البيانات المالية لـ Sherwin-Williams (SHW)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · 64,249 موظف · الرئيس التنفيذي Heidi G. Petz
- السعر
- 332.61 US$ +0.76%
- القيمة السوقية
- 80.4 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 94.1 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-27
- التقرير القادم
- 2027-01-28 EPS المتوقع 2.34 US$
الإيرادات (TTM)24.9 مليار US$+7.0% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)16.2%+0.3 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 4.02 مليار US$
صافي الدخل (TTM)2.68 مليار US$+4.1% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)3.08 مليار US$+26.8% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 606 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)10.88 US$+6.1% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-13.7 مليار US$-2.9% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 80.4 مليار US$ EV 94.1 مليار US$
- الإيرادات
- 24.9 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +7% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 10.7% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 30.3× المستقبلي 27.6× (FY2026)
- P/S
- 3.2× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 20.5× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 3.08 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 2.68 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 25.2 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-01-28 الإيرادات المتوقعة 5.9 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 3.19 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-27): الإيرادات أعلى بمقدار 1.2%، EPS أدنى بمقدار 1.6%الإيرادات 6.86 مليار US$ مقابل 6.78 مليار US$ المتوقعة (+1.2%)؛ EPS 3.63 US$ مقابل 3.69 US$ (-1.6%).
- نمو الإيرادات يتسارع: 7.9% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 6.86 مليار US$، مقابل متوسط 5.8% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 16.2% (TTM)، +0.3 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 8.8% بينما نمت الإيرادات بنسبة 7.0%.
- 15.1% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 3.49 مليار US$ مقابل الدخل التشغيلي 4.02 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 2.4% من الإيرادات (قبل عام 3.7%)تم استثمار 606 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-30.1% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 3.08 مليار US$ = 115.0% من صافي الدخل.
- أُعيد 3.26 مليار US$ إلى المساهمين = 105.9% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء 2.48 مليار US$ (قبل عام 1.85 مليار US$)، التوزيعات 785 مليون US$، التعويضات بالأسهم 117 مليون US$ (TTM). أكثر من التدفق النقدي الحر: مدفوع من النقد أو الدين.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 2.5% خلال عام243 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 249 مليون قبل عام.
- صافي الدين 13.7 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 264 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 14 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 13.3 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 6.86 مليار US$ | 6.36 مليار US$ | +7.9% |
| هامش الربح الإجمالي | 47.8% | 49.2% | -1.4 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 1.2 مليار US$ | 1.17 مليار US$ | +2.6% |
| الهامش التشغيلي | 17.5% | 18.4% | -0.9 ن.م |
| صافي الدخل | 821 مليون US$ | 833 مليون US$ | -1.5% |
| EPS المخفّض | 3.38 US$ | 3.35 US$ | +0.9% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.1 مليار US$ | 1.31 مليار US$ | -15.5% |
| النفقات الرأسمالية | 129 مليون US$ | 196 مليون US$ | -34.5% |
| التدفق النقدي الحر | 976 مليون US$ | 1.11 مليار US$ | -12.2% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 27.7 مليون US$ | 30.9 مليون US$ | -10.4% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-27| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 6.86 مليار US$ | 6.78 مليار US$ | +1.2% |
| EPS (أساس التقديرات) | 3.63 US$ | 3.69 US$ | -1.6% |
من تقرير 2026-10-27 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paint Stores Group | 4.02 مليار US$ | +4.7% | 58.5% | 14.1 مليار US$ | +4.1% | |
| Consumer Group | 2.49 مليار US$ | +11.4% | 36.3% | 9.28 مليار US$ | +10.6% | |
| Global Finishes Group | 1.92 مليار US$ | +9.1% | 27.9% | 7.21 مليار US$ | +6.6% | |
| Corporate And Eliminations | -1.56 مليار US$ | -6.4% | -22.8% | -5.66 مليار US$ | -4.8% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-US | 1.37 مليار US$ | +20.4% | 100.0% | 6.33 مليار US$ | – |
أرباح القطاعات
الدخل التشغيلي لكل قطاع مُبلَّغ عنه، مقروءًا من إيضاح القطاعات في كل 10-Q / 10-K (توزيع الأرباح الذي تُغفله معظم مصادر البيانات).
القطاعات في Q3 '26
| القطاع | الإيرادات | سنوي | الدخل التشغيلي | سنوي | الهامش | الهامش قبل عام | الدخل التشغيلي TTM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paint Stores Group | 4.02 مليار US$ | +4.7% | – | – | – | – | – |
| Performance Coatings Group | 1.9 مليار US$ | +8.8% | – | – | – | – | – |
| Consumer Brands Group | 937 مليون US$ | +21.7% | – | – | – | – | – |
الدخل التشغيلي حسب القطاع
ربع سنويالهامش التشغيلي للقطاعات
ربع سنويالأرباع الرابعة مشتقة: يُبلغ 10-K عن السنة كاملة، مطروحًا منها الأرباع الثلاثة في 10-Q.
