Finanzas de Johnson Controls International plc (JCI)
NYSE · Basic Materials · Construction Materials · 87.000 empleados · CEO Joakim Weidemanis
- Precio
- 149,03 $ -5,84 %
- Capitalización
- 90,3 mil M $
- Valor empresa
- 97,9 mil M $
- Último informe
- Q4 '26 presentado el 2026-10-27
- Próximo informe
- 2027-02-03 BPA est. 1,14 $
Ingresos (TTM)25,7 mil M $+8,8 % vs hace un añoÚltimos 4 trimestres; barras = cada trimestre
Margen operativo (TTM)14,4 %+2,4 pp vs hace un añoResultado operativo 3690 M $
Beneficio neto (TTM)2850 M $-13,3 % vs hace un añoTras impuestos, incl. ganancias no operativas
Flujo de caja libre (TTM)3650 M $+277,9 % vs hace un añoCapex 465 M $
BPA diluido (TTM)4,68 $-8,1 % vs hace un añoSuma de los últimos 4 trimestres
Caja neta-7590 M $+20,1 % vs hace un añoEfectivo + inversiones a corto plazo - deuda
Valoración y cifras clave
- Capitalización
- 90,3 mil M $ EV 97,9 mil M $
- Ingresos
- 25,7 mil M $ Últimos 12 meses
- Crecimiento de ingresos
- +10 % Consenso FY2027
- Margen neto
- 11,1 % Beneficio neto / ingresos, TTM
- P/E
- 31,8× Previsto 23,8× (FY2027)
- P/S
- 3,5× Precio / ventas, TTM
- EV / EBITDA
- 24,0× TTM
- Flujo de caja libre
- 3650 M $ Últimos 12 meses
- Beneficio neto
- 2850 M $ Últimos 12 meses
- Ingresos estimados
- 28,2 mil M $ Consenso FY2027
- Resultados
- 2027-02-03 Ingresos est. 6510 M $
- Dividendo
- 1,60 $ Por acción, últimos 12 meses
Conclusiones clave
Calculadas a partir de las cifras reportadas - cada conclusión indica la cifra en la que se basa.
- Último informe (2026-10-27): ingresos superó en 1,0 %, BPA superó en 4,4 %Ingresos 7110 M $ vs 7040 M $ esperados (+1,0 %); BPA 1,66 $ vs 1,59 $ (+4,4 %).
- El crecimiento de ingresos se acelera: 10,4 % interanualIngresos de Q4 '26: 7110 M $, frente a una media de 6,9 % en los cuatro trimestres anteriores.
- Margen operativo 14,4 % (TTM), +2,4 pp frente a hace un añoEl resultado operativo creció 30,6 % y los ingresos 8,8 %.
- Capex: 1,8 % de los ingresos (hace un año 1,8 %)465 M $ invertidos en los últimos 4 trimestres (+7,1 % frente al año anterior). Flujo de caja libre 3650 M $ = 127,8 % del beneficio neto.
- Se devolvieron 1390 M $ a los accionistas = 38,0 % del flujo de caja libreRecompras 655 M $ (hace un año 5990 M $), dividendos 731 M $, remuneración en acciones 124 M $ (TTM).
- Acciones diluidas: 3,5 % menos en un año611 M acciones diluidas en Q4 '26, 633 M un año antes.
- Deuda neta 7590 M $Efectivo + inversiones a corto plazo 618 M $, deuda incl. arrendamientos 8210 M $; hace un año deuda neta 9500 M $.
Último trimestre: Q4 '26
Trimestre cerrado el 2026-09-30. Comparado con el mismo trimestre del año anterior y con el consenso de analistas previo al informe.
