البيانات المالية لـ Cleveland-Cliffs Inc. (CLF)
NYSE · Basic Materials · Steel · 25,000 موظف · الرئيس التنفيذي C. Lourenco Goncalves
- السعر
- 14.25 US$ -0.07%
- القيمة السوقية
- 8.13 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 15.7 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-20
- التقرير القادم
- 2027-02-08 EPS المتوقع 0.42 US$
الإيرادات (TTM)20.1 مليار US$+7.8% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-1.0%+8.0 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -203 مليون US$
صافي الدخل (TTM)-473 مليون US$+71.8% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-485 مليون US$+68.6% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 601 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)-0.90 US$+73.5% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-7.57 مليار US$+5.1% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 8.13 مليار US$ EV 15.7 مليار US$
- الإيرادات
- 20.1 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +15% إجماع FY2026
- هامش الربح
- -2.4% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -16.0× المستقبلي 354.3× (FY2026)
- P/S
- 0.4× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 15.9× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -485 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -473 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 21.4 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-02-08 الإيرادات المتوقعة 5.62 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-19): الإيرادات أدنى بمقدار 1.5%، EPS أعلى بمقدار 30.8%الإيرادات 5.61 مليار US$ مقابل 5.69 مليار US$ المتوقعة (-1.5%)؛ EPS 0.28 US$ مقابل 0.21 US$ (+30.8%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 18.5% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 5.61 مليار US$، مقابل متوسط 3.9% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -1.0% (TTM)، +8.0 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 87.9% بينما نمت الإيرادات بنسبة 7.8%.
- النفقات الرأسمالية 3.0% من الإيرادات (قبل عام 3.4%)تم استثمار 601 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-4.0% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -485 مليون US$.
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 18.8% خلال عام585 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 492 مليون قبل عام.
- صافي الدين 7.57 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 77 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 7.65 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 7.97 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.61 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | +18.5% |
| هامش الربح الإجمالي | 8.3% | -1.0% | +9.3 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 312 مليون US$ | -176 مليون US$ | +277.3% |
| الهامش التشغيلي | 5.6% | -3.7% | +9.3 ن.م |
| صافي الدخل | 152 مليون US$ | -251 مليون US$ | +160.6% |
| EPS المخفّض | 0.26 US$ | -0.51 US$ | +151.0% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 224 مليون US$ | -143 مليون US$ | +256.6% |
| النفقات الرأسمالية | 152 مليون US$ | 157 مليون US$ | -3.2% |
| التدفق النقدي الحر | 72 مليون US$ | -300 مليون US$ | +124.0% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 0 US$ | 0 US$ | – |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-19| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 5.61 مليار US$ | 5.69 مليار US$ | -1.5% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.28 US$ | 0.21 US$ | +30.8% |
من تقرير 2026-10-19 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steelmaking | 5.45 مليار US$ | +19.4% | 91.5% | 19.4 مليار US$ | -34.0% | |
| Other Businesses | 504 مليون US$ | +191.3% | 8.5% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 116 مليون US$
- النفقات الرأسمالية
- -601 مليون US$
- إعادة الشراء
- 0 US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 53 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- 25 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 0 US$
- التدفق النقدي الحر
- -485 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 0.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -16.0× | 12.2× 3 من 5 سنوات | 4.1× – 26.2× |
| EV / EBITDA | 15.9× | 11.9× 4 من 5 سنوات | 3.5× – 32.4× |
| EV / المبيعات | 0.8× | 0.7× | 0.6× – 0.9× |
| السعر / FCF | -16.8× | 6.0× 3 من 5 سنوات | 5.6× – 6.6× |
| السعر / القيمة الدفترية | 1.4× | 1.3× | 0.7× – 2.2× |
| عائد FCF | -6.0% | 4.3% | -15.7% – 17.7% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -0.8% | 5.0% | -5.7% – 20.5% |
| العائد على حقوق الملكية | -8.1% | 8.2% | -24.2% – 54.4% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 14.00 US$ (-1.8%)
النطاق 11.50 US$ – 17.48 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء11
احتفاظ22
بيع11
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 21.4 مليار US$ | +15.1% | 0.04 US$ | +101.3% | 354.3× | 4 |
| FY2027 | 23.2 مليار US$ | +8.3% | 1.42 US$ | +3,420.6% | 10.1× | 6 |
| FY2028 | 22.8 مليار US$ | -1.8% | 0.76 US$ | -46.6% | 18.8× | 5 |
| FY2029 | 22.8 مليار US$ | +0.1% | 1.60 US$ | +111.7% | 8.9× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 316 التي وسمتها Cleveland-Cliffs Inc. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 2.33 مليار US$ | 1.91 مليار US$ | +21.6% | 1.89 مليار US$ | 2.01 مليار US$ | -5.7% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 2.16 مليار US$ | 1.8 مليار US$ | +20.1% | 1.44 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | -8.5% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 114 مليون US$ | 112 مليون US$ | +1.8% | 112 مليون US$ | 114 مليون US$ | -1.8% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | 14 مليون US$ | 15 مليون US$ | -6.7% | 11 مليون US$ | 14 مليون US$ | -21.4% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | 100 مليون US$ | 97 مليون US$ | +3.1% | 101 مليون US$ | 100 مليون US$ | +1.0% |
| Accrued Liabilities, Current | 310 مليون US$ | 339 مليون US$ | -8.6% | 396 مليون US$ | 375 مليون US$ | +5.6% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 6.44 مليار US$ | 5.62 مليار US$ | +14.5% | 5.83 مليار US$ | 4.81 مليار US$ | +21.2% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | 1.25 مليار US$ | 1.56 مليار US$ | -20.0% | 1.49 مليار US$ | 1.54 مليار US$ | -2.9% |
| Additional Paid in Capital | 5.76 مليار US$ | 4.78 مليار US$ | +20.4% | 5.74 مليار US$ | 4.76 مليار US$ | +20.6% |
| Amortization of Intangible Assets | 20 مليون US$ | 21 مليون US$ | -4.8% | 81 مليون US$ | 24 مليون US$ | +237.5% |
| Asset Impairment Charges | 0 US$ | 0 US$ | – | 29 مليون US$2022-12-31 | 1 مليون US$ | +2,800.0% |
| Asset Retirement Obligation | 616 مليون US$ | 535 مليون US$ | +15.1% | 599 مليون US$ | 526 مليون US$ | +13.9% |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | 8 مليون US$ | 6 مليون US$ | +33.3% | 30 مليون US$ | 22 مليون US$ | +36.4% |
| Asset Retirement Obligation, Current | 18 مليون US$ | 18 مليون US$ | 0.0% | 18 مليون US$ | 25 مليون US$ | -28.0% |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | 3 مليون US$ | 4 مليون US$ | -25.0% | 19 مليون US$ | 33 مليون US$ | -42.4% |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | 0 US$ | -1 مليون US$ | +100.0% | -44 مليون US$ | -58 مليون US$ | +24.1% |
| Asset Retirement Obligations, Noncurrent | 598 مليون US$ | 517 مليون US$ | +15.7% | 581 مليون US$ | 501 مليون US$ | +16.0% |
| Assets | 20.3 مليار US$ | 20.3 مليار US$ | +0.3% | 20 مليار US$ | 20.9 مليار US$ | -4.5% |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | 589 مليون US$ | 469 مليون US$ | +25.6% | 469 مليون US$ | 427 مليون US$ | +9.8% |
| Assets, Current | 7.1 مليار US$ | 6.69 مليار US$ | +6.2% | 6.44 مليار US$ | 6.91 مليار US$ | -6.8% |
| Business Acquisition, Transaction Costs | 1 مليون US$2025-12-31 | 42 مليون US$ | -97.6% | 1 مليون US$ | 42 مليون US$ | -97.6% |
| Business Combination, Acquisition Related Costs | 0 US$2025-12-31 | 30 مليون US$ | -100.0% | 1 مليون US$ | 44 مليون US$ | -97.7% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 1 مليون US$2026-06-30 | -15 مليون US$ | +106.7% | -15.3 مليون US$2019-12-31 | -93.6 مليون US$ | +83.7% |
| Cash | 77 مليون US$ | 66 مليون US$ | +16.7% | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 77 مليون US$ | 66 مليون US$ | +16.7% | 57 مليون US$ | 54 مليون US$ | +5.6% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 77 مليون US$ | 73 مليون US$ | +5.5% | 63 مليون US$ | 60 مليون US$ | +5.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | 1 مليون US$ | 5 مليون US$ | -80.0% | 1 مليون US$ | -137 مليون US$ | +100.7% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.13 US$ | 0.13 US$ | 0.0% | 0.13 US$ | 0.13 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 1.2 مليار | 1.2 مليار | 0.0% | 1.2 مليار | 1.2 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 606 مليون | 531 مليون | +14.1% | 606 مليون | 531 مليون | +14.1% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 571 مليون | 495 مليون | +15.3% | 570 مليون | 494 مليون | +15.3% |
| Common Stock, Value, Outstanding | 76 مليون US$ | 66 مليون US$ | +15.2% | 76 مليون US$ | 66 مليون US$ | +15.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 13 مليون US$ | 17 مليون US$ | -23.5% | 50 مليون US$ | 46 مليون US$ | +8.7% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 67 مليون US$ | -332 مليون US$ | +120.2% | -1.52 مليار US$ | -880 مليون US$ | -73.1% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 80 مليون US$ | -315 مليون US$ | +125.4% | -1.47 مليار US$ | -834 مليون US$ | -76.6% |
| Cost of Goods and Services Sold | 5.15 مليار US$ | 4.78 مليار US$ | +7.7% | 19.5 مليار US$ | 19.1 مليار US$ | +1.8% |
| Costs and Expenses | 5.3 مليار US$ | 4.94 مليار US$ | +7.4% | 20.2 مليار US$ | 19.9 مليار US$ | +1.2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -70 مليون US$ | -38 مليون US$ | -84.2% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 3 مليون US$ | -100.0% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -75 مليون US$ | -41 مليون US$ | -82.9% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -5 مليون US$ | -6 مليون US$ | +16.7% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | 67 مليون US$ | 96 مليون US$ | -30.2% | 77 مليون US$ | 83 مليون US$ | -7.2% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -324 مليون US$ | -153 مليون US$ | -111.8% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -124 مليون US$ | -9 مليون US$ | -1,277.8% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | 45 مليون US$ | -78 مليون US$ | +157.7% | -506 مليون US$ | -196 مليون US$ | -158.2% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -58 مليون US$ | -33 مليون US$ | -75.8% |
| Deferred Tax and Other Liabilities, Noncurrent | 300 مليون US$ | 506 مليون US$ | -40.7% | 375 مليون US$ | 849 مليون US$ | -55.8% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1.7 مليار US$2025-12-31 | 1.12 مليار US$ | +51.2% | 1.7 مليار US$ | 1.12 مليار US$ | +51.2% |
| Deferred Tax Assets, Inventory | 62 مليون US$2025-12-31 | 53 مليون US$ | +17.0% | 62 مليون US$ | 53 مليون US$ | +17.0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 1.3 مليار US$2025-12-31 | 734 مليون US$ | +77.5% | 1.3 مليار US$ | 734 مليون US$ | +77.5% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 778 مليون US$2025-12-31 | 589 مليون US$ | +32.1% | 778 مليون US$ | 589 مليون US$ | +32.1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Domestic | 4.83 مليار US$2025-12-31 | 3.55 مليار US$ | +36.0% | 4.83 مليار US$ | 3.55 مليار US$ | +36.0% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | 1.67 مليار US$2025-12-31 | 1.51 مليار US$ | +11.0% | 1.67 مليار US$ | 1.51 مليار US$ | +11.0% |
| Deferred Tax Assets, State Taxes | 93 مليون US$2025-12-31 | 36 مليون US$ | +158.3% | 93 مليون US$ | 36 مليون US$ | +158.3% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | 71 مليون US$2025-12-31 | 71 مليون US$ | 0.0% | 71 مليون US$ | 71 مليون US$ | 0.0% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Postretirement Benefits | 154 مليون US$2025-12-31 | 129 مليون US$ | +19.4% | 154 مليون US$ | 129 مليون US$ | +19.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Asset Retirement Obligations | 77 مليون US$2025-12-31 | 69 مليون US$ | +11.6% | 77 مليون US$ | 69 مليون US$ | +11.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | 107 مليون US$2025-12-31 | 69 مليون US$ | +55.1% | 107 مليون US$ | 69 مليون US$ | +55.1% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 394 مليون US$2025-12-31 | 388 مليون US$ | +1.5% | 394 مليون US$ | 388 مليون US$ | +1.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 1.62 مليار US$2025-12-31 | 1.58 مليار US$ | +2.2% | 1.62 مليار US$ | 1.58 مليار US$ | +2.2% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02