البيانات المالية لـ Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · 44,500 موظف · الرئيس التنفيذي John W. Chidsey
- السعر
- 17.57 US$ -3.57%
- القيمة السوقية
- 8.07 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 22.9 مليار US$
- آخر تقرير
- Q3 '26 قُدّم في 2026-10-29
- التقرير القادم
- 2027-03-01 EPS المتوقع -0.06 US$
الإيرادات (TTM)10.2 مليار US$+4.9% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)13.8%-2.5 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي 1.41 مليار US$
صافي الدخل (TTM)833 مليون US$+25.5% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)-531 مليون US$+48.8% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 2.73 مليار US$
EPS المخفّض (TTM)1.81 US$+36.5% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-14.8 مليار US$+2.3% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 8.07 مليار US$ EV 22.9 مليار US$
- الإيرادات
- 10.2 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- +3% إجماع FY2026
- هامش الربح
- 8.2% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- 9.7× المستقبلي 10.6× (FY2026)
- P/S
- 0.8× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- 8.5× TTM
- التدفق النقدي الحر
- -531 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- 833 مليون US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 10.1 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2027-03-01 الإيرادات المتوقعة 2.19 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- – لا توزيعات
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-10-29): الإيرادات أعلى بمقدار 2.3%، EPS أعلى بمقدار 19.9%الإيرادات 2.95 مليار US$ مقابل 2.88 مليار US$ المتوقعة (+2.3%)؛ EPS 1.12 US$ مقابل 0.93 US$ (+19.9%).
- نمو الإيرادات يتباطأ: 0.3% على أساس سنويإيرادات Q3 '26 بلغت 2.95 مليار US$، مقابل متوسط 6.4% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي 13.8% (TTM)، -2.5 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة -11.4% بينما نمت الإيرادات بنسبة 4.9%.
- 70.7% من الربح قبل الضريبة تلتهمه خسائر غير تشغيليةالدخل قبل الضريبة 824 مليون US$ مقابل الدخل التشغيلي 1.41 مليار US$ (TTM). خسائر الحصص في الأسهم والبنود غير المتكررة الأخرى تخفض صافي الدخل وEPS - والدخل التشغيلي هو المقياس الأنقى لأداء النشاط.
- النفقات الرأسمالية 26.9% من الإيرادات (قبل عام 31.6%)تم استثمار 2.73 مليار US$ في آخر 4 أرباع (-11.0% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر -531 مليون US$ = -63.7% من صافي الدخل.
- عدد الأسهم المخفّض انخفض 7.1% خلال عام460 مليون سهم مخفّض في Q3 '26، مقابل 496 مليون قبل عام.
- صافي الدين 14.8 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 257 مليون US$، الدين شاملاً الإيجارات 15.1 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 15.2 مليار US$.