Trimestre vs hace un año
| Q4 '26 | Hace 1 año | Cambio | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 7110 M $ | 6440 M $ | +10,4 % |
| Margen bruto | 38,0 % | 36,5 % | +1,5 pp |
| Resultado operativo | 1050 M $ | 830 M $ | +26,5 % |
| Margen operativo | 14,8 % | 12,9 % | +1,9 pp |
| Beneficio neto | 967 M $ | 1690 M $ | -42,9 % |
| BPA diluido | 1,61 $ | 2,67 $ | -39,7 % |
| Flujo de caja operativo | 1300 M $ | -442 M $ | +394,1 % |
| Capex | 222 M $ | 130 M $ | +70,8 % |
| Flujo de caja libre | 1080 M $ | -572 M $ | +288,5 % |
| R&D | 0 $ | 273 M $ | -100,0 % |
| Remuneración en acciones | 29 M $ | 33 M $ | -12,1 % |
Publicado vs consenso
2026-10-27| Real | Consenso | vs consenso | |
|---|---|---|---|
| Ingresos | 7110 M $ | 7040 M $ | +1,0 % |
| BPA (base del consenso) | 1,66 $ | 1,59 $ | +4,4 % |
Del informe del 2026-10-27 para Q4 '26: ingresos y el BPA que estiman los analistas (a menudo ajustado), por lo que puede diferir del BPA de los estados de arriba.
BPA vs consenso
últimos 8 informesIngresos
De dónde viene el dinero - por línea de negocio y por región, trimestre a trimestre.
Ingresos, resultado operativo y crecimiento
trimestralIngresos por línea de negocio
apilado, trimestral| Segmento | Q3 '26 | a/a | Peso | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Building Solutions North America | 4500 M $ | +11,4 % | 68,1 % | 18,6 mil M $ | +43,9 % | |
| Building Solutions EMEA/LA | 1260 M $ | -0,7 % | 19,1 % | 5340 M $ | +17,6 % | |
| Building Solutions Asia Pacific | 846 M $ | +14,8 % | 12,8 % | 3270 M $ | +32,3 % |
Ingresos por región
peso sobre el total| Segmento | Q3 '26 | a/a | Peso | TTM | TTM a/a | 12 trimestres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America Systems and Service | – | – | – | – | – | |
| North America Systems Installation and Services Segment | 972 M $ | +0,4 % | 100,0 % | – | – | |
| Building Efficiency Asia | – | – | – | – | – |
Márgenes y estructura de costes
Cuánto queda de cada unidad de ingresos en cada nivel - y a dónde van los costes.
Márgenes
trimestralCostes como % de ingresos
trimestralFlujo de caja y asignación de capital
El efectivo generado, en qué se gasta y qué llega a los accionistas.
Flujo operativo, capex, flujo de caja libre
trimestralUsos del efectivo vs flujo operativo
ejerciciosÚltimos 4 trimestres
estado de flujos de efectivo- Flujo de caja operativo
- 4110 M $
- Capex
- -465 M $
- Recompras
- -655 M $
- Dividendos
- -731 M $
- Adquisiciones
- -84 M $
- Deuda neta emitida
- -268 M $
- Remuneración en acciones
- 124 M $
- Flujo de caja libre
- 3650 M $
- Devuelto a accionistas / FCF
- 38,0 %
Número de acciones y BPA
trimestral, diluidoBalance
Liquidez, inversiones y deuda en cada cierre trimestral.
Efectivo, inversiones y deuda
cierres trimestralesValoración y rentabilidades
Múltiplos actuales frente a los últimos cinco ejercicios de la propia empresa; precios objetivo y recomendaciones de analistas.
Múltiplos y rentabilidades
TTM vs 5 ejercicios| Ahora | Media 5 años | Dónde está hoy dentro del rango de 5 años | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 31,8× | 29,2× | 19,7× – 41,6× |
| EV / EBITDA | 24,0× | 22,5× | 19,7× – 26,2× |
| EV / Ventas | 3,8× | 2,8× | 2,0× – 3,8× |
| Precio / FCF | 24,8× | 35,4× | 20,4× – 74,3× |
| Precio / Valor contable | 6,7× | 3,9× | 2,1× – 6,7× |
| Rentabilidad FCF | 4,0 % | 3,5 % | 1,3 % – 4,9 % |
| Rentabilidad del capital invertido | 15,6 % | 9,0 % | 6,2 % – 15,6 % |
| Rentabilidad sobre patrimonio | 21,2 % | 15,5 % | 9,4 % – 25,5 % |
Analistas
Precio objetivo de consenso 172,82 $ (+16,0 %)
rango 144,00 $ – 200,00 $ · recomendación Buy
Compra fuerte0
Comprar28
Mantener18
Vender1
Venta fuerte0
Perspectivas
Consenso de analistas para los próximos ejercicios y lo que implica al precio actual.
