Finanse Flutter Entertainment plc (FLUT)
NYSE · Consumer Cyclical · Gambling, Resorts & Casinos · Pracownicy: 28 518 · CEO: Daniel Taylor
- Cena
- 82,59 $ +4,29%
- Kapitalizacja
- 14,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 25,3 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 0,32 $
Przychody (TTM)17,2 mld $+15,2% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)-0,7%-7,4 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: -124 mln $
Zysk netto (TTM)-795 mln $-316,0% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)761 mln $-8,2% rok do rokuCapex: 571 mln $
Rozwodniony EPS (TTM)-4,24 $-309,1% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-11 mld $-55,0% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług
Wycena i kluczowe wskaźniki
- Kapitalizacja
- 14,3 mld $ EV 25,3 mld $
- Przychody
- 17,2 mld $ Ostatnie 12 miesięcy
- Wzrost przychodów
- +9% Konsensus na FY2026
- Marża netto
- -4,6% Zysk netto / przychody, TTM
- P/E
- -19,5× Prognozowany 17,7× (FY2026)
- P/S
- 0,8× Cena / przychody, TTM
- EV / EBITDA
- 15,9× TTM
- Wolne przepływy pieniężne
- 761 mln $ Ostatnie 12 miesięcy
- Zysk netto
- -795 mln $ Ostatnie 12 miesięcy
- Prognoza przychodów
- 17,8 mld $ Konsensus na FY2026
- Zysk
- 2026-11-04 Prognoza przychodów: 4,01 mld $
- Dywidenda
- – Brak dywidendy
Najważniejsze wnioski
Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.
- Ostatni raport (2026-08-05): przychody powyżej o 2,0%, EPS poniżej o 8,9%Przychody 4,33 mld $ wobec oczekiwanych 4,24 mld $ (+2,0%); EPS 0,49 $ wobec 0,54 $ (-8,9%).
- Wzrost przychodów zwalnia: r/r 3,3%Przychody za Q2 '26: 4,33 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 18,8%.
- Marża operacyjna -0,7% (TTM), zmiana r/r: -7,4 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost -112,6%, przychody: wzrost 15,2%.
- Capex: 3,3% przychodów (rok temu 4,4%)Zainwestowano 571 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (-13,5% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 761 mln $.
- Akcjonariuszom zwrócono 784 mln $ = 103,0% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 784 mln $ (rok temu 818 mln $), dywidendy: 0 $, wynagrodzenie w akcjach: 248 mln $ (TTM). Więcej niż wolne przepływy pieniężne: sfinansowane z gotówki lub długu.
- Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 2,2%Akcji rozwodnionych w Q2 '26: 175 mln, rok wcześniej: 179 mln.
- Dług netto: 11 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 1,56 mld $, dług z leasingiem: 12,6 mld $; rok temu dług netto: 7,09 mld $.
Ostatni kwartał: Q2 '26
Kwartał zakończony 2026-06-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.
Kwartał na tle roku wcześniej
| Q2 '26 | Rok temu | Zmiana | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 4,33 mld $ | 4,19 mld $ | +3,3% |
| Marża brutto | 39,6% | 46,8% | -7,2 pkt proc. |
| Zysk operacyjny | -144 mln $ | 389 mln $ | -137,0% |
| Marża operacyjna | -3,3% | 9,3% | -12,6 pkt proc. |
| Zysk netto | -274 mln $ | 25 mln $ | -1196,0% |
| Rozwodniony EPS | -1,57 $ | 0,59 $ | -366,1% |
| Przepływy operacyjne | 363 mln $ | 359 mln $ | +1,1% |
| Capex | 174 mln $ | 203 mln $ | -14,3% |
| Wolne przepływy pieniężne | 189 mln $ | 156 mln $ | +21,2% |
| R&D | 300 mln $ | 256 mln $ | +17,2% |
| Wynagrodzenie w akcjach | 68 mln $ | 72 mln $ | -5,6% |
Raport vs konsensus
2026-08-05| Wynik | Konsensus | vs konsensus | |
|---|---|---|---|
| Przychody | 4,33 mld $ | 4,24 mld $ | +2,0% |
| EPS (baza konsensusu) | 0,49 $ | 0,54 $ | -8,9% |
Z raportu z 2026-08-05 za Q2 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.
