البيانات المالية لـ The Kraft Heinz Company (KHC)
NYSE · Consumer Defensive · Packaged Foods · 35,000 موظف · الرئيس التنفيذي Steven A. Cahillane
- السعر
- 24.34 US$ +1.84%
- القيمة السوقية
- 28.9 مليار US$
- قيمة المنشأة
- 45.4 مليار US$
- آخر تقرير
- Q2 '26 قُدّم في 2026-08-05
- التقرير القادم
- 2026-11-04 EPS المتوقع 0.42 US$
الإيرادات (TTM)24.9 مليار US$-1.6% مقارنة بالعام الماضيآخر 4 أرباع؛ الأعمدة = كل ربع
الهامش التشغيلي (TTM)-12.8%+14.6 ن.م مقارنة بالعام الماضيالدخل التشغيلي -3.18 مليار US$
صافي الدخل (TTM)-3.4 مليار US$+35.6% مقارنة بالعام الماضيبعد الضريبة، شاملاً الأرباح غير التشغيلية
التدفق النقدي الحر (TTM)3.82 مليار US$+9.2% مقارنة بالعام الماضيالنفقات الرأسمالية 805 مليون US$
EPS المخفّض (TTM)-2.86 US$+36.3% مقارنة بالعام الماضيمجموع آخر 4 أرباع
صافي النقد-16.3 مليار US$+12.5% مقارنة بالعام الماضيالنقد + الاستثمارات قصيرة الأجل - الدين
التقييم والأرقام الرئيسية
- القيمة السوقية
- 28.9 مليار US$ EV 45.4 مليار US$
- الإيرادات
- 24.9 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- نمو الإيرادات
- -1% إجماع FY2026
- هامش الربح
- -13.6% صافي الدخل / الإيرادات، TTM
- P/E
- -8.5× المستقبلي 11.9× (FY2026)
- P/S
- 1.2× السعر / المبيعات، TTM
- EV / EBITDA
- -23.5× TTM
- التدفق النقدي الحر
- 3.82 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- صافي الدخل
- -3.4 مليار US$ آخر 12 شهرًا
- الإيرادات المتوقعة
- 24.7 مليار US$ إجماع FY2026
- الأرباح
- 2026-11-04 الإيرادات المتوقعة 6.09 مليار US$
- توزيعات الأرباح
- 1.60 US$ للسهم، آخر 12 شهرًا
أبرز النقاط
محسوبة من الأرقام المُبلَّغ عنها - كل استنتاج مرفق بالرقم الذي يستند إليه.
- آخر تقرير (2026-08-05): الإيرادات أعلى بمقدار 1.4%، EPS أعلى بمقدار 3.5%الإيرادات 6.26 مليار US$ مقابل 6.18 مليار US$ المتوقعة (+1.4%)؛ EPS 0.56 US$ مقابل 0.54 US$ (+3.5%).
- نمو الإيرادات مستقر: -1.4% على أساس سنويإيرادات Q2 '26 بلغت 6.26 مليار US$، مقابل متوسط -1.7% للأرباع الأربعة السابقة.
- الهامش التشغيلي -12.8% (TTM)، +14.6 ن.م مقارنة بالعام الماضينما الدخل التشغيلي بنسبة 54.1% بينما نمت الإيرادات بنسبة -1.6%.
- النفقات الرأسمالية 3.2% من الإيرادات (قبل عام 3.6%)تم استثمار 805 مليون US$ في آخر 4 أرباع (-11.1% مقارنة بالعام السابق). التدفق النقدي الحر 3.82 مليار US$.
- أُعيد 1.49 مليار US$ إلى المساهمين = 39.0% من التدفق النقدي الحرإعادة الشراء -407 مليون US$ (قبل عام 886 مليون US$)، التوزيعات 1.9 مليار US$، التعويضات بالأسهم 95 مليون US$ (TTM).
- عدد الأسهم المخفّض ارتفع 0.1% خلال عام1.19 مليار سهم مخفّض في Q2 '26، مقابل 1.19 مليار قبل عام.
- صافي الدين 16.3 مليار US$النقد + الاستثمارات قصيرة الأجل 2.68 مليار US$، الدين شاملاً الإيجارات 19 مليار US$؛ قبل عام كان صافي الدين 18.6 مليار US$.
