Données financières FTAI Aviation Ltd. (FTAI)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · 985 salariés · PDG Joseph Adams Jr.
- Cours
- 180,27 $ +10,97 %
- Capitalisation
- 18,4 Md $
- Valeur d'entreprise
- 21,5 Md $
- Dernier rapport
- Q3 '26 déposé le 2026-11-02
- Prochain rapport
- 2027-02-24 BPA estimé 1,79 $
Chiffre d'affaires (TTM)3,42 Md $+45,8 % vs un an plus tôt4 derniers trimestres ; barres = chaque trimestre
Marge d'exploitation (TTM)24,7 %-6,4 pts vs un an plus tôtRésultat d'exploitation 844 M $
Résultat net (TTM)529 M $+8,4 % vs un an plus tôtAprès impôt, gains hors exploitation inclus
Flux de trésorerie disponible (TTM)-1,41 Md $-15,4 % vs un an plus tôtCapex 896 M $
BPA dilué (TTM)4,93 $+12,6 % vs un an plus tôtSomme des 4 derniers trimestres
Trésorerie nette-3,07 Md $-4,5 % vs un an plus tôtTrésorerie + placements à court terme - dette
Valorisation et chiffres clés
- Capitalisation
- 18,4 Md $ EV 21,5 Md $
- Chiffre d'affaires
- 3,42 Md $ 12 derniers mois
- Croissance du CA
- +54 % Consensus FY2026
- Marge nette
- 15,5 % Résultat net / CA, TTM
- P/E
- 36,1× Prévisionnel 32,1× (FY2026)
- P/S
- 5,4× Cours / CA, TTM
- EV / EBITDA
- 20,0× TTM
- Flux de trésorerie disponible
- -1,41 Md $ 12 derniers mois
- Résultat net
- 529 M $ 12 derniers mois
- CA estimé
- 3,85 Md $ Consensus FY2026
- Résultats
- 2027-02-24 CA estimé 1,08 Md $
- Dividende
- 1,70 $ Par action, 12 derniers mois
Points clés
Calculés à partir des chiffres publiés - chaque constat indique le chiffre sur lequel il repose.
- Dernier rapport (2026-10-29) : chiffre d'affaires en dessous de 2,5 %, BPA au-dessus de 1,4 %Chiffre d'affaires 978 M $ vs 1 Md $ attendu (-2,5 %) ; BPA 1,43 $ vs 1,41 $ (+1,4 %).
- La croissance du chiffre d'affaires accélère : 46,6 % sur un anChiffre d'affaires Q3 '26 : 978 M $, contre une moyenne de 45,0 % sur les quatre trimestres précédents.
- Marge d'exploitation 24,7 % (TTM), -6,4 pts sur un anLe résultat d'exploitation a progressé de 15,7 %, le chiffre d'affaires de 45,8 %.
- 34,6 % du résultat avant impôt est absorbé par des pertes hors exploitationRésultat avant impôt 627 M $ vs résultat d'exploitation 844 M $ (TTM). Les pertes sur participations et autres éléments exceptionnels réduisent le résultat net et le BPA - le résultat d'exploitation mesure mieux l'activité.
- Capex : 26,2 % du chiffre d'affaires (un an plus tôt 44,6 %)896 M $ investis sur les 4 derniers trimestres (-14,4 % sur un an). Flux de trésorerie disponible -1,41 Md $ = -266,1 % du résultat net.
- Nombre d'actions diluées en hausse de 0,1 % sur un an104 M actions diluées au Q3 '26, 104 M un an plus tôt.
- Dette nette 3,07 Md $Trésorerie + placements à court terme 386 M $, dette locations incl. 3,46 Md $ ; un an plus tôt dette nette 2,94 Md $.
Dernier trimestre : Q3 '26
Trimestre clos le 2026-09-30. Comparé au même trimestre un an plus tôt et au consensus des analystes avant la publication.