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 3.68 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -606 مليون US$
- إعادة الشراء
- -2.48 مليار US$
- التوزيعات
- -785 مليون US$
- عمليات الاستحواذ
- -1.15 مليار US$
- صافي الدين المصدر
- 318 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 117 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 3.08 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 105.9%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 30.3× | 35.3× | 30.3× – 49.6× |
| EV / EBITDA | 20.5× | 23.6× | 20.6× – 32.9× |
| EV / المبيعات | 3.8× | 4.1× | 3.3× – 5.2× |
| السعر / FCF | 26.1× | 39.8× | 30.1× – 49.4× |
| السعر / القيمة الدفترية | 20.1× | 23.6× | 17.4× – 37.9× |
| عائد FCF | 3.8% | 2.6% | 2.0% – 3.3% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 14.4% | 14.2% | 13.1% – 15.4% |
| العائد على حقوق الملكية | 63.5% | 65.6% | 55.9% – 76.5% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 377.85 US$ (+13.6%)
النطاق 329.00 US$ – 420.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي0
شراء24
احتفاظ15
بيع1
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 25.2 مليار US$ | +6.9% | 12.04 US$ | +17.3% | 27.6× | 15 |
| FY2027 | 26.2 مليار US$ | +4.1% | 13.22 US$ | +9.8% | 25.2× | 17 |
| FY2028 | 27.4 مليار US$ | +4.5% | 14.72 US$ | +11.3% | 22.6× | 8 |
| FY2029 | 29 مليار US$ | +5.8% | 16.43 US$ | +11.6% | 20.2× | 5 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 321 التي وسمتها The Sherwin-Williams Company في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 مليون US$ | 196 مليون US$ | -34.5% | – | – | – | |
| Accelerated Share Repurchase Program, Adjustment | – | – | – | 58.9 مليون US$ | – | – |
| Accounts Payable, Current | 2.9 مليار US$ | 2.44 مليار US$ | +18.6% | 2.35 مليار US$ | 2.25 مليار US$ | +4.5% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 3.6 مليار US$ | 3.12 مليار US$ | +15.2% | 2.79 مليار US$ | 2.39 مليار US$ | +16.8% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 86 مليون US$ | 81.5 مليون US$ | +5.5% | 62.5 مليون US$ | 60.4 مليون US$ | +3.5% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | 17.7 مليون US$ | 11.2 مليون US$ | +58.0% | 47.2 مليون US$ | 68.7 مليون US$ | -31.3% |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | 22 مليون US$ | 16 مليون US$ | +37.5% | 49.3 مليون US$ | 69.5 مليون US$ | -29.1% |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies, Component Amount | 65.2 مليون US$2025-12-31 | 70.6 مليون US$ | -7.6% | 65.2 مليون US$ | 70.6 مليون US$ | -7.6% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Current | 49.9 مليون US$ | 65 مليون US$ | -23.2% | 52.7 مليون US$ | 66.4 مليون US$ | -20.6% |
| Accrued Environmental Loss Contingencies, Noncurrent | 204 مليون US$ | 219 مليون US$ | -6.9% | 225 مليون US$ | 230 مليون US$ | -2.3% |
| Accumulated Capitalized Interest Costs | 46.1 مليون US$2025-12-31 | 59.6 مليون US$ | -22.7% | 46.1 مليون US$ | 59.6 مليون US$ | -22.7% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 3.48 مليار US$ | 3.48 مليار US$ | +0.2% | 3.25 مليار US$ | 3.19 مليار US$ | +1.8% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -616 مليون US$ | -590 مليون US$ | -4.4% | -634 مليون US$ | -875 مليون US$ | +27.5% |
| Additional Paid in Capital | 4.36 مليار US$ | 4.73 مليار US$ | -7.8% | 4.2 مليار US$ | 4.58 مليار US$ | -8.1% |
| Amortization | 88.3 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | +5.0% | 337 مليون US$ | 327 مليون US$ | +3.1% |
| Amortization Method Qualified Affordable Housing Project Investments, Amortization | 28.5 مليون US$ | 23.5 مليون US$ | +21.3% | 104 مليون US$ | 75 مليون US$ | +38.7% |
| Amortization of Intangible Assets | 88.3 مليون US$ | 84.1 مليون US$ | +5.0% | 337 مليون US$ | 327 مليون US$ | +3.1% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1.9 مليون | 1 مليون | +90.0% | 1.8 مليون | 900 ألف | +100.0% |
| Asset Impairment Charges | – | – | – | 17.8 مليون US$ | 0 US$ | – |
| Assets | 27 مليار US$ | 26.2 مليار US$ | +2.9% | 25.9 مليار US$ | 23.6 مليار US$ | +9.6% |
| Assets, Current | 7.03 مليار US$ | 6.15 مليار US$ | +14.3% | 6.01 مليار US$ | 5.4 مليار US$ | +11.2% |