EPS vs konsensus
ostatnie 8 raportówPrzychody
Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.
Przychody, zysk operacyjny i wzrost
kwartalniePrzychody według linii biznesowych
skumulowane, kwartalnie| Segment | Q2 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International Segment | 2,64 mld $ | +10,3% | 61,1% | 12,2 mld $ | – | |
| United States Segment | 1,68 mld $ | -6,0% | 38,9% | 8,62 mld $ | – |
Przychody według regionów
udział w sumie| Segment | Q2 '26 | r/r | Udział | TTM | TTM r/r | 12 kwartałów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 1,59 mld $ | -8,5% | 36,8% | 6,68 mld $ | +7,7% | |
| United Kingdom | 882 mln $ | +3,9% | 20,4% | 3,24 mld $ | -1,9% | |
| ITALY | 783 mln $ | +30,1% | 18,1% | 3,15 mld $ | +79,4% | |
| Rest of the world | 590 mln $ | +4,8% | 13,6% | 2,4 mld $ | +20,6% | |
| AUSTRALIA | 401 mln $ | +12,0% | 9,3% | 1,39 mld $ | +3,2% | |
| IRELAND | 80 mln $ | +3,9% | 1,8% | 309 mln $ | +2,0% |
Marże i struktura kosztów
Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.
Marże
kwartalnieKoszty jako % przychodów
kwartalniePrzepływy pieniężne i alokacja kapitału
Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweOstatnie 4 kwartały
rachunek przepływów pieniężnych- Przepływy operacyjne
- 1,33 mld $
- Capex
- -571 mln $
- Skup akcji
- -784 mln $
- Dywidendy
- 0 $
- Przejęcia
- 0 $
- Dług netto zaciągnięty
- 2,09 mld $
- Wynagrodzenie w akcjach
- 248 mln $
- Wolne przepływy pieniężne
- 761 mln $
- Zwrócone akcjonariuszom / FCF
- 103,0%
Liczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyBilans
Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówWycena i zwroty
Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.
Wskaźniki i zwroty
TTM vs 5 lat obrotowych| Teraz | Średnia 5 lat | Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -19,5× | 1076,9× 1 z 5 lat | 1076,9× – 1076,9× |
| EV / EBITDA | 15,9× | 37,5× | 24,2× – 57,6× |
| EV / przychody | 1,5× | 3,2× | 2,9× – 3,7× |
| Cena / FCF | 18,8× | 70,9× | 32,5× – 142,9× |
| Cena / wartość księgowa | 1,7× | 3,3× | 1,9× – 5,0× |
| Rentowność FCF | 5,3% | 1,9% | 0,7% – 3,1% |
| Zwrot z zainwestowanego kapitału | -0,5% | 0,2% | -2,7% – 4,3% |
| Zwrot z kapitału własnego | -8,8% | -5,1% | -12,2% – 1,2% |
Analitycy
Cel konsensusu 122,33 $ (+48,1%)
zakres 92,00 $ – 180,00 $ · rekomendacja Buy
Zdecydowanie kupuj0
Kupuj19
Trzymaj7
Sprzedaj0
Zdecydowanie sprzedaj0
Perspektywy
Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.
Prognozy konsensusu
| Rok obrotowy | Przychody | Wzrost | EPS | Wzrost | P/E przy dzisiejszej cenie | Analitycy (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 17,8 mld $ | +8,9% | 4,66 $ | +369,5% | 17,7× | 14 |
| FY2027 | 19,2 mld $ | +7,9% | 6,99 $ | +49,9% | 11,8× | 9 |
| FY2028 | 20,9 mld $ | +8,5% | 9,69 $ | +38,6% | 8,5× | 11 |
| FY2029 | 22,3 mld $ | +6,8% | 13,68 $ | +41,2% | 6,0× | 4 |
| FY2030 | 23,4 mld $ | +5,1% | 15,39 $ | +12,5% | 5,4× | 4 |
Sprawozdania finansowe
Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.