Trimestre vs un an plus tôt
| Q3 '26 | Il y a 1 an | Variation | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 978 M $ | 667 M $ | +46,6 % |
| Marge brute | 36,2 % | 37,3 % | -1,1 pts |
| Résultat d'exploitation | 219 M $ | 208 M $ | +5,3 % |
| Marge d'exploitation | 22,4 % | 31,2 % | -8,8 pts |
| Résultat net | 151 M $ | 118 M $ | +27,9 % |
| BPA dilué | 1,43 $ | 1,10 $ | +30,0 % |
| Flux de trésorerie d'exploitation | -67,7 M $ | 4,62 M $ | -1 566,3 % |
| Capex | 177 M $ | 92,5 M $ | +91,8 % |
| Flux de trésorerie disponible | -245 M $ | -87,9 M $ | -179,0 % |
| R&D | 22 M $ | 0 $ | – |
| Rémunération en actions | 7,77 M $ | 5,66 M $ | +37,3 % |
Publié vs consensus
2026-10-29| Réel | Consensus | vs consensus | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 978 M $ | 1 Md $ | -2,5 % |
| BPA (base consensus) | 1,43 $ | 1,41 $ | +1,4 % |
Publication du 2026-10-29 pour Q3 '26 : chiffre d'affaires et BPA estimé par les analystes (souvent ajusté), qui peut donc différer du BPA des comptes ci-dessus.
BPA vs consensus
8 derniers rapportsChiffre d'affaires
D'où vient l'argent - par ligne d'activité et par région, trimestre après trimestre.
Chiffre d'affaires, résultat d'exploitation et croissance
trimestrielChiffre d'affaires par ligne d'activité
empilé, trimestriel| Segment | Q2 '26 | vs N-1 | Part | TTM | TTM vs N-1 | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerospace products revenue | 692 M $ | – | 72,6 % | – | – | |
| MRE Contract revenue | 183 M $ | – | 19,2 % | – | – | |
| Lease income | 27,8 M $ | – | 2,9 % | – | – | |
| Maintenance revenue | 25,8 M $ | – | 2,7 % | – | – | |
| Asset sales revenue | 16,9 M $ | – | 1,8 % | – | – | |
| Other revenue | 7,57 M $ | – | 0,8 % | – | – |
Chiffre d'affaires par région
part du total| Segment | Q3 '26 | vs N-1 | Part | TTM | TTM vs N-1 | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 802 M $ | – | 82,0 % | – | – | |
| Europe | 101 M $ | – | 10,3 % | – | – | |
| Asia | 41,3 M $ | – | 4,2 % | – | – | |
| Africa | 10,7 M $ | – | 1,1 % | – | – | |
| South America | 22,8 M $ | – | 2,3 % | – | – |
Marges et structure des coûts
Ce qu'il reste de chaque unité de chiffre d'affaires à chaque niveau - et où vont les coûts.
Marges
trimestrielCoûts en % du CA
trimestrielFlux de trésorerie et allocation du capital
La trésorerie générée, à quoi elle sert et ce qui revient aux actionnaires.
Flux d'exploitation, capex, flux disponible
trimestrielEmplois de trésorerie vs flux d'exploitation
exercices4 derniers trimestres
tableau des flux de trésorerie- Flux de trésorerie d'exploitation
- -512 M $
- Capex
- -896 M $
- Rachats d'actions
- -50 M $
- Dividendes
- -174 M $
- Acquisitions
- 330 M $
- Dette nette émise
- 0 $
- Rémunération en actions
- 27,1 M $
- Flux de trésorerie disponible
- -1,41 Md $
- Reversé aux actionnaires / FCF
- -15,9 %
Nombre d'actions et BPA
trimestriel, diluéBilan
Liquidités, placements et dette à chaque clôture trimestrielle.
Trésorerie, placements et dette
clôtures trimestriellesValorisation et rendements
Multiples actuels face aux cinq derniers exercices de l'entreprise ; objectifs et recommandations des analystes.
Multiples et rendements
TTM vs 5 exercices| Actuel | Moy. 5 ans | Position actuelle dans la fourchette à 5 ans | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 36,1× | 32,1× 2 ans sur 5 | 21,9× – 42,2× |
| EV / EBITDA | 20,0× | 19,9× | 13,0× – 38,2× |
| EV / CA | 6,3× | 8,9× | 5,3× – 13,7× |
| Cours / FCF | -13,1× | – | – |
| Cours / valeur comptable | 42,7× | 71,7× | 2,0× – 179,7× |
| Rendement FCF | -7,6 % | -22,6 % | -49,0 % – -5,3 % |
| Rentabilité du capital investi | 17,7 % | 9,3 % | 2,1 % – 16,0 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 132,0 % | -146,6 % | -1 023,5 % – 149,9 % |
Analystes
Objectif de cours du consensus 308,00 $ (+70,9 %)
fourchette 290,00 $ – 325,00 $ · recommandation Buy
Achat fort0
Achat19
Conserver0
Vente0
Vente forte0
Perspectives
Consensus des analystes pour les prochains exercices et ce qu'il implique au cours actuel.