آخر ربع: Q3 '26
الربع المنتهي في 2026-09-30. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q3 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.95 مليار US$ | 2.94 مليار US$ | +0.3% |
| هامش الربح الإجمالي | 43.4% | 47.1% | -3.7 ن.م |
| الدخل التشغيلي | 624 مليون US$ | 749 مليون US$ | -16.7% |
| الهامش التشغيلي | 21.2% | 25.5% | -4.3 ن.م |
| صافي الدخل | 491 مليون US$ | 419 مليون US$ | +17.2% |
| EPS المخفّض | 1.07 US$ | 0.86 US$ | +24.4% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 292 مليون US$ | 237 مليون US$ | +23.6% |
| النفقات الرأسمالية | 398 مليون US$ | 963 مليون US$ | -58.7% |
| التدفق النقدي الحر | -105 مليون US$ | -727 مليون US$ | +85.5% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 21.3 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | +15.8% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-10-29| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 2.95 مليار US$ | 2.88 مليار US$ | +2.3% |
| EPS (أساس التقديرات) | 1.12 US$ | 0.93 US$ | +19.9% |
من تقرير 2026-10-29 عن Q3 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger ticket | 1.95 مليار US$ | -5.1% | 66.0% | 6.73 مليار US$ | +2.1% | |
| Onboard and other | 1 مليار US$ | +12.7% | 34.0% | 3.44 مليار US$ | +10.6% |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q3 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | 1.67 مليار US$ | +14.3% | 56.8% | 6.44 مليار US$ | +17.8% | |
| Europe | 1.26 مليار US$ | -6.8% | 42.7% | 2.62 مليار US$ | -9.8% | |
| Asia Pacific | 12.4 مليون US$ | -90.0% | 0.4% | 821 مليون US$ | -15.9% | |
| Other Country | 3.82 مليون US$ | +329.2% | 0.1% | 284 مليون US$ | -17.9% |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 2.2 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -2.73 مليار US$
- إعادة الشراء
- -2 ألف US$
- التوزيعات
- 0 US$
- عمليات الاستحواذ
- 0 US$
- صافي الدين المصدر
- 609 مليون US$
- التعويضات بالأسهم
- 91.2 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- -531 مليون US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- -0.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 9.7× | 29.1× 3 من 5 سنوات | 12.3× – 51.4× |
| EV / EBITDA | 8.5× | 9.6× 3 من 5 سنوات | 6.4× – 12.5× |
| EV / المبيعات | 2.3× | 8.0× | 2.5× – 28.6× |
| السعر / FCF | -15.2× | 13.4× 1 من 5 سنوات | 13.4× – 13.4× |
| السعر / القيمة الدفترية | 2.6× | 23.8× | 3.1× – 74.9× |
| عائد FCF | -6.6% | -17.2% | -42.5% – 7.5% |
| العائد على رأس المال المستثمر | 7.3% | -0.5% | -16.1% – 9.4% |
| العائد على حقوق الملكية | 32.1% | -671.3% | -3,309.3% – 63.9% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 20.79 US$ (+18.3%)
النطاق 16.00 US$ – 45.00 US$ · التصنيف Buy
شراء قوي1
شراء19
احتفاظ17
بيع2
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 10.1 مليار US$ | +2.7% | 1.66 US$ | +84.9% | 10.6× | 12 |
| FY2027 | 10.6 مليار US$ | +4.9% | 1.46 US$ | -12.4% | 12.1× | 14 |
| FY2028 | 11.3 مليار US$ | +6.5% | 1.78 US$ | +22.4% | 9.8× | 4 |
| FY2029 | 12.2 مليار US$ | +8.3% | 2.90 US$ | +62.6% | 6.1× | 1 |
| FY2030 | 13 مليار US$ | +6.4% | 2.02 US$ | -30.4% | 8.7× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 211 التي وسمتها Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | 178 مليون US$ | 193 مليون US$ | -8.0% | 170 مليون US$ | 171 مليون US$ | -0.8% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 241 مليون US$ | 253 مليون US$ | -4.5% | 292 مليون US$ | 221 مليون US$ | +31.7% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | 12.5 مليون US$2025-12-31 | 15.1 مليون US$ | -17.2% | 12.5 مليون US$ | 15.1 مليون US$ | -17.2% |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | 8.28 مليار US$2025-12-31 | 7.36 مليار US$ | +12.5% | 8.28 مليار US$ | 7.36 مليار US$ | +12.5% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax | 5.17 مليون US$2025-12-31 | 6.14 مليون US$ | -15.7% | 5.17 مليون US$ | 6.14 مليون US$ | -15.7% |
| Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, Prior Service Cost (Credit), after Tax | -1.51 مليون US$2025-12-31 | -1.89 مليون US$ | +20.0% | -1.51 مليون US$ | -1.89 مليون US$ | +20.0% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Defined Benefit Plan, Gain (Loss), after Tax | -6.69 مليون US$2025-12-31 | -8.03 مليون US$ | +16.7% | -6.69 مليون US$ | -8.03 مليون US$ | +16.7% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -367 مليون US$ | -430 مليون US$ | +14.6% | -451 مليون US$ | -507 مليون US$ | +11.0% |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | 8.26 مليار US$ | 8.2 مليار US$ | +0.7% | 8.23 مليار US$ | 7.92 مليار US$ | +3.9% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Other | 0 US$ | – | – | -20.4 مليون US$2021-12-31 | – | – |
| Advertising Expense | – | – | – | 622 مليون US$ | 514 مليون US$ | +21.1% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | 1.79 مليون US$ | 2.24 مليون US$ | -19.9% | 81.6 مليون US$ | 81.6 مليون US$ | 0.0% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1.2 مليون | 300 ألف | +300.0% | 19.7 مليون | 5.1 مليون | +286.3% |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | 21.3 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | +15.8% | 88.4 مليون US$ | 91.8 مليون US$ | -3.7% |
| Assets | 24 مليار US$ | 22.2 مليار US$ | +8.1% | 22.5 مليار US$ | 20 مليار US$ | +12.9% |
| Assets, Current | 1.29 مليار US$ | 1.04 مليار US$ | +24.2% | 1.14 مليار US$ | 1.01 مليار US$ | +12.7% |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | 97.5 مليون US$ | -24.5 مليون US$ | +498.0% | 60.5 مليون US$ | 38.9 مليون US$ | +55.5% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 257 مليون US$ | 167 مليون US$ | +53.8% | 210 مليون US$ | 191 مليون US$ | +10.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 257 مليون US$ | 167 مليون US$ | +53.8% | 210 مليون US$ | 191 مليون US$ | +10.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | 38.4 مليون US$ | -17.2 مليون US$ | +323.1% | 19.1 مليون US$ | -212 مليون US$ | +109.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% | 0.00 US$ | 0.00 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 980 مليون | 980 مليون | 0.0% | 980 مليون | 980 مليون | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 459 مليون | 455 مليون | +0.9% | 455 مليون | 440 مليون | +3.5% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 459 مليون | 455 مليون | +0.9% | 455 مليون | 440 مليون | +3.5% |
| Common Stock, Value, Issued | 459 ألف US$ | 455 ألف US$ | +0.9% | 455 ألف US$ | 440 ألف US$ | +3.4% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | 556 مليون US$ | 428 مليون US$ | +29.8% | 479 مليون US$ | 912 مليون US$ | -47.5% |
| Contract with Customer, Liability | 2.2 مليار US$ | 2.3 مليار US$ | -4.3% | 2.3 مليار US$ | 2.2 مليار US$ | +4.5% |
| Contract with Customer, Liability, Current | 3.14 مليار US$ | 3.15 مليار US$ | -0.2% | 3.2 مليار US$ | 3.11 مليار US$ | +3.0% |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | 0 US$ | 0 US$ | – | 1.9 مليار US$2024-12-31 | 2.1 مليار US$ | -9.5% |
| Cost of Goods and Services Sold | 1.67 مليار US$ | 1.55 مليار US$ | +7.3% | 5.64 مليار US$ | 5.69 مليار US$ | -0.9% |
| Cost of Property Repairs and Maintenance | – | – | – | 212 مليون US$ | 206 مليون US$ | +3.0% |
| Current Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 1.13 مليون US$ | 18.8 مليون US$ | -94.0% |
| Debt and Lease Obligation | 14.6 مليار US$2025-12-31 | 13.1 مليار US$ | +11.5% | 14.6 مليار US$ | 13.1 مليار US$ | +11.5% |