Wszystkie pozycje raportu
Wszystkie pozycje (308), które Flutter Entertainment plc oznaczyła w ostatnich raportach 10-Q / 10-K, z oficjalną nazwą i definicją SEC - w tym noty (leasing, podatki, skup akcji, pracownicy, ...).
| Pozycja (nazwa SEC) | Ostatni kwartał | Rok temu | r/r | Ost. FY | Popr. FY | r/r |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 341 mln $ | 350 mln $ | -2,6% | 386 mln $ | 266 mln $ | +45,1% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 130 mln $ | 161 mln $ | -19,3% | 190 mln $ | 98 mln $ | +93,9% |
| Accrued Employee Benefits, Current | 414 mln $ | 357 mln $ | +16,0% | 444 mln $ | 455 mln $ | -2,4% |
| Accrued Liabilities, Current | 1,1 mld $ | 1,03 mld $ | +7,1% | 1,03 mld $ | 980 mln $ | +5,1% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 342 mln $2025-12-31 | 364 mln $ | -6,0% | 342 mln $ | 364 mln $ | -6,0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -1,25 mld $ | -880 mln $ | -41,8% | -1,11 mld $ | -1,93 mld $ | +42,3% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 2,13 mld $ | 1,81 mld $ | +17,5% | 1,99 mld $ | 1,61 mld $ | +23,5% |
| Advertising Expense | – | – | – | 2,05 mld $ | 1,97 mld $ | +4,4% |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | 1,39 mld $ | 998 mln $ | +39,1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 333 tys. | 0 | – | 1,7 mln | 243 tys. | +598,9% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 67 mln $ | 70 mln $ | -4,3% | 246 mln $ | 196 mln $ | +25,5% |
| Asset Impairment Charges | 2 mln $2025-12-31 | 0 $ | – | 561 mln $ | 0 $ | – |
| Assets | 28,2 mld $ | 29,9 mld $ | -5,6% | 29,3 mld $ | 24,5 mld $ | +19,5% |
| Assets, Current | 4,52 mld $ | 4,39 mld $ | +2,8% | 4,8 mld $ | 4,34 mld $ | +10,4% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 71 mln $ | 98 mln $ | -27,6% | 73 mln $ | 269 mln $ | -72,9% |
| Business Acquisition, Pro Forma Net Income (Loss) | 11 mln $2025-12-31 | 139 mln $ | -92,1% | -418 mln $ | 10 mln $ | -4280,0% |
| Business Acquisition, Pro Forma Revenue | 4,74 mld $2025-12-31 | 4,12 mld $ | +15,1% | 16,8 mld $ | 15,3 mld $ | +10,1% |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | 0 $2025-12-31 | 0 $ | – | 0 $ | -3 mln $ | +100,0% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability | – | – | – | 18 mln $2024-12-31 | 20 mln $ | -10,0% |
| Business Combination, Contingent Consideration, Liability, Current | 0 $2025-12-31 | 18 mln $ | -100,0% | 0 $ | 18 mln $ | -100,0% |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Finite-Lived Intangibles | – | – | – | 372 mln $2025-05-14 | – | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Net | – | – | – | 246 mln $2025-05-14 | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 1 mln $2025-09-30 | 0 $ | – | 15 mln $2024-12-31 | 0 $ | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 1,56 mld $ | 1,69 mld $ | -7,6% | 1,83 mld $ | 1,53 mld $ | +19,4% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 3,62 mld $ | 3,52 mld $ | +3,0% | 3,83 mld $ | 3,51 mld $ | +9,2% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Excluding Exchange Rate Effect | 138 mln $ | 27 mln $ | +411,1% | 131 mln $ | 322 mln $ | -59,3% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,0% | 0,09 $ | 0,09 $ | 0,0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,10 $ | 0,11 $ | -9,1% | 0,11 $ | 0,10 $ | +10,0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 300 mln | 3 mld | -90,0% | 300 mln | 300 mln | 0,0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 173 mln | 176 mln | -1,6% | 175 mln | 178 mln | -1,5% |