Estimations du consensus
| Exercice | Chiffre d'affaires | Croissance | BPA | Croissance | P/E au cours actuel | Analystes (BPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 3,85 Md $ | +53,5 % | 5,61 $ | +22,1 % | 32,1× | 3 |
| FY2027 | 6,54 Md $ | +70,0 % | 12,93 $ | +130,4 % | 13,9× | 4 |
| FY2028 | 8,01 Md $ | +22,4 % | 17,49 $ | +35,2 % | 10,3× | 6 |
| FY2029 | 9,79 Md $ | +22,2 % | 23,16 $ | +32,4 % | 7,8× | 3 |
| FY2030 | 13,1 Md $ | +33,6 % | 32,84 $ | +41,8 % | 5,5× | 2 |
États financiers
Chaque ligne du compte de résultat, du bilan et du tableau des flux de trésorerie - 12 trimestres et 10 exercices, en valeurs, en % du CA ou en croissance.
Chaque ligne publiée
Les 217 chiffres que FTAI Aviation Ltd. a balisés dans ses derniers 10-Q / 10-K, avec le libellé officiel de la SEC et sa définition - notes comprises (locations, impôts, rachats, effectifs, ...).
| Ligne (libellé SEC) | Dernier trimestre | Il y a 1 an | vs N-1 | Dernier ex. | Ex. préc. | vs N-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 M $2026-09-15 | – | – | – | – | – | |
| Accounts Payable, Current | 180 M $ | 147 M $ | +22,1 % | 208 M $ | 69,1 M $ | +201,3 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 156 M $ | 215 M $ | -27,6 % | 210 M $ | 151 M $ | +39,2 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 28,4 M $ | 28,4 M $ | 0,0 % | 28,4 M $ | 74,9 M $ | -62,1 % |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 0 $ | 100 k $ | -100,0 % | 574 k $ | 2,78 M $ | -79,4 % |
| Accrued Liabilities, Current | 225 M $ | 129 M $ | +74,8 % | 90 M $ | 96,9 M $ | -7,1 % |
| Additional Paid in Capital | 0 $ | -26,5 M $ | +100,0 % | 50,6 M $ | 153 M $ | -67,0 % |
| Amortization | – | – | – | 11,8 M $ | 11,5 M $ | +2,6 % |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 2,99 M $ | 3,02 M $ | -1,1 % | 11,8 M $ | 11,5 M $ | +3,1 % |
| Amortization of Intangible Assets | 373 k $ | 95 k $ | +292,6 % | – | – | – |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 52,8 k | 0 | – | 0 | 0 | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 7,77 M $ | 5,66 M $ | +37,3 % | 21,7 M $ | 6,01 M $ | +261,9 % |
| Asset Impairment Charges | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | 962 k $ | -100,0 % |
| Assets | 4,81 Md $ | 4,24 Md $ | +13,4 % | 4,37 Md $ | 4,04 Md $ | +8,3 % |
| Assets, Current | 2,94 Md $ | 2,03 Md $ | +44,7 % | 2,11 Md $ | 1,23 Md $ | +72,3 % |
| Below Market Lease, Accumulated Amortization | 2,93 M $ | 2,06 M $ | +41,9 % | 2,13 M $ | 1,26 M $ | +69,3 % |
| Below Market Lease, Gross | 5,97 M $ | 9,91 M $ | -39,8 % | 7,69 M $ | 13,8 M $ | -44,2 % |
| Below Market Lease, Net | 3,04 M $ | 7,85 M $ | -61,2 % | 5,56 M $ | 12,5 M $ | -55,6 % |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 5,03 M $ | 7,07 M $ | -28,8 % | 28,6 M $ | 32,3 M $ | -11,5 % |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 386 M $ | 510 M $ | -24,4 % | 300 M $ | 115 M $ | +161,0 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 386 M $ | 510 M $ | -24,4 % | 301 M $ | 115 M $ | +160,8 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 48,4 M $ | 208 M $ | -76,7 % | 185 M $ | 24,4 M $ | +660,9 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,50 $ | 0,35 $ | +42,9 % | 1,35 $ | 1,20 $ | +12,5 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 2 Md | 2 Md | 0,0 % | 2 Md | 2 Md | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 102 M | 103 M | -0,1 % | 103 M | 103 M | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 102 M | 103 M | -0,1 % | 103 M | 103 M | 0,0 % |