آخر ربع: Q2 '26
الربع المنتهي في 2026-06-27. مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق وبإجماع المحللين قبل التقرير.
الربع مقابل العام الماضي
| Q2 '26 | قبل عام | التغير | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 6.26 مليار US$ | 6.35 مليار US$ | -1.4% |
| هامش الربح الإجمالي | 32.4% | 34.4% | -2.0 ن.م |
| الدخل التشغيلي | -6.43 مليار US$ | -7.97 مليار US$ | +19.4% |
| الهامش التشغيلي | -102.7% | -125.5% | +22.8 ن.م |
| صافي الدخل | -5.46 مليار US$ | -7.82 مليار US$ | +30.2% |
| EPS المخفّض | -4.60 US$ | -6.60 US$ | +30.3% |
| التدفق النقدي التشغيلي | 1.08 مليار US$ | 1.21 مليار US$ | -10.5% |
| النفقات الرأسمالية | 189 مليون US$ | 187 مليون US$ | +1.1% |
| التدفق النقدي الحر | 893 مليون US$ | 1.02 مليار US$ | -12.6% |
| R&D | 0 US$ | 0 US$ | – |
| التعويضات بالأسهم | 31 مليون US$ | 26 مليون US$ | +19.2% |
المُعلن مقابل الإجماع
2026-08-05| الفعلي | الإجماع | مقابل الإجماع | |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 6.26 مليار US$ | 6.18 مليار US$ | +1.4% |
| EPS (أساس التقديرات) | 0.56 US$ | 0.54 US$ | +3.5% |
من تقرير 2026-08-05 عن Q2 '26: الإيرادات وEPS الذي يقدّره المحللون (غالبًا معدّل)، لذا قد يختلف عن EPS في القوائم أعلاه.
EPS مقابل الإجماع
آخر 8 تقاريرالإيرادات
مصدر الأموال - حسب خط الأعمال وحسب المنطقة، ربعًا بربع.
الإيرادات والدخل التشغيلي والنمو
ربع سنويالإيرادات حسب خط الأعمال
متراكم، ربع سنوي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taste Elevation | – | – | – | – | – | |
| Condiments, Sauces, and Spreads | 2.9 مليار US$ | – | 46.3% | – | – | |
| Easy Ready Meals | – | – | – | – | – | |
| Cheese and dairy | – | – | – | – | – | |
| Ambient Meals and Sides | 679 مليون US$ | – | 10.8% | – | – | |
| Hydration | – | – | – | – | – | |
| Meats | 481 مليون US$ | -8.9% | 7.7% | 1.86 مليار US$ | -8.8% | |
| Refreshment Beverages | 584 مليون US$ | – | 9.3% | – | – | |
| Substantial Snacking | – | – | – | – | – | |
| Frozen Meals and Sides | 363 مليون US$ | – | 5.8% | – | – | |
| Cheese | 396 مليون US$ | – | 6.3% | – | – | |
| Desserts, toppings and baking | – | – | – | – | – | |
| Refrigerated Snacks | 298 مليون US$ | – | 4.8% | – | – | |
| Other products | – | – | – | – | – | |
| Desserts | 281 مليون US$ | – | 4.5% | – | – | |
| Coffee | 225 مليون US$ | +8.7% | 3.6% | 897 مليون US$ | +6.9% | |
| Other Category | 58 مليون US$ | – | 0.9% | – | – |
الإيرادات حسب المنطقة
الحصة من الإجمالي| القطاع | Q2 '26 | سنوي | الحصة | TTM | TTM سنوي | 12 ربعًا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America Segment | 4.63 مليار US$ | -2.8% | 73.9% | – | – | |
| International Developed Markets Segment | 865 مليون US$ | -3.6% | 13.8% | – | – | |
| Emerging Markets | 771 مليون US$ | +10.5% | 12.3% | – | – |
الهوامش وهيكل التكاليف
كم يتبقى من كل وحدة إيراد عند كل مستوى - وأين تذهب التكاليف.
الهوامش
ربع سنويالتكاليف كنسبة من الإيرادات
ربع سنويالتدفق النقدي وتوزيع رأس المال
النقد المتولد، وأوجه إنفاقه، وما يصل إلى المساهمين.
