	+71,6%	-0,3×	1
FY2026	$797 jt	+2,4%	-$4,19	+52,8%	-0,6×	1
FY2027	$823 jt	+3,3%	-$0,71	+83,1%	-3,7×	1

Laporan keuangan

Setiap baris laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas - 12 kuartal dan 10 tahun fiskal, sebagai nilai, % pendapatan, atau pertumbuhan.

Laporan laba rugiPendapatan, biaya, laba operasional, laba bersih, dan EPSBuka NeracaKas, investasi, aset, utang, liabilitas, dan ekuitasBuka Arus kasArus kas operasional, capex, arus kas bebas, buyback, dan dividenBuka

Sumber

Laporan keuangan, pendapatan segmen, metrik, dan estimasi distandardisasi dari laporan perusahaan. Laba segmen dan setiap pos yang dilaporkan: SEC EDGAR (XBRL). Laporan yang dibaca: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01

Data per 2026-11-05