| Common Stock, Value, Issued | 1,02 M $ | 1,03 M $ | -0,2 % | 1,03 M $ | 1,03 M $ | 0,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | – | – | – | 501 M $ | 8,68 M $ | +5 671,3 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 151 M $ | 118 M $ | +27,9 % | 501 M $ | 8,68 M $ | +5 671,3 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 16,8 M $2025-12-31 | 0 $ | – | 16,8 M $ | 0 $ | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 10,3 M $2025-09-30 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability | 0 $2025-12-31 | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | 234 M $ | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | 47,9 M $2026-03-31 | – | – | – | – | – |
| Cost of Goods and Services Sold | 624 M $ | 363 M $ | +71,9 % | 1,35 Md $ | 826 M $ | +63,4 % |
| Cost of Property Repairs and Maintenance | – | – | – | 3,2 M $ | 9,8 M $ | -67,3 % |
| Costs and Expenses | 759 M $ | 466 M $ | +62,8 % | 1,77 Md $ | 1,5 Md $ | +18,0 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | -7,86 M $2025-09-30 | -296 k $ | -2 555,1 % | 847 k $2024-12-31 | 935 k $ | -9,4 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | 24,3 M $ | -3,43 M $ | +808,2 % | 31,7 M $ | 3,61 M $ | +777,4 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | 1,52 M $2025-09-30 | -72 k $ | +2 208,3 % | 1,16 M $2024-12-31 | 1,18 M $ | -1,5 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | 7,09 M $2025-09-30 | 1,42 M $ | +398,7 % | 6,02 M $2024-12-31 | 3,94 M $ | +52,7 % |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 31,9 M $2025-12-31 | 42,9 M $ | -25,6 % | 31,9 M $ | 42,9 M $ | -25,6 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -2,05 M $ | 29,8 M $ | -106,9 % | 74 M $ | 1,88 M $ | +3 838,0 % |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | -2,05 M $ | 29,8 M $ | -106,9 % | 74 M $ | -1,88 M $ | +4 038,0 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | -1,5 M $2025-09-30 | 317 k $ | -571,9 % | -616 k $2024-12-31 | -2 k $ | -30 700,0 % |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 25,7 M $2025-12-31 | 28,5 M $ | -10,0 % | 25,7 M $ | 28,5 M $ | -10,0 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 44,1 M $2025-12-31 | 71,7 M $ | -38,5 % | 44,1 M $ | 71,7 M $ | -38,5 % |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 2,09 M $2025-12-31 | 2,7 M $ | -22,7 % | 2,09 M $ | 2,7 M $ | -22,7 % |
| Deferred Tax Assets, Net | – | – | – | 31,6 M $2024-12-31 | 60,4 M $ | -47,7 % |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 44,1 M $2025-12-31 | 66,5 M $ | -33,7 % | 44,1 M $ | 66,5 M $ | -33,7 % |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 6,99 M $2025-12-31 | 34,1 M $ | -79,5 % | 6,99 M $ | 34,1 M $ | -79,5 % |
| Deferred Tax Assets, Other | 9,4 M $2025-12-31 | 4,25 M $ | +121,2 % | 9,4 M $ | 4,25 M $ | +121,2 % |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 0 $2025-12-31 | 5,23 M $ | -100,0 % | 0 $ | 5,23 M $ | -100,0 % |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 65,6 M $2025-12-31 | 34,9 M $ | +87,8 % | 65,6 M $ | 34,9 M $ | +87,8 % |
| Deferred Tax Liabilities, Investments | 12,2 M $2025-12-31 | 163 k $ | +7 398,8 % | 12,2 M $ | 163 k $ | +7 398,8 % |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 21,5 M $2025-12-31 | – | – | 21,5 M $ | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Other | 1,9 M $2025-12-31 | 2,21 M $ | -14,4 % | 1,9 M $ | 2,21 M $ | -14,4 % |
| Deposit Liability, Current | 33,8 M $2025-12-31 | 87,3 M $ | -61,3 % | 33,8 M $ | 87,3 M $ | -61,3 % |
| Depreciation, Depletion and Amortization | 43,3 M $ | 55,3 M $ | -21,7 % | 226 M $ | 218 M $ | +3,5 % |
Source : SEC companyfacts (XBRL de chaque 10-Q / 10-K). Les trimestres de flux de trésorerie sont déduits des cumuls depuis le début de l'exercice balisés dans les 10-Q. Les ventilations par segment sont balisées avec des dimensions et figurent plutôt dans la section des segments.
Sources
Les états financiers, le CA par segment, les indicateurs et les estimations sont standardisés à partir des dépôts de l'entreprise. Résultat par segment et chaque ligne publiée : SEC EDGAR (XBRL). Dépôts lus : 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Données au 2026-11-09