البيانات المالية لـ Royal Caribbean Group (RCL)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 107,975 موظف · الرئيس التنفيذي Jason T. Liberty
- السعر
- 307.18 US$ -1.08%
- القيمة السوقية
- 82.2 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 104 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-02-04 EPS المتوقع 3.59 US$
الإيرادات (TTM)19.1 مليار US$+9.7% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)27.6%+1.2 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 5.27 مليار US$
صافي الدخل (TTM)4.55 مليار US$+11.8% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)1.51 مليار US$-25.8% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 5.39 مليار US$
EPS المخفّض (TTM)16.89 US$+13.7% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-22.3 مليار US$-9.8% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 82.2 مليار US$ EV 104 مليار US$
- الإيرادات
- 19.1 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +9% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 23.8% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 18.1× المستقبلي 17.2× (FY2026)
- P/S
- 4.3× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 13.7× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 1.51 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 4.55 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 19.5 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-04 الإيرادات المتوقعة 4.67 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 5.00 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-27): الإيرادات في حدود التوقعات، EPS أعلى بمقدار 3.0%الإيرادات 5.59 مليار US$ مقابل 5.61 مليار US$ المتوقعة (-0.3%)؛ EPS 6.57 US$ مقابل 6.38 US$ (+3.0%).
- نمو الإيرادات مستقر: 8.8% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 5.59 مليار US$، مقابل متوسط 9.1% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 27.6% (TTM)، +1.2 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 14.6% بينما نمت الإيرادات بنسبة 9.7%.
- 13.0% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 4.67 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 5.27 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 28.2% من الإيرادات (قبل عام 24.5%)تم استثمار 5.39 مليار US$ في آخر 4 أرباع (+26.0% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 1.51 مليار US$ = 33.2% من صافي الدخل.
- أُعيد 2.33 مليار US$ إلى المساهمين = 154.0% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 1.54 مليار US$ (قبل عام 655 مليون US$)، التوزيعات 787 مليون US$، التعويضات بالأسهم 133 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 2.2% خلال عام268 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 274 مليون قبل عام.
- صافي الدين 22.3 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 851 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 23.2 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 20.3 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.59 مليار US$ | 5.14 مليار US$ | +8.8% |
| هامش الربح الإجمالي | 51.5% | 51.8% | -0.2 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 1.87 مليار US$ | 1.7 مليار US$ | +9.9% |
| الهامش التشغيلي | 33.5% | 33.1% | +0.3 ن.م |
| صافي الدخل | 1.73 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | +9.4% |
| EPS المخفّض | 6.45 US$ | 5.74 US$ | +12.4% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.58 مليار US$ | 1.47 مليار US$ | +7.6% |
| النفقات الرأسمالية | 643 مليون US$ | 2.46 مليار US$ | -73.8% |
| التدفق النقدي الحر | 937 مليون US$ | -989 مليون US$ | +194.7% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 26 مليون US$ | 44 مليون US$ | -40.9% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-27| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.59 مليار US$ | 5.61 مليار US$ | -0.3% |
| EPS (أساس التقديرات) | 6.57 US$ | 6.38 US$ | +3.0% |
من تقرير 2026-10-27 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise Itinerary | 5.3 مليار US$ | +8.8% | 94.8% | 18.2 مليار US$ | +9.8% | |
| Other Products And Services | 288 مليون US$ | +8.3% | 5.2% | 934 مليون US$ | +9.2% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 3.22 مليار US$ | +6.3% | 60.7% | 12.3 مليار US$ | +9.9% | |
| Europe | 1.8 مليار US$ | +18.2% | 33.9% | 3.37 مليار US$ | – | |
| Asia Pacific | 198 مليون US$ | -6.6% | 3.7% | 1.71 مليار US$ | +4.1% | |