التدفق النقدي التشغيلي والنفقات الرأسمالية والتدفق النقدي الحر
ربع سنوياستخدامات النقد مقابل التدفق النقدي التشغيلي
سنوات ماليةآخر 4 أرباع
قائمة التدفقات النقدية- التدفق النقدي التشغيلي
- 4.62 مليار US$
- النفقات الرأسمالية
- -805 مليون US$
- إعادة الشراء
- 407 مليون US$
- التوزيعات
- -1.9 مليار US$
- عمليات الاستحواذ
- 146 مليون US$
- صافي الدين المصدر
- -1.83 مليار US$
- التعويضات بالأسهم
- 95 مليون US$
- التدفق النقدي الحر
- 3.82 مليار US$
- المُعاد للمساهمين / FCF
- 39.0%
عدد الأسهم وEPS
ربع سنوي، مخفّضالميزانية العمومية
السيولة والاستثمارات والدين في نهاية كل ربع.
النقد والاستثمارات والدين
نهايات الأرباعالتقييم والعوائد
مضاعفات اليوم مقابل آخر خمس سنوات مالية للشركة نفسها؛ مستهدفات المحللين وتصنيفاتهم.
المضاعفات والعوائد
TTM مقابل 5 سنوات مالية| الآن | متوسط 5 سنوات | موقع اليوم ضمن نطاق 5 سنوات | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -8.5× | 23.2× 4 من 5 سنوات | 13.5× – 42.5× |
| EV / EBITDA | -23.5× | 14.9× 4 من 5 سنوات | 11.6× – 20.5× |
| EV / المبيعات | 1.8× | 2.3× | 1.9× – 2.6× |
| السعر / FCF | 7.6× | 15.3× | 7.8× – 32.1× |
| السعر / القيمة الدفترية | 0.8× | 0.9× | 0.7× – 1.0× |
| عائد FCF | 13.2% | 8.3% | 3.1% – 12.8% |
| العائد على رأس المال المستثمر | -4.5% | 1.2% | -6.2% – 4.3% |
| العائد على حقوق الملكية | -8.4% | 0.8% | -14.0% – 5.8% |
المحللون
السعر المستهدف بالإجماع 24.38 US$ (+0.2%)
النطاق 21.00 US$ – 32.00 US$ · التصنيف Hold
شراء قوي0
شراء4
احتفاظ20
بيع11
بيع قوي0
التوقعات
إجماع المحللين للسنوات المالية القادمة وما يعنيه عند السعر الحالي.
تقديرات الإجماع
| السنة المالية | الإيرادات | النمو | EPS | النمو | P/E عند سعر اليوم | المحللون (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | 24.7 مليار US$ | -1.1% | 2.05 US$ | +141.5% | 11.9× | 11 |
| FY2027 | 24.7 مليار US$ | +0.1% | 2.06 US$ | +0.5% | 11.8× | 11 |
| FY2028 | 25 مليار US$ | +1.3% | 2.13 US$ | +3.6% | 11.4× | 3 |
| FY2029 | 25.1 مليار US$ | +0.3% | 2.19 US$ | +2.8% | 11.1× | 1 |
| FY2030 | 25.2 مليار US$ | +0.5% | 2.24 US$ | +2.2% | 10.9× | 1 |
القوائم المالية
كل بند في قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية - 12 ربعًا و10 سنوات مالية، كقيم أو كنسبة من الإيرادات أو كنمو.
كل بند مُبلَّغ عنه
جميع الأرقام البالغ عددها 341 التي وسمتها The Kraft Heinz Company في إيداعات 10-Q / 10-K الأخيرة، مع تسمية SEC الرسمية وتعريفها - بما في ذلك الإيضاحات (الإيجارات، الضرائب، إعادة الشراء، الموظفون، ...).