Estimaciones de consenso
| Ejercicio | Ingresos | Crecimiento | BPA | Crecimiento | P/E al precio actual | Analistas (BPA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | 28,2 mil M $ | +9,9 % | 6,27 $ | +34,0 % | 23,8× | 11 |
| FY2028 | 30,7 mil M $ | +9,0 % | 7,42 $ | +18,3 % | 20,1× | 10 |
| FY2029 | 33 mil M $ | +7,4 % | 8,38 $ | +12,8 % | 17,8× | 6 |
| FY2030 | 35,1 mil M $ | +6,3 % | 9,24 $ | +10,3 % | 16,1× | 2 |
| FY2031 | 37,1 mil M $ | +5,7 % | 10,23 $ | +10,7 % | 14,6× | 5 |
Estados financieros
Cada línea de la cuenta de resultados, el balance y el estado de flujos de efectivo - 12 trimestres y 10 ejercicios, en valores, en % de ingresos o en crecimiento.
Cada línea reportada
Las 316 cifras que Johnson Controls International plc etiquetó en sus 10-Q / 10-K recientes, con la etiqueta oficial de la SEC y su definición - incluidas las notas (arrendamientos, impuestos, recompras, empleados, ...).
| Línea (etiqueta SEC) | Último trimestre | Hace 1 año | a/a | Último ej. | Ej. anterior | a/a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 3610 M $ | 3250 M $ | +10,9 % | 3610 M $ | 3390 M $ | +6,6 % |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 6610 M $ | 5860 M $ | +12,9 % | 6270 M $ | 6050 M $ | +3,6 % |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 172 M $ | 233 M $ | -26,2 % | 205 M $ | 210 M $ | -2,4 % |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | 175 M $ | 199 M $ | -12,1 % | 187 M $ | 211 M $ | -11,4 % |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | 23 M $ | 25 M $ | -8,0 % | 27 M $ | 32 M $ | -15,6 % |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | 152 M $ | 174 M $ | -12,6 % | 160 M $ | 179 M $ | -10,6 % |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | 1900 M $2025-09-30 | – | – | 1900 M $ | – | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 3920 M $2025-09-30 | 3440 M $ | +13,8 % | 3920 M $ | 3440 M $ | +13,8 % |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -494 M $ | -1130 M $ | +56,2 % | -642 M $ | -964 M $ | +33,4 % |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 15,4 mil M $ | 17,6 mil M $ | -12,8 % | 14,9 mil M $ | 17,5 mil M $ | -14,9 % |
| Amortization of Intangible Assets | 87 M $ | 112 M $ | -22,3 % | 439 M $ | 476 M $ | -7,8 % |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 100 mil | -100,0 % | 100 mil | 300 mil | -66,7 % |
| Asset Impairment Charges | 44 M $ | 25 M $ | +76,0 % | 555 M $2022-09-30 | 98 M $ | +466,3 % |
| Asset Retirement Obligation | 7 M $ | 7 M $ | 0,0 % | 7 M $ | 7 M $ | 0,0 % |
| Assets | 38,4 mil M $ | 42,4 mil M $ | -9,5 % | 37,9 mil M $ | 42,7 mil M $ | -11,1 % |
| Assets, Current | 11 mil M $ | 11,4 mil M $ | -3,2 % | 10,2 mil M $ | 11,2 mil M $ | -9,1 % |
| Assets, Fair Value Disclosure | 454 M $ | – | – | – | – | – |
| Buildings and Improvements, Gross | 1100 M $2025-09-30 | 1030 M $ | +6,0 % | 1100 M $ | 1030 M $ | +6,0 % |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | 123 M $ | 91 M $ | +35,2 % | 373 M $ | 312 M $ | +19,6 % |
| Capitalized Contract Cost, Gross | 576 M $2025-09-30 | 556 M $ | +3,6 % | 576 M $ | 556 M $ | +3,6 % |
| Capitalized Contract Cost, Net | 520 M $ | 573 M $ | -9,2 % | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | 321 M $ | 283 M $ | +13,4 % | – | – | – |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | 199 M $ | 290 M $ | -31,4 % | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 698 M $ | 795 M $ | -12,2 % | 379 M $ | 606 M $ | -37,5 % |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | -430 M $2025-09-30 | 0 $ | – | -604 M $ | -132 M $ | -357,6 % |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | 0 $ | -17 M $ | +100,0 % | 6550 M $ | -37 M $ | +17.791,9 % |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | -31 M $ | 49 M $ | -163,3 % | -1160 M $ | 530 M $ | -317,9 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 713 M $ | 818 M $ | -12,8 % | 1340 M $2021-09-30 | 1960 M $ | -31,5 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | 398 M $2025-09-30 | 767 M $ | -48,1 % | 398 M $ | 767 M $ | -48,1 % |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 140 M $ | -440 M $ | +131,8 % | -369 M $ | -150 M $ | -146,0 % |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0,40 $ | 0,37 $ | +8,1 % | 1,51 $ | 1,48 $ | +2,0 % |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % | 0,01 $ | 0,01 $ | 0,0 % |