| Other Region | 89 مليون US$ | -19.8% | 1.7% | 814 مليون US$ | -7.5% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 6.9 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -5.39 مليار US$
- إعادة الشراء
- -1.54 مليار US$
- التوزيعات
- -787 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- -12 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 878 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 133 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 1.51 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 154.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 18.1× | 19.4× 3 من 5 سنوات | 17.7× – 21.0× |
| EV / EBITDA | 13.7× | 23.9× 4 من 5 سنوات | 12.0× – 56.4× |
| EV / المبيعات | 5.5× | 8.6× | 3.9× – 25.0× |
| السعر / FCF | 54.4× | 49.5× 3 من 5 سنوات | 30.2× – 61.2× |
| السعر / القيمة الدفترية | 7.0× | 6.1× | 3.8× – 8.0× |
| عائد FCF | 1.8% | -6.4% | -21.2% – 3.3% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 14.5% | 4.5% | -14.2% – 14.9% |
| العائد على حقوق الملكية | 43.6% | -12.4% | -103.4% – 42.6% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 346.50 US$ (+12.8%)
النطاق 298.00 US$ – 415.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء29
احتفاظ19
بيع6
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 19.5 مليار US$ | +9.0% | 17.88 US$ | +14.5% | 17.2× | 14 |
| FY2027 | 21 مليار US$ | +7.3% | 20.36 US$ | +13.9% | 15.1× | 15 |
| FY2028 | 22.8 مليار US$ | +8.9% | 23.16 US$ | +13.8% | 13.3× | 5 |
| FY2029 | 24.8 مليار US$ | +8.4% | 26.46 US$ | +14.2% | 11.6× | 1 |
| FY2030 | 26.8 مليار US$ | +8.4% | 31.38 US$ | +18.6% | 9.8× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 216 التي وسمتها Royal Caribbean Cruises Ltd. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 979 مليون US$ | 828 مليون US$ | +18.2% | 953 مليون US$ | 919 مليون US$ | +3.7% |
| Accrued Liabilities, Current | 1.98 مليار US$ | 1.85 مليار US$ | +7.4% | 2.03 مليار US$ | 1.64 مليار US$ | +23.9% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 17 مليار US$2025-12-31 | 15.3 مليار US$ | +10.9% | 17 مليار US$ | 15.3 مليار US$ | +10.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -384 مليون US$ | -528 مليون US$ | +27.3% | -604 مليون US$ | -802 مليون US$ | +24.7% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 7.92 مليار US$ | 7.92 مليار US$ | -0.1% | 7.96 مليار US$ | 7.83 مليار US$ | +1.7% |
| Advertising Expense | – | – | – | 693 مليون US$ | 612 مليون US$ | +13.2% |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | 2 مليون US$ | 26 مليون US$ | -92.3% | 97 مليون US$ | 98 مليون US$ | -1.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| Assets | 44.8 مليار US$ | 40.1 مليار US$ | +11.7% | 41.6 مليار US$ | 37.1 مليار US$ | +12.3% |
| Assets, Current | 2.47 مليار US$ | 1.89 مليار US$ | +31.1% | 2.21 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | +29.7% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -111 مليون US$ | 22 مليون US$ | -604.5% | 72 مليون US$ | 47 مليون US$ | +53.2% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 851 مليون US$ | 432 مليون US$ | +97.0% | 825 مليون US$ | 388 مليون US$ | +112.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 851 مليون US$ | 432 مليون US$ | +97.0% | 825 مليون US$ | 388 مليون US$ | +112.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -24 مليون US$ | -303 مليون US$ | +92.1% | 437 مليون US$ | -109 مليون US$ | +500.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | 0.00 US$2023-12-31 | – | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 1.50 US$ | 1.00 US$ | +50.0% | 3.50 US$ | 0.95 US$ | +268.4% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 500 مليون | 500 مليون | 0.0% | 500 مليون | 500 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 304 مليون | 303 مليون | +0.3% | 303 مليون | 297 مليون | +1.9% |
| Common Stock, Value, Issued | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0.0% | 3 مليون US$ | 3 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 7 مليون US$ | 4 مليون US$ | +75.0% | 23 مليون US$ | 18 مليون US$ | +27.8% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 1.86 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | +18.8% | 4.47 مليار US$ | 2.75 مليار US$ | +62.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 1.87 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | +19.0% | 4.49 مليار US$ | 2.77 مليار US$ | +62.2% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | 241 مليون US$ | 184 مليون US$ | +31.0% | 187 مليون US$ | 161 مليون US$ | +16.1% |
| Contract with Customer, Liability | 3 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | +7.1% | 3.1 مليار US$ | 2.8 مليار US$ | +10.7% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 6.03 مليار US$ | 5.6 مليار US$ | +7.7% | 5.74 مليار US$ | 5.5 مليار US$ | +4.4% |
| Cost of Goods and Services Sold | 2.71 مليار US$ | 2.48 مليار US$ | +9.4% | 9.08 مليار US$ | 8.65 مليار US$ | +5.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 64 مليون US$ | – | – |
| Debt, Current | 2.24 مليار US$ | 3.07 مليار US$ | -27.2% | 3.18 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | +98.4% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 22.4 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | +10.2% | 21.3 مليار US$ | 20.1 مليار US$ | +6.3% |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | 4.7% | 4.7% | +1.3% | 4.7% | 4.8% | -1.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 18 مليون US$ | – | – |
| Deferred Other Tax Expense (Benefit) | -3 مليون US$ | 11 مليون US$ | -127.3% | 18 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | 53 مليون US$2025-12-31 | 63 مليون US$ | -15.9% | 53 مليون US$ | 63 مليون US$ | -15.9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 25 مليون US$2025-12-31 | 32 مليون US$ | -21.9% | 25 مليون US$ | 32 مليون US$ | -21.9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration | 9 مليون US$2025-12-31 | 5 مليون US$ | +80.0% | 9 مليون US$ | 5 مليون US$ | +80.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 15 مليون US$2025-12-31 | 19 مليون US$ | -21.1% | 15 مليون US$ | 19 مليون US$ | -21.1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 25 مليون US$2025-12-31 | 21 مليون US$ | +19.0% | 25 مليون US$ | 21 مليون US$ | +19.0% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 153 مليون US$2025-12-31 | – | – | 153 مليون US$ | – | – |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | 25 مليون US$ | 23 مليون US$ | +8.7% |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | 490 مليون US$ | 435 مليون US$ | +12.6% | 1.72 مليار US$ | 1.6 مليار US$ | +7.4% |
| Derivative Asset | – | – | – | 204 مليون US$2022-12-31 | 69.8 مليون US$ | +191.9% |
| Derivative Asset, Current | 160 مليون US$ | 178 مليون US$ | -10.1% | 115 مليون US$ | 11 مليون US$ | +945.5% |
| Derivative Asset, Fair Value, Gross Asset | 289 مليون US$ | 212 مليون US$ | +36.3% | 144 مليون US$ | 71 مليون US$ | +102.8% |
| Derivative Asset, Fair Value, Gross Liability | 68 مليون US$ | 46 مليون US$ | +47.8% | 59 مليون US$ | 52 مليون US$ | +13.5% |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Gain (Loss), Net | 4 مليون US$ | -10 مليون US$ | +140.0% | 51 مليون US$ | -77 مليون US$ | +166.2% |
| Derivative Liability | – | – | – | 136 مليون US$2022-12-31 | 201 مليون US$ | -32.4% |
| Derivative Liability, Current | 107 مليون US$ | 31 مليون US$ | +245.2% | 67 مليون US$ | 90 مليون US$ | -25.6% |
| Derivative Liability, Fair Value, Gross Asset | 68 مليون US$ | 46 مليون US$ | +47.8% | 59 مليون US$ | 52 مليون US$ | +13.5% |
| Derivative Liability, Fair Value, Gross Liability | 178 مليون US$ | 64 مليون US$ | +178.1% | 124 مليون US$ | 139 مليون US$ | -10.8% |
| Derivative, Collateral, Obligation to Return Cash | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Derivative, Collateral, Right to Reclaim Cash | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| DerivativeAssetFairValueAfterOffsetAndDeductionSubjectToMasterNettingArrangement | 221 مليون US$ | 166 مليون US$ | +33.1% | 85 مليون US$ | 19 مليون US$ | +347.4% |
| DerivativeLiabilityFairValueAfterOffsetAndDeductionSubjectToMasterNettingArrangement | 110 مليون US$ | 18 مليون US$ | +511.1% | 65 مليون US$ | 87 مليون US$ | -25.3% |
| Dividends, Common Stock, Cash | 403 مليون US$ | 276 مليون US$ | +46.0% | 955 مليون US$ | 255 مليون US$ | +274.5% |
| Earnings Per Share, Basic | 6.46 US$ | 5.79 US$ | +11.6% | 15.75 US$ | 11.00 US$ | +43.2% |
| Earnings Per Share, Diluted | 6.45 US$ | 5.74 US$ | +12.4% | 15.61 US$ | 10.94 US$ | +42.7% |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 0 US$ | 0 US$ | – | 2 مليون US$ | -6 مليون US$ | +133.3% |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | 990 مليون US$ | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | 25.0% | – | – |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01