| البند (تسمية SEC) | آخر ربع | قبل عام | سنوي | آخر سنة مالية | السنة المالية السابقة | سنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Trade | 868 مليون US$ | 752 مليون US$ | +15.4% | 755 مليون US$ | 745 مليون US$ | +1.3% |
| Accounts Payable, Trade, Current | 4.48 مليار US$ | 4.34 مليار US$ | +3.2% | 4.31 مليار US$ | 4.19 مليار US$ | +2.9% |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | 2.29 مليار US$ | 2.34 مليار US$ | -2.5% | 2.25 مليار US$ | 2.15 مليار US$ | +5.0% |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | 34 مليون US$ | 26 مليون US$ | +30.8% | 34 مليون US$ | 26 مليون US$ | +30.8% |
| Accrued Marketing Costs, Current | 990 مليون US$ | 749 مليون US$ | +32.2% | 801 مليون US$ | 697 مليون US$ | +14.9% |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -2.46 مليار US$ | -2.32 مليار US$ | -6.0% | -2.37 مليار US$ | -2.92 مليار US$ | +18.7% |
| Additional Paid in Capital | 50.4 مليار US$ | 52.2 مليار US$ | -3.5% | 51.3 مليار US$ | 52.1 مليار US$ | -1.6% |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Dividends in Excess of Retained Earnings | 477 مليون US$ | – | – | – | – | – |
| Advertising Expense | – | – | – | 1.07 مليار US$ | 1.03 مليار US$ | +4.1% |
| Amortization of Debt Discount (Premium) | – | – | – | 15 مليون US$ | 16 مليون US$ | -6.3% |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | 12 مليون US$ | 12 مليون US$ | 0.0% |
| Amortization of Intangible Assets | 62 مليون US$ | 62 مليون US$ | 0.0% | 246 مليون US$ | 252 مليون US$ | -2.4% |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 17 مليون | 14 مليون | +21.4% | 14 مليون | 6 مليون | +133.3% |
| Asset Impairment Charges | 7.35 مليار US$ | 9.27 مليار US$ | -20.7% | 9.31 مليار US$ | 3.67 مليار US$ | +153.6% |
| Assets | 73.1 مليار US$ | 81.6 مليار US$ | -10.4% | 81.8 مليار US$ | 88.3 مليار US$ | -7.4% |
| Assets, Current | 9.25 مليار US$ | 9.24 مليار US$ | +0.1% | 10.1 مليار US$ | 7.66 مليار US$ | +32.3% |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | 2.42 مليار US$ | 1.57 مليار US$ | +54.4% | 2.62 مليار US$ | 1.33 مليار US$ | +96.0% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | 2.69 مليار US$ | 1.71 مليار US$ | +57.1% | 2.94 مليار US$ | 1.49 مليار US$ | +98.1% |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -927 مليون US$ | -551 مليون US$ | -68.2% | 1.46 مليار US$ | 82 مليون US$ | +1,678.0% |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | 0.40 US$ | 0.40 US$ | 0.0% | 1.60 US$ | 1.60 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% | 0.01 US$ | 0.01 US$ | 0.0% |
| Common Stock, Shares Authorized | 5 مليار | 5 مليار | 0.0% | 5 مليار | 5 مليار | 0.0% |
| Common Stock, Shares, Issued | 1.26 مليار | 1.26 مليار | +0.2% | 1.26 مليار | 1.25 مليار | +0.2% |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1.19 مليار | 1.18 مليار | +0.2% | 1.18 مليار | 1.2 مليار | -0.9% |
| Common Stock, Value, Issued | 12 مليون US$ | 12 مليون US$ | 0.0% | 12 مليون US$ | 12 مليون US$ | 0.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | -5 مليون US$ | -11 مليون US$ | +54.5% | -13 مليون US$ | -25 مليون US$ | +48.0% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | -5.47 مليار US$ | -7.45 مليار US$ | +26.6% | -5.3 مليار US$ | 2.43 مليار US$ | -317.9% |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | -5.48 مليار US$ | -7.46 مليار US$ | +26.6% | -5.31 مليار US$ | 2.41 مليار US$ | -320.7% |
| Construction in Progress, Gross | 625 مليون US$ | 625 مليون US$ | 0.0% | 625 مليون US$ | 625 مليون US$ | 0.0% |
| Cost of Goods and Services Sold | 4.23 مليار US$ | 4.17 مليار US$ | +1.6% | 16.6 مليار US$ | 16.9 مليار US$ | -1.5% |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 459 مليون US$ | 627 مليون US$ | -26.8% |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 364 مليون US$ | 284 مليون US$ | +28.2% |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 898 مليون US$ | 967 مليون US$ | -7.1% |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 75 مليون US$ | 56 مليون US$ | +33.9% |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | 3.5%2024-03-01 | – | – |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium), Net | -194 مليون US$2025-12-27 | -217 مليون US$ | +10.6% | -194 مليون US$ | -217 مليون US$ | +10.6% |