| Common Stock, Value, Issued | 36 mln $ | 36 mln $ | 0,0% | 36 mln $ | 36 mln $ | 0,0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | -294 mln $ | 782 mln $ | -137,6% | 477 mln $ | -300 mln $ | +259,0% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 103 mln $ | 63 mln $ | +63,5% | 96 mln $ | 120 mln $ | -20,0% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 1 mln $ | 1 mln $ | 0,0% | 1 mln $ | – | – |
| Cost of Revenue | 2,61 mld $ | 2,23 mld $ | +17,3% | 8,98 mld $ | 7,35 mld $ | +22,2% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1 mln $ | -3 mln $ | +133,3% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 15 mln $ | 7 mln $ | +114,3% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 431 mln $ | 202 mln $ | +113,4% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 23 mln $ | 4 mln $ | +475,0% |
| Debt Issuance Costs Incurred During Noncash or Partial Noncash Transaction | -2 mln $2025-12-31 | 0 $ | – | 6 mln $ | 0 $ | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Current | 5 mln $ | 30 mln $ | -83,3% | 23 mln $ | 130 mln $ | -82,3% |
| Debt Securities, Realized Gain (Loss) | 40 mln $ | -81 mln $ | +149,4% | 300 mln $ | -426 mln $ | +170,4% |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 42 mln $ | -200 mln $ | +121,0% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 11 mln $ | 2 mln $ | +450,0% |
| Deferred Income Tax Assets, Net | 297 mln $ | 182 mln $ | +63,2% | 309 mln $ | 267 mln $ | +15,7% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -53 mln $ | -17 mln $ | -211,8% | -145 mln $ | -348 mln $ | +58,3% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 988 mln $ | 1,09 mld $ | -9,6% | 1,11 mld $ | 605 mln $ | +82,6% |
| Deferred Other Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -152 mln $ | -103 mln $ | -47,6% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -46 mln $ | -47 mln $ | +2,1% |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | 98 mln $2025-12-31 | 75 mln $ | +30,7% | 98 mln $ | 75 mln $ | +30,7% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1,22 mld $2025-12-31 | 1,27 mld $ | -3,9% | 1,22 mld $ | 1,27 mld $ | -3,9% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 451 mln $2025-12-31 | 392 mln $ | +15,1% | 451 mln $ | 392 mln $ | +15,1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 620 mln $2025-12-31 | 850 mln $ | -27,1% | 620 mln $ | 850 mln $ | -27,1% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration | 2,22 mld $2025-12-31 | 2,95 mld $ | -24,6% | 2,22 mld $ | 2,95 mld $ | -24,6% |
| Deferred Tax Assets, Other | 113 mln $2025-12-31 | 158 mln $ | -28,5% | 113 mln $ | 158 mln $ | -28,5% |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | 24 mln $2025-12-31 | 39 mln $ | -38,5% | 24 mln $ | 39 mln $ | -38,5% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense | 238 mln $2025-12-31 | 65 mln $ | +266,2% | 238 mln $ | 65 mln $ | +266,2% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | 56 mln $2025-12-31 | 44 mln $ | +27,3% | 56 mln $ | 44 mln $ | +27,3% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 770 mln $2025-12-31 | 878 mln $ | -12,3% | 770 mln $ | 878 mln $ | -12,3% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 1,25 mld $2025-12-31 | 730 mln $ | +70,8% | 1,25 mld $ | 730 mln $ | +70,8% |
Źródło: SEC companyfacts (XBRL każdego 10-Q / 10-K). Kwartalne przepływy pieniężne są wyliczone z danych narastających od początku roku, oznaczonych w 10-Q. Podziały na segmenty są oznaczone wymiarami i pokazane w sekcji o segmentach.
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02