البيانات المالية لـ Zeta Global Holdings Corp. (ZETA)
NYSE · Technology · Software - Application · 3,300 موظف · الرئيس التنفيذي David A. Steinberg
- السعر
- 31.17 US$ -4.80%
- القيمة السوقية
- 7.79 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 7.68 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-09 EPS المتوقع 0.28 US$
الإيرادات (TTM)1.57 مليار US$+35.9% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)1.9%+3.2 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 29.9 مليون US$
صافي الدخل (TTM)-2.17 مليون US$+94.1% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)224 مليون US$+59.2% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 16.6 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)-0.01 US$+95.3% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد112 مليون US$-33.3% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 7.79 مليار US$ EV 7.68 مليار US$
- الإيرادات
- 1.57 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +39% إجماع FY2026
- هامش الربح
- -0.1% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -3,542.0× المستقبلي 32.1× (FY2026)
- P/S
- 5.0× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 102.0× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 224 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -2.17 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 1.82 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-09 الإيرادات المتوقعة 471 مليون US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-04): الإيرادات أعلى بمقدار 5.3%، EPS أعلى بمقدار 5.3%الإيرادات 443 مليون US$ مقابل 421 مليون US$ المتوقعة (+5.3%)؛ EPS 0.21 US$ مقابل 0.20 US$ (+5.3%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 43.5% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 443 مليون US$، مقابل متوسط 34.1% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 1.9% (TTM)، +3.2 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 295.8% بينما نمت الإيرادات بنسبة 35.9%.
- النفقات الرأسمالية 1.1% من الإيرادات (قبل عام 1.2%)تم استثمار 16.6 مليون US$ في آخر 4 أرباع (+18.6% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 224 مليون US$.
- أُعيد 119 مليون US$ إلى المساهمين = 52.9% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 119 مليون US$ (قبل عام 91.8 مليون US$)، التوزيعات 0 US$، التعويضات بالأسهم 195 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 6.3% خلال عام222 مليون سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 237 مليون قبل عام.
- صافي النقد 112 مليون US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 310 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 197 مليون US$؛ قبل عام كان صافي النقد 169 مليون US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 443 مليون US$ | 308 مليون US$ | +43.5% |
| هامش الربح الإجمالي | 59.1% | 62.1% | -3.0 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 16.9 مليون US$ | -5.11 مليون US$ | +431.5% |
| الهامش التشغيلي | 3.8% | -1.7% | +5.5 ن.م |
| صافي الدخل | 8.17 مليون US$ | -12.8 مليون US$ | +163.8% |
| EPS المخفّض | 0.04 US$ | -0.05 US$ | +168.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 69.2 مليون US$ | 42 مليون US$ | +64.5% |
| النفقات الرأسمالية | 4.82 مليون US$ | 2.35 مليون US$ | +105.2% |
| التدفق النقدي الحر | 64.4 مليون US$ | 39.7 مليون US$ | +62.1% |
| R&D | 42.2 مليون US$ | 30.6 مليون US$ | +38.1% |
| التعويضات بالأسهم | 52.1 مليون US$ | 46.5 مليون US$ | +12.1% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-04| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 443 مليون US$ | 421 مليون US$ | +5.3% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.21 US$ | 0.20 US$ | +5.3% |
من تقرير 2026-08-04 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '25 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Segments | 337 مليون US$ | – | 100.0% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '25 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 403 مليون US$ | +34.9% | 90.9% | 1.46 مليار US$ | +30.2% | |
| Non-US | 40.2 مليون US$ | +303.8% | 9.1% | 116 مليون US$ | +203.5% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 241 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -16.6 مليون US$
- إعادة الشراء
- -119 مليون US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- -140 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 0 US$
- التعويضات بالأسهم
