Finanse Hanmi Semiconductor Co., Ltd. (HANMI)

KSC · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 737 · CEO: Dong-Shin Kwak

Cena: 191 700,00 KRW +4,93%
Kapitalizacja: 18,2 bln KRW
Wartość przedsiębiorstwa: 18,1 bln KRW
Ostatni raport: Q2 '26 złożony 2026-06-30
Następny raport: 2026-11-06 Prognoza EPS: 790,53 KRW

Przychody (TTM)551 mld KRW-19,6% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały

Marża operacyjna (TTM)42,5%-5,2 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 234 mld KRW

Zysk netto (TTM)222 mld KRW+3,6% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi

Wolne przepływy pieniężne (TTM)110 mld KRW+164,9% rok do rokuCapex: 69,1 mld KRW

Rozwodniony EPS (TTM)2335,85 KRW+4,0% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów

Gotówka netto86,3 mld KRW+805,7% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja: 18,2 bln KRW
Przychody: 551 mld KRW
Wzrost przychodów: +17%
Marża netto: 40,3%
P/E: 81,9×
P/S: 33,0×
EV / EBITDA: 67,9×
Wolne przepływy pieniężne: 110 mld KRW
Zysk netto: 222 mld KRW
Prognoza przychodów: 674 mld KRW
Zysk: 2026-11-06
Dywidenda: 1600,00 KRW

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

Ostatni raport (2026-07-14): przychody powyżej o 2,5%, EPS poniżej o 9,4%Przychody 251 mld KRW wobec oczekiwanych 245 mld KRW (+2,5%); EPS 953,58 KRW wobec 1052,88 KRW (-9,4%).
Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 39,5%Przychody za Q2 '26: 251 mld KRW, średnia z czterech poprzednich kwartałów: -21,1%.
Marża operacyjna 42,5% (TTM), zmiana r/r: -5,2 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost -28,4%, przychody: wzrost -19,6%.
Część nieoperacyjna zysku przed opodatkowaniem: 20,0%Zysk przed opodatkowaniem 293 mld KRW, zysk operacyjny 234 mld KRW (TTM). Zyski z udziałów kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe podnoszą zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
Capex: 12,5% przychodów (rok temu 8,8%)Zainwestowano 69,1 mld KRW w ostatnich 4 kwartałach (+14,6% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 110 mld KRW = 49,6% zysku netto.
Akcjonariuszom zwrócono 75,9 mld KRW = 68,9% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 0 KRW (rok temu 132 mld KRW), dywidendy: 75,9 mld KRW, wynagrodzenie w akcjach: 2,17 mld KRW (TTM).
Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 0,3%Akcji rozwodnionych w Q2 '26: 94,9 mln, rok wcześniej: 95,2 mln.
Gotówka netto: 86,3 mld KRWGotówka + inwestycje krótkoterminowe: 88,6 mld KRW, dług z leasingiem: 2,28 mld KRW; rok temu gotówka netto: 9,53 mld KRW.

Ostatni kwartał: Q2 '26

Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

	Q2 '26	Rok temu	Zmiana
Przychody	251 mld KRW	180 mld KRW	+39,5%
Marża brutto	61,6%	59,1%	+2,5 pkt proc.
Zysk operacyjny	130 mld KRW	86,3 mld KRW	+51,0%
Marża operacyjna	51,9%	47,9%	+4,0 pkt proc.
Zysk netto	108 mld KRW	64,7 mld KRW	+67,6%
Rozwodniony EPS	1143,15 KRW	679,75 KRW	+68,2%
Przepływy operacyjne	-18,2 mld KRW	-36,4 mld KRW	+49,9%
Capex	6,48 mld KRW	4,22 mld KRW	+53,3%
Wolne przepływy pieniężne	-24,7 mld KRW	-40,6 mld KRW	+39,2%
R&D	4,56 mld KRW	4,98 mld KRW	-8,4%
Wynagrodzenie w akcjach	0 KRW	518 mln KRW	-100,0%

Raport vs konsensus

2026-07-14

	Wynik	Konsensus	vs konsensus
Przychody	251 mld KRW	245 mld KRW	+2,5%
EPS (baza konsensusu)	953,58 KRW	1052,88 KRW	-9,4%

Z raportu z 2026-07-14 za Q2 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy operacyjne: 179 mld KRW
Capex: -69,1 mld KRW
Skup akcji: 0 KRW
Dywidendy: -75,9 mld KRW
Przejęcia: 521 mln KRW
Dług netto zaciągnięty: -25 mld KRW
Wynagrodzenie w akcjach: 2,17 mld KRW
Wolne przepływy pieniężne: 110 mld KRW
Zwrócone akcjonariuszom / FCF: 68,9%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych

	Teraz	Średnia 5 lat	Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)	81,9×	35,7×	12,2× – 56,6×
EV / EBITDA	67,9×	26,8×	7,7× – 45,2×
EV / przychody	32,8×	16,7×	3,2× – 36,0×
Cena / FCF	165,1×	133,4×	11,3× – 339,6×
Cena / wartość księgowa	24,3×	11,2×	2,9× – 17,6×
Rentowność FCF	0,6%	2,4%	0,3% – 8,9%
Zwrot z zainwestowanego kapitału	23,6%	23,0%	4,3% – 35,6%
Zwrot z kapitału własnego	32,5%	32,0%	23,7% – 46,7%

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowy	Przychody	Wzrost	EPS	Wzrost	P/E przy dzisiejszej cenie	Analitycy (EPS)
FY2026	674 mld KRW	+16,9%	2869,81 KRW	+27,5%	66,8×	3
FY2027	969 mld KRW	+43,8%	4144,20 KRW	+44,4%	46,3×	7
FY2028	1,15 bln KRW	+18,4%	4965,37 KRW	+19,8%	38,6×	4

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02