| Deferred Federal, State and Local, Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 0 US$ | 0 US$ | – |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 4.34 مليون US$ | -156 مليون US$ | +102.8% |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | – | – | – | 2.31 مليون US$ | -155 مليون US$ | +101.5% |
| Deferred Tax Assets, Net | 155 مليون US$2025-12-31 | 156 مليون US$ | -0.5% | 155 مليون US$ | 156 مليون US$ | -0.5% |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | 213 مليون US$2025-12-31 | 209 مليون US$ | +1.9% | 213 مليون US$ | 209 مليون US$ | +1.9% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | 813 مليون US$2025-12-31 | 730 مليون US$ | +11.4% | 813 مليون US$ | 730 مليون US$ | +11.4% |
| Deferred Tax Assets, Other | 38.7 مليون US$2025-12-31 | 38.5 مليون US$ | +0.7% | 38.7 مليون US$ | 38.5 مليون US$ | +0.7% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 638 مليون US$2025-12-31 | 559 مليون US$ | +14.2% | 638 مليون US$ | 559 مليون US$ | +14.2% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 58.3 مليون US$2025-12-31 | 53.6 مليون US$ | +8.8% | 58.3 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | +8.8% |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | 58.3 مليون US$2025-12-31 | 53.6 مليون US$ | +8.8% | 58.3 مليون US$ | 53.6 مليون US$ | +8.8% |
| Defined Benefit Plan, Amortization of Gain (Loss) | – | – | – | 315 ألف US$ | – | – |
| Defined Benefit Plan, Amortization of Prior Service Cost (Credit) | – | – | – | 378 ألف US$ | 378 ألف US$ | 0.0% |
| Defined Benefit Plan, Amounts for Asset (Liability) Recognized in Statement of Financial Position | 34.7 مليون US$2025-12-31 | 31.2 مليون US$ | +11.2% | 34.7 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | +11.2% |
| Defined Benefit Plan, Assumptions Used Calculating Net Periodic Benefit Cost, Discount Rate | – | – | – | 5.5% | 5.0% | +10.0% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation | 34.7 مليون US$2025-12-31 | 31.2 مليون US$ | +11.2% | 34.7 مليون US$ | 31.2 مليون US$ | +11.2% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation, Actuarial Gain (Loss) | – | – | – | 1.03 مليون US$ | -6.74 مليون US$ | +115.3% |
| Defined Benefit Plan, Benefit Obligation, Benefits Paid | – | – | – | 1.42 مليون US$ | 983 ألف US$ | +44.7% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, after Year Five for Next Five Years | 20.1 مليون US$2025-12-31 | 18.4 مليون US$ | +8.8% | 20.1 مليون US$ | 18.4 مليون US$ | +8.8% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Five | 3.12 مليون US$2025-12-31 | 2.89 مليون US$ | +7.9% | 3.12 مليون US$ | 2.89 مليون US$ | +7.9% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Four | 2.88 مليون US$2025-12-31 | 2.45 مليون US$ | +17.3% | 2.88 مليون US$ | 2.45 مليون US$ | +17.3% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year One | 1.89 مليون US$2025-12-31 | 1.74 مليون US$ | +8.9% | 1.89 مليون US$ | 1.74 مليون US$ | +8.9% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Three | 2.45 مليون US$2025-12-31 | 2.15 مليون US$ | +13.7% | 2.45 مليون US$ | 2.15 مليون US$ | +13.7% |
| Defined Benefit Plan, Expected Future Benefit Payment, Year Two | 2.15 مليون US$2025-12-31 | 1.87 مليون US$ | +15.0% | 2.15 مليون US$ | 1.87 مليون US$ | +15.0% |
| Defined Benefit Plan, Interest Cost | – | – | – | 1.68 مليون US$ | 1.68 مليون US$ | +0.1% |
| Defined Benefit Plan, Net Periodic Benefit Cost (Credit) | – | – | – | 3.95 مليون US$ | 4.93 مليون US$ | -19.8% |
| Defined Benefit Plan, Service Cost | 614 ألف US$ | 553 ألف US$ | +11.0% | 2.21 مليون US$ | 2.88 مليون US$ | -23.1% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
البيانات حتى 2026-11-02