- 195 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 224 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 52.9%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -3,542.0× | – | – |
| EV / EBITDA | 102.0× | 124.4× 1 من 5 سنوات | 124.4× – 124.4× |
| EV / المبيعات | 4.9× | 2.9× | 2.2× – 3.8× |
| السعر / FCF | 34.7× | 35.3× | 24.5× – 61.3× |
| السعر / القيمة الدفترية | 7.5× | 7.8× | 4.9× – 11.9× |
| عائد FCF | 2.9% | 3.2% | 1.6% – 4.1% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 0.6% | -40.8% | -82.7% – 0.5% |
| العائد على حقوق الملكية | -0.3% | -122.4% | -275.8% – -3.9% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 38.64 US$ (+24.0%)
النطاق 27.00 US$ – 55.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء14
احتفاظ3
بيع0
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 1.82 مليار US$ | +39.5% | 0.97 US$ | +793.2% | 32.1× | 8 |
| FY2027 | 2.11 مليار US$ | +16.1% | 1.20 US$ | +23.3% | 26.1× | 8 |
| FY2028 | 2.44 مليار US$ | +15.6% | 1.46 US$ | +22.0% | 21.4× | 2 |
| FY2029 | 2.69 مليار US$ | +10.2% | 1.42 US$ | -2.7% | 22.0× | 1 |
| FY2030 | 2.82 مليار US$ | +4.6% | 1.56 US$ | +9.9% | 20.0× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 233 التي وسمتها Zeta Global Holdings Corp. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 32.4 مليون US$ | 48 مليون US$ | -32.6% | 40.1 مليون US$ | 43.7 مليون US$ | -8.1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 327 مليون US$ | 251 مليون US$ | +30.3% | 322 مليون US$ | 235 مليون US$ | +37.1% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 4.6 مليون US$ | 4.69 مليون US$ | -1.9% | 3.83 مليون US$ | 4.29 مليون US$ | -10.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | 3.16 مليون US$ | 999 ألف US$ | +216.6% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | 2.7 مليون US$ | 1.73 مليون US$ | +56.7% |
| Accrued Liabilities, Current | 165 مليون US$ | 116 مليون US$ | +42.5% | 179 مليون US$ | 121 مليون US$ | +47.5% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 30.5 مليون US$2025-12-31 | 25.7 مليون US$ | +18.4% | 30.5 مليون US$ | 25.7 مليون US$ | +18.4% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -6.36 مليون US$ | -2.1 مليون US$ | -202.8% | 466 ألف US$ | -2.01 مليون US$ | +123.1% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 2 مليار US$ | 1.74 مليار US$ | +14.9% | 1.86 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | +9.2% |
| Amortization of Intangible Assets | 15.4 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | +38.0% | 46.6 مليون US$ | 29.6 مليون US$ | +57.2% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 53 مليون US$ | 47.2 مليون US$ | +12.5% | 181 مليون US$ | 198 مليون US$ | -8.7% |
| Assets | 1.47 مليار US$ | 1.1 مليار US$ | +33.4% | 1.5 مليار US$ | 1.11 مليار US$ | +35.3% |
| Assets, Current | 678 مليون US$ | 630 مليون US$ | +7.5% | 686 مليون US$ | 617 مليون US$ | +11.2% |
| Assets, Noncurrent | 790 مليون US$ | 470 مليون US$ | +68.1% | 818 مليون US$ | 495 مليون US$ | +65.3% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 0 US$ | 0 US$ | – | 20.3 مليون US$ | 8.23 مليون US$ | +146.5% |
| Business Combination, Liabilities Arising from Contingencies, Amount Recognized | 50.9 مليون US$ | 39.2 مليون US$ | +30.0% | 188 مليون US$ | 41.9 مليون US$ | +350.2% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 930 ألف US$ | 697 ألف US$ | +33.4% | 2.92 مليون US$ | 2.89 مليون US$ | +0.9% |
| Capitalized Computer Software, Accumulated Amortization | 126 مليون US$2025-12-31 | 105 مليون US$ | +19.6% | 126 مليون US$ | 105 مليون US$ | +19.6% |
| Capitalized Computer Software, Additions | – | – | – | 23.1 مليون US$ | 19.1 مليون US$ | +21.1% |
| Capitalized Computer Software, Amortization | – | – | – | 20.6 مليون US$ | 22.3 مليون US$ | -7.7% |
| Capitalized Computer Software, Gross | 157 مليون US$2025-12-31 | 134 مليون US$ | +17.3% | 157 مليون US$ | 134 مليون US$ | +17.3% |
| Capitalized Computer Software, Net | 34.6 مليون US$ | 29.9 مليون US$ | +16.0% | 31.5 مليون US$ | 28.9 مليون US$ | +8.9% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 310 مليون US$ | 365 مليون US$ | -15.2% | 320 مليون US$ | 366 مليون US$ | -12.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 310 مليون US$ | 365 مليون US$ | -15.2% | 320 مليون US$ | 366 مليون US$ | -12.7% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 21.2 مليون US$ | 916 ألف US$ | +2,211.5% | -46.4 مليون US$ | 234 مليون US$ | -119.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 7.23 مليون US$ | -12.9 مليون US$ | +156.1% | -29 مليون US$ | -69.8 مليون US$ | +58.4% |