| Assets, Fair Value Disclosure | 107 مليون US$ | 98.3 مليون US$ | +9.1% | 101 مليون US$ | 148 مليون US$ | -31.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 264 مليون US$ | 242 مليون US$ | +9.4% | 207 مليون US$ | 210 مليون US$ | -1.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 264 مليون US$ | 242 مليون US$ | +9.4% | 207 مليون US$ | 210 مليون US$ | -1.5% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -29.3 مليون US$ | -28.3 مليون US$ | -3.5% | -3.2 مليون US$ | -66.4 مليون US$ | +95.2% |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 28.8 مليون2025-12-31 | 13.6 مليون | +111.9% | 28.8 مليون | 13.6 مليون | +111.9% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | 3.16 US$ | 2.86 US$ | +10.5% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0.80 US$ | 0.79 US$ | +1.3% | 2.00 US$2013-12-31 | 1.56 US$ | +28.2% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.33 US$ | 0.33 US$ | 0.0% | 0.33 US$ | 0.33 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 900 مليون2025-12-31 | 900 مليون | 0.0% | 900 مليون | 900 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares Held in Employee Trust, Shares | 1.43 مليون2025-12-31 | 1.43 مليون | 0.0% | 1.43 مليون | 1.43 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 242 مليون | 248 مليون | -2.5% | – | – | – |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 242 مليون | 248 مليون | -2.5% | 248 مليون | 251 مليون | -1.4% |
| Common Stock, Value, Issued | 83.4 مليون US$ | 92.9 مليون US$ | -10.2% | 83.1 مليون US$ | 92.5 مليون US$ | -10.2% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 799 مليون US$ | 841 مليون US$ | -5.0% | 2.81 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | +15.6% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | 104 مليون US$ | 74.1 مليون US$ | +40.9% | 73.3 مليون US$ | 55 مليون US$ | +33.3% |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | 200 مليون US$ | 236 مليون US$ | -15.3% | 228 مليون US$ | 231 مليون US$ | -1.4% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 443 مليون US$ | 362 مليون US$ | +22.6% | 427 مليون US$ | 386 مليون US$ | +10.6% |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | 5.7 مليون US$ | 11.8 مليون US$ | -51.7% | 10.3 مليون US$ | 1.6 مليون US$ | +543.8% |
| Cost of Goods and Services Sold | 3.58 مليار US$ | 3.23 مليار US$ | +10.8% | 12.1 مليار US$ | 11.9 مليار US$ | +1.3% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 374 مليون US$ | 558 مليون US$ | -33.0% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 157 مليون US$ | 155 مليون US$ | +1.4% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 617 مليون US$ | 845 مليون US$ | -27.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 85.2 مليون US$ | 132 مليون US$ | -35.6% |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | 25.7 مليون US$2025-12-31 | 26 مليون US$ | -1.2% | 25.7 مليون US$ | 26 مليون US$ | -1.2% |
| Debt Instrument, Unused Borrowing Capacity, Amount | 2.32 مليار US$ | 3.13 مليار US$ | -25.8% | 3.65 مليار US$ | 3.27 مليار US$ | +11.5% |
| Debt Issuance Costs, Net | 53.6 مليون US$2025-12-31 | 48.6 مليون US$ | +10.3% | 53.6 مليون US$ | 48.6 مليون US$ | +10.3% |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | 11.8 مليار US$ | 11.5 مليار US$ | +2.4% | – | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 171 مليون US$ | -54.8 مليون US$ | +411.3% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -44 مليون US$ | -15.8 مليون US$ | -178.5% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -19.7 مليون US$ | 94.2 مليون US$ | -120.9% | 153 مليون US$ | -74.9 مليون US$ | +304.5% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 742 مليون US$ | 657 مليون US$ | +13.0% | 765 مليون US$ | 608 مليون US$ | +26.0% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 26.6 مليون US$ | -4.3 مليون US$ | +718.6% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 1.09 مليار US$2025-12-31 | 1.18 مليار US$ | -7.6% | 1.09 مليار US$ | 1.18 مليار US$ | -7.6% |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | 0 US$2025-12-31 | 104 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | 104 مليون US$ | -100.0% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 930 مليون US$2025-12-31 | 1.05 مليار US$ | -11.6% | 930 مليون US$ | 1.05 مليار US$ | -11.6% |
| Deferred Tax Assets, Other | 163 مليون US$2025-12-31 | 193 مليون US$ | -15.8% | 163 مليون US$ | 193 مليون US$ | -15.8% |
| Deferred Tax Assets, Other Tax Carryforwards | 175 مليون US$2025-12-31 | 138 مليون US$ | +26.8% | 175 مليون US$ | 138 مليون US$ | +26.8% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | 177 مليون US$2025-12-31 | 175 مليون US$ | +0.9% | 177 مليون US$ | 175 مليون US$ | +0.9% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 158 مليون US$2025-12-31 | 125 مليون US$ | +26.9% | 158 مليون US$ | 125 مليون US$ | +26.9% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات: Financial Modeling Prep. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-01