| Debt Securities, Available-for-sale | 366 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | -63.8% | 1.28 مليار US$ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | 0 US$ | 0 US$ | – | 0 US$ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | 0 US$ | 1 مليون US$ | -100.0% | 0 US$ | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost | 366 مليون US$ | 1.01 مليار US$ | -63.8% | 1.28 مليار US$ | – | – |
| Debt Securities, Held-to-Maturity, Accrued Interest, before Allowance for Credit Loss | 2 مليون US$ | 11 مليون US$ | -81.8% | 4 مليون US$ | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -502 مليون US$ | -417 مليون US$ | -20.4% |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | 92 مليون US$ | -2.36 مليار US$ | +103.9% |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -1.2 مليار US$ | -646 مليون US$ | -85.1% | -495 مليون US$ | -2.86 مليار US$ | +82.7% |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | 7.85 مليار US$ | 9.1 مليار US$ | -13.8% | 9.02 مليار US$ | 9.68 مليار US$ | -6.8% |
| Deferred Income, Noncurrent | 1.29 مليار US$ | 1.35 مليار US$ | -4.2% | 1.32 مليار US$ | 1.37 مليار US$ | -3.9% |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -85 مليون US$ | -79 مليون US$ | -7.6% |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | 317 مليون US$2025-12-27 | 277 مليون US$ | +14.4% | 317 مليون US$ | 277 مليون US$ | +14.4% |
| Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets | 3.17 مليار US$2025-12-27 | 2.96 مليار US$ | +7.2% | 3.17 مليار US$ | 2.96 مليار US$ | +7.2% |
| Deferred Tax Assets, Gross | 4.46 مليار US$2025-12-27 | 4.12 مليار US$ | +8.3% | 4.46 مليار US$ | 4.12 مليار US$ | +8.3% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Foreign | 274 مليون US$2025-12-27 | 243 مليون US$ | +12.8% | 274 مليون US$ | 243 مليون US$ | +12.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration | 904 مليون US$2025-12-27 | 774 مليون US$ | +16.8% | 904 مليون US$ | 774 مليون US$ | +16.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, State and Local | 26 مليون US$2025-12-27 | 21 مليون US$ | +23.8% | 26 مليون US$ | 21 مليون US$ | +23.8% |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration | 52 مليون US$2025-12-27 | 62 مليون US$ | -16.1% | 52 مليون US$ | 62 مليون US$ | -16.1% |
| Deferred Tax Assets, Other | 545 مليون US$2025-12-27 | 441 مليون US$ | +23.6% | 545 مليون US$ | 441 مليون US$ | +23.6% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | 25 مليون US$2025-12-27 | 39 مليون US$ | -35.9% | 25 مليون US$ | 39 مليون US$ | -35.9% |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | 14 مليون US$2025-12-27 | 22 مليون US$ | -36.4% | 14 مليون US$ | 22 مليون US$ | -36.4% |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | 317 مليون US$2025-12-27 | 328 مليون US$ | -3.4% | 317 مليون US$ | 328 مليون US$ | -3.4% |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | 932 مليون US$2025-12-27 | 851 مليون US$ | +9.5% | 932 مليون US$ | 851 مليون US$ | +9.5% |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | 9.91 مليار US$2025-12-27 | 10.5 مليار US$ | -5.5% | 9.91 مليار US$ | 10.5 مليار US$ | -5.5% |
المصدر: SEC companyfacts (XBRL لكل 10-Q / 10-K). أرباع التدفق النقدي مشتقة من الأرقام التراكمية منذ بداية السنة التي يوسمها 10-Q. تفصيلات القطاعات موسومة بأبعاد وتُعرض في قسم القطاعات.
المصادر
القوائم والإيرادات حسب القطاع والمقاييس والتقديرات موحَّدة من إيداعات الشركة. أرباح القطاعات وكل بند مُبلَّغ عنه: SEC EDGAR (XBRL). الإيداعات المقروءة: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
البيانات حتى 2026-11-02