| Consideration Received for Beneficial Interest Obtained for Transferring Financial Asset | 370 ألف US$ | 347 ألف US$ | +6.6% | 1.14 مليون US$ | 1.01 مليون US$ | +13.1% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 23.6 مليون US$ | 14.4 مليون US$ | +64.7% | 12.9 مليون US$ | 11.1 مليون US$ | +16.4% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 12 مليون US$ | 6.73 مليون US$ | +78.5% | 24 مليون US$ | 13.4 مليون US$ | +79.3% |
| Cost of Revenue | 181 مليون US$ | 117 مليون US$ | +54.7% | 514 مليون US$ | 400 مليون US$ | +28.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 2.77 مليون US$ | 1.78 مليون US$ | +55.6% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 3.02 مليون US$ | 2.32 مليون US$ | +30.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 253 ألف US$ | 543 ألف US$ | -53.4% |
| Debt Issuance Cost, Gross, Noncurrent | 2.52 مليون US$ | 3.31 مليون US$ | -24.0% | 2.92 مليون US$ | 3.71 مليون US$ | -21.4% |
| Debt Issuance Costs, Noncurrent, Net | 3.4 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | 0.0% | 3.4 مليون US$ | 3.4 مليون US$ | 0.0% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -2.5 مليون US$ | -5.41 مليون US$ | +53.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -1.36 مليون US$ | -119 ألف US$ | -1,041.2% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 1.13 مليون US$ | 960 ألف US$ | +17.8% | 1.21 مليون US$ | 619 ألف US$ | +95.6% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -4.6 مليون US$ | -7.5 مليون US$ | +38.7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 17.1 مليون US$ | – | – | 17.3 مليون US$ | – | – |
| Deferred Revenue, Current | 33.9 مليون US$ | 3.86 مليون US$ | +778.1% | 35.4 مليون US$ | 10.3 مليون US$ | +242.1% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -738 ألف US$ | -1.97 مليون US$ | +62.5% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 5.65 مليون US$2025-12-31 | 8.19 مليون US$ | -31.0% | 5.65 مليون US$ | 8.19 مليون US$ | -31.0% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 268 مليون US$2025-12-31 | 202 مليون US$ | +32.8% | 268 مليون US$ | 202 مليون US$ | +32.8% |
| Deferred Tax Assets, Net | – | – | – | 619 ألف US$2024-12-31 | 728 ألف US$ | -15.0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 30.8 مليون US$2025-12-31 | 20.4 مليون US$ | +51.1% | 30.8 مليون US$ | 20.4 مليون US$ | +51.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 159 مليون US$2025-12-31 | 113 مليون US$ | +40.2% | 159 مليون US$ | 113 مليون US$ | +40.2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, General Business | 11.7 مليون US$2025-12-31 | 6.73 مليون US$ | +74.4% | 11.7 مليون US$ | 6.73 مليون US$ | +74.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Research | 44.3 مليون US$2025-12-31 | 44.5 مليون US$ | -0.5% | 44.3 مليون US$ | 44.5 مليون US$ | -0.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | 11 مليون US$2025-12-31 | 8.2 مليون US$ | +34.6% | 11 مليون US$ | 8.2 مليون US$ | +34.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 27.2 مليون US$2025-12-31 | 16.2 مليون US$ | +67.5% | 27.2 مليون US$ | 16.2 مليون US$ | +67.5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | 1.39 مليون US$2025-12-31 | 1.18 مليون US$ | +18.2% | 1.39 مليون US$ | 1.18 مليون US$ | +18.2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 7.88 مليون US$2025-12-31 | 3.39 مليون US$ | +132.2% | 7.88 مليون US$ | 3.39 مليون US$ | +132.2% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 237 مليون US$2025-12-31 | 181 مليون US$ | +30.8% | 237 مليون US$ | 181 مليون US$ | +30.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | 26.6 مليون US$2025-12-31 | 2.23 مليون US$ | +1,091.3% | 26.6 مليون US$ | 2.23 مليون US$ | +1,091.3% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 46.9 مليون US$2025-12-31 | 19.8 مليون US$ | +136.9% | 46.9 مليون US$ | 19.8 مليون US$ | +136.9% |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | 3.52 مليون US$2025-12-31 | 2.06 مليون US$ | +71.4% | 3.52 مليون US$ | 2.06 مليون US$ | +71.4% |
| Deferred Tax Liabilities, Net | 16.1 مليون US$2025-12-31 | – | – | 16.1 مليون US$ | – | – |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 5.72 مليون US$2025-12-31 | 4.66 مليون US$ | +22.6% | 5.72 مليون US$ | 4.66 مليون US$ | +22.6% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
البيانات حتى 2026-11-02