| Common Stock, Shares Authorized | 2000 M2025-09-30 | 2000 M | 0,0 % | 2000 M | 2000 M | 0,0 % |
| Common Stock, Shares, Issued | 642 M2025-09-30 | 693 M | -7,4 % | 642 M | 693 M | -7,4 % |
| Common Stock, Value, Issued | 6 M $ | 7 M $ | -14,3 % | 6 M $ | 7 M $ | -14,3 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | 3 M $ | 60 M $ | -95,0 % | 190 M $ | 220 M $ | -13,6 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 750 M $ | 394 M $ | +90,4 % | 3610 M $ | 1700 M $ | +113,0 % |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | 753 M $ | 454 M $ | +65,9 % | 3800 M $ | 1920 M $ | +98,5 % |
| Construction in Progress, Gross | 382 M $2025-09-30 | 418 M $ | -8,6 % | 382 M $ | 418 M $ | -8,6 % |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 2370 M $ | 2000 M $ | +18,4 % | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 6 M $ | 7 M $ | -14,3 % | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Current | 2850 M $ | 2380 M $ | +19,5 % | 2470 M $ | 2160 M $ | +14,4 % |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 488 M $ | 261 M $ | +87,0 % | – | – | – |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 447 M $ | 393 M $ | +13,7 % | 1800 M $ | 1700 M $ | +5,9 % |
| Cost of Goods and Services Sold | 3880 M $ | 3610 M $ | +7,6 % | 15 mil M $ | 14,9 mil M $ | +0,9 % |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -239 M $ | 330 M $ | -172,4 % |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 302 M $ | 102 M $ | +196,1 % |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 51 M $ | 518 M $ | -90,2 % |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -12 M $ | 86 M $ | -114,0 % |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | 8200 M $ | 8300 M $ | -1,2 % | 8900 M $ | 8300 M $ | +7,2 % |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | 38 M $2025-09-30 | 38 M $ | 0,0 % | 38 M $ | 38 M $ | 0,0 % |
| Debt Issuance Costs, Net | 39 M $2025-09-30 | 38 M $ | +2,6 % | 39 M $ | 38 M $ | +2,6 % |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 385 M $ | -299 M $ | +228,8 % |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -270 M $ | -82 M $ | -229,3 % |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -18 M $ | -53 M $ | +66,0 % | 194 M $ | -407 M $ | +147,7 % |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | 195 M $ | -403 M $ | +148,4 % |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 79 M $ | -26 M $ | +403,8 % |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 137 M $2025-09-30 | 306 M $ | -55,2 % | 137 M $ | 306 M $ | -55,2 % |
| Deferred Tax Assets, Gross | 8960 M $2025-09-30 | 9340 M $ | -4,0 % | 8960 M $ | 9340 M $ | -4,0 % |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 233 M $2025-09-30 | 219 M $ | +6,4 % | 233 M $ | 219 M $ | +6,4 % |
Fuente: SEC companyfacts (XBRL de cada 10-Q / 10-K). Los trimestres del flujo de caja se derivan de las cifras acumuladas del año que etiquetan los 10-Q. Los desgloses por segmento se etiquetan con dimensiones y se muestran en la sección de segmentos.
Fuentes
Estados financieros, ingresos por segmento, métricas, estimaciones: Financial Modeling Prep. Beneficio por segmento y cada línea reportada: SEC EDGAR (XBRL). Informes leídos: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Datos a